最近幾年，受國內信貸需求偏弱，LPR重新定價、存量按揭調價等負面因素沖擊，過往“躺賺”的銀行也過起了苦日子、緊日子。

而在這輪劇烈的調整出清中，許多中小銀行，囿于體量偏小、地域限制、科技支撐不足、資本結構單一等自身條件，逐漸掉隊。

以廣東省的五家城商行為例，廣州銀行、東莞銀行、珠海華潤銀行、南粵銀行和華興銀行，即便身處經濟發達、民生富庶的珠三角，但發展態勢也難言明朗。

01成長遭遇波折

2024年，上述五家城商行交出的“答卷”都不甚理想，要么“雙降”，要么增收減利、減收增利。

◆廣州銀行：營收137.85億元，同比減少13.86%；凈利潤10.12億元，同比驟降66.47%。

◆東莞銀行：營收101.97億元，同比下降3.69%；凈利潤37.33億元，同比減少8.20%。

◆珠海華潤銀行：營收71.32億元，同比增長4.87%；凈利潤4.49億元，同比暴跌67.97%。

◆南粵銀行：營收28.44億元，同比下降7.15%；凈利潤4.29億元，同比微增3.15%。

◆華興銀行：營收83.67億元，同比微降0.49%；凈利潤28.52億元，同比下滑5.56%。

這其中，廣州銀行和珠海華潤銀行的凈利潤變化最大，均較2023年縮水近7成。

拉長視線看，華興銀行和廣州銀行的成長性堪憂。

財報顯示，前者營收自2021年觸及91.18億元的頂點后，便逐年走低，2022年為88.99億元，2023年降至84.09億元，2024年進一步滑落到83.67億元；凈利潤連著兩年“瘦身”，2023年、2024年分別為30.2億元、28.52億元，對應降幅8.82%、5.56%。

▲數據來源：華興銀行財報

后者主要輸在凈利潤，算是應了一句話：干得越久掙得越少。2021—2024年，其凈利潤分別為41.01億元、33.39億元、30.17億元、10.12億元，變動幅度為-7.9%、-18.6%、-9.6%、-66.47%。

同時，廣州銀行的營收也徘徊在“下坡路”，2022-2024年，從171.53億元萎縮到137.85億元，三年共少創收33.68億元。

▲數據來源：廣州銀行財報

黯淡的“基本面”，或多或少對廣州銀行的IPO之旅形成“掣肘”。

今年初，廣州銀行主動撤回上市申請，深交所正式停止了對其股票發行的審核程序。這意味著，這家在資本市場排隊近五年的城商行，又一次“夢碎”大A。

據柒財經了解，早在2009年重組之后，廣州銀行就立下三年內上市的目標，期間歷經多次高層表態、成功受理等關鍵節點，卻因財務資料過期、申報會計師更換等原因屢屢折戟。

如今，面對盈利能力的持續探底，廣州銀行將如何在困境中尋找新出路？

止步不前的還有東莞銀行。

其于2008年首次遞交A股上市申請以來，迄今已嘗試IPO 17年，但截至2025年5月仍處于中止狀態。

值得一提的是，盡管歉歲薄收，但東莞銀行仍完美演繹了"虧誰不能虧領導"這條職場流行梗。

2024年，東莞銀行的董事、監事和高級管理人員領取薪酬總額為2,515.13萬元，2023年則為2,290.01萬元，漲幅9.83%。

02資產質量分化

相較于業績集體“開倒車”的局面，2024年，該五家城商行的資產質量分化加速，有人進步，有人退步。

◆廣州銀行：不良貸款率1.84%，同比下降0.21%；撥備覆蓋率158.76%，同比上升1.09%。

◆東莞銀行：不良貸款率1.01%，同比上升0.08%；撥備覆蓋率212.01%，同比大幅減少40.85%。

◆珠海華潤銀行：不良貸款率1.65%，同比下降0.08%；撥備覆蓋率172.7%，同比上升3.38%。

◆南粵銀行：不良貸款率2.42%，同比下降0.15%；撥備覆蓋率114.72%，同比減少14.11%。

◆華興銀行：不良貸款率1.53%，同比下降0.04%；撥備覆蓋率 207.14% ，同比下降0.04%。

具體來看，廣州銀行和珠海華潤銀行屬于兩項指標均向好的一批，但不容忽視的是，二者的不良貸款率本身處在相對較高的位置，遠遠大于行業平均水平1.5%，存在可觀的優化空間。

