近日，海關(guān)總署公布了2025年1-4月的烈酒進(jìn)口數(shù)據(jù)。1-4月，烈酒的進(jìn)口量為3152萬升，同比增長7.25%，進(jìn)口額為3.84億美元（折合人民幣約27.38億元），同比下滑41.52%，進(jìn)口均價(jià)約為12.21美元/升，同比下滑45.47%。

單看4月，烈酒的進(jìn)口量為998萬升，同比下滑6.83%，進(jìn)口額為1.06億美元（折合人民幣約7.75億元），同比下降55.36%，進(jìn)口均價(jià)為10.69美元/升，同比下滑52.09%。

01

4月威士忌進(jìn)口額躍居第一，白色烈酒品類迎來增長

從1-4月的進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，烈酒品類依舊呈現(xiàn)兩個(gè)趨勢，一方面，進(jìn)口額位于領(lǐng)先地位的白蘭地，進(jìn)口數(shù)據(jù)持續(xù)下滑，1-4月跌至第三大品類；另一方面，利口酒及柯迪爾酒、伏特加酒、杜松子酒、朗姆酒等實(shí)現(xiàn)了量額雙位數(shù)或三位數(shù)增長。

具體來看，1-4月進(jìn)口額最大的品類為白酒，約1.29億美元（約合人民幣9.20億元），同比增長51.37%，進(jìn)口量約為139萬升，同比增長28.61%。在進(jìn)口白酒類別，主要是出口國際市場后回流中國大陸的名酒。中國香港是這些產(chǎn)品回流內(nèi)地的重要轉(zhuǎn)口市場，由于2024年10月中國香港正式將200港元以上烈酒進(jìn)口關(guān)稅由100%下調(diào)至10%，加速了這種回流情況。

在4月，威士忌品類則成為烈酒進(jìn)口額最大的品類。進(jìn)口量約為360萬升，同比增長50.89%，進(jìn)口額約為3648萬美元（約合人民幣2.60億元），同比增長11.48%。值得注意的是，進(jìn)口商備貨結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，品類進(jìn)口均價(jià)下探至10.11美元/升，同比下跌26.12%，與當(dāng)前市場消費(fèi)降級的趨勢相匹配。

而長期霸榜第一大進(jìn)口烈酒品類的白蘭地，在1-4月出現(xiàn)明顯下滑。進(jìn)口量約為319萬升，同比下滑69.85%，進(jìn)口額約為7413萬美元（約合人民幣5.29億元），同比下滑82.15%。

在4月，白蘭地的進(jìn)口量為75萬升，同比下滑81.16%，環(huán)比下降44.52%，進(jìn)口額為1699萬美元（約合人民幣1.21億元），同比下滑89.60%，環(huán)比下降44.05%。白蘭地進(jìn)口數(shù)據(jù)的下滑，受到中國商務(wù)部對歐盟白蘭地實(shí)施的反傾銷措施以及國內(nèi)市場干邑庫存豐富等多重因素影響。

值得注意的是，白色烈酒大品類繼續(xù)保持著迅猛的發(fā)展態(tài)勢。在1-4月，利口酒及柯迪爾酒、伏特加酒、龍舌蘭酒、杜松子酒、朗姆酒，均出現(xiàn)量額同比增長的情況。

利口酒及柯迪爾酒進(jìn)口量額同比增長47.15%、103.71%；伏特加酒進(jìn)口量額同比增長98.27%、74.76%；龍舌蘭酒47.46%、27.47%；杜松子酒進(jìn)口量額同比增長100.78%、103.15%；朗姆酒進(jìn)口量額同比增長26.18%、45.33%。這些品類的主要增長場景在于即飲渠道的雞尾酒、居家調(diào)酒等。此外，白色烈酒紛紛出現(xiàn)提價(jià)，進(jìn)口商的提前備貨也可能拉高了部分?jǐn)?shù)據(jù)。

在4月，利口酒及柯迪爾酒、伏特加酒、龍舌蘭酒除了量額出現(xiàn)雙增之外，其進(jìn)口均價(jià)也出現(xiàn)提升，其中，利口酒及柯迪爾酒的均價(jià)增長35.28%，伏特加酒均價(jià)增長1.17%，龍舌蘭酒增長0.89%。

從當(dāng)前走勢來看，國內(nèi)烈酒進(jìn)口市場正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性的調(diào)整。一方面，整體進(jìn)口均價(jià)出現(xiàn)下滑，消費(fèi)者的需求更趨理性；另一方面，白色烈酒在即飲、居家消費(fèi)等場景的拓展帶動(dòng)了其快速增長，也顯示出消費(fèi)場景正在多元化。

