全球智能手機(jī)復(fù)蘇主題再度確認(rèn)。

在Counterpoint發(fā)布的中國(guó)智能手機(jī)第二季度出貨榜上，vivo再次坐上頭把交椅，整個(gè)上半年同比增幅來到5%，穩(wěn)居第一[1]。

過去的三年，手機(jī)品牌的經(jīng)營(yíng)其實(shí)相當(dāng)艱難。

2023年，全球智能手機(jī)出貨量創(chuàng)下近十年來新低，將存量博弈時(shí)代的肅殺演繹至冰點(diǎn)。與此同時(shí)，換機(jī)周期拉長(zhǎng)至歷史最高的51個(gè)月[2]，也就是說，相當(dāng)數(shù)量的消費(fèi)者在過去的四年都沒有買過新手機(jī)。

這些因素讓2024年的市場(chǎng)復(fù)蘇顯得彌足珍貴，正如Counterpoint中國(guó)區(qū)研究負(fù)責(zé)人齊英楠所說，復(fù)蘇的背后是四五年的積累，是長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的沉淀。

導(dǎo)演這一輪換機(jī)潮的是兩大技術(shù)趨勢(shì)：

一是硬件層面折疊屏的迅速普及。

隨著部分機(jī)型售價(jià)打至10000元以內(nèi)，折疊手機(jī)價(jià)格門檻進(jìn)一步降低，鉸鏈等關(guān)鍵技術(shù)的完善改善了使用體驗(yàn)，目前各大品牌進(jìn)入規(guī)律迭代期，Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，第一季度折疊手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)49%，遠(yuǎn)高于同期智能手機(jī)整體2%的增幅[3]。

二是軟件層面人工智能的逐步滲透。

從最初簡(jiǎn)單通過API接入大模型，到自研大模型紛紛適配，再到深入系統(tǒng)底層的研發(fā)思路，AI手機(jī)的發(fā)展路徑變得清晰，角斗廠規(guī)模正在擴(kuò)大。加上蘋果下半年入場(chǎng)，技術(shù)研發(fā)的軍備競(jìng)賽重新打響。

不變的存量市場(chǎng)現(xiàn)狀，給復(fù)蘇的市場(chǎng)籠罩了足夠的火藥味。秣馬厲兵之際，品牌們開始重新梳理經(jīng)營(yíng)策略和組織結(jié)構(gòu)，其中的關(guān)鍵在于，要以哪種姿態(tài)，面對(duì)全新的市場(chǎng)的校驗(yàn)。

vivo給出的答案是：將“用戶滿意”置于“銷量第一”之上。

研發(fā)是一個(gè)體系

手機(jī)市場(chǎng)上一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2016年。

智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)定格，消費(fèi)者需求則從“從有到無”開始向“性能更好、性價(jià)比更高”升級(jí)。市場(chǎng)由增量轉(zhuǎn)向存量、消費(fèi)者需求“由量轉(zhuǎn)質(zhì)”，倒逼著手機(jī)品牌在功能上推陳出新。

創(chuàng)新不敢松懈，手機(jī)品牌試圖在不斷拉長(zhǎng)的換機(jī)周期里，以更高的利潤(rùn)率換取更長(zhǎng)久的生存。

然而，在蘋果“教鞭”下高度成熟的供應(yīng)鏈，使得這些創(chuàng)新鮮有顛覆式的，看似差異化的功能背后可能是完全成熟的解決方案，或是能被輕易模仿的“微創(chuàng)新”，一家品牌驗(yàn)證，其余品牌迅速跟進(jìn)，磨平“差異化”甚至不需要一年。

智能手機(jī)因此一度陷入無止境的“堆料”軍備競(jìng)賽，擁有最多頭部手機(jī)品牌的中國(guó)市場(chǎng)身處旋渦中心，成為了全球最擁擠的手機(jī)市場(chǎng)。