▲數據來源：各銀行財報

深入剖析，信用減值損失或是主因。2020年-2023年，廣州銀行計提的信用減值損失合計超過300億元，2024年雖未披露，但崩掉的凈利潤暗示其仍承受著不小的風險出清壓力。

珠海華潤銀行2024年計提的信用減值損失擴大到42.92億元，較上年猛漲44.64%，顯著侵蝕盈余。

東莞銀行則是“上進生”的反例。

2024年，東莞銀行在不良貸款率走高的背景下，資金“安全墊”——撥備覆蓋率被大舉削薄4成多，是隊伍中“自由落體”最快的選手，反映出凈利潤嚴重承壓。

總部位于湛江的南粵銀行，不良貸款率看似有所改觀，但其更大的隱患在于撥備覆蓋率，僅為114.72%。

按照監管要求，撥備覆蓋率需在 120%-150% 的彈性區間，南粵銀行顯然沒有達標，且該行不良貸款率從2020年的1.15%一路上揚到2022年的2.91%，再壓降到2024年的2.42%，并未從根本上改變高位運行的態勢。

參考“包郵區”的幾家上市城商行，或能更直觀地顯出廣東小銀行資產質量不樂觀，“過冬”裝備不足。

天眼查顯示，截至2024年末，寧波銀行、江蘇銀行、杭州銀行、南京銀行的不良貸款率分別為0.76%、0.89%、0.76%、0.83%，撥備覆蓋率分別為389.25%、350.1%、541.45%、340%，差距肉眼可見得大。

總得來看，在不確定性增大的環境中，廣州銀行、東莞銀行、珠海華潤銀行、南粵銀行和華興銀行均負重前行，基于稟賦不同誠然各自間有差別，但就資產質量而言，大家都面臨嚴峻挑戰。

03合規經營任重道遠

業績不振，資產質量下行背后，往往是內控“紅燈”的頻頻閃現。

以廣州銀行為例。2025年剛開年，便罰單壓頂。

1月，廣州銀行中山分行因貸款業務違規及違規收費，被重罰220萬元；3月，東莞分行因“貸款三查不盡職”、未與借款企業共同承擔抵押物財產保險費兩項違規行為，被處以95萬元罰款，兩名責任人遭警告處分。

5月，國家外匯管理局的行政處罰信息證實，廣州銀行江門分行因 “辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查”，不僅被沒收違法所得，還被處以100.9 萬元的罰款。

換言之，2025年還未過半，廣州銀行就為營業外支出貢獻了近416萬元。

財報顯示，2024年，廣州銀行的罰款支出755.71萬元，相比2023年4480.62萬元大幅減少3724.91萬元，不過，絕對值仍較大。

▲圖源：廣州銀行財報

同樣情形的，還有東莞銀行。

5月6日，國家金融監管總局東莞分局對東莞銀行開出罰單。因“股東股權管理不到位，未穿透認定主要股東關聯方”和“貸款三查不嚴”等問題，被處以罰款110萬元。

2024年，東莞銀行（集團）罰款及滯納金突飛猛進，588.18萬元的金額，對比2023年100.03萬元，飆升了488萬元，同比增幅高達488%，也讓本就不富裕的“家底”雪上加霜。

▲圖源：東莞銀行財報

珠海華潤銀行的情況看上去更加糟糕，總計收到監管部門罰單超千萬。

2024年5月，因剛性兌付代銷資管計劃被珠海監管分局罰款700萬元，時任行長宗少俊、個人金融部負責人吳穎被警告；7月，深圳分行因采用不正當手段吸收存款、發放貸款被沒收違法所得32.25萬元，并罰款200萬元，一支行行長遭終身禁業。

同年7月23日，珠海華潤銀行又因未嚴格審查外匯收支單證真實性，被外匯管理局罰款110萬元；8月，深圳分行因違規存貸款，再次被罰款235萬元，時任黨委委員孫永亮被警告。

報表數據也佐證，2024年，珠海華潤銀行罰賠款支出1185.1萬元，同比增長209.35%，全部計入當期非經常性損益。

對于這些銀行來說，建立合規管理體系，嚴賭各環節漏洞，依然任重道遠，而等待他們的考驗，又遠不止于此。