“這是一個(gè)由新能源汽車、機(jī)器人、智能手機(jī)、電池、軍工武器等眾多產(chǎn)業(yè)疊加的生態(tài)體系，而中國的稀土，就是整個(gè)生態(tài)鏈條無可爭議的‘光刻機(jī)’。”

文 / 巴九靈（微信公眾號(hào)：吳曉波頻道）

6月10日凌晨4點(diǎn)13分，多數(shù)人還在睡夢中，公眾號(hào)“玉淵潭天”推送了一條消息，寥寥數(shù)筆，信息量大。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月9日下午，中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會(huì)議在英國倫敦舉行。玉淵譚天了解到，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月10日，中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會(huì)議將繼續(xù)進(jìn)行。

是的，在英國倫敦，中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會(huì)議正在激烈且低調(diào)地進(jìn)行中。

中方代表團(tuán)面前坐著的，是來自美國的“三巨頭”——財(cái)政部長貝森特、商務(wù)部長盧特尼克與貿(mào)易代表格里爾。他們一起繼續(xù)日內(nèi)瓦談判桌上沒有談完的議題。

中美第二次會(huì)談，到底要談什么？

6月9日當(dāng)天，中國的資本市場嗅覺敏銳地給出了自己的猜測：本周一的A股市場，稀土永磁板塊大漲3.45%，突破前高，并創(chuàng)下15年來的歷史新高點(diǎn)位。

這一答案并不難猜測。中美日內(nèi)瓦談判落幕后，雙方都在走向貿(mào)易爭端的第二階段：從畸高的關(guān)稅戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈戰(zhàn)。美國卡了中國的芯片，中國則卡著美國的稀土。

中國調(diào)查公司鐵合金在線的數(shù)據(jù)顯示，4月稀土磁鐵的出口量約為3000噸，同比下降43%，與3月的約5800噸相比踩下急剎車。從出口目的國的減少率來看，美國的59%和韓國的76%引人注目。

下滑的數(shù)據(jù)背后，是整個(gè)5月彌漫的“全球稀土荒”。

隨后才有了那場出人意料，長達(dá)一個(gè)半小時(shí)的電話，為中美進(jìn)一步對(duì)話奠定了合作基礎(chǔ)，而基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)，就落在了歐美等國急缺的“工業(yè)維生素”——稀土上。

全球“缺土”

中美通話后，特朗普在社交媒體透露出了不少信息，點(diǎn)睛的一句便是“關(guān)于稀土的復(fù)雜性應(yīng)該不會(huì)有問題”。

這句話顯然是說給家里的企業(yè)們聽的。

美國汽車行業(yè)組織“汽車創(chuàng)新聯(lián)盟”已向特朗普政府發(fā)出緊急警告：由于缺少來自中國的稀土磁鐵，美國汽車工業(yè)在數(shù)周內(nèi)面臨停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

而備貨較少的福特汽車已經(jīng)扛不住了，福特公司稱其位于芝加哥工廠的探險(xiǎn)者SUV生產(chǎn)線暫停關(guān)閉。來自美國的另一份數(shù)據(jù)也同樣驚人：被稀土影響美國企業(yè)中，只有四分之三能夠撐過90天。

美國唯一稀土礦：芒廷山口礦

除了汽車行業(yè)，稀土也影響到美國軍工系統(tǒng)的安全。

一架F-35戰(zhàn)斗機(jī)需要408公斤的稀土材料，美國空軍警告稱，缺少稀土將導(dǎo)致F-35戰(zhàn)斗機(jī)生產(chǎn)放緩，并延遲雷達(dá)系統(tǒng)交付。而一艘弗吉尼亞級(jí)潛艇的稀土含量更是其十倍，沒有了稀土，美國潛艇的制造只能完全停滯。

美國蘭德公司的一份報(bào)告更是指出，只要中國對(duì)美稀土斷供90天，就足以使美國78%的國防承包商關(guān)閉生產(chǎn)線。因?yàn)橄⊥廉a(chǎn)品價(jià)格昂貴，不會(huì)有企業(yè)愿意把寶貴的現(xiàn)金，浪費(fèi)在購買大量稀土儲(chǔ)備上。

中國的稀土管制已經(jīng)開始影響到全球市場。比如歐洲汽車零部件供應(yīng)商協(xié)會(huì)4號(hào)表示，需要稀土的零部件企業(yè)的工廠已被迫停產(chǎn)。

6月6日，日本鈴木汽車宣布，由于含稀土材料的汽車零部件未能到貨，位于日本的部分汽車生產(chǎn)線暫時(shí)停止運(yùn)營。

就算能通過“特殊渠道”買到中國稀土，價(jià)格也非常驚人。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，目前純電動(dòng)汽車（EV）和風(fēng)力發(fā)電所等所必需的稀土價(jià)格，已處于歷史最高點(diǎn)附近。

