文：董指導(dǎo)

小米手機(jī)的代言人有不少，但身家最貴的莫過于英偉達(dá)的黃仁勛。

2013年，沒穿皮衣的老黃，在小米手機(jī)的發(fā)布會上，十分興奮。不僅用中文高喊著“小米V5（威武）”，還用上了手勢比劃。而且，一連三四遍，來帶動現(xiàn)場氣氛。

老黃這么賣力，并不是因?yàn)楹屠卓傟P(guān)系好，而是要把自己家的芯片賣出去。當(dāng)時的小米3是首款搭載英偉達(dá)Tegra 4芯片的手機(jī)。而且英偉達(dá)還面臨著“比稿”:

小米3發(fā)布了兩個版本，一款搭載“高通”的芯片，一款搭載“英偉達(dá)”芯片。所以，老黃也憋著一口氣。

雖然老黃在發(fā)布會上說，（小米3里的）CPU是最快的，但很不幸的是，Tegra 4的散熱出了大問題，甚至被調(diào)侃為“手機(jī)中的核彈”，口碑一落千丈。

最終，這也促使英偉達(dá)看清了和高通的差距，隨后在2014年結(jié)束了手機(jī)處理器業(yè)務(wù)，聚焦GPU。這一次比稿，高通輕松獲勝。

但這只是英偉達(dá)和高通互攻戰(zhàn)的序幕。這兩家原本看起來八竿子打不著的企業(yè)，卻多次交鋒，直至今日，撞擊出一幕幕精彩商戰(zhàn)。

01手機(jī)：搞不定基帶，就不要出來混了

高通是通信領(lǐng)域的霸主，依靠的是對CDMA技術(shù)的全面押注。但實(shí)際上，CDMA并不是高通原創(chuàng)。而是演員海蒂·拉瑪發(fā)明，并將專利無償捐贈給了美國軍方。

但該技術(shù)并未得到美國軍方的重視，反而被雅各布視為珍寶、收入囊中。1985年他和同事創(chuàng)立高通（Qualcomm），大力推廣、落地CDMA技術(shù)。當(dāng)時通信主流是GSM、TDMA等技術(shù)，所以給高通了充足時間來積累技術(shù)和專利。

2000年，國際電信聯(lián)盟正式公布了第三代通信標(biāo)準(zhǔn)，也就是3G：美國的CDMA2000、歐洲的WCDMA、中國的TD-SCDMA。

這三種技術(shù)，都繞不開CDMA的專利。于是，高通進(jìn)入躺贏時代。任何采用3G技術(shù)的終端公司，都需要給高通交專利費(fèi)。即使蘋果，也只能叫苦不迭。

有了廣闊又扎實(shí)的“通信根據(jù)地”之后，高通開始擴(kuò)張業(yè)務(wù)，進(jìn)軍“移動處理器”。打法很簡單，“買基帶，送處理器”。類似于微軟搭著操作系統(tǒng)賣office。

基帶，就是高通拓展芯片版圖的核心。畢竟任何終端都是要通信的。

2004年，高通和英偉達(dá)的對手ATI合作，并在2007年時發(fā)布了自研的GPU Adreno 130。也是這一年，高通的經(jīng)典移動處理器Snapdragon驍龍問世。

當(dāng)時高通主要對手是德州儀器，而且公司最初的產(chǎn)品并不如德州儀器好。但客戶發(fā)現(xiàn)，用德州儀器的移動處理器，還得買高通的基帶芯片，頗為麻煩。而高通呢，可以把基帶和處理器集成，自家的東西、協(xié)調(diào)性也更好。

