發(fā)卡量下滑、交易規(guī)模收縮、不良率抬頭……近幾年，銀行信用卡行業(yè)迎來(lái)劇烈的周期性波動(dòng)。

一個(gè)人和一家公司的命運(yùn)，很大程度上受到歷史行程的影響，當(dāng)然也要靠自我的進(jìn)取。

所以在波動(dòng)中我們可以看到，有的銀行因?yàn)榉N種原因近似隨波逐流，被疾風(fēng)驟雨掀了個(gè)大跟頭；有的銀行則盡力力挽狂瀾，讓下滑的斜角更小些。

而從業(yè)績(jī)上看，光大銀行信用卡業(yè)務(wù)驟降的表現(xiàn)，似乎更像是前者。

01信用卡業(yè)務(wù)收入兩位數(shù)下滑

光大銀行2024年的表現(xiàn)，難言樂(lè)觀。

財(cái)報(bào)顯示，2024年，該行全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1354.15億元，同比下降7.05%，這不僅是該行連續(xù)第三年?duì)I收同比下滑，也是這三年下滑幅度最大的一年。

對(duì)比同為A股上市股份行的其他8家銀行，營(yíng)收同比下滑的除了光大銀行，還有平安銀行、民生銀行、招商銀行，分別同比下滑10.9%、3.12%和0.48%。光大銀行在這幾家銀行中，降幅排在第二。平安銀行的下滑被視作是戰(zhàn)略巨大調(diào)整下的陣痛，但光大銀行的大滑坡，則讓人比較意外了。

好在，該行的凈利稍稍給力一點(diǎn)。該行2024年歸屬于股東的凈利潤(rùn)416.96億元，同比微增長(zhǎng)2.22%。

但需要指出的是，因?yàn)?023年該行凈利大幅下滑8.96%，所以2024年盡管同比增長(zhǎng)，也未恢復(fù)至2022年的水平。數(shù)據(jù)顯示，該行2022年歸母凈利潤(rùn)448.07億元。

和其他7家凈利同比增長(zhǎng)的銀行相比，光大銀行的增幅也僅高于招商銀行和興業(yè)銀行，排在第五位。

光大銀行此次的頹勢(shì)，與該行零售業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳有關(guān)。報(bào)告期內(nèi)，該行零售實(shí)現(xiàn)營(yíng)收550.96億元，同比減少98.53億元，下降15.17%。其中，零售凈利息收入429.63億元，同比下降11.89%，零售非利息凈收入121.33億元，同比下降25.04%。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.81億元，同比下降95.83%，僅占利潤(rùn)總額的0.55%。

這背后則是占據(jù)零售大頭的信用卡業(yè)務(wù)的極速下滑。

雖然從2020年開(kāi)始，光大銀行的信用卡收入就“王小二過(guò)年，一年不如一年”，但是在2023年之前，下滑的曲線還相對(duì)平滑。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年該行信用卡業(yè)務(wù)收入分別為453.8億元、441.5億元、439.7億元和430.6億元，分別同比下降4.6%、2.7%、0.4%和2.1%。

但在2024年，光大信用卡收入跌破400億元至331.56億元，同比整整少了99億元，跌幅高達(dá)23.0%。

從行業(yè)來(lái)講，信用卡沒(méi)那么“香”了有目共睹，但和其他多家股份制銀行相比，光大顯然退步得更嚴(yán)重一些。2024年招行信用卡收入為885.1億元，同比僅下降2.5%；中信信用卡收入為559.1億元，同比下降5.9%。

具體看，光大銀行在客戶量、交易量、貸款余額等幾個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)上，幾乎都呈現(xiàn)下滑狀態(tài)。

其中，在客戶量上，截至2024年末，光大信用卡累計(jì)客戶5200.88萬(wàn)戶，截至2023年末其累計(jì)客戶量為5,092.69萬(wàn)戶，計(jì)算可得其2024年新增客戶量為108.19萬(wàn)戶。

