內(nèi)容/阿文

編輯/詠鵝

校對(duì)/莽夫

又到年末，回望今年新能源車(chē)市場(chǎng)新老勢(shì)力的激烈交鋒，恰似一場(chǎng)冰火交融的史詩(shī)大劇。

這一年，我們收獲了一系列耀眼的成績(jī)——我國(guó)成為2024年全球首個(gè)新能源汽車(chē)年度達(dá)產(chǎn)1000萬(wàn)輛的國(guó)家；此外新技術(shù)層出不窮，如比亞迪第五代DM混動(dòng)技術(shù)、吉利汽車(chē)集團(tuán)發(fā)布雷神EM-i超級(jí)電混系統(tǒng)、蔚來(lái)旗艦轎車(chē)ET9正式上市等等。

不過(guò)，我們也感受到了市場(chǎng)的冰霜。12月以來(lái)，車(chē)圈兩家新勢(shì)力品牌接連爆雷，先是哪吒汽車(chē)被曝出裁員、停產(chǎn)，緊接著極越汽車(chē)突然“原地解散”，員工為討薪包圍極越總部頻上熱搜。諷刺的是，11月中旬，極越才發(fā)布了全球首臺(tái)AI智駕超跑ROBO X，一款專(zhuān)為自動(dòng)駕駛賽車(chē)設(shè)計(jì)的概念車(chē)。

今年，也是造車(chē)新勢(shì)力們備受考驗(yàn)的一年。早前，愛(ài)馳、威馬、高合等造車(chē)新勢(shì)力相繼走向“死亡”。一時(shí)間，新能源車(chē)企們似乎駛向了“懸崖”邊上，市場(chǎng)上空籠罩著一層厚厚的陰影。

小鵬汽車(chē)CEO何小鵬曾表示，“2024年是中國(guó)新能源汽車(chē)品牌進(jìn)入‘血海’競(jìng)爭(zhēng)的第一年，即淘汰賽的第一年。”這也意味著車(chē)企的突圍賽已經(jīng)打響，要想繼續(xù)坐在“牌桌”上遠(yuǎn)比想象中要艱辛得多。

2024年，新能源車(chē)的新老勢(shì)力們都交出了一份怎樣的答卷？正見(jiàn)TrueView為您一一盤(pán)點(diǎn)。

Part.1

里程碑：年度產(chǎn)量首次突破1000萬(wàn)輛

11月14日上午，我國(guó)新能源汽車(chē)年產(chǎn)量首次突破了1000萬(wàn)輛，也是全球首個(gè)新能源汽車(chē)年度達(dá)產(chǎn)1000萬(wàn)輛的國(guó)家。

中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量自2013年起納入統(tǒng)計(jì)體系。那一年，產(chǎn)量?jī)H有1.8萬(wàn)輛。2018年，年產(chǎn)量就達(dá)到百萬(wàn)量級(jí)，2022年年度產(chǎn)量超500萬(wàn)輛，直到今年首次突破了1000萬(wàn)輛的里程碑。

據(jù)不完全數(shù)據(jù)顯示，在已公布的2024年前11個(gè)月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的車(chē)企中，比亞迪、零跑和小米汽車(chē)已經(jīng)完成年度銷(xiāo)量目標(biāo)。

其中銷(xiāo)冠大概可以被比亞迪提前預(yù)定了。最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，比亞迪2024年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)374萬(wàn)輛，已超去年全年，其中10月、11月連續(xù)兩個(gè)月銷(xiāo)量突破50萬(wàn)輛。

比亞迪首席科學(xué)家、汽車(chē)總工程師、汽車(chē)工程研究院院長(zhǎng)廉玉波在某媒體年會(huì)上演講時(shí)透露，比亞迪2024年累計(jì)銷(xiāo)量有望達(dá)到425萬(wàn)輛。無(wú)論是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，比亞迪表現(xiàn)都十分強(qiáng)勁，尤其是漢EV、海豚EV、宋Pro DM-i等車(chē)型，成為了消費(fèi)者的熱門(mén)選擇。

再看零跑，截止至11月底，其已實(shí)現(xiàn)全年累計(jì)銷(xiāo)量25萬(wàn)臺(tái)，率先完成全年銷(xiāo)量目標(biāo)。與此同時(shí)，零跑11月銷(xiāo)量首次達(dá)到4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)117%，可謂是雙喜臨門(mén)。

