上海
當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)告別了長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的野蠻生長(zhǎng)，步入平穩(wěn)的成熟期，彌漫其間的往往不是收獲的喜悅，而是一種深刻的“增長(zhǎng)焦慮”。
全球電信業(yè)正站在這樣一個(gè)十字路口。
5G的宏大敘事言猶在耳，但運(yùn)營(yíng)商的財(cái)報(bào)卻日益平淡，ARPU（每用戶平均收入）增長(zhǎng)乏力。技術(shù)是否已經(jīng)過(guò)剩？需求是否真的飽和？
在6月17日開(kāi)幕的2025MWC上海大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍圍繞“驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的路徑”，給出了一份非同尋常的答卷。
他的演講沒(méi)有沉溺于6G的未來(lái)暢想，也未渲染AI的無(wú)所不能，而是以一種外科手術(shù)般的精準(zhǔn)，剖開(kāi)了當(dāng)下市場(chǎng)的真實(shí)脈絡(luò)。
徐直軍指出，增長(zhǎng)并未消失，只是藏在了被我們忽視的角落——在城市中穿梭的外賣騎手、在屏幕前閃耀的職業(yè)主播，以及即將塞滿道路的每一輛智能汽車?yán)铩?/strong>
這不僅是一場(chǎng)演講，更是華為為整個(gè)電信行業(yè)開(kāi)出的一劑“增長(zhǎng)藥方”，其核心思想，是從對(duì)“連接數(shù)”的盲目崇拜，轉(zhuǎn)向?qū)Α俺砷L(zhǎng)型需求”的深度洞察與價(jià)值兌現(xiàn)。
這預(yù)示著一個(gè)新時(shí)代的到來(lái)：運(yùn)營(yíng)商的未來(lái)，不再僅僅是管道的建設(shè)者，更是高價(jià)值場(chǎng)景的服務(wù)者和生態(tài)的協(xié)作者。
“新物種”崛起：被忽視的高價(jià)值金礦
“我們來(lái)看一組數(shù)據(jù)，”徐直軍在臺(tái)上拋出了一個(gè)出人意料的群體——外賣騎手。
這個(gè)似乎與高科技通信相去甚地的職業(yè)，卻是運(yùn)營(yíng)商眼中沉睡的金礦。2020年全球騎手?jǐn)?shù)量為3000萬(wàn)，2024年已飆升至7000萬(wàn)，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到驚人的1.6億。
這不僅僅是數(shù)字的增長(zhǎng)，其背后是巨大的價(jià)值差異：
通話時(shí)長(zhǎng)（MoU）：是普通用戶的4倍。
數(shù)據(jù)流量（DoU）：是普通用戶的2倍。
綜合價(jià)值（ARPU）：是普通用戶的1.6倍。
無(wú)獨(dú)有偶，另一個(gè)“新物種”——職業(yè)主播，展現(xiàn)出更驚人的價(jià)值。
從2022年的1000萬(wàn)激增至2024年的5000萬(wàn)，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)1.3億。
他們的網(wǎng)絡(luò)行為模式更為極致：
數(shù)據(jù)流量（DoU）：是普通用戶的5倍。
綜合價(jià)值（ARPU）：是普通用戶的4倍。
徐直軍的洞察一針見(jiàn)血：當(dāng)運(yùn)營(yíng)商還在為爭(zhēng)奪普通用戶而進(jìn)行慘烈的價(jià)格戰(zhàn)時(shí)，一個(gè)由騎手、主播、電競(jìng)玩家等構(gòu)成的高價(jià)值“新大陸”已經(jīng)悄然形成。他們的共同點(diǎn)是：網(wǎng)絡(luò)是其生產(chǎn)力工具，對(duì)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量（如低時(shí)延、高上行速率、無(wú)縫切換）的要求遠(yuǎn)超常人。
“去滿足這些成長(zhǎng)性需求，重新定義網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)的目標(biāo)，將是運(yùn)營(yíng)商驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵路徑。”徐直軍的這番話，無(wú)疑是對(duì)傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式的一次顛覆性提醒。
智能汽車的“連接”難題：一分為二的商業(yè)智慧
如果說(shuō)騎手和主播是存量市場(chǎng)中的增量機(jī)會(huì)，那么智能網(wǎng)聯(lián)汽車則是一個(gè)全新的、指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的藍(lán)海。
徐直軍援引白皮書(shū)數(shù)據(jù)，給出了一個(gè)震撼性的預(yù)測(cè)：“到2030年，中國(guó)乘用車銷量中5G車聯(lián)網(wǎng)的占比將達(dá)到95%。”