6月5日的報(bào)價(jià)顯示，歐洲氧化鏑均價(jià)報(bào)750美元/噸。同比上漲167.8%。氧化鋱歐洲到岸均價(jià)更是上漲超兩倍。

近日，歐委會(huì)商貿(mào)委員謝夫喬維奇還特別向中國商務(wù)部通報(bào)了歐盟汽車產(chǎn)業(yè)的缺貨情況，期望能盡快或許許可，以避免“對(duì)生產(chǎn)造成極大干擾”。

歐洲的汽車制造商叫苦不迭。美國汽車制造商則更是有錢都買不到貨。

“稀土”為什么這么重要？

首先，稀土并非指稀有土壤，而是17種稀有金屬元素的總稱，包括釤、釓、鋱、鏑等，廣泛應(yīng)用于電子、化工、冶金、機(jī)械、能源、輕工等領(lǐng)域。

其次，它作用非凡。它是鋼鐵的“疫苗”，只需在鋼材中添加 0.05% 的稀土，就能使鋼材的強(qiáng)度提升30%，使用壽命延長 50%；玻璃中加入稀土，能讓光學(xué)鏡頭成像更清晰、更輕薄，還能制成光致變色玻璃和智能調(diào)光玻璃；稀土能是航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片穿上“高溫鎧甲”，因?yàn)樗軓?qiáng)化的鎳基合金，顯著提高高溫合金的性能……

中國的“殺手锏”

那么中國為何能在稀土上卡住歐美國家的脖子？原因有三。

第一，中國稀土儲(chǔ)量大，與其他國家形成斷崖式領(lǐng)先。

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2022年全球稀土資源總儲(chǔ)量約為1.3億噸，其中中國儲(chǔ)量為4400萬噸，占比約33.8%。而根據(jù)摩根士丹利的報(bào)告，中國目前依然掌控全球65%的稀土產(chǎn)能。

更重要的是。這65%的產(chǎn)能中，中國占據(jù)了最寶貴的那部分“精華”。

行業(yè)一般按照原子序數(shù)的高低，將稀土分為“輕稀土”和“重稀土”。

“輕稀土”的存量大、應(yīng)用廣、價(jià)格相對(duì)低廉，在美國和澳大利亞等地也有較大儲(chǔ)量，很多人也叫它“假稀土”。這部分比較難卡脖子。

但另一種則是原子序數(shù)較高、全球儲(chǔ)量稀少、價(jià)格昂貴且應(yīng)用于高科技和航天軍工領(lǐng)域的“重稀土”。它主要分布在中國和緬甸地區(qū)，所以美國幾乎無法從中國以外獲得重稀土金屬。

而重稀土金屬，能夠制造出稀土永磁同步電動(dòng)機(jī)，優(yōu)點(diǎn)是高效、節(jié)能、功率密度大，每輛特斯拉Model 3就需要使用1kg鏑和0.5kg釹。除了電動(dòng)汽車，稀土永磁電動(dòng)機(jī)還應(yīng)用在機(jī)器人、導(dǎo)彈和航空航天等美國尖端科技的關(guān)鍵領(lǐng)域。重稀土產(chǎn)品的重要性不言而喻。

第二，中國擁有完整的稀土冶煉全產(chǎn)業(yè)鏈。

對(duì)于美國來說，就算它買到了稀土礦石也沒用，因?yàn)橄⊥猎赝囚酆显谝黄穑胍M(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)，必須通過分離精煉。值得驕傲的是，全球最大最先進(jìn)的精煉工業(yè)體系，就在中國。

50多年前的中國其實(shí)并沒有掌握稀土分離技術(shù)，稀土開采出來，也是當(dāng)土的價(jià)格來賣，直到“稀土之父”徐光憲橫空出世，解決了稀土分離的關(guān)鍵技術(shù)，并無償將稀土分離技術(shù)傳授給全國的國營稀土企業(yè)，中國才徹底解決了稀土冶煉的難題。

也正是在徐光憲等稀土工作者的推動(dòng)下，中國開始構(gòu)建稀土精煉的全產(chǎn)業(yè)鏈，根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，目前的中國已經(jīng)掌控全球92%的稀土精煉市場份額。

所以盡管澳大利亞、美國和部分國家能夠開采稀土，但這些稀土礦石最終還得運(yùn)往中國，進(jìn)行稀土冶煉才能夠使用。

第三，中國“以其人之道，還治其人之身”，也設(shè)置了“出口許可證制度”，將稀土打造成為維護(hù)國家利益的“殺手锏”。

去年12月，《中華人民共和國兩用物項(xiàng)出口管制條例》開始執(zhí)行，這類似美國針對(duì)芯片推出的“出口許可制度”。只要是出口到中國的半導(dǎo)體芯片，都得拿到美國商務(wù)部的出口許可，否則就是違法行為。

今年4月2日，特朗普宣布對(duì)等關(guān)稅制裁后，中國出手反制。其中，商務(wù)部會(huì)同海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對(duì)釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制措施的公告。這也是管控名單制度發(fā)布以后，首次明確被納入出口管制的兩用物質(zhì)。