于是，高通手機(jī)處理器，擊敗德州儀器，成為領(lǐng)域王者。

與此同時，在PC端GPU市場，英偉達(dá)也已經(jīng)稱王，也把沖鋒方向瞄向了移動處理器。

2008年，英偉達(dá)發(fā)布了基于ARM處理器架構(gòu)的芯片Tegra，但和驍龍比沒什么特色，市場反響也很弱。

又過了三年后，在2011年1月的CES電子展上，英偉達(dá)才發(fā)布了Tegra 2雙核GPU。這款產(chǎn)品性能不錯，讓業(yè)內(nèi)大為震撼，股價兩天就大漲30%。但對于客戶而言，依然面臨一個問題：

基帶、處理器為什么不買同一家的呢？集成效果更好。

所以，Tegra2 只賣給了部分平板公司，在手機(jī)端叫好不叫座。這也就能理解為什么在小米3發(fā)布會上，老黃會那么賣力。因?yàn)椋K于有客戶了。

但是很不幸，英偉達(dá)還是翻車了。翻車的原因，不只因?yàn)樘幚砥鞅旧恚埠突鶐酒瑓f(xié)調(diào)性不高有關(guān)。

英偉達(dá)也在基帶領(lǐng)域努力過。2011年，英偉達(dá)斥資3.67億美元收購3G與4G手機(jī)基帶芯片廠商Icera。但2015年，就關(guān)閉了手機(jī)基帶芯片部門。

移動端大戰(zhàn)，高通憑借基帶領(lǐng)域的絕對霸權(quán)，大獲全勝。

02汽車：你打銅鑼灣，我搞定廟街

高通和英偉達(dá)的另一場互攻在汽車領(lǐng)域。雙方各自干掉了當(dāng)時的龍頭后相遇。

英偉達(dá)在自動駕駛領(lǐng)域，干掉了當(dāng)時的霸主Mobileye。

Mobileye從2007年就聚焦視覺系統(tǒng)，而且是“軟硬一體化”，給客戶提供一整套方案，對車企而言，省心省力，因此，EyeQ系列奠定了ADAS的絕對地位。甚至2014年的特斯拉也是Mobileye的用戶。

2017年英特爾收購了Mobileye，借助英特爾的口碑和銷售渠道，Mobileye再度發(fā)力，2020年，Mobileye依然占據(jù)輔助駕駛市場70%的份額。

但隨著智能化下半場開啟，車企的需求開始變化：希望算力更高、希望算法自研。Mobileye一站式的“封閉性”，反而又成為劣勢，英偉達(dá)則趁勢發(fā)力。

2015年，英偉達(dá)推出DRIVE系列平臺，不僅更開放，允許車企自研算法；而且自動駕駛芯片也是超強(qiáng)算力，且不斷加速。2016年發(fā)布、2019年量產(chǎn)的Xavier芯片，算力達(dá)到30TOPS；而2022年發(fā)布的Thor，就達(dá)到了2000TOPS。

與此對比，2021年量產(chǎn)的MobileyeEQ5僅24TOPS，僅為2019年英偉達(dá)芯片的80%，所以當(dāng)年Mobileye中國客戶就僅剩極氪，一半以上車型都選擇了英偉達(dá)。

根據(jù)《汽車人》的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，中國乘用車市場上，以具備NCA功能車輛銷售數(shù)據(jù)來看，英偉達(dá)獨(dú)占52.57%，其余為地平線（30.7%）、德儀（8.62%）、Mobileye（4.05%）、華為海思（4.05%）。

高通切入的是汽車智能座艙領(lǐng)域，2014年發(fā)布了芯片，開始搶NXP和德州儀器的份額。

智能座艙包括車載娛樂系統(tǒng)、儀表盤等等。和傳統(tǒng)座艙相比，智能座艙為了迎合當(dāng)代人使用手機(jī)的習(xí)慣，所以設(shè)計(jì)理念也基本符合手機(jī)的移動系統(tǒng)架構(gòu)。

這對于在手機(jī)處理器龍頭高通而言，就太輕松了。可以順利將手機(jī)處理器的技術(shù)、品牌形象、用戶心智等等，進(jìn)行遷移。

比如最受歡迎的驍龍 SA8155P 座艙芯片，就是基于手機(jī)端的驍龍855改進(jìn)。SA8295P（第四代），對應(yīng)的是驍龍8cx Gen 3手機(jī)處理器。

