文源：源Byte

作者：柯基的柯

6月13日，全球AI發展的目光聚焦在了一場看似尋常卻極具顛覆意味的聯袂登場上。在熱度爆棚的Advancing AI 2025大會現場，AMD與OpenAI這對新盟友正式揭開了合作的冰山一角。

AMD發布了最新的Instinct MI400和MI350系列AI芯片，AMD公司CEO蘇姿豐將矛頭直指英偉達，AMD新品的性能已超越英偉達旗艦產品“B200”。她指出，在元宇宙平臺公司（Meta）等的大語言模型測試中，AMD芯片在多項指標上優于英偉達產品。

更引人注目的是，OpenAI的CEO薩姆·奧特曼親自站臺，為AMD的新芯片背書。他明確表示，OpenAI未來將使用AMD的AI芯片。這絕非簡單的商業合作，而是一種深度的“芯片-模型-生態”三位一體構建的信號，標志著AI基礎設施競爭邏輯正在發生微妙變化。

不過，單憑借一次技術性的飛躍和一位巨頭的戰略性站臺，就立刻斷言AMD能夠顛覆英偉達在AI芯片領域的統治地位，未免過于簡單樂觀。OpenAI與AMD的這場“聯姻”，短期內確實能在局部市場對英偉達構成沖擊，但要真正撼動其多年來構建的商業壁壘和產業根基，還需時間檢驗。

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生態閉環殺招

AMD與OpenAI這對新組合的野心，在于嘗試構建一個有別于現有模式的“芯片-模型-生態”閉環。

芯片制造概念圖 | 源Byte制

簡單來說，OpenAI作為全球最頂級的AI模型研發機構，其對算力的極致需求和對芯片性能的迭代反饋，能夠直接反哺AMD的芯片設計方向和優化重點。AMD則基于這些最前沿的需求，設計出更高效、更具針對性的AI芯片，為OpenAI提供定制化的算力支持。這種供需之間的緊密協作和相互促進，理論上能形成一個螺旋上升、共同進化的生態系統。

大模型內卷的程度或許已經超出了薩姆·奧特曼的想象，這個賽道內不僅有Gemini、Claude這樣的老對手，還有DeepSeek這種強勢入場的新玩家。OpenAI繞開英偉達，直接與AMD深度綁定，意味著它有機會獲得更具議價能力的芯片供應，有效降低其龐大的算力成本，同時能更快速地獲取針對其特定模型進行優化的芯片，從而顯著提高AI模型的訓練效率和推理性能。

從AMD的角度出發，OpenAI這樣的重量級客戶帶來的巨大訂單，不僅直接貢獻了業績，更重要的是，它是對其Instinct系列芯片技術實力和商業可行性的最有力背書，極大地提升了AMD在高性能計算和AI領域的品牌影響力和市場信心。

畢竟，天下苦英偉達久矣。在推翻CUDA霸權的征程中，一個微妙的聯盟正在形成。這一聯盟中，既有OpenAI、Meta、微軟、谷歌、亞馬遜等深度依賴英偉達芯片的科技巨頭，也包括英特爾、AMD、高通等英偉達的直接競爭對手。

花旗分析師估計，到2030年，英偉達在生成式AI芯片市場的份額仍將高達63%左右。這意味著，在未來多年內，英偉達仍將在AI芯片市場保持領先地位，而圍繞CUDA生態的競爭與破局，也將成為行業持續關注的焦點。

InstinctMI400和MI350系列芯片的發布，不僅僅是技術上的里程碑，更象征著AMD在AI時代商業模式上的重要落子。可以預見的是，這種頂級AI模型廠商與芯片廠商深度合作的模式，可能會引發其他AI領軍企業效仿，加速它們在芯片領域的布局。

長期而言，這種基于特定需求構建的生態閉環，將極大地推動AI芯片朝著更定制化和垂直化的方向發展。未來的AI芯片可能不再是通用性極強的產品，而是針對特定算法、特定模型乃至特定應用場景進行深度優化，在能耗、性能、成本等關鍵指標上實現更優的平衡。

然而，一個強大生態的建立并非一朝一夕之功。OpenAI與AMD的合作能否真正形成具有足夠粘性和護城河的生態閉環，仍需時間來驗證。

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誰的護城河深

要理解AMD與OpenAI的合作能否真正威脅英偉達，必須深入對比這兩家公司在AI芯片領域的不同商業模式和核心競爭力。

在與英偉達多年的博弈之中，AMD的經常扮演高性價比追趕者的角色。它憑借在CPU和GPU方面的建樹，提供在性能上能與市場領導者匹敵甚至在某些單點上有所超越、但在成本上更具優勢的產品，以此吸引那些對價格敏感或者尋求替代供應商的客戶。

盡管英偉達仍占據主導地位，但AMD正在快速追趕。根據相關財報數據顯示，2025年Q1，英偉達營收達440億美元，在獨立顯卡領域，其市占率超過90%，而AMD營收74.4億美元，年增36%，同比增長35.9%，好于市場預期（71億美元），勢頭不容小覷。