而在上一年，其新增客戶量是328.03萬(wàn)戶，這相當(dāng)于2024年其客戶量同比減少了67%。

在交易額上，2024年，光大信用卡交易額1.68萬(wàn)億元，同比下跌29.25%。縱向比較，僅相當(dāng)于其2017年的水平，也是其2018年邁上2萬(wàn)億大關(guān)，時(shí)隔6年后，首次跌破2萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)顯示，在2022年，光大信用卡交易額的達(dá)到了2.76億元的高度，在2023年開(kāi)始下滑1.4%至2.73萬(wàn)億元。

和已披露交易額數(shù)據(jù)的A股上市股份行相比，29.25%的跌幅也堪稱最大。數(shù)據(jù)顯示，招商銀行同期的信用卡交易額同比下跌8.2%，中信銀行這一數(shù)據(jù)同比下降10.2%；即便是這兩年在零售業(yè)務(wù)猛踩剎車的平安銀行，信用卡交易額的跌幅也在20%之內(nèi)，而光大銀行的跌幅幾乎是平安的2倍。

光大銀行信用卡的貸款余額同樣讓人不忍直視。雖然其他股份制銀行也普遍下降，但大多是個(gè)位數(shù)下滑，而光大銀行的信用卡貸款余額則下滑13.6%至3756.89億元，這也是其這一額度2018年登上4000億元高度后，首次跌破4000億元。

在交易活躍度和貸款余額大幅下降的壓力下，其營(yíng)收急劇萎縮也就不難理解了。

02剛剛狂甩超百億信用卡不良資產(chǎn)

分析原因，一方面有大環(huán)境的影響。當(dāng)下，信用卡市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入存量時(shí)代，據(jù)天眼查，央行發(fā)布的2024年度支付體系運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，信用卡及借貸合一卡的發(fā)卡數(shù)量同比降幅為5.14%，與2023年相比減少了約4000萬(wàn)張。

實(shí)際上，在2022年第四季度達(dá)到8.07億張的峰值后，信用卡發(fā)卡量已經(jīng)出連續(xù)九個(gè)季度下滑。“跑馬圈地”的時(shí)代已然消失。

另一方面，在監(jiān)管的要求下，加上此前多年“粗放經(jīng)營(yíng)”暴露出來(lái)的問(wèn)題，控風(fēng)險(xiǎn)的重要性越來(lái)越凸顯。這也是業(yè)內(nèi)共同的選擇。

其實(shí)從近幾年光大銀行財(cái)報(bào)中對(duì)信用卡業(yè)務(wù)板塊的表述，可以看出其中的側(cè)重點(diǎn)和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)壓力的感受。

在2022年年報(bào)中，其有關(guān)信用卡業(yè)務(wù)的核心理念還是加大拓客的投放力度。在信用卡業(yè)務(wù)板塊的第一句是“本行堅(jiān)持回歸消費(fèi)本源，加大年輕、高價(jià)值客群引入力度，打造年輕人系列約卡、耀卡等重點(diǎn)產(chǎn)品，年輕客戶和風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶占比穩(wěn)步提升”。

到了2023年，財(cái)報(bào)中有關(guān)信用卡業(yè)務(wù)的的第一句“本行堅(jiān)持穩(wěn)定新客質(zhì)量，全面推動(dòng)借貸雙卡同步營(yíng)銷，挖掘行內(nèi)客群資源，提高營(yíng)銷成功率”。盡管強(qiáng)調(diào)了新客“質(zhì)量”，但營(yíng)銷仍是重點(diǎn)。