高強(qiáng)度的淬煉下，中國(guó)手機(jī)品牌逐漸接過蘋果的“教鞭”，主導(dǎo)新技術(shù)的創(chuàng)新、落地和迭代。

從全面屏、多攝，到折疊屏和大電池，激進(jìn)的量變積累下，質(zhì)變同樣暗流涌動(dòng)。2022年，智能手機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了短暫的回暖后再次跌落谷底，市場(chǎng)參與者不約而同進(jìn)入了“硬件清醒”期。

但看似放緩的參數(shù)提升背后，是手機(jī)品牌研發(fā)戰(zhàn)略的集體轉(zhuǎn)舵。

2020年之前，手機(jī)品牌的技術(shù)投資趨勢(shì)，大多體現(xiàn)為借助零部件更新增加產(chǎn)品賣點(diǎn)。但近幾年，手機(jī)市場(chǎng)在影像和折疊屏領(lǐng)域的投資，越來越多呈現(xiàn)出軟硬件結(jié)合的特征，也意味著背后的研發(fā)策略向體系化的創(chuàng)新戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

何為軟硬件結(jié)合？即通過軟硬件的協(xié)同能力，提高手機(jī)在某個(gè)場(chǎng)景而非參數(shù)上的體驗(yàn)。

舉例來說，當(dāng)相機(jī)像素堆到5000萬(wàn)甚至1億以上，對(duì)于拍照體驗(yàn)的改善會(huì)快速遞減。此時(shí)，產(chǎn)品開發(fā)思路將注意力轉(zhuǎn)向算法，通過降低快門延遲、加快成像速度等提高拍照性能。

同樣，當(dāng)快充功率開始沖擊240W甚至300W，充電速率同樣出現(xiàn)邊際遞減，于是品牌們掏出曾經(jīng)的120W快充，借助改變軟件的運(yùn)行策略降低功耗。

vivo從X50系列到X100系列的迭代，深刻地體現(xiàn)了這種變化。

2020年，X50首次搭載“微云臺(tái)”防抖技術(shù)，口碑顯著回升；X60與蔡司聯(lián)合開發(fā)，搭載了蔡司招牌的T*鍍膜和Tessar鏡頭以及聯(lián)合打造的Biotar人像效果，極大刺激了銷量；X70首次搭載vivo自研的專業(yè)影像芯片V1，大獲好評(píng)；X90銷量開始爆發(fā)，X100搭載了APO超級(jí)潛望長(zhǎng)焦，再次創(chuàng)造銷售紀(jì)錄。

vivo X100系列

這個(gè)迭代過程最顯著的變化，是從單純的“懟硬件、升參數(shù)”，轉(zhuǎn)向基于產(chǎn)品價(jià)值的技術(shù)實(shí)現(xiàn)，在這個(gè)框架下，自研配套的算法、芯片，并與合作伙伴開展聯(lián)合研發(fā)，實(shí)現(xiàn)“拍照”這個(gè)使用場(chǎng)景的體驗(yàn)提升，而非某個(gè)參數(shù)的提高。

擁擠的AI賽道上，vivo也保持了與影像賽道同樣的打法。

ChatGPT出現(xiàn)后，vivo通過自研通用AI大模型矩陣藍(lán)心大模型BlueLM，讓AI獲得了“理解”的能力，并考慮到成本和不同應(yīng)用終端在能耗比上的不同要求，進(jìn)行不同規(guī)模的劃分；

vivo自研通用大模型矩陣“藍(lán)心大模型”

與此同時(shí)，vivo自研了藍(lán)河操作系統(tǒng)BlueOS，讓AI大模型融入系統(tǒng)的底層設(shè)計(jì)中，實(shí)現(xiàn)從應(yīng)用到工具鏈的全方位突破；與之對(duì)應(yīng)，vivo與聯(lián)發(fā)科合作了藍(lán)晶芯片技術(shù)棧，以更強(qiáng)的算力和更低的功耗保證大模型在終端的正常運(yùn)作。

過去是找一幫工程師開個(gè)誓師大會(huì)、大干三個(gè)月以達(dá)到某一參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如今是以研發(fā)體系為單位升級(jí)整體性能，涉及到的是從組織架構(gòu)、技術(shù)投資策略到設(shè)計(jì)與營(yíng)銷思路的全方位變化，考驗(yàn)的是品牌在手機(jī)這一長(zhǎng)坡賽道的長(zhǎng)期積累。