但要說(shuō)今年風(fēng)頭最盛的車(chē)企，一定是小米汽車(chē)。今年4月，雷軍宣布，2024年小米SU7的交付目標(biāo)是超過(guò)10萬(wàn)輛，一個(gè)月后，雷軍重新調(diào)整交付目標(biāo)：年內(nèi)保底交付10萬(wàn)輛，挑戰(zhàn)12萬(wàn)輛。11月18日，雷軍在微博高調(diào)官宣，小米SU7已提前完成10萬(wàn)輛新車(chē)交付目標(biāo)，接下來(lái)將全年目標(biāo)提升至13萬(wàn)輛。

今年7月，吉利汽車(chē)也將年度目標(biāo)由190萬(wàn)輛上調(diào)至200萬(wàn)輛。2024年1至11月，吉利汽車(chē)的總銷(xiāo)量達(dá)到100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%。吉利新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%。

在新能源領(lǐng)域，奇瑞一直被戲稱(chēng)“起早趕晚集”，但其新能源車(chē)的銷(xiāo)量也是節(jié)節(jié)攀升。11月，奇瑞銷(xiāo)量16.4萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為7.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)268%，這也是繼10月后新能源汽車(chē)銷(xiāo)量再次超7萬(wàn)輛。綜合來(lái)看，其1-11月累計(jì)銷(xiāo)量144萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.2%。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止11月底，諸如長(zhǎng)安汽車(chē)、理想汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)等車(chē)企年度銷(xiāo)量目標(biāo)完成率也已超過(guò)80%。

不過(guò)，也有部分車(chē)企今年前11個(gè)月的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)離此前計(jì)劃的2024年銷(xiāo)目標(biāo)略有差距。長(zhǎng)城汽車(chē)2024年銷(xiāo)量目標(biāo)190萬(wàn)輛，前11個(gè)月銷(xiāo)量109.8萬(wàn)輛，截至11月底，完成率57.79%。而上汽集團(tuán)2024年銷(xiāo)量目標(biāo)545萬(wàn)輛，前11個(gè)月銷(xiāo)量為353萬(wàn)輛，截至11月年銷(xiāo)目標(biāo)完成率64.77%。

在動(dòng)力電池、智能駕駛、智能座艙等關(guān)鍵領(lǐng)域，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)構(gòu)建起技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的雙重優(yōu)勢(shì)。但隨著價(jià)格戰(zhàn)迭起、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素，為汽車(chē)企業(yè)實(shí)現(xiàn)年度銷(xiāo)售目標(biāo)帶來(lái)了切實(shí)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，有些車(chē)企尚未完成銷(xiāo)量目標(biāo)也屬情理之中，但還需進(jìn)一步調(diào)整車(chē)型產(chǎn)品定位及差異化優(yōu)勢(shì)打造。

Part.2

冰火兩重奏：高歌猛進(jìn)vs破產(chǎn)倒閉

競(jìng)爭(zhēng)愈加殘酷的市場(chǎng)不會(huì)給弱者喘息的機(jī)會(huì)。2023年，新能源市場(chǎng)的兩極化趨勢(shì)就已初顯。今年，兩級(jí)分化趨勢(shì)進(jìn)一步加大，有的高歌猛進(jìn)，有的已消失在加速洗牌的市場(chǎng)中。

2024年，小米汽車(chē)和鴻蒙智行旗下的“界”系列產(chǎn)品稱(chēng)得上是市場(chǎng)中的重磅級(jí)選手。小米汽車(chē)的每一次動(dòng)作都備受矚目，而鴻蒙智行的產(chǎn)品線(xiàn)則加大了其他車(chē)企的壓力。11月中旬，余承東在微博中表示，鴻蒙智行正式發(fā)布一周年，累計(jì)交付突破50萬(wàn)輛。

與此同時(shí)，比亞迪汽車(chē)以66.2%的同比增長(zhǎng)率和36.6%的市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)跑新能源市場(chǎng)，依靠海洋網(wǎng)、王朝網(wǎng)形成的價(jià)位段覆蓋、性?xún)r(jià)比和經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)半壁江山。這里還要特別提一下理想汽車(chē)，Q3盈利28億元，成為新勢(shì)力中唯一實(shí)現(xiàn)自我造血的企業(yè)。

