文源：源Byte

作者：柯基的柯

近期，蘋果方面?zhèn)鱽泶蠊希瑩?jù)蘋果分析師郭明錤透露，蘋果供應(yīng)商鴻海精密（富士康）預(yù)計將今年第三季度末（9月底）或第四季度初（10月）正式開始生產(chǎn)蘋果的折疊屏手機(jī)。該設(shè)備計劃于2026年秋季與iPhone 18系列一同正式發(fā)布。

值得注意的是，三星居然拿下了蘋果首款折疊屏的OLED面板訂單，而且還是獨家。這樣一來，單臺采購價高達(dá)會逼近千元，這波操作，簡直讓三星賺翻了。

但更絕的是，三星一邊給蘋果充當(dāng)核心供應(yīng)商贏得訂單，另一邊去年以35%的全球市占率，穩(wěn)坐折疊屏市場的頭把交椅。這種“左手為蘋果供貨，右手搶奪蘋果市場”的雙重角色，讓三星在這場博弈中火力全開。

蘋果的折疊屏戰(zhàn)略從一開始就帶著“先天不足”：嚴(yán)重依賴競爭對手的核心技術(shù)、可能突破2000美元的定價，以及高企的供應(yīng)鏈風(fēng)險——這些都讓蘋果的折疊屏更像是一場豪賭。而三星則穩(wěn)坐釣魚臺，既通過供應(yīng)鏈賺取豐厚利潤，又憑借市場優(yōu)勢持續(xù)壓制競爭對手。

這場博弈的背后，是消費電子行業(yè)最復(fù)雜且充滿張力的“競合關(guān)系”。蘋果離不開三星的技術(shù)支持，三星也需要蘋果的巨額訂單來鞏固其顯示業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位。然而，雙方在終端市場的激烈廝殺從未停歇。折疊屏市場的格局，或許會因蘋果的入局而重新洗牌，但誰能笑到最后，目前仍是未知數(shù)。

01

三星的雙面棋局

三星與蘋果的關(guān)系，無疑是科技界最為復(fù)雜且引人關(guān)注的“競合樣本”，它既扮演著蘋果供應(yīng)鏈上不可或缺的角色，又在終端市場構(gòu)成直接威脅。

這種雙重屬性，這則大瓜里中得到了清晰的呈現(xiàn)：三星顯示拿下蘋果首款折疊屏獨家OLED 面板訂單，這筆交易無疑對三星的顯示業(yè)務(wù)是重大利好。

然而，三星顯示在技術(shù)層面的壟斷地位，構(gòu)成了對蘋果的戰(zhàn)略制約。據(jù)供應(yīng)鏈消息，三星為蘋果提供的OLED面板，采用了甚至連自家Z Fold6都尚未量產(chǎn)的最新技術(shù)。

這種“技術(shù)代差”雖然在一定程度上確保了蘋果折疊屏產(chǎn)品在顯示效果上的優(yōu)勢，但也意味著蘋果短期內(nèi)難以擺脫對三星的高度依賴。

不過，當(dāng)蘋果的產(chǎn)品尚處于規(guī)劃階段時，三星的Galaxy Z Fold6已憑借其自研鉸鏈技術(shù)實現(xiàn)了某種意義上的“遙遙領(lǐng)先”。這種將技術(shù)優(yōu)勢從上游供應(yīng)鏈延伸至終端市場的“雙線作戰(zhàn)”策略，堪稱業(yè)界典范。

圖：三星Galaxy Z Fold6 | 來源：三星官網(wǎng)商城

三星作為多年的“全產(chǎn)業(yè)鏈”玩家，在平衡供應(yīng)鏈利潤與市場競爭方面，展現(xiàn)出極高的運(yùn)營智慧。據(jù)供應(yīng)鏈測算，蘋果訂單可使三星UTG技術(shù)的單塊屏幕研發(fā)成本降低35%，同時帶來約15億美元的年度營收增量。此外，蘋果首款折疊屏對三星顯示技術(shù)的依賴，不僅保障了現(xiàn)金流，更讓三星在OLED技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定上獲得更大話語權(quán)，形成 “技術(shù)輸出-利潤反哺研發(fā)-鞏固技術(shù)壁壘”的閉環(huán)。