在這樣的研發(fā)體系下，品牌們首先要厘清的問題是：用戶的需求是什么？

用戶的認(rèn)可比銷量更重要

太陽(yáng)是攝影愛好者永恒宏大的主題，但要拍出落日懸河的開闊壯麗卻是個(gè)技術(shù)活。

一個(gè)常見的情況是，拍出來的太陽(yáng)和自己肉眼見到的完全不是一回事，關(guān)鍵問題在于色差——太陽(yáng)光由七種顏色的光組成，通過鏡片時(shí)由于折射率不同而分離，在不同的點(diǎn)上聚焦，因此產(chǎn)生了色差。

光的色散現(xiàn)象

APO是英文“Apochromatic”的縮寫，是一種降低色差的技術(shù)，蔡司最早將其應(yīng)用至顯微鏡，早在1923年就推出Zeiss APO-Tessar鏡頭。

時(shí)至今日，攝影愛好者們扛著配備APO鏡頭的專業(yè)相機(jī)半夜三更奔赴海邊，趕在太陽(yáng)升起前選好拍攝角度，一等就是幾個(gè)鐘頭，只為拍下日出的壯麗一幕——只不過，并非所有人都有這樣的熱情和時(shí)間。

去年11月，vivo發(fā)布X100系列，將蔡司的APO技術(shù)首次從專業(yè)相機(jī)上移植到了手機(jī)上。APO長(zhǎng)焦鏡頭以外，X100系列還配備了全新升級(jí)的蔡司 T* 鍍膜，用以消除眩光、保障對(duì)比度。同時(shí)，X100系列還搭載了vivo自研影像芯片V3，解決色彩和影調(diào)的問題。

vivo X100系列拍攝的懸日

自此，“長(zhǎng)焦懸日”成為了vivo深耕影像領(lǐng)域多年的一個(gè)里程碑式的符號(hào)，它也代表了vivo創(chuàng)新模式向體系化蹁躚，以及研發(fā)思路的根本性轉(zhuǎn)變：不是設(shè)定一個(gè)工程或參數(shù)的目標(biāo)、繼而在實(shí)驗(yàn)室落地，而是定義一個(gè)與用戶體驗(yàn)息息相關(guān)的能力或產(chǎn)品價(jià)值，再完成技術(shù)實(shí)現(xiàn)。

在X100系列的開發(fā)中，vivo的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)并沒有把精力放在提升某個(gè)對(duì)用戶體驗(yàn)沒有實(shí)際影響的參數(shù)上，而是捕捉到了用戶“用手機(jī)拍太陽(yáng)”的需求，并通過一系列技術(shù)方案的組合實(shí)現(xiàn)它。

將X系列影像旗艦的形象勾畫得更加清晰。vivo的成功之道在于，沒有將目標(biāo)定位于“怎么把太陽(yáng)拍好”，而是怎么滿足“手機(jī)隨手拍日出日落”的場(chǎng)景。

正如vivo副總裁，vivo中國(guó)區(qū)總裁程剛所說：

決策者不能只坐在會(huì)議室看PPT上的用戶需求，要穿著用戶的鞋子在企業(yè)里奔跑。所以vivo研發(fā)和產(chǎn)品部門經(jīng)常組織和真實(shí)用戶的閉門溝通，目的都是在于傾聽一線的聲音，了解真實(shí)用戶的需求和痛點(diǎn)，最終服務(wù)好用戶。在設(shè)計(jì)上，要給到用戶“驚喜感、超出期望、有共鳴、你懂我”這樣的追求。

vivo曾將自己的研發(fā)觀念總結(jié)為“圍繞用戶導(dǎo)向需求，聚焦技術(shù)創(chuàng)新，形成實(shí)業(yè)思維支撐的創(chuàng)新型研發(fā)”，即“用戶導(dǎo)向型創(chuàng)新”。其關(guān)鍵在于產(chǎn)品能為用戶創(chuàng)造何種價(jià)值，而不是在工程層面突破了哪些極限。

