今天午后，大A、港股大盤急跌跳水……國際黃金反向拉升，出現詭異一幕。坊間段子頻出，談崩了？

有的說，洛杉磯暴亂中的拉美裔移民舉起了五星紅旗，圖片傳到中國網友的群里被量化機器人抓到，以為中美開戰了。

還有娛樂版本的：

金毛：我要labubu全套

龍人：我要光刻機

金毛：成交

現在：金毛：我要的是全套！不是盲盒全套！（沒抽到，哭了）

坊間段子這么多，其實也反映了我們這邊的市場投資者，能談笑風生，說明整體對和談比較有底氣，不會緊張。

其實第二輪會談還沒開始，預計可能會在今晚11點，出結果。

邏輯上，如果中美雙方發布聯合聲明，那么將利好市場。如果各自聲明，且內容模糊，那么市場將快速解讀為“言辭超過實質”，短期內利多出盡。

關于午后三大股指跳水，其實來源于第一輪會談之后，市場傳來的風聲。當全球投資者都認為，此輪一定能談成時。

事情卻發生得很微妙。

一方面，第一輪談判，只有川普方面說，談的不錯，但中方卻沒有表達結果，說明中方并不完全相信川普能說到做到，更多想在第二輪之后看美國的表現。

緊接著川普又說，談的不錯，有成果，雖然中國很難搞定。但我方依然保持沉默。

這就像一對兒小情侶，男的說，我們和好啦，但女的不說話。因為害怕這男人“渣性不改”，說到做不到。

另一方面，則來自于彭博社特別有意思的一則消息。

意思是說，在和談之際，美國商務部長盧特尼克，在與其他國家談判過程中，試圖施壓與中國斷鉤斷鏈。

為此，我方很不滿意，強調并要求盧特尼克站出來解釋一下，到底想干啥？還談不談了，我們有誠意，但也“有原則”。不要背后搞小九九。

從4月7日貿易戰打響，美國就頻繁示意要跟東大談一談，最后實在沒忍住，主動求和，從第一輪和談到第二輪都很積極。但我方始終，始終都保持高冷態度，對和談并沒有什么熱情。

因為在形勢上，東大要比老美更有優勢一些，我們這邊雖然經濟依然處于低迷期，但短時間不至于出現系統性風險。

反之，現在的老美，通脹、債務以及洛杉磯暴亂，整體處于混亂中。

這時候，最高戰略就是，以靜制動。誰更淡定，更能撐下去，誰就在談判桌上能拿到更多籌碼。反而越著急，越會失去談判節奏。

這次其實促使老美主動和談的，貿易戰對其通脹影響是其次，更重要的是我方禁止稀土出口，導致美國高端工業接近停擺，大量國際訂單無法交付。

昨天有讀者問我，明明知道，美國用我國的高端稀土制造先進飛機、導彈、雷達等武器，為什么干脆不禁止？

一方面，我方有絕對的軍工自信。另一方面，還是需要用稀土作為籌碼換資源。比如換美國的消費市場，對半導體技術的管控和噴氣發動機技術等等。

所以此輪會談的關鍵在于，我方能用稀土換回來美國多少資源。換多了，川普不樂意，換少了，我們就很虧。這就講究談判的藝術。

川普雖然政治能力，還未證實，但在談判能力方面，絕對是一把好手，即使在對東大極限施壓后，未如愿以償，但也會盡可能逼東大交出最讓他滿意的答卷。

記得2018年，雙方同意暫停貿易爭端，但最終達成的“第一階段”協議直到18個多月后才達成，在此期間，雙方進一步加征了關稅。

事實證明，中美雙方，任何貿易協議都無法解決雙方長期存在的沖突與競爭。而達成一項徹底緩和關稅戰的協議，可能需要比三個月的緩期更長的時間。

所以這次和談，大家千萬不要聽信市場，充滿一片陽光向好的心態，認為中美進入蜜月期。而是更應該保持警惕，中美很可能先達成幾項合作，至于矛盾分歧較大的部分，之后再斷斷續續談。

至于美國，接下來，正式進入六月大考。

第一個是5月份的CPI數據，將在周三公布，如果美國通脹指數跳漲，則很可能給投資者敲響警鐘，但如果小幅走高，則可以平穩過渡。

第二個是周四到周五的，到期美債拍賣。上一次20期美債流拍，對市場造成巨大影響，讓全球投資者開始質疑美債。

而如果這次10年期，一旦拍賣失敗，收益率就會暴漲，觸發風險預警，引發系統性拋售潮。那美股的邏輯，可能生變，短期回撤。

但如果拍賣成功，那基本六月又可以安穩過渡。根據小道消息，美國這段時間，正在密集談判各國，用貿易戰換美債。

目前東大不吃這一套，持續減持美債，倉位已經降至15年新低，但對黃金持續加倉。

最有可能以貿易換美債的，就是日本和英國。日本搖擺不定，既想擁抱東大，又害怕美國制裁，而英國基本可以確定會買，舔狗人設一直坐得很穩。

所以美國6月美債危機，就是拆盲盒，誰都不知道結果。但即使是短時間內安穩落地，但雷依然在那里懸著，沒有拆掉。隨時會爆炸。

當然永遠也不要低估美股的韌性，畢竟連剛出生的小孩兒都要開戶。長期還是螺旋式上升。漲多了減持，跌多了加倉，這個邏輯永遠是不變的。

還有就是美國的洛杉磯騷亂，真的太昆汀了。

今天看到一個新聞，洛杉磯騷亂現場，這邊忙著打仗，那邊中國大媽沖進槍林彈雨間，撿起了瓶子，然后現場抗議群眾非常氣憤，抓住老太太，質問，你是不是在替警方收集我們的DNA？

大媽上了熱搜后，美國網友紛紛夸贊，看看人家中國人，總是默默耕耘，積累財富，壯大自己。而我們就喜歡自相殘殺。

而大媽心里肯定想，此時不撿，更待何時。這國難財也是吃上了，主打一個世界和瓶，是撿來的。

估計只有美國才能呈現如此完美無死角的暴力無厘頭了，要不人家影視業有那么多橋段可以拍呢。真是一道亮麗的風景線。

總之，中美和談結果+美國通脹數據+美債拍賣+洛杉磯騷亂，決定了美股的未來一周甚至一個月的交易基調。

同時中美和談+美債問題，也深刻影響全球走勢。而我們也要學著中國大媽撿瓶子，正所謂風浪越大，瓶子越貴。接下來，我會繼續跟蹤那邊傳來的消息，大家拭目以待。

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