02

法國白蘭地呈現(xiàn)大幅下跌，部分小眾白蘭地表現(xiàn)活躍

對于整個(gè)進(jìn)口白蘭地品類，雖然法國進(jìn)口數(shù)據(jù)同比大幅下滑，但依然穩(wěn)居榜首。受貿(mào)易政策和信心影響，再疊加國內(nèi)消費(fèi)市場需求不足等因素，法國白蘭地當(dāng)前正處于艱難時(shí)刻。

2025年1-4月，法國白蘭地的進(jìn)口量降至291萬升，同比下降71.38%；進(jìn)口額為7180萬美元（約合人民幣5.12億元），同比下降82.60%。單看4月，法國白蘭地的進(jìn)口量約為70萬升，同比下跌82.11%，環(huán)比下降43.39%，進(jìn)口額約為1649萬美元（約合人民幣1.18億元），同比下跌89.87%，環(huán)比下降44.18%。

在市場承壓的同時(shí)，部分進(jìn)口商開始尋求替代方案，引入智利、亞美尼亞、秘魯、塞爾維亞、摩爾多瓦等小眾國家的白蘭地產(chǎn)品，這些新興產(chǎn)地的進(jìn)口基數(shù)較小，但增長勢頭明顯，已進(jìn)入進(jìn)口額前十行列。

由于目前基數(shù)低且市場認(rèn)知度尚在培養(yǎng)階段，未來能否形成穩(wěn)定規(guī)模，仍取決于其產(chǎn)品品質(zhì)、品牌塑造及消費(fèi)者認(rèn)同度的持續(xù)提升。有酒商認(rèn)為，這些新興白蘭地尚難以撼動(dòng)法國干邑的市場地位，但其作為補(bǔ)充品類的潛力值得關(guān)注。

03

英日美進(jìn)口量普增，美國威士忌進(jìn)口量同比大增267.48%

進(jìn)口威士忌品類，1-4月份，頭部的日本、美國進(jìn)口量、額實(shí)現(xiàn)增長，其中，美國威士忌進(jìn)口量、額增長均超三位數(shù)，增幅較為明顯。

具體來看，在1-4月，英國威士忌的進(jìn)口量為724萬升，同比增長30.46%，進(jìn)口額約為1億美元（約合人民幣7.13億元），同比下降5.56%。單看4月，英國威士忌的進(jìn)口量為306萬升，同比增長59.16%，進(jìn)口額約為3107萬美元（約合人民幣2.22億元），同比增長15.6%，進(jìn)口均價(jià)為10.13美元/升，同比下滑27.37%。

烈酒商業(yè)發(fā)現(xiàn)，中高年份單一麥芽蘇威面臨一定的動(dòng)銷困境，相比之下頭部蘇威品牌的入門年份單一麥芽威士忌以及百元以下的調(diào)和威士忌成為動(dòng)銷的主力。

而日本威士忌在1-4月份的進(jìn)口量為34萬升，同比增長28.01%，進(jìn)口額為867萬美元（約合人民幣6181萬元），同比增長23.69%。單看4月，日本威士忌的進(jìn)口量為12萬升，同比增長19.68%，進(jìn)口額為289萬美元（約合人民幣2060萬元），同比增長3.7%，進(jìn)口均價(jià)為23.93美元/升，同比下降13.35%。

日本威士忌在2025年前四個(gè)月整體表現(xiàn)較為穩(wěn)健，憑借品牌影響力及渠道回補(bǔ)需求，進(jìn)口量額同步上漲。但由于日威基數(shù)小，少數(shù)頭部品牌補(bǔ)貨既能拉動(dòng)整體增幅，市場情緒回暖。

1-4月份，美國威士忌的進(jìn)口量為159萬升，同比增長267.48%，進(jìn)口額約為710萬美元（約合人民幣5062萬元），同比增長112.28%。單看4月份，美國威士忌的進(jìn)口量為33萬升，同比增長107.24%，環(huán)比下降21.04%，進(jìn)口額為165萬美元（約合人民幣1176.45萬元），同比增長54.32%，環(huán)比增長15.08%，進(jìn)口均價(jià)為4.99美元/升，同比下降25.54%。

美國威士忌在中國市場的進(jìn)口大幅增長，主要是受中美雙方加征關(guān)稅的影響，部分進(jìn)口商為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提前進(jìn)行大規(guī)模備貨操作，推動(dòng)了美國威士忌在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了量額齊升的表現(xiàn)。

總體來看，2025年1-4月，國內(nèi)烈酒進(jìn)口市場呈現(xiàn)出“結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格回調(diào)、品類分化”的多重趨勢。一方面，傳統(tǒng)高價(jià)烈酒如白蘭地面臨壓力，進(jìn)口商逐步調(diào)整策略，轉(zhuǎn)向具備增長潛力的新興酒種；另一方面，白色烈酒和威士忌等更貼近日常消費(fèi)場景的品類成為市場主力。