日本學(xué)者湯之上隆曾有一個(gè)類似的描述：工程師總會(huì)為把電視做薄哪怕一厘米興奮不已，但消費(fèi)者真正的訴求是色彩、亮度和分辨率，它們和電視的薄厚沒有關(guān)系。

這也是程剛所說的，避免自High，避免自己覺得有差異化，但是用戶覺得這并不重要，再把一些資源消耗到用戶覺得不重要的體驗(yàn)上。

“藍(lán)科技”的另一個(gè)分支藍(lán)海電池上，vivo開發(fā)了行業(yè)內(nèi)首個(gè)“藍(lán)海碳元重組技術(shù)”，讓讓電池在擁有5000mAh的超大容量的同時(shí)，搭載電池的機(jī)身厚度和重量卻保持在了7.19mm和193g。背后的研發(fā)思路，同樣是針對(duì)用戶對(duì)續(xù)航和輕薄的雙重訴求，去考慮技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑。

在定義的產(chǎn)品價(jià)值框架內(nèi)，盡可能通過產(chǎn)品為用戶創(chuàng)造價(jià)值，是vivo的研發(fā)體系在過去幾年最鮮明的變化。與之帶來的結(jié)果，是用戶的滿意度從對(duì)“產(chǎn)品”的認(rèn)可轉(zhuǎn)向?qū)Α捌放啤钡恼J(rèn)可。

按照vivo的調(diào)研，中國(guó)消費(fèi)者平均每個(gè)人至少擁有過七代左右的智能手機(jī)，就像開了七臺(tái)車，對(duì)自己下一步換什么車是有非常明確的需求和期待。在這種情況下，消費(fèi)者對(duì)品牌的粘性與忠誠(chéng)度更加重要。

手機(jī)市場(chǎng)百舸爭(zhēng)流的年代，通過爆款產(chǎn)品提高市場(chǎng)份額是行業(yè)的通行法則。但存量競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)期，能否以通過技術(shù)投資和研發(fā)的長(zhǎng)期性，建立用戶對(duì)品牌的長(zhǎng)期認(rèn)可，是立于不敗之地的不二法則。

所以程剛說，相比暫時(shí)的銷量領(lǐng)先，vivo更在意的是用戶的滿意度、用戶的凈推薦值（NPS），用戶滿意是比短期的銷量第一更開心的事情。

不要一枝獨(dú)秀

在研發(fā)與創(chuàng)新決策中，vivo有一個(gè)堅(jiān)持多年的核心原則：在擅長(zhǎng)的領(lǐng)域由自己做到最好，在不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域相信合作伙伴。

為了實(shí)現(xiàn)“長(zhǎng)焦懸日”，vivo自己開發(fā)了影像芯片V3和軟件層面的原像引擎，光學(xué)方案則采用了多年合作伙伴蔡司的APO超級(jí)潛望長(zhǎng)焦和蔡司 T* 鍍膜，為上下游協(xié)同的創(chuàng)新路徑，提供了新的范式。

過去幾年，手機(jī)品牌自研芯片一度蔚然成風(fēng)。芯片制造是人類迄今為止最復(fù)雜的生產(chǎn)活動(dòng)，也是技術(shù)密集與資本密集的集合，“不計(jì)成本”的口號(hào)之下，本質(zhì)是把良率和性能的爬坡交由消費(fèi)者買單，這不符合vivo的價(jià)值觀。

2021年，vivo與聯(lián)發(fā)科達(dá)成戰(zhàn)略級(jí)技術(shù)合作，對(duì)vivo自研影像芯片V1和聯(lián)發(fā)科當(dāng)時(shí)的旗艦移動(dòng)處理器天璣9000測(cè)試聯(lián)調(diào)，目的在于提高兩者的兼容性，最大程度釋放兩者性能。