對于蘋果而言，其長期以來引以為傲的供應(yīng)鏈多元化策略，在折疊屏領(lǐng)域卻面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。京東方和LG Display曾被視為潛在的替代供應(yīng)商，但相比三星都存在細(xì)節(jié)上的技術(shù)差距。據(jù)三星方面透露，已經(jīng)創(chuàng)造了其有史以來最薄的可折疊OLED面板。

更關(guān)鍵的是，三星在全球范圍內(nèi)手握諸多折疊屏相關(guān)專利，這在客觀上限制了蘋果尋求替代路線的可能性。自2001年起，三星便開始提交折疊屏相關(guān)專利申請，并在2013年后進(jìn)入了快速發(fā)展階段。截至2019年8月底，三星在德溫特數(shù)據(jù)庫中公開的專利申請已達(dá)142件，其中中國專利申請為56件。

有分析師指出，蘋果或許可以通過大規(guī)模采購（1500萬至2000萬部）來換取三星更深層次的技術(shù)支持，但這種策略，無疑會進(jìn)一步強(qiáng)化三星在供應(yīng)鏈和市場兩端的話語權(quán)。

這場博弈的背后，是消費電子行業(yè)權(quán)力格局的微妙重塑。三星以供應(yīng)鏈利潤反哺終端市場競爭，而蘋果則陷入了“既要依賴對手，又要打敗對手”的悖論。

02

高價、依賴與時間賽跑

蘋果的折疊屏戰(zhàn)略正面臨多重結(jié)構(gòu)性困境：高價策略的市場接受度挑戰(zhàn)、供應(yīng)鏈多元化的實踐瓶頸，以及時間窗口的緊迫性。這些核心難題，將直接決定蘋果能否在折疊屏市場站穩(wěn)腳跟。

首先，高價策略作為蘋果品牌定位的核心要素，在折疊屏領(lǐng)域可能面臨新的考驗。有消息稱，蘋果折疊屏定價或?qū)⑼黄?000美元，這遠(yuǎn)超三星Galaxy Z Fold6的1800美元。

這一價格區(qū)間雖瞄準(zhǔn)超高端市場，但折疊屏的普及率尚未達(dá)到爆發(fā)臨界點。分析師郭明錤預(yù)測，蘋果首年產(chǎn)量將低于常規(guī)iPhone機(jī)型。也就是說，高價策略能否被市場有效消化，是蘋果面臨的首要挑戰(zhàn)。

其次，供應(yīng)鏈多元化是蘋果的長期戰(zhàn)略基石，但在折疊屏領(lǐng)域卻顯得力不從心。目前，截至2025年，三星在OLED屏領(lǐng)域仍保持著約50%的市場份額，尤其是在高端市場依舊具有統(tǒng)治力。

盡管鴻海精密已啟動量產(chǎn)計劃，但關(guān)鍵部件如鉸鏈方案仍未最終敲定。更棘手的是，藍(lán)思科技越南基地的良率（較國內(nèi)低5-8個百分點）和成本控制能力尚未經(jīng)受大規(guī)模量產(chǎn)考驗，弱于三星的工藝水平。這種對單一供應(yīng)商的重度依賴，不僅增加了成本和風(fēng)險，也可能對產(chǎn)品的發(fā)布時程和最終品質(zhì)構(gòu)成潛在影響。