高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，高通市占率達(dá)到36%，英偉達(dá)也擠進(jìn)來了占據(jù)5%。而在二十萬以上的車型里，高通市占率則高達(dá)90%。

在智能座艙領(lǐng)域站穩(wěn)之后，高通又玩起了“集成”的套路。準(zhǔn)備把智能駕駛、中央控制等等功能，都集中在一個芯片上，也就是SoC方案。高通的賣點(diǎn)是集成在一起，效率更高、成本更低。

集成這個說法，英偉達(dá)也認(rèn)可。2022年英偉達(dá)發(fā)布的Thor上就可以實(shí)現(xiàn)艙駕一體。但也許是忌憚手機(jī)戰(zhàn)場的失敗經(jīng)歷，英偉達(dá)這次還拉來了幫手“聯(lián)發(fā)科”。

2023年5月，英偉達(dá)和聯(lián)發(fā)科宣布，雙方合作的芯片會在2025年問世，2026年左右投產(chǎn)。

聯(lián)發(fā)科透露，這次合作是英偉達(dá)黃仁勛率先提出的。老黃的心思可見一斑。

車領(lǐng)域，目前依然不是高通和英偉達(dá)的主業(yè)。前者占比5%，后者占比4%。輸贏對主業(yè)看似影響都不大，但是考慮到汽車未來的廣闊市場，雙方的爭奪依然會更加激烈。

但英偉達(dá)采取的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”模式，從歷史案例來看，幾乎很難成功。

03 服務(wù)器：你高通打不下的，我英偉達(dá)可以

高通和英偉達(dá)的另一個PK戰(zhàn)場是在服務(wù)器領(lǐng)域，巨頭則是英特爾。

雖然服務(wù)器領(lǐng)域，空間不如手機(jī)和PC，但業(yè)務(wù)穩(wěn)定。而英特爾則占據(jù)95%份額。客戶們“苦英特爾久矣”。

2015年，高通推出了首款服務(wù)器芯片，也是ARM架構(gòu)、基于驍龍?zhí)幚砥鞲倪M(jìn)。產(chǎn)品雖然不成熟，但很受大家鼓勵，紛紛表示，產(chǎn)品再提升提升，我們就換英特爾。

高通一度組了千人團(tuán)隊(duì)來研發(fā)，而且2016年還和貴州省政府合資成立了“華芯通”公司，致力于為中國市場開發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)器芯片。2016年末，也發(fā)布了第一款定制級服務(wù)器芯片。

高通也曾表示，“在看到回報之前，需要多年大手筆投資。只有少數(shù)公司有能力涉足這一市場，并取得成功。而我們就是其中之一。”

2017年末，服務(wù)器芯片正式商業(yè)銷售。然而，令高通想不到的是，服務(wù)器領(lǐng)域?qū)Ψ€(wěn)定性、可靠性要求太高，切換成本也很高。之前說好給單子的客戶，到采購時就又打了英特爾電話。

此時的高通，又正好遇到了博通的惡意收購，倉促應(yīng)對。焦頭爛額之下，高通無奈裁人、撤資，關(guān)閉了服務(wù)器芯片業(yè)務(wù)。

而此時的英偉達(dá)，雖然CPU干不過英特爾，但GPU正享受紅利。游戲、AI成為強(qiáng)勁動力。2017年末時，英偉達(dá)已經(jīng)有10余個季度業(yè)績超出華爾街預(yù)期了。這一年加密貨幣又大漲，用GPU挖礦，給英偉達(dá)送來了一筆橫財(cái)，市面當(dāng)時可謂是一卡難求。