但到2024年財(cái)報(bào)中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控似乎開(kāi)始變成頭等重要的事。第一句變成了“本行不斷強(qiáng)化審慎穩(wěn)健發(fā)展理念，堅(jiān)持回歸消費(fèi)本源，堅(jiān)定回歸分行，以精細(xì)化運(yùn)營(yíng)為抓手，持續(xù)調(diào)優(yōu)客群和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)”。后面還提到，“堅(jiān)持嚴(yán)格審慎的新客準(zhǔn)入，實(shí)施差異化審批授信策略”，“主動(dòng)壓降存量風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，提升不良資產(chǎn)清收回款效能”。

從前面新增客戶的大幅減少，外界感受到了其對(duì)新客準(zhǔn)入門檻的提升。至于后者，這兩年，光大銀行不斷甩賣信用卡不良貸款。

柒財(cái)經(jīng)注意到，就在4月15日，光大銀行信用卡中心在銀登網(wǎng)上發(fā)布了一批包含10期的信用卡不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公告，合計(jì)債權(quán)總金額高達(dá)117.51億元。

甩賣的同時(shí)，就難免出現(xiàn)“暴力催收”等投訴。財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，光大銀行全行受理消費(fèi)投訴184,278筆，投訴總量排名前三的業(yè)務(wù)為銀行卡業(yè)務(wù)（占比76.07%）、債務(wù)催收業(yè)務(wù)（占比10.29%）、貸款業(yè)務(wù)（占比5.65%）。

截止到4月22日，在黑貓投訴上，有關(guān)光大銀行的投訴就高達(dá)10000多條，其中不少涉及信用卡暴力催收、電話騷擾等問(wèn)題。

其中一名用戶反映，其在光大銀行有信用卡欠款，逾期后和銀行溝通請(qǐng)求本金分期還款，“光大銀行委托第三方催收公司，進(jìn)行暴力催收，用虛擬號(hào)碼和不實(shí)名的移動(dòng)電話號(hào)碼發(fā)送威脅侮辱短信，要求光大銀行信用卡中心提供委托機(jī)構(gòu)的名稱和公司地址，準(zhǔn)備起訴該機(jī)構(gòu)。”

提高準(zhǔn)入門檻，不斷甩賣不良資產(chǎn)的同時(shí)，在整體收縮的壓力下，該行也不得不“降本”。

前不久，光大銀行發(fā)布公告稱，自2025年3月6日起，該行將停發(fā)包括裸熊主體信用卡、淘票票公仔聯(lián)名卡、樂(lè)米聯(lián)名信用卡、旅游主題信用卡、沃美IC信用卡、網(wǎng)易聯(lián)名信用卡等在內(nèi)的多款信用卡產(chǎn)品。

該行還收縮了部分信用卡的權(quán)益，且因操作不夠地道，讓用戶吐槽不已。

去年6月，該行發(fā)布公告稱于7月3日起，暫停服務(wù)3-12周，暫停時(shí)機(jī)恰好就在暑假出行高峰之前，且涉及相關(guān)卡片58張，連剛發(fā)行兩個(gè)月的全新萬(wàn)事達(dá)世界之極也在列，所有高端卡無(wú)一幸免。

與此同時(shí)，公告顯示最多暫停12周，但直到去年11月28日，光大銀行才發(fā)布公告宣布于11月30日恢復(fù)服務(wù)，相當(dāng)于暫停了21周。“信用卡”也“不講信用”。

光大銀行信用卡中心現(xiàn)任總經(jīng)理為蔡雪峰，其在2022年底正式履職前，一直在光大銀行石家莊分行任職，先后擔(dān)任過(guò)風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)、副行長(zhǎng)，自2018年到2022年，又任該分行行長(zhǎng)。也是在其轉(zhuǎn)任光大銀行信用卡中心負(fù)責(zé)人后，該行信用卡業(yè)務(wù)不斷走向滑坡路。

但一味收縮，如何給外界以信心？面對(duì)2024年的驟降的局面，在當(dāng)下政策大力促銷費(fèi)的背景下，蔡雪峰是時(shí)候展現(xiàn)更大的魄力了。