首發(fā)/簡盈財(cái)觀 Jian Ying Cai Guan

作者/齊思 編輯/FENGLING

工銀瑞信，最近事還挺多的。

從名字到名將，再到業(yè)績，無一不是焦點(diǎn)。

當(dāng)年工銀瑞信風(fēng)云崛起、明星基金經(jīng)理集體涌現(xiàn)的盛況不再，當(dāng)下談不上風(fēng)雨飄搖，但也是俗事纏身，將公募基金的窘境演繹的淋漓盡致。

簡盈將工銀瑞信的這些消息整理了下，一起來看看，

工銀瑞信，怎么了。

工銀瑞信，這個名字將成歷史？

工銀瑞信，2005年6月成立，中國首批銀行系公募之一。

公司共有兩名股東：工商銀行持股80%、瑞士信貸銀行持股20%。

背靠“宇宙行”，工銀瑞信很快在行業(yè)站穩(wěn)腳跟。

“力爭使管理基金規(guī)模進(jìn)入國內(nèi)前三名，并牢固占據(jù)銀行系基金管理公司第一位置”，當(dāng)年工商銀行董事長給工銀瑞信定下的目標(biāo)。

如今，目標(biāo)還是目標(biāo)，還帶著漸行漸遠(yuǎn)的趨勢。

2024年二季度末，工銀瑞信總管理規(guī)模為8126.00億元，債券型基金規(guī)模合計(jì)2336億元，全市場排第12位。

公募基金非貨規(guī)模榜來看，工銀瑞信3817億元非貨管理規(guī)模，在行業(yè)內(nèi)排第13。

而招商基金非貨管理規(guī)模5690億元，全行業(yè)排名第8。

但是，工銀瑞信改名字，也并不是為了圖個發(fā)展吉利。

只是，工銀瑞信的二股東瑞士信貸銀行（瑞信）2023年破產(chǎn)了，瑞士銀行（瑞銀）今年上半年完成了對瑞信的吸收合并，并承接瑞信所有的權(quán)利義務(wù)。

因此，現(xiàn)在工銀瑞信的二股東變成了瑞士銀行（瑞銀），仍占股20%。

8月19日，工銀瑞信基金向證監(jiān)會提交了《變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、持股不足百分之五但對公司治理有重大影響的股東或者實(shí)際控制人審批》的申請。

目前，尚待監(jiān)管批準(zhǔn)，需時60個工作日。

瑞信被瑞銀合并吸收，工銀瑞信外方股東變更，不屬于股權(quán)主動轉(zhuǎn)讓情形，不改變股東結(jié)構(gòu)。

且瑞信未向工銀瑞信派駐管理人員，不參與公司日常經(jīng)營管理。

所以，股東變更不影響日常經(jīng)營。

按照慣例，股東變更后，基金公司也隨之更名。

中外合資的公募，一般是按照股東方名稱的組合，比如華泰柏瑞基金，景順長城基金等。

但是，按照股東排列組合，顯然新名字應(yīng)該是“工銀瑞銀基金”，

名字中有兩個銀字，略為拗口，也可能會用別的名字。

工銀瑞信基金是否會更名，官方無進(jìn)一步信息。

固收&權(quán)益名將，都要“出走”

2020年-2022年，工銀瑞信基金“百花齊放”，堪稱銀行系基金崛起范本。

作為固收強(qiáng)廠的工銀瑞信，明星基金經(jīng)理集體爆發(fā)、投研團(tuán)隊(duì)的壯大讓它在市場上「攻城略地」，通過權(quán)益基金的爆發(fā)而「逆襲」。

兩年河?xùn)|、兩年河西。

近兩年來，工銀瑞信明星基金經(jīng)理紛紛離場，比如袁芳、王筱苓、閆思倩，比如王君正、農(nóng)冰立、王鵬，再比如游凜峰退休和杜海濤離世……

當(dāng)年，明星基金經(jīng)理集體爆發(fā)的盛況，轉(zhuǎn)眼煙云散。

最新消息，工銀瑞信投研條線再生變動。

目前權(quán)益總監(jiān)張宇帆正等待離開，固收明星張略釗名下已無在管產(chǎn)品。

張宇帆， 2007年她就已加盟工銀瑞信，現(xiàn)任權(quán)益投資部投資總監(jiān)，系中生代明星基金經(jīng)理。

多年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，投資策略成熟，長期業(yè)績穩(wěn)定。

她的代表基金工銀物流產(chǎn)業(yè)股票，累計(jì)管理時間超過8年，任期累計(jì)收益達(dá)到233%，年化收益率達(dá)到15.46%。

張宇帆目前在管基金均已增聘基金經(jīng)理，下一步可能計(jì)劃回歸家庭。

張略釗，“百億”固收老將，8月23日公告離任名下所有基金，不轉(zhuǎn)任其他崗位，已辦理注銷手續(xù)。

他2014年加入工銀瑞信基金，2017年開始擔(dān)任基金經(jīng)理，曾任工銀瑞信固定收益部投資副總監(jiān)，擅長利率及衍生品策略研究。

今年一季度末，張略釗的管理規(guī)模仍有320億元，二季度開始陸續(xù)卸任相關(guān)基金產(chǎn)品。

張略釗，個人投資總回報率和年化回報率分別接近30%和3.8%，在固收領(lǐng)域比較亮眼。

《基金人事》消息稱，

張略釗已從工銀瑞信基金離職，計(jì)劃跳槽易方達(dá)，擬入職多資產(chǎn)部。

基金經(jīng)理接連出走，工銀瑞信需要反思。