與OpenAI的深度合作，是AMD在高性能計算和AI這個戰略高地，利用外部力量進行突破和擴大市場份額的關鍵一步。這次發布會上的明星產品Instinct MI400/MI350系列，憑借臺積電的先進工藝和自身的設計優化，確實在硬件規格上展現了與英偉達B200掰手腕的潛力。

換言之，AMD試圖通過與像OpenAI這樣的頭部客戶捆綁，打開高端市場，形成示范效應。

目前，Oracle、微軟、Meta、xAI等多家企業正在與AMD合作使用其AI芯片，Oracle將在其云基礎設施中首批采用Instinct MI355X驅動的解決方案。Oracle云基礎設施執行副總裁Mahesh Thiagarajan表示，與AMD的合作極大提升了其服務的可擴展性和可靠性，未來將繼續深化合作。

然而，英偉達的護城河遠不僅僅在于其GPU的硬件性能。英偉達真正的“勝負手”在于其多年構建和持續強化的CUDA統一計算架構，以及圍繞它形成的穩固軟件生態系統。

CUDA為AI開發者提供了豐富的庫函數、工具集和開發平臺，大大簡化了并行計算和AI模型的開發、訓練和部署過程。全球數百萬的開發者基于CUDA進行創新，各種主流的深度學習框架（如PyTorch、TensorFlow）都對CUDA提供原生最優支持。

AMD公司AI部門高級副總裁Vamsi Boppana曾坦言，“對于那些負責編寫內核的開發者而言，他們已經非常習慣用CUDA來完成，至少多年以來已經積累下大量CUDA代碼。我認為我們是唯一能夠幫助其順利完成遷移的替代方案，因為我們提供HIPIFY以提供可以編譯的HIPC++代碼。”

這種強大的軟件兼容性和開發者粘性，構成了英偉達難以撼動的生態壁壘。客戶一旦選擇了英偉達的硬件并投入大量資源基于CUDA開發，其遷移到其他平臺的成本和復雜度將呈幾何級數增長。

也就是說，AMD雖然在硬件層面不斷縮小與英偉達的差距，甚至在某些單點性能上實現超越，但在軟件生態，尤其是類似CUDA這樣的底層并行計算平臺和上層應用框架的支持上，依然存在短板。

ROCm作為AMD對標CUDA的平臺，雖然取得了進展，但其成熟度、易用性、兼容性和開發者社區的活躍度與CUDA相比仍有較大差距。

也就是說，英偉達提供的不僅僅是芯片，而是一個軟硬件一體、端到端的整體解決方案，加上其龐大的用戶基礎和先發優勢，這種生態優勢并非短期內通過一次合作或者幾款高性能芯片就能輕易瓦解的。

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新棋局

擁有OpenAI這個重量級盟友這一“新變量”之后，AMD的戰略顯然將更加激進和聚焦。

截圖來源于Open AI官網

一方面，AMD會更緊密地與OpenAI這樣的頂級AI模型廠商合作，利用它們的反饋來推動Instinct芯片的定制化和優化設計，確保產品能夠第一時間滿足最前沿的AI訓練和推理需求。

另一方面，AMD必須大幅加強其軟件生態系統的建設。僅僅擁有強大的硬件是不足以挑戰英偉達霸權的。AMD需要投入更多資源去完善ROCm平臺，提升其性能和易用性，吸引更多開發者在其平臺上進行開發和部署，并提供更優質的技術支持和服務。

與OpenAI的合作，可以為AMD提供一個絕佳的平臺來打磨其軟件棧，并通過OpenAI的影響力吸引更多潛在用戶和開發者關注ROCm。

AMD的強勢崛起及其與OpenAI的結盟，無疑給英偉達帶來了巨大的競爭壓力。英偉達無法坐視不理，它將被迫加速其技術創新步伐，尤其是在下一代芯片的性能和能效比上。

同時，為了應對AMD可能采取的價格策略，英偉達也可能會在成本控制上投入更多努力，或者通過更靈活的銷售策略來保持競爭力。

更重要的是，英偉達會更加重視與下游客戶的深度合作，提供更定制化、更符合客戶需求的解決方案，進一步強化客戶粘性。英偉達可能會進一步鞏固其在云服務商領域的優勢，通過與大型云計算平臺深度綁定來擴大CUDA生態的影響力。

不排除英偉達會通過投資甚至收購的方式，快速補齊其在特定技術或市場領域的短板，例如在某些特定加速器技術上，或者在邊緣計算等新興AI領域。根據企業備案文件和Dealroom研究報告，英偉達在2024年的50輪初創企業融資以及幾筆企業交易中總共出資了10億美元。在2023年，這家公司參與了39輪企業融資，支出了8.72億美元。

即便如此，面對AMD這樣步步緊逼且擁有頂級客戶站臺的競爭對手，英偉達也不能掉以輕心。在這場AI算力的攻防新棋局中，領先者必須跑得更快，才能保持其競爭優勢。任何一絲遲疑或保守，都可能給追趕者留下可乘之機。

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