“面對急彎，江川匯聚，奔涌向前”字樣，出現(xiàn)在了雅魯藏布大峽谷中，這是雅魯藏布江最大的彎道。這是來自于華為Mate 60系列宣傳片《致奔騰不息的力量》里的畫面。

宣傳片里，湍急的江水，隱喻了過去兩年時間的華為。而此番Mate 60系列正是華為在險象環(huán)生的“競爭”里，最重要的轉(zhuǎn)折點。不少消費者和投資者贊嘆，“輕舟已過萬重山”！

自2015年開始，華為便成為全球智能手機出貨量TOP3的常客。甚至，在2019年還超越蘋果成為全球第二大出貨量的智能手機品牌。而“制裁”開始之后，其出貨量和市占率快速下滑，經(jīng)歷至暗時刻。

近日，華為交出一份新的“答卷”——華為Mate60系列產(chǎn)品，這是華為今年最重磅的旗艦手機。無論是市場反饋還是消費者評價，抑或是業(yè)界口碑，都有一種重回TOP3的勢頭。照這樣的勢頭發(fā)展，未來幾年華為重返全球智能手機TOP3，不是問題。

01、Mate60系列“火”出圈

華為Mate60到底有多火爆？答案是：上線即秒光！在正式開啟預(yù)定后，不少網(wǎng)友直呼“搶不到啊！”

9月8日10:08分，華為商城突然上線華為Mate 60 Pro+、Mate X5等新款手機，首批預(yù)售上線后“秒光”，顯示“暫時缺貨”。

據(jù)悉，華為Mate X5共帶來幻影紫、青山黛、羽砂黑、羽砂白、羽砂金五款配色，全新“寰宇星門”攝像模組具備超高辨識度，作為華為旗下的頂級折疊旗艦手機，消費者對其性能和功能有著很高的期待。

同時，華為Mate 60 Pro+也于9月8日10:08也正式開啟預(yù)訂。Mate 60 Pro是目前全球唯一一臺支持撥打/接聽衛(wèi)星電話、自由編輯衛(wèi)星消息的智能手機，單這一方面，就領(lǐng)先友商太多。

在影像方面，手機采用了后置三攝，一顆5000萬像素超光變主攝像頭、一顆1200萬像素的超廣角攝像頭和一顆4800萬像素的超微距長焦攝像頭。其中，主攝和長焦攝像頭支持OIS光學(xué)防抖，可實現(xiàn)3.5X光學(xué)變焦，最高100X數(shù)碼變焦，可變光圈。前置1300萬像素+3D深度傳感自拍鏡頭。

性能以及充電方面，Mate 60 Pro采用5000mAh電池，88W有線充電，50W無線充電，20W無線反向充電，USB 3.1 Gen1，支持IP68防塵防水，紅外遙控，衛(wèi)星通信，AI隔空操控等功能。

方正證券研報表示，如今智能手機進入存量時代，各大手機廠商都在尋找新的手機性能以謀求差異化的競爭優(yōu)勢和銷量突破。隨著華為歸來，產(chǎn)業(yè)鏈進一步反攻，國內(nèi)廠商將會逐漸成為全球手機供應(yīng)鏈中不可或缺的力量。

02、掀起產(chǎn)業(yè)鏈漲停潮

自華為Mate 60系列上市以來，便掀起了華為產(chǎn)業(yè)鏈漲停潮。其中，有兩個產(chǎn)業(yè)鏈概念股最為受關(guān)注。

作為全球唯一一臺“衛(wèi)星電話”，Mate60 Pro使用的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)就是“天通一號”。而華力創(chuàng)通便是承擔“天通一號”衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)核心芯片研制，并基于自主衛(wèi)星通導(dǎo)一體化芯片研制出多款模塊產(chǎn)品。華力創(chuàng)通是目前華為手機的主要供應(yīng)商，市場預(yù)計后續(xù)該公司占華為衛(wèi)星通信基帶芯片2/3的份額。

華力創(chuàng)通9月5日的一則公告引人注意，其披露了一個與客戶簽訂日常經(jīng)營重大合同的公告，稱公司于2023年與某客戶簽署了《采購主協(xié)議》，協(xié)議約定具體采購信息以客戶后續(xù)下發(fā)的《采購訂單》內(nèi)容為準。截至本公告披露日，公司在連續(xù)十二個月內(nèi)累計收到該客戶采購訂單總金額約為人民幣2.1億元（含稅），超過公司2022年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入的50%。