整個(gè)過程持續(xù)了350天，雙方實(shí)現(xiàn)了從底層技術(shù)到軟件的多層面聯(lián)合開發(fā)，vivo通過軟件調(diào)優(yōu)充分釋放天璣9000性能，聯(lián)發(fā)科則根據(jù)vivo終端需求提供相應(yīng)能力的接口和聯(lián)合調(diào)優(yōu)。

2022年4月底，搭載V1和天璣9000的vivo X80系列開售，次月即問鼎3500-5000元價(jià)位段高端市場(chǎng)。

X80系列搭載V1+天璣9000

借由X80，vivo開始在高端市場(chǎng)建立起口碑，與聯(lián)發(fā)科的合作模式也延續(xù)至今：X90系列搭載V2+天璣9200，銷量開售同期的較X80增長(zhǎng)了2倍；X100系列搭載V3+天璣9300，開售5分鐘銷量即超過X90系列全天銷量。

長(zhǎng)期續(xù)存的深度合作背面，是vivo建立在技術(shù)共享和利他之心的基礎(chǔ)上，和合作方真正實(shí)現(xiàn)的互利共贏。

在自研的協(xié)處理器上，vivo會(huì)在某一特性功能驗(yàn)證成熟之后將其IP化，然后交由聯(lián)發(fā)科等芯片設(shè)計(jì)公司，將這一功能搬進(jìn)主SoC，最終成為全行業(yè)通用SoC的一部分，與其他的手機(jī)品牌共享。

從蔡司到聯(lián)發(fā)科，vivo目前有合作伙伴近400家，涵蓋顯示、拍照、電子、結(jié)構(gòu)、半導(dǎo)體等多個(gè)領(lǐng)域，合作十年以上的伙伴達(dá)25%，在半導(dǎo)體等領(lǐng)域十年以上的合作伙伴多達(dá)100%，伙伴中有多家企業(yè)在合作期間上市，還有一些伙伴營(yíng)業(yè)額由十幾億做到上百億。

在與供應(yīng)商共同進(jìn)步這件事上，蘋果是所有品牌的老師。

蘋果在iPhone 4上采用的一種柔性電路板（FPC）的技術(shù)，即軟性材料做成的印刷電路板，可以彎曲折疊，能縮小電子產(chǎn)品的體積和重量。iPhone 4之后，F(xiàn)PC技術(shù)在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)迅速推廣，帶動(dòng)了一批PCB廠商的發(fā)展。

電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，分工已變得無比復(fù)雜，蘋果沒有一座工廠，但核心供應(yīng)商已逼近200家。復(fù)雜的分工意味著更加緊密的協(xié)作，也解釋了品牌與供應(yīng)商進(jìn)步的協(xié)同性。

同樣的道理，“高質(zhì)量發(fā)展”的核心不是某個(gè)產(chǎn)品的成功，也不是某個(gè)品牌的銷量，而是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的繁榮。

電子產(chǎn)業(yè)的超級(jí)工程不是一枝獨(dú)秀的參天大樹，而是互信共贏的長(zhǎng)期利益分享紐帶，和以此為根基的生態(tài)系統(tǒng)。

如今，中國(guó)品牌開始引領(lǐng)電子產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，面對(duì)的是一個(gè)更加成熟卻也更加龐大、復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，考驗(yàn)的是品牌對(duì)技術(shù)更深層次的理解，和對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本性思考。

實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)線上無數(shù)的智慧與汗水組成了vivo的一張答卷，它目前還不夠完美，但足夠有參考價(jià)值。

全文完，感謝您的耐心閱讀。

參考資料

[1]2024年第二季度中國(guó)智能手機(jī)需求保持復(fù)蘇，銷量同比增長(zhǎng)6%，Counterpoint Research

[2]Global Smartphone Replacement Rate By Region:2008-2028, Techinsights

[3]2024 年Q1全球折疊屏智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng) 49%，Counterpoint Research

[4]當(dāng)vivo不再彷徨，飯統(tǒng)戴老板

[5]駛向深海，中國(guó)手機(jī)品牌的新征程，遠(yuǎn)川研究所

作者：何律衡

編輯：李墨天

視覺設(shè)計(jì)：疏睿

責(zé)任編輯：李墨天