盡管新能源汽車(chē)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，但行業(yè)利潤(rùn)率卻呈現(xiàn)出逐年下滑趨勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，過(guò)去三年間，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的利潤(rùn)率從6.1%下滑至5%，今年前三季度利潤(rùn)率更是跌至4.6%。

利潤(rùn)降低、車(chē)企之間內(nèi)卷升級(jí)……這不僅改變了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，也對(duì)車(chē)企的生存環(huán)境造成了嚴(yán)重影響。數(shù)據(jù)顯示，從2018年到2023年，新能源汽車(chē)企業(yè)的數(shù)量從480多家銳減至大約40家，到了2024年，有4家車(chē)企的月銷(xiāo)量未能突破2000臺(tái)，面臨著被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。一些企業(yè)不得不關(guān)閉工廠(chǎng)并裁員，如高合汽車(chē)，極越汽車(chē)原地解散，哪吒汽車(chē)也陷于換帥和欠薪問(wèn)題……

這其實(shí)只是市場(chǎng)走向了一個(gè)新的發(fā)展必然階段，并不讓人意外，其符合市場(chǎng)發(fā)展的邏輯與規(guī)律，但知易行難，新能源汽車(chē)依舊要直面越演越烈的殘酷價(jià)格戰(zhàn)。

其中10萬(wàn)元級(jí)別的新能源汽車(chē)賽道，已成為眾多品牌爭(zhēng)奪的新重點(diǎn)。如緊湊型SUV賽道上擠滿(mǎn)了哪吒X、比亞迪元系列、奇瑞iCAR03，吉利銀河E5、廣汽AION V等品牌車(chē)型。

步履維艱下，為拓展銷(xiāo)售通路，許多車(chē)企老板不得不走向臺(tái)前，成為1號(hào)位銷(xiāo)售，在新媒體熱榜中出現(xiàn)的頻率越來(lái)越高。這最早還要從“雷布斯”雷軍說(shuō)起，個(gè)人創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷熱梗頻頻在短視頻平臺(tái)走紅。另3月28日，雷軍個(gè)人抖音賬號(hào)直播小米SU7上市發(fā)布會(huì)，最高在線(xiàn)人數(shù)101萬(wàn)，點(diǎn)贊量近2億，登頂抖音平臺(tái)熱榜TOP1，兩小時(shí)漲粉近89萬(wàn)，關(guān)注度暴增。

隨后越來(lái)越多的車(chē)企管理者們開(kāi)始下場(chǎng)做IP，加入這場(chǎng)“流量爭(zhēng)奪戰(zhàn)”，甚至扎堆進(jìn)入直播間。蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌、長(zhǎng)城汽車(chē)董事長(zhǎng)魏建軍、嵐圖汽車(chē)CEO盧放、華為智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承等紛紛開(kāi)啟直播首秀。周鴻祎還曾因哪吒工廠(chǎng)參觀直播內(nèi)容策劃和準(zhǔn)備不足，批評(píng)當(dāng)時(shí)的CEO張勇而上熱搜，“什么都不明白，能不能學(xué)學(xué)雷軍”。

今年車(chē)企CEO們爭(zhēng)相做“網(wǎng)紅”成為新風(fēng)潮，同時(shí)印證著理想汽車(chē)創(chuàng)始人李想近期說(shuō)的一句話(huà)：從0-1階段最大的一個(gè)挑戰(zhàn)是輿論會(huì)說(shuō)你“沒(méi)出息”、“沒(méi)野心”、“沒(méi)戰(zhàn)略”，然后拿出雷軍這樣的創(chuàng)業(yè)之神的極速增長(zhǎng)案例來(lái)打擊你。

CEO們爭(zhēng)搶流量的背后，其實(shí)與卷入價(jià)格戰(zhàn)的原因無(wú)異。一家頭部企業(yè)開(kāi)啟后，其他企業(yè)為保住銷(xiāo)量和維護(hù)自身的品牌口碑，只能被裹挾著跟上。但今年車(chē)企們也在探索其他方式，畢竟價(jià)格戰(zhàn)即便換來(lái)了高銷(xiāo)量，也可能會(huì)影響整體利潤(rùn)。

