2025年中國創新藥產業鏈圖譜及投資布局分析（附產業鏈全景圖）中商產業研究院 2025-06-16 08:59

中商情報網訊：創新藥（原研藥）是指基于全新靶點、作用機制或分子結構研發的藥物，具有自主知識產權，需經過嚴格的藥物發現、臨床前研究、臨床試驗及上市審批流程。中國創新藥批準上市已進入爆發期，政策、技術、資本多輪驅動下，本土藥企正以“中國速度”改寫全球醫藥創新格局。未來，隨著源頭創新能力的提升和國際化的深化，中國創新藥將為全球患者帶來更多突破性治療方案。

一、產業鏈

創新藥產業鏈上游為原材料及設備供應，包括原料藥、醫藥中間體、藥用輔材、醫用包材、制藥設備等。中游為創新藥研發與生產，是產業鏈的核心環節，按藥品形態，創新藥可分為小分子創新藥、大分子創新藥、細胞治療創新藥、基因治療創新藥、活體微生物創新藥等，按注冊方式可分為化學藥創新藥、生物制品創新藥、中藥創新藥等。下游通過醫療機構、零售藥店、電商平臺等到達終端消費者手中。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.原料藥

化學原料藥是用于生產各類化學制劑的原料藥物，是化學制劑中的有效成分。隨著醫藥市場的擴大和人口老齡化的加劇，化學原料藥的需求也在不斷增加。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國化學原料藥行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2024年中國化學藥品原藥產量達350.4萬噸，較上年增長8.4%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國化學藥品原藥產量將達到367.92萬噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.醫藥中間體

醫藥中間體作為原料藥的前體，在藥物合成過程中起到關鍵作用，其質量和穩定性直接影響最終藥物的質量和療效。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國醫藥中間體行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告》顯示，2024年中國醫藥中間體市場規模達到2552億元，同比增長5.45%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國醫藥中間體市場規模將超過2600億元。

數據來源：中商產業研究院整理

目前我國醫藥生產所需的基礎化學原料、醫藥中間體基本實現自給自足，僅有少數高端中間體需要依賴進口，同時，我國已經成為全球主要的醫藥中間體出口大國，總體來說我國醫藥中間體的供給能力不斷提高。我國醫藥中間體具有代表性的醫藥中間體生產公司有森萱醫藥、天宇股份、富祥股份、聯化科技等。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

3.藥用輔材

藥用輔材用于藥品制劑生產，以提升藥物的穩定性和溶解性，確保藥物的有效性和安全性。中國藥用輔材在整個藥品制劑產值中占比僅為3%至5%，相較國際上的10%至20%，行業尚處于起步階段。中商產業研究院發布的《2025-2030全球與中國藥用輔料市場現狀及未來發展趨勢報告》顯示，2024年中國藥用輔材市場規模約949億元，較上年增長6.99%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國藥用輔材市場規模將超過1000億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.制藥設備

制藥設備包括搖瓶機、發酵罐、結晶機、離心機、分離機、片劑機械、包衣機械等，是藥品生產過程中必不可少的設備。隨著人口老齡化加劇，消費不斷升級，生物藥、創新藥以及醫藥外包等市場快速發展，綜合因素對制藥裝備市場需求帶來擴張動力。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國制藥裝備行業市場發展現狀及潛力分析研究報告》顯示，2024年中國制藥裝備市場規模約為788億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國制藥裝備市場規模將達到825億元。

數據來源：中商產業研究院整理

我國制藥裝備競爭格局分散，東富龍和楚天科技市場份額為13.7%、10.2%，位于國內行業第一梯隊。新華醫療和迦南科技，市占分別為5.4%和5.1%。當前，國外制藥裝備龍頭企業占據市場重要地位，尤其在部分中高端裝備領域，我國制藥裝備廠商在技術、性能等方面與國外制藥裝備龍頭企業存在一定差距。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.中國創新藥市場規模

創新藥是醫藥產業升級的核心驅動力，中國正從“仿制藥大國”向“創新藥強國”邁進。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國創新藥行業深度分析及發展前景預測研究報告》顯示，中國創新藥行業市場規模從2020年的0.82萬億元增長至2024年的1.14萬億元，年均復合增長率達8.53%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國創新藥市場規模將達到1.22萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.創新藥批準上市數量

近年來，我國醫藥研發創新活力顯著增強。2024年，國家藥品監督管理局共批準228個新藥上市申請，涉及196個品種。全年批準上市1類創新藥48個品種，其中17個品種（35.4%）通過優先審評審批程序批準上市，11個品種（22.9%）附條件批準上市，13個品種（27.1%）在臨床試驗期間納入了突破性治療藥物程序。2025年1-5月，國家藥品監督管理局批準20余款1類創新藥上市，數量刷新近五年同期紀錄。

數據來源：國家藥監局、中商產業研究院整理

3.獲批的創新藥藥品類型

中商產業研究院發布的《2025-2030年中國創新藥行業深度分析及發展前景預測研究報告》顯示，2024年國家藥品監督管理局批準的48個1類創新藥中，化學藥品、治療用生物制品和中藥分別為23個、22個和3個，分別占比47.9%、45.8%、6.3%，涵蓋腫瘤、神經系統疾病、內分泌系統疾病和抗感染等近20個治療領域。

數據來源：國家藥監局、中商產業研究院整理

4.創新藥治療領域分布情況

從治療領域來看，2024年國家藥監局批準的創新藥主要集中在抗腫瘤領域，數量為21個，占比43.8%，其次是內分泌系統領域，數量為5個，占比10.4%。抗感染、循環系統疾病、神經系統疾病、皮膚及五官科、呼吸系統疾病及抗過敏等領域的創新藥數量均為3個，血液系統疾病領域數量為2個，其余領域數量均為1個。

數據來源：國家藥監局、中商產業研究院整理

5.創新藥重點企業

從中國創新藥市場整體競爭格局來看，頭部企業優勢明顯，恒瑞醫藥、百濟神州、信達生物、復星醫藥等企業在創新藥研發、生產、銷售等環節均處于行業領先地位，擁有較強的資金實力、研發團隊和豐富的管線儲備，對市場有較大的影響力，引領著行業的發展方向。未來，隨著政策支持、技術進步和國際化加速，這些企業有望在全球醫藥創新領域發揮更大影響力。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.醫療衛生機構數量

截至2024年末，全國共有醫療衛生機構109.2萬個，其中醫院3.9萬個，在醫院中有公立醫院1.2萬個，民營醫院2.7萬個；基層醫療衛生機構104.0萬個，其中鄉鎮衛生院3.3萬個，社區衛生服務中心（站）3.7萬個，門診部（所）39.8萬個，村衛生室57.1萬個；專業公共衛生機構9217個（不含衛生監督所、中心），其中疾病預防控制中心3429個。

數據來源：中商產業研究院整理

2.藥店數量

中國藥店門店數量屢創新高，行業集中度進入加速提升狀態。2023年，全國藥店數量繼續保持增長態勢，達到66.7萬家，比2022年的62.3萬家，增加了近4.4萬家，連鎖率維持在57.8%。2024年，全球藥店數量達到約70.7萬家。

數據來源：國家藥監局、中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2025-2030年中國創新藥行業市場調研及投資戰略咨詢報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。