最后，時間窗口的緊迫性進(jìn)一步加劇了蘋果的困境。蘋果原計劃在2026年秋季推出折疊屏iPhone，但自家MicroLED的量產(chǎn)還遙遙無期。

一旦錯過最佳時機(jī)，折疊屏市場可能早就被三星、華為這些“老玩家”瓜分得差不多了。那時候蘋果再想入場，可就沒那么容易了。

所以說，蘋果的折疊屏戰(zhàn)略，更像是一場背水一戰(zhàn)的豪賭。高價策略考驗市場耐心，供應(yīng)鏈依賴暴露技術(shù)短板，時間窗口則把試錯空間壓縮到了極致。這場博弈中，蘋果能否突出重圍，將直接決定它在折疊屏市場的成敗，甚至影響到它未來在科技圈的地位。

03

非對稱競爭與生態(tài)壁壘

折疊屏市場的競爭，早已超越了單純的價格戰(zhàn)或技術(shù)軍備競賽，而演變?yōu)橐粓龆嗑S度、非對稱的復(fù)雜博弈。

安卓陣營的價格策略、華為的崛起，以及日益強(qiáng)化的生態(tài)協(xié)同壁壘，正將這場博弈推向更深的層次。

安卓折疊屏手機(jī)均價年降18%，這種市場洗牌的速度遠(yuǎn)超預(yù)期。這種價格戰(zhàn)，把利潤空間擠壓得扁扁的，IDC報告指出，2024年中國折疊屏手機(jī)均價為8500元，但研發(fā)與供應(yīng)鏈成本占比超60%，導(dǎo)致中小品牌虧損加劇。

更為重要的是，價格戰(zhàn)還逼得供應(yīng)鏈上游的廠商們直呼“壓力山大”。面板廠的產(chǎn)能利用率持續(xù)下跌。據(jù)韓國媒體Businesskorea報道，中國液晶面板制造商正在集體降低工廠產(chǎn)能利用，此舉預(yù)計將對全球液晶面板及供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。

蘋果的高價策略在此背景下顯得尤為突出，但這同時也反映了蘋果的結(jié)構(gòu)性制約——它無法像安卓廠商那樣，通過規(guī)模效應(yīng)迅速攤薄成本以參與價格競爭。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，華為在今年一季度國內(nèi)折疊屏市場的市占率已突破70%，成為蘋果進(jìn)入市場后最大競爭對手。華為不僅在產(chǎn)品力上能與三星抗衡，更通過本土化生態(tài)和渠道優(yōu)勢，牢牢占據(jù)國內(nèi)中高端市場。蘋果的折疊屏若想成功突圍，必須要挑戰(zhàn)華為的統(tǒng)治地位。

圖片來源于IDC

生態(tài)協(xié)同效應(yīng)正在成為折疊屏市場的隱形分水嶺。安卓陣營的折疊屏專屬應(yīng)用數(shù)量已是蘋果iOS的數(shù)倍，這表明開發(fā)者更傾向于為安卓的開放生態(tài)投入資源。這種軟件壁壘正在同步加高，而蘋果的封閉生態(tài)在折疊屏這一新形態(tài)上尚未展現(xiàn)出足夠的吸引力。

更魔幻的是，三星居然還指望著蘋果的折疊屏大單，來挽救自家業(yè)務(wù)的頹勢。這種“左手輸血，右手搏殺”的復(fù)雜競合關(guān)系，簡直讓整個行業(yè)博弈變得更加撲朔迷離。根據(jù)三星2024年第四季度財報顯示，該季度三星營業(yè)利潤為6.5萬億韓元（約合334億元人民幣），低于分析師預(yù)期，收入為75萬億韓元（約合3862億元人民幣），同樣低于市場預(yù)期。

在這場多維度、非對稱的激烈競爭中，蘋果的每一步都像是走鋼絲。高價、供應(yīng)鏈依賴、生態(tài)短板，每一個環(huán)節(jié)都可能變成致命弱點。而安卓陣營和華為的步步緊逼，則讓蘋果的折疊屏戰(zhàn)略面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

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