全球供應鏈分化重組：中國周邊突然富起來的鄰居們

因為中美貿易爭端，我們在過緊日子，周圍的鄰居們卻一個個蹭蹭蹭富了起來，過上了好日子。

世界范圍內，正在發生供應鏈的分化和重組。

都說“世界離開中國不行”，中國制造業“遙遙領先”，情況到底怎么樣呢？

真相會不會是，這個世界離開誰都照轉？

中國臺灣省替代了中國的半導體業的出口位置。雖然最好的7nm中國臺灣自己供貨能力沒多少，但它可以開足馬力生產。

根據前六個月的數據，中國臺灣科技產品出口激增422%，預測今年的經濟增長預計會從去年的1.3%提升至4%。

臺灣上一次GDP突破4%，是在2014年，十年前啊。

都說大陸和平收復臺灣的時機正在喪失。綠營地位鞏固，臺灣正在利用中美關系中的痛點（臺灣問題）和矛盾點（中美經濟互存依賴），做大、做強自己的經濟基本盤。

經濟指標又形成了政治導向。

有目前的GDP增長，兩岸的民意所向，很可能只剩“武統”。

跟著誰，主要是看經濟利益。

轉向日本。

受益于日元緊盯美元，以及日本央行的降息策略，今年二季度日本上市企業的凈利潤暴增17.6%，創下歷史新高。

豐田、本田、馬自達等傳統汽車企業，雖然在中國的銷量持續下滑，但卻在中國以外的市場贏了。2024財年，豐田的凈利潤是中國十二家上市車企總和的2.5倍。

它只是故事不行，財務基本面是健康的。中國產業則反之。

歐美市場一面繼續養著豐田，另一面則是叫囂著封堵中國電車。

中國這邊，企業裁員、降薪早已不是新聞，好像沒有這些才是不正常的。企業家頻頻發出警告和抱怨。日本企業教父稻盛和夫的理論“敬天愛人”，聽著好聽，落地卻不實用。

還有比訂單拉動就業更性感的做法嗎？

在日本，至少今年，大型制造業企業都在復蘇，帶動全行業的就業和加薪數據，原因就是源源不斷的外部訂單，以及配套的貨幣政策。

數據顯示日本2024年加薪率平均5.28%，幾乎達到了自1991年以來的最高水平。制造業繁榮，重現了三十多年以前，美日經貿關系最好的蜜月期。

你能說日本產業沒有實現“社會主義”嗎？事實上，紅了40年的中國，要面對一個調整流程與工作效率的具有美國特色的資本主義。

經濟學家魏茨曼（Weitzman，1985）認為，日本的獎金制度是最接近“共享經濟”的例子。他在不同的總量水平上研究了獎金和利潤之間的關系，表明總獎金與總利潤相關——對于戰后日本的幾乎所有產業，當利潤增加10%，獎金提高1.4%。

工人與投資人機會均等，體現了產業對勞動的尊重。這點很重要。

弗里曼和魏茨曼（Freemanand Weitzman，1987）合作，兩位學者更深入地研究了獎金對企業利潤和部門增加值的反應靈敏度。他們發現，當一些超額利潤以獎金的形式分配給員工，企業參與了利潤共享。這種利潤共享至少在一定程度上是日本強勁增長和穩定就業的原因，

良好的經濟表現在20世紀80年代給許多人留下了深刻的印象，塑造日本產業在全球的形象——負責任的企業，支付員工體面的工資，還有能力投資未來。

在中國，似乎只有少數民企達到了這個標準。一個顯著的案例是胖東來超市，來自河南許昌的國民品牌。

說到中國產業遷移，繞不開的話題是越南。

越南今年GDP預計增長6.93%，出口增速高達12.5%。跨國巨頭們正在加碼下在越南。

韓國三星已經往越南砸了1600多億，再這樣搬下去，要改名為“越南三星”了。

蘋果在過去五年投資超過1000多億，它還要求旗下主力的供應商，未來三年內要有一半在越南建廠。

蘋果在越南有31家合作制造商，富士康、立訊精密等企業也在越南設立工廠。

更加低端的產業，遷移越南已經形成了不可逆轉的潮流，多達200萬就業崗位一去不復返。

過去的紡織服裝、服飾業、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業，以及最近五年開始搬的文教、工美、體育和娛樂用品制造業，都在越南落戶。

由于中美貿易摩擦，自2019年開始，美國對幾乎所有中國家居類別征收高達25%的關稅，促使中國外貿家居產業鏈向國外轉移。顧家家居、樂歌股份、敏華控股、永藝股份、美克家居、恒林椅業等企業都在越南開設了工廠。

在“中國+1”（中國以外的備選供貨地）的戰略下，越南成了最大的贏家。

很多網友跟我討論，越南今年夏季的供電如何不穩定。好像中國卡得住河內的喉嚨一樣。

別忘了，四十多年前，這條路我們也走過。你見過被基礎設施卡住過的經濟國運嗎？

只能一時卡，不會長期卡。訂單是金色指揮棒。

印度阿三更加瘋狂。

今年1月，印度股市總市值首次超過香港，成為全球第四大市場。

國內經濟學界都看不起莫迪，網民更是稱呼他為“老妖”。印度市場經濟改革在老妖怪的指揮下，進步快得一匹。莫迪執政期內，印度GDP年均增長5.6%，最近十年內這個數字更是達到6.33%。

印度一年一個臺階，預計最快明年會超過日本，成為世界第四大經濟體。

它在中國西部牽制我國兵力，論軍隊人數，論裝備不如我們是可以理解，經濟發展花上三十到四十年，追趕中國完全有可能。

印度目前超過一半的人口（52%）年齡在30歲以下，27%的人年齡在15歲以下，12%的人超過60歲。人口年齡的中位數為28.4歲。

韓國作為美國經濟輻射的直接小弟，今年已經連續10個月實現增長。剛剛發布新改革策略顯示，韓國將提高失業補貼，提高住房津貼，帶薪產假增加至30周。對勞動者的保護優于我國。

特朗普執政四年，四年后他退下來，中國人口年齡中位數將達到41歲。至少從人口結構說，那時的中國會更被動，社會支付結構成本會更急迫。