如果說以前的中國稀土企業(yè)各自為戰(zhàn)，那么許可證制度的出現(xiàn)，能夠讓全國大大小小的稀土企業(yè)都擰成一股繩。

所以當(dāng)中國打出了“出口許可證”這張牌，全球的申請(qǐng)?jiān)S可如雪花般飄來。由于按照商務(wù)部現(xiàn)行規(guī)定，兩用稀土出口許可證的審查期為45個(gè)工作日，就算部分外企符合中方規(guī)則，但還是不能從中國進(jìn)口稀土。

2010年的中日稀土爭端中，中國曾對(duì)日斷供2個(gè)月的稀土，導(dǎo)致稀土價(jià)格同比暴漲10倍，這次行動(dòng)向世界彰顯了中國在稀土領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。

能夠擺脫“卡脖子”嗎？

那么其他國家尤其美國，能避免被稀土卡脖子呢？這條路并不簡單。

自2018年開始，美國就隱約感受到了稀土威脅，開始在世界各地“找稀土”。

為了能夠獲得烏克蘭的能源礦產(chǎn)和稀土，美國逼迫澤連斯基簽下了“美烏礦產(chǎn)協(xié)議”；為了保證稀土來源的多樣性，美國還和歐盟的“稀土韌性計(jì)劃”，后面更是與擁有首個(gè)擁有境外重稀土生產(chǎn)能力的澳大利亞的萊納斯公司展開合作。

美烏簽署礦產(chǎn)協(xié)議

在國內(nèi)，美國重啟了國內(nèi)唯一的稀土礦——加州的芒廷帕斯礦。然而，盡管加州芒廷帕斯礦曾在上世紀(jì)80年代被譽(yù)為全球矚目的稀土大礦，但是這個(gè)稀土礦主要出產(chǎn)的全球分布較多的“輕稀土”礦產(chǎn)。并不能取代美國對(duì)重稀土的迫切需求。

此外，芒廷帕斯礦的產(chǎn)量還非常有限。如今，芒廷帕斯礦超過一半的礦石依然需要運(yùn)往中國，依賴中國技術(shù)進(jìn)行分離提純，而美國基本沒有分離輕稀土的能力。

根據(jù)美國“藍(lán)色計(jì)劃”的數(shù)據(jù)，美國去年生產(chǎn)了1130噸精煉釹鐠。中國的產(chǎn)能是多少呢？答案是超過58300噸。

芒廷帕斯礦不能救美國。

美國為了再加一道保險(xiǎn)，還在得克薩斯州開展了一個(gè)叫做Round Top的稀土項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目有13萬噸的稀土儲(chǔ)量，由美國稀土公司運(yùn)營。美國還試圖通過回收電動(dòng)汽車電池來獲取稀土元素。但也無濟(jì)于事。

此外，國際能源署曾估算，在尚未成為全球領(lǐng)先者的國家開展項(xiàng)目，其資本成本通常高出50%。以鋰精煉為例，前三大國家的成本為每公斤60美元，而全球其他地區(qū)則為每公斤103美元。投資者還必須應(yīng)對(duì)不斷上升的能源成本、特許權(quán)使用費(fèi)、監(jiān)管要求以及價(jià)格波動(dòng)。

稀土資源

當(dāng)然，要掌控稀土，但礦產(chǎn)開采是不夠的，還要熟于對(duì)稀土進(jìn)行冶煉和加工，期間美國人花費(fèi)了4.39億美元構(gòu)建稀土供應(yīng)鏈，但4.39億美元仍是杯水車薪。

據(jù)美國蘭德公司估算，美國需要投入100億至150億美元，并且花費(fèi)10年時(shí)間，才能建成一條自給自足的稀土供應(yīng)鏈。

就算美國不計(jì)代價(jià)建成了，但是2024年全球的稀土行業(yè)銷售額僅57.69億美元左右，美國是否愿意為了維持稀土冶煉工廠，付出巨額代價(jià)，承擔(dān)高昂的冶煉成本，一直做這筆賠錢買賣，也是個(gè)未知數(shù)。

結(jié)語

昨日，還有一則新聞值得關(guān)注。

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國5月份稀土出口量較上月增長23%達(dá)5865噸，這一出口量仍低于去年的水平，但同樣是中國按下遙控器調(diào)控的結(jié)果。

稀土，這是一個(gè)由新能源汽車、機(jī)器人、智能手機(jī)、電池、軍工武器等眾多產(chǎn)業(yè)疊加的生態(tài)體系。因此，對(duì)稀土的管制出口，不僅僅是限制稀土本身，更是在限制和稀土使用相關(guān)的一整個(gè)生態(tài)鏈條。

云南保山稀土礦

就像美國禁止荷蘭向中國出售光刻機(jī)，中國的稀土，就是整個(gè)生態(tài)鏈條無可爭議的“光刻機(jī)”。

如今的中美談判已經(jīng)開始，當(dāng)中國逐漸弄清楚如何更精準(zhǔn)地運(yùn)用其已經(jīng)源自稀土的強(qiáng)大影響力時(shí)，那么在倫敦的談判桌上，我們就有了更多的底氣。

等待好消息的來臨。

本篇作者|王振超|責(zé)任編輯|何夢飛

主編|何夢飛|圖源|VCG

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