英偉達(dá)用GPU擠出了CPU在數(shù)據(jù)中心的份額，也算是彎道超車了。而且英偉達(dá)還在繼續(xù)加大優(yōu)勢。

2020年，英特爾和英偉達(dá)競標(biāo)Mellanox邁絡(luò)思公司。后者擁有IB網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的技術(shù)，簡單理解就是可以讓數(shù)據(jù)中心享受高帶寬、低時延的效果。在10GB以上高速網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用中，Mellanox市占率高達(dá)70%。

毫無疑問，Mellanox就是數(shù)據(jù)中心的戰(zhàn)略高地。

最終，英偉達(dá)以70億美金拿下了這個高地，結(jié)合著自己的GPU，實(shí)現(xiàn)了“計(jì)算快”、“傳輸快”的效果。就連特斯拉在訓(xùn)練自己的模型的時候，也不得不采用英偉達(dá)的產(chǎn)品，因?yàn)閿?shù)據(jù)傳輸快，真的很有用。

高通沒有打敗的對手，終于被英偉達(dá)打敗了。高通的通信領(lǐng)域，也終于被英偉達(dá)攻進(jìn)去了。

當(dāng)然，高通也沒有坐以待斃。2023年6月，高通宣布，公司正在從一家通信公司轉(zhuǎn)型為一家“智能邊緣計(jì)算”公司。

這個目標(biāo)比服務(wù)器要切實(shí)多。畢竟AI不會停留在數(shù)據(jù)中心、訓(xùn)練階段；而是要落地在各種終端上，走進(jìn)生活里。

考慮到不少數(shù)據(jù)可能不適合傳遞到云端，于是，終端的計(jì)算能力，就比較重要了。如果還需要通信來傳遞到云端，那正好，就落到高通的核心圈了。

最近，發(fā)布AI功能的手機(jī)、PC都在增加，高通在AI領(lǐng)域，也許有機(jī)會和英偉達(dá)各占江山。

04先有根據(jù)地，再乘勢追擊

從商業(yè)角度來看，巨頭互攻，獲勝一方往往有著一塊扎實(shí)的根據(jù)地，可攻可守；另一方面，則在于處在時代變遷的節(jié)點(diǎn)。

比如高通的基帶芯片發(fā)展，正處于全球3G建設(shè)，自由化貿(mào)易對技術(shù)專利的高度認(rèn)可。于是，背靠基帶芯片，喜迎智能手機(jī)浪潮。

比如高通和英偉達(dá)汽車芯片的發(fā)展，也處在了電動車取代燃油車，智能化、自動駕駛成為車企需求的進(jìn)程中。高通依靠手機(jī)處理器遷移汽車的優(yōu)勢，英偉達(dá)依靠GPU高算力的優(yōu)勢，各自殺出一片天。

比如英偉達(dá)服務(wù)器的發(fā)展，也是迎上了AI浪潮、并行計(jì)算占優(yōu)的這股春風(fēng)，御風(fēng)而行。

但如果競爭就止步于英偉達(dá)和高通，總還是少點(diǎn)味道。于是，華為進(jìn)來了。

巴龍是基帶芯片，鯤鵬是CPU芯片，昇騰是AI加速器，麒麟則是手機(jī)處理器，服務(wù)器業(yè)務(wù)基于鯤鵬、昇騰開展。另外，從麒麟芯片演化出了智能座艙芯片，從昇騰演化出了自動駕駛芯片。

和英偉達(dá)、高通相比，國產(chǎn)芯片依然有不小差距，一在設(shè)計(jì)，二在制程。但就像隨著英偉達(dá)被限制出口，國產(chǎn)AI服務(wù)器采購量加大一樣，用起來，進(jìn)步就會快一些。

多條業(yè)務(wù)線的同時鋪開，是一幅大格局的畫卷。

完畫之時，一定令人激動不已。但這其中的一筆一墨，卻又是極其難的。

執(zhí)筆的，不是一家公司，而是一群冠以“中國”的公司。它們的根據(jù)地和時代的背景，則是全球化退潮下，不得不突圍的“國產(chǎn)化”。