盡管華力創(chuàng)通并未透露這“某客戶”是華為，但在深交所互動平臺上，眾多投資者都“默認”是華為。鑒于此，公司8月29日至9月15日的股價已翻倍，從11.05元/股漲至27.18元/股，期間漲幅高達145.97%。其中，9月6日，華力創(chuàng)通以漲停價格23.52元收盤，漲停幅度為20%，這是華力創(chuàng)通8月29日以來的第二個20%漲停。

再則便是華為Mate60 Pro產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商捷榮技術(shù)，其主營面向3C行業(yè)客戶提供精密模具、精密結(jié)構(gòu)件及高外觀需求組合組件的設(shè)計、研發(fā)、制造和銷售服務(wù)。此前捷榮技術(shù)在定期報告中，會透露主要客戶的信息，OPPO、華為、三星等均是其客戶。

捷榮技術(shù)近期在二級市場上的表現(xiàn)，可謂是將“華為概念股”氛圍拉滿。自8月29日至9月15日，捷榮技術(shù)這14個交易日里股價從9.26元/股漲至25.91元/股，期間累計漲幅高達179.81%，期間更是有10個漲停板，其表現(xiàn)可謂“驚艷”。

華為產(chǎn)業(yè)鏈是一長串的名單，根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，華為概念股高達597家。而目前市場上已確定的“華為概念股”有46家，在結(jié)構(gòu)件方面，Mate60 Pro供應(yīng)商有東睦股份 、福蓉科技 、捷榮技術(shù)、兆威機電、金龍機電、長盈精密、電連技術(shù)、安利股份 、蘇大維格和藍思科技；功能芯片模組方面的供應(yīng)商有匯頂科技、宏和科技、聚辰股份、卓勝微。

除此之外，還有五方光電、東田微、歌爾股份、盟升電子、隆盛科技等等。

03、有望顯著提振市場信心

東莞證券認為，根據(jù)Techinsights的研究，本次Mate 60 Pro搭載的麒麟9000s芯片組雖然在前沿半導(dǎo)體技術(shù)上落后約2-2.5個節(jié)點，但關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化進展仍然超出市場預(yù)期。華為本次新機發(fā)布是我國在集成電路、消費電子核心零部件領(lǐng)域國產(chǎn)替代進程中的關(guān)鍵事件，有望顯著提振市場信心。

國信證券表示，NR-NTN是5G-Advanced核心技術(shù)，運營商攜手設(shè)備商完成實驗室模擬驗證標志著技術(shù)理論到實踐完成的實質(zhì)性突破。通信衛(wèi)星芯片現(xiàn)2.1億大訂單，標志著高軌通信衛(wèi)星在民用端已開始產(chǎn)業(yè)化規(guī)模應(yīng)用，Mate60 Pro開啟高軌通信衛(wèi)星民用新篇章。

中信證券研報指出，2023年8月29日，華為啟動“HUAWEI Mate60Pro先鋒計劃”，搭載國產(chǎn)麒麟芯片的HUAWEI Mate60 Pro有望拉動消費電子需求并推動半導(dǎo)體材料和零部件的國產(chǎn)化替代進程。半導(dǎo)體材料方面：在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈遭到外部限制的大背景下，HUAWEI Mate60 Pro充分體現(xiàn)國內(nèi)芯片的國產(chǎn)替代趨勢，具備技術(shù)優(yōu)勢、有供應(yīng)案例的零部件與材料龍頭公司有望快速提升市占率；消費電子材料方面：HUAWEI Mate60 Pro有望拉動消費電子市場的需求，吸引用戶升級換機，進而拉動整體消費電子產(chǎn)業(yè)的增長。

如今，華為已宣布了5.5G技術(shù)領(lǐng)域的新進展。被稱為5G-A的5.5G技術(shù)，全稱為5G-Advanced，被視為5G的升級版，其性能比5G強十倍。

據(jù)悉，華為已成功完成全部功能測試，成為業(yè)界首家實現(xiàn)此突破的企業(yè)。倘若能保障5G-A的能力，必然有望助力華為重回當年風采，再為產(chǎn)業(yè)鏈帶來新一輪成長。