作者 | 燕大

馬斯克搞不好會被驅逐出美國。

昨夜（美東時間7月1日上午），美國國會參議院對“大而美”法案（One Big Beautiful Bill）的修正進行投票，結果因為3名共和黨參議員“反水”，議員票投出50對50 的平局局面！

但這不是最終結果，因為如果達成平局，那副總統萬斯就擁有決定性的一票。作為特朗普的堅定跟班，毫無意外，萬斯一票破局，修正后的“大而美”法案以51比50的投票結果獲得通過。

要知道馬斯克第一次跟特朗普鬧崩，就是因為這個“大而美”法案通過眾議院投票，當時馬斯克沒剛卸任效率部沒幾天，法案通過眾議院投票，老馬怒批“大而美”法案完全是“瘋狂支出，要將美國徹底搞破產”，“荒唐可笑、令人作嘔。”

包括本次投票前夕，6月30日馬斯克連發多條帖文，稱如果法案通過，第二天就會成立“美國黨”，說白了就是要跟老特對著干。

上次馬斯克憤怒指責特朗普“忘恩負義”，并暗示老特有丑聞，特朗普表示馬斯克“瘋了”，后面馬斯克可能覺得法案未必能過參議院投票，而自己的確過激，于是在多方催促和說和下很快低頭、刪帖。

如果說上次倆人還能打電話言和的話，那這次是一點余地都沒了。因為“大而美”法案落地幾乎已經板上釘釘。

再次面對馬斯克的炮轟，特朗普7月1日發帖威脅：調查馬斯克在發射火箭、衛星和電動汽車上獲得的補貼，并考慮“將馬斯克驅逐出境”。

倆人的矛盾再也沒有調和的余地。之前馬斯克all in 特朗普，心心念削減美國開支，是真想讓美國再次偉大，但川普這個法案不但不僅沒有削減、反而進一步擴大了預算赤字，預計會給已經接近37萬億的巨額美債上，再增加2.4萬億到4.5萬億的債務。

換句話說，特朗普的“讓美國再次偉大”是個謊言，更令馬斯克扎心的，是他對改變世界寄予厚望要的新能源產業，在“大而美”法案中被棄之如敝履，是補貼削減最快、幅度最大的部分。

現在該法案已經幾乎板上釘釘、只差臨門一腳，馬斯克之前還能抱以僥幸與幻想，現在徹底破滅，與特朗普極大概率再無“握手言和”的可能。

而對市場來說，“大而美”法案一旦通過，就意味著：

第一，老美繼續“刷信用卡”借錢，而且不斷提高額度，大量熱錢將進入市場；

第二，借錢是要還利息的，利息越低越好，換言之，美元降息迫在眉睫。

在降息的問題上特朗普簡直火急火燎，喊話鮑威爾抓緊降息，罵他是頑固的騾子、蠢人，罵他不降息將使美國損失幾千億美元......反正，罵鮑威爾幾乎成了特朗普的固定節目。

現在美國的基礎利率是4.25%-4.5%，而特朗普意思應該盡快降到1%、就能節省數萬億美元的利息成本。

參考去年“924”，美聯儲在去年918大幅降息50%，彼時恰好是咱們大A的一個低谷（上證指數在2800點左右，3000點保.衛.戰成了笑話），咱們這邊抓住機會在924市場穩股市大招，然后大家都知道了，之后短短數天大A整體暴漲超20%。

雖然現在大a已經處在今年以來的新高，但如果美元再大幅降息，水漲船高之下，諸多板塊也沒有不漲的道理，至少也會是一個相對比較穩的局面。

這里提一嘴，很多人還在等牛市，其實說實話，從去年924開始到現在，局部牛市幾乎一直在輪番上演。

今年上半年中證2000漲幅達15.24%，從行業上看，除了房地產、建筑建材等少數板塊，電子、醫藥、交運、互聯網、金融、化工、信息技術等眾多行業都是漲的。全部5420只股票，上半年共有3824只是漲的，1586只是跌的。

所以必須得承認，自去年924定調以來，牛市是一直存在的，至于咱們大部分投資者能不能從交易中獲利，這得看個人的操作技術和心理素質。

回到正題，接下來特朗普的行為主路線幾乎是明牌：一是關稅，二就是降息。

關稅始終是個Bug，但我覺得經歷了4月2日關稅出爐的沖擊和這一段時間的消化，即使再有什么變動，也不太會在短期內造成像4月2日那種劇烈沖擊。關鍵是中美兩大國大框架談攏了，其實就等于市場有了底。

那么后面最重要的就是看什么時候降息，下次美聯儲議息是7月30日，但特朗普已經急不可耐，罵鮑威爾是騾子、喊話讓他辭職，而鮑威爾死活不松口，堅持要再等等關稅導致的通脹數據。

就好比924之前一樣，老美不降息，我們也是一直喊“擇時降息”，大家似乎都在屏住呼吸。現在預期降息強烈，但如果到730仍不降息的話，可能情緒也會“跳水”，所以還是那句話，牛市多暴跌，對大部分選手來講還是很危險的。