這是一個(gè)價(jià)值萬(wàn)億的市場(chǎng)，但現(xiàn)實(shí)卻布滿荊棘。車企為高昂的5G專利費(fèi)（IPR）頭疼，運(yùn)營(yíng)商在激烈的價(jià)格戰(zhàn)中難以盈利，而消費(fèi)者則抱怨車載網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)時(shí)好時(shí)壞。
如何破局？徐直軍提出了一個(gè)極具商業(yè)智慧的“一分為二”模型：
座艙聯(lián)網(wǎng)（B2C模式）：這是為乘客服務(wù)的，用于導(dǎo)航、音樂(lè)、視頻等娛樂(lè)功能。它應(yīng)該遵循消費(fèi)電子的邏輯，讓消費(fèi)者自主選擇運(yùn)營(yíng)商、自主購(gòu)買流量，就像使用第二部智能手機(jī)。這不僅能激活消費(fèi)者市場(chǎng)的活力，也能讓運(yùn)營(yíng)商直接觸達(dá)用戶，創(chuàng)造新的收入來(lái)源。
整車聯(lián)網(wǎng)（B2B模式）：這關(guān)系到車輛安全，用于遠(yuǎn)程監(jiān)控、OTA軟件升級(jí)、自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)交互等。它必須絕對(duì)可靠，應(yīng)由車企統(tǒng)一負(fù)責(zé)，繼續(xù)沿用B2B商業(yè)模式，確保連接的質(zhì)量與安全。
“汽車在自動(dòng)駕駛過(guò)程中，必須能自主感知，以不能依賴網(wǎng)絡(luò)為前提。”徐直軍的這個(gè)基本判斷，為車聯(lián)網(wǎng)的喧囂厘清了邊界。而將兩種需求和商業(yè)模式剝離，則為產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展找到了最務(wù)實(shí)的路徑。
同時(shí)，他呼吁GSMA等行業(yè)組織出面協(xié)調(diào)解決棘手的5G IPR問(wèn)題，華為愿全力支持，展現(xiàn)了作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的擔(dān)當(dāng)。
兩大懸案：高清視頻與小微商戶的數(shù)字化
除了上述兩大熱點(diǎn)，徐直軍還點(diǎn)出了兩個(gè)長(zhǎng)期困擾行業(yè)的“懸案”，并給出了解決方案。
一是“高清視頻”的窘境。用戶渴望1080P甚至4K的超清體驗(yàn)，它能帶來(lái)5倍于標(biāo)清的流量增長(zhǎng)。但現(xiàn)實(shí)是，中國(guó)市場(chǎng)目前僅有22%的移動(dòng)視頻流量是1080P及以上。
原因何在？一個(gè)典型的“囚徒困境”：視頻平臺(tái)為省帶寬成本而降碼率，運(yùn)營(yíng)商擔(dān)心降低出口帶寬價(jià)格影響企業(yè)客戶收入，手機(jī)廠商為省電自動(dòng)降低畫(huà)質(zhì)。
“這是一個(gè)需要系統(tǒng)工程解決的問(wèn)題。”徐直軍強(qiáng)調(diào)，這需要產(chǎn)業(yè)鏈各方打破壁壘，共同協(xié)作，才能真正釋放高清視頻的巨大潛能。
二是全球5億個(gè)體工商戶的“聯(lián)網(wǎng)之痛”。這些小餐館、便利店、工作室，往往使用家用路由器自行組網(wǎng)，導(dǎo)致顧客Wi-Fi體驗(yàn)差、設(shè)備連接數(shù)不足、網(wǎng)絡(luò)故障無(wú)人修復(fù)等一系列問(wèn)題。
華為為此提供的“武器”是FTTR（光纖到房間）技術(shù)。運(yùn)營(yíng)商可以借此提供一站式“寬帶+Wi-Fi組網(wǎng)+應(yīng)用”服務(wù)，一根光纖即可穩(wěn)定覆蓋整個(gè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，支持上百個(gè)設(shè)備連接，并提供專業(yè)的安裝維護(hù)。這不僅解決了商戶的痛點(diǎn)，也為運(yùn)營(yíng)商開(kāi)辟了一片廣闊的藍(lán)海市場(chǎng)。
徐直軍的演講，與其說(shuō)是一次產(chǎn)品推介，不如說(shuō)是一次深刻的戰(zhàn)略布道。它為迷茫的電信行業(yè)指明了方向：增長(zhǎng)的鑰匙，不在于虛無(wú)縹緲的未來(lái)概念，而在于對(duì)當(dāng)下真實(shí)世界中“人”與“場(chǎng)景”的極致洞察。
從依賴高強(qiáng)度網(wǎng)絡(luò)的外賣騎手，到需要兩種不同連接模式的智能汽車；從人人渴望卻難以實(shí)現(xiàn)的高清視頻，到被忽視的小微商戶，華為正在引導(dǎo)其最重要的客戶——全球運(yùn)營(yíng)商，將目光從宏大的網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)，轉(zhuǎn)向一個(gè)個(gè)具體而微、卻蘊(yùn)含巨大商業(yè)價(jià)值的場(chǎng)景。
這或許是華為在經(jīng)歷風(fēng)雨洗禮后，對(duì)商業(yè)本質(zhì)更深刻的回歸。在一個(gè)日益復(fù)雜和飽和的世界里，真正的智慧不是憑空創(chuàng)造需求，而是發(fā)現(xiàn)并滿足那些早已存在、卻未被滿足的渴望。
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