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向紜嬉 金融投資報記者 吉雪嬌

今年以來，我國中小銀行合并重組步伐明顯提速。隨著國有銀行等入場，“村改支”“村改分”隊伍持續(xù)擴圍。

業(yè)內(nèi)人士指出，“村改支”“村改分”等合并措施顯著增強了機構(gòu)的風(fēng)險防控能力，通過吸收村鎮(zhèn)銀行的不良資產(chǎn)，將其納入資本實力更強的母行風(fēng)控體系，同時根治治理缺陷，運營成本降低與資源協(xié)同效應(yīng)同步顯現(xiàn)。

制圖 文宛

“村改支”步伐加速

近期，多地中小銀行密集推進合并重組。

6月19日，國家金融監(jiān)督管理總局江津監(jiān)管分局發(fā)布公告，同意工行收購重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行，并設(shè)立工行重慶璧山中央大街支行，承接該村鎮(zhèn)銀行清產(chǎn)核資后的資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)等。這也是年內(nèi)首個由國有大行直接參與的“村改支”案例。

6月25日，青島農(nóng)商銀行披露的2024年度股東大會決議公告顯示，該行股東大會審議并通過了多項議案，其中包括關(guān)于吸收合并青島平度惠民村鎮(zhèn)銀行、山東沂南藍海村鎮(zhèn)銀行、濟寧藍海村鎮(zhèn)銀行并改建為分支機構(gòu)的議案。

企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，2025年前5個月，全國已有184家中小銀行獲批合并或解散，數(shù)量達去年同期的7倍，接近2024年全年總量（198家）。整合趨勢逐年遞增，反映出銀行業(yè)從“量增”向“質(zhì)升”的深度轉(zhuǎn)型。

村鎮(zhèn)銀行改革當前主要存在三種路徑：“村改支”由主發(fā)起行吸收合并村鎮(zhèn)銀行，改制為支行；“村改分”為村鎮(zhèn)銀行注銷法人資格后升級為分行；“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”為通過受讓其他銀行所持股權(quán)實現(xiàn)控股。其中，“村改分”模式下，村鎮(zhèn)銀行保留獨立法人資格，但通過改革升級為更高級別的分行，通常由實力更強的銀行主導(dǎo)。在法人地位不變的前提下，提升管理權(quán)限和服務(wù)層級，擴大業(yè)務(wù)覆蓋范圍。而“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”則是通過轉(zhuǎn)讓村鎮(zhèn)銀行股權(quán)實現(xiàn)控制權(quán)變更，收購方（多為本地銀行）成為新控股股東，村鎮(zhèn)銀行法人資格保留。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，未來3—5年，我國銀行機構(gòu)數(shù)量或?qū)母叻迤诘?600家縮減至3000家左右，行業(yè)格局將迎來深刻變革。

政策驅(qū)動風(fēng)險出清

業(yè)內(nèi)人士指出，這一輪村鎮(zhèn)銀行整合潮的核心背景，是國家金融監(jiān)督管理總局將“加快推進中小金融機構(gòu)改革化險”列為2025年度監(jiān)管重點任務(wù)，目標聚焦于減量提質(zhì)與風(fēng)險出清，通過兼并重組壓降機構(gòu)數(shù)量。

2025年政府工作報告提出，“按照市場化、法治化原則，一體推進地方中小金融機構(gòu)風(fēng)險處置和轉(zhuǎn)型發(fā)展”；中央一號文件進一步要求，“堅持農(nóng)村中小銀行支農(nóng)支小定位，‘一省一策’加快農(nóng)信社改革，穩(wěn)妥有序推進村鎮(zhèn)銀行改革重組”。

政策的驅(qū)動源于村鎮(zhèn)銀行自身的風(fēng)險和困境。央行發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告（2024）》顯示，部分農(nóng)村中小金融機構(gòu)存在一定風(fēng)險。

從多家機構(gòu)披露的數(shù)據(jù)看，村鎮(zhèn)銀行的不良率出現(xiàn)攀升現(xiàn)象。疊加大行普惠業(yè)務(wù)下沉的競爭擠壓，讓村鎮(zhèn)銀行陷入了發(fā)展困境。此外，治理缺陷可能會導(dǎo)致內(nèi)控失效。異地發(fā)起行“管不到”、本地股東“不愿管”的結(jié)構(gòu)性問題突出。

在業(yè)內(nèi)人士看來，政策本質(zhì)是以重組促效能，用“量減”換“質(zhì)升”。通過“村改支”與“股權(quán)本地化”等模式，在守住風(fēng)險底線的前提下，重塑農(nóng)村金融服務(wù)體系。

減量提質(zhì)是一場自我革新

在合并重組步伐加快的同時，中小銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓也頻頻出現(xiàn)。

7月1日，國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局批復(fù)同意山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司的股東資格。山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行收購山西清徐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、山西柳林農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)后，持有山西清徐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司100656萬股，持有山西柳林農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司7940萬股，持股比例分別為93.2%和22.68%。

6月24日，在經(jīng)歷21輪出價后，惠州農(nóng)商銀行4500萬股股份被惠州交投路橋投資有限公司以6454萬元拿下。上述股份完成過戶后，惠州交投路橋投資有限公司持股數(shù)量增至2.49億股，持股比例達到9.92%，將躍居該行第一大股東。

6月26日，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露長城華西銀行94259萬股股份轉(zhuǎn)讓項目。據(jù)了解，長城資產(chǎn)管理股份有限公司及其全資子公司德陽市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司將公開轉(zhuǎn)讓所持長城華西銀行合計40.92%的股權(quán)，掛牌價格為43.32億元。此次轉(zhuǎn)讓將“導(dǎo)致企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移”。

業(yè)內(nèi)人士指出，通過合并重組，銀行可以擴大業(yè)務(wù)范圍，推出多元化的金融產(chǎn)品，滿足不同客戶群體的需求。一些村鎮(zhèn)銀行合并重組后，推出了針對農(nóng)村電商的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，為農(nóng)村電商企業(yè)提供融資支持，促進了農(nóng)村電商的進一步發(fā)展。例如，常熟農(nóng)商行通過“村改支”填補區(qū)域空白，推出小微金融“三千億工程”，深化普惠金融服務(wù)。

“中小銀行整合浪潮中，數(shù)量減少換來的是服務(wù)質(zhì)量的提升。這不是簡單的網(wǎng)點撤并，而是金融資源從粗放擴張轉(zhuǎn)向精耕細作的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。”業(yè)內(nèi)人士指出，減量提質(zhì)是一場自我革新，通過合并重組等方式，壓降風(fēng)險、打破同質(zhì)化競爭，倒逼銀行提升治理、風(fēng)控及數(shù)字化能力。

編輯|王為

責編|陳雨禾

校檢|袁鋼

審核|何穎

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