Part.3

新能源車(chē)企啟示錄：價(jià)格戰(zhàn)不是長(zhǎng)久之計(jì)

一路走來(lái)，中國(guó)新能源車(chē)的發(fā)展并非一帆風(fēng)順。尤其是近兩年新車(chē)市場(chǎng)價(jià)格混亂，進(jìn)而影響到二手車(chē)市場(chǎng)價(jià)格。此外，車(chē)企向供應(yīng)商付款賬期變長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游也充斥著不安的情緒。

當(dāng)下，新能源車(chē)和油車(chē)的正面競(jìng)爭(zhēng)也加劇著價(jià)格戰(zhàn)。在新能源車(chē)企尚未告別“以?xún)r(jià)換量時(shí)代”的同時(shí)，自今年6月以來(lái)，不少油車(chē)豪華品牌掀起降價(jià)潮，隨后“腰斬式大降價(jià)”等話(huà)題登上熱搜。

新能源造車(chē)新勢(shì)力們能否成功挑戰(zhàn)傳統(tǒng)4S店零售模式，有待考證。我們可以看到的是，保時(shí)捷、奔馳、奧迪等豪華品牌接連傳出裁員、降薪消息。

價(jià)格戰(zhàn)不是長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)，為降低成本車(chē)企減配已成基操。那新能源車(chē)的出路到底在哪里？一是技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，特別是在電池技術(shù)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車(chē)用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域。中國(guó)不缺賺錢(qián)的企業(yè)，但缺擁有原創(chuàng)底層技術(shù)的創(chuàng)新企業(yè)。

以比亞迪自研的刀片電池和磷酸鐵鋰電池為例，其通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)提高能量密度，使電池成本降低至同行一半；吉利雷神EM-i超級(jí)電混技術(shù)，通過(guò)提升電池能量密度以增加續(xù)航里程。

但在鼓勵(lì)創(chuàng)新的同時(shí)，同樣需要把握好“度”，即需要關(guān)注技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。李斌曾公開(kāi)表示，對(duì)于現(xiàn)階段的蔚來(lái)來(lái)說(shuō)，投入是比虧損更合適的表達(dá)。蔚來(lái)自2016年起在研發(fā)領(lǐng)域的投入金額530億元，僅2023年研發(fā)占比就高達(dá)24.1%。要知道，通常傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)的研發(fā)費(fèi)占比一般是5%左右，新勢(shì)力約10%左右，特斯拉2023年是4.1%。

二是新能源車(chē)同質(zhì)化嚴(yán)重，需要通過(guò)產(chǎn)品差異化來(lái)提升附加值。倘若能在尚未被巨頭們搶占的細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)造差異化，為消費(fèi)者提供價(jià)值，或許能讓消費(fèi)者買(mǎi)單。

一場(chǎng)造車(chē)一場(chǎng)夢(mèng)。2021年，中國(guó)突然爆發(fā)出一股造車(chē)潮，各路“神仙”紛紛下場(chǎng)造車(chē)，堪稱(chēng)“神仙打架”。今年，又被稱(chēng)為“中國(guó)最卷車(chē)市”，各大造車(chē)新勢(shì)力如雨后春筍般涌現(xiàn)。

當(dāng)潮水退去，誰(shuí)在裸泳一眼看出。面對(duì)日益殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，即使是造車(chē)新勢(shì)力代表的“蔚小理零”們也不敢說(shuō)就一定能“笑到最后”。

各家技術(shù)水平差異越來(lái)越小，單純想通過(guò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)型的大跨越，完全領(lǐng)先同行幾個(gè)代際很難，甚至不可能實(shí)現(xiàn)，因此車(chē)企們或多或少都在準(zhǔn)備新的戰(zhàn)略嘗試，理想在做基座大模型之外又要推出車(chē)機(jī)助手理想同學(xué)手機(jī)版App，“2030年要做一個(gè)全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)”。

但新的嘗試究竟是搏得更大的未來(lái)，還僅僅是一個(gè)“窒息”的夢(mèng)想，時(shí)間見(jiàn)證一切。