作者 | 燕大

不知道中美談判取得了怎樣進展，央視突然報道，西門子公司稱，美國商務部已經通知全球三大芯片設計軟件供應商，取消對華出口的限制。

設計芯片是制造芯片的大前提，而設計芯片就要用到芯片設計軟件（EDA），這東西是干瓷器活的金剛鉆，集繪圖、仿真、驗證等功能于一體，屬于芯片設計的必備工具箱。

當今世界上頂尖的三大EDA供應商分別是——新思科技（Synopsys）、楷登電子（Cadence）和西門子，這三家合計壟斷全球74%的市場，尤其是3nm到14nm的高端先進工藝芯片。

可以這么說，如果這三家限制出口，那幾乎沒有哪個國家能設計出3nm芯片，更別談制造。上次三大供應商“鎖”住對華出口權限就發生在5月份，企業本身自然不會這么干，背后搗鬼的還是美國。

眾所周知，4月2日特朗普宣布加關稅，雙方一度將關稅加到145%，特朗普以為中國會妥協，但他低估了中國人的決心，一邊等中國打電話等到天荒地老一邊各種放風說在聯系，咱們直接辟謠，不被他的小伎倆左右。

后面應美方請求，5月11日雙方代表在瑞士日內瓦舉行會談，兩天累計密集談判長達16個小時，在5月12日下午3點（大a收盤），雙方官宣在14日之前各取消91%關稅、暫緩24%關稅，合計115%。

但老美再一次展現它的出爾反爾！中美發布聯合公告沒幾天，5月底老美就出臺多項對華歧視性限制措施，包括發布AI芯片出口管制指南、停止對華芯片設計軟件（EDA）銷售、宣布開始撤銷中國留學生簽證等一系列食言而肥的動作。

從這里其實也可以猜測，小米設計出3nm玄戒芯片并實現代工量產，應該是早在5月份之前就完成了，要不然對方一封鎖，設計工作也只能告停。

當時有人說小米可能用的是盜版EDA，說實話這種想法只能說是“too young too simple ”。看看這次三大供應商“解封”是怎么說的，西門子公司表示——“已全面恢復中國客戶對其軟件和技術的訪問權限”，新思科技與楷登電子稱——“正在逐步重啟相關服務”。

翻譯過來，跟光刻機等許多重要設備一樣，里頭必然內置了加密機制和工藝升級驗證模塊，你即使搞到已“刷機”的盜版，用它設計出來的東西大概率也會錯誤百出，而且這東西還跟供應商要同步數據，遠遠比傻瓜式下載安裝那種復雜億點點。

前些天小米設計出3nm芯片，有些人總認為設計這東西很容易，殊不知在手機界能設計出3nm芯片的全世界也就蘋果、高通和灣灣的聯發科，小米邁出這一步其實是中國大陸首次成功實現3nm芯片設計突破。

如果這東西很簡單的話，老美也不會拿它卡我們的脖子了。與很多人想象的不同，芯片的設計軟件(EDA）并不是安裝某一個軟件就完事兒的，它其實是制造芯片全流程軟件的統稱。

根據設計階段不同，前端設計關注芯片邏輯功能的實現，核心過程包括規格制定、HDL（硬件描述語言）設計、功能仿真、邏輯綜合、時序分析、形式驗證等工具，后端包括如何將邏輯電路落地為版圖，核心過程包括布線、布局、“為芯片搭建神經中樞”、寄生參數提取、物理驗證等等工具。

每一個過程都需要各種各樣的軟件工具，所以與其說設計芯片需要專門的軟件，倒不如說這是一項系統性的龐大工程。

老美這次又想拿這東西卡中國的脖子，但結果很打臉，僅僅過去1個月，它的訛詐脅迫就走向了破產。中國手上的籌碼明顯比它要多，而且卡住了對方的七寸，因此這次美國商務部不但恢復了EDA軟件對華的出口，同時還恢復了乙烷、飛機發動機等產品的對華出口。

不過話說回來，即使老美硬挺著不松口，估計要不了多久咱們國產的芯片設計軟件也能夠躋身頂流。據公開信息看，九天華大的EDA，能支持芯片制程模擬工具5nm工藝、數字部分工具7nm工藝，之前也有網傳稱其部分流程達到3nm工藝。

換句話說，不論老美再搞與不搞封鎖那一套，咱們的自主化進程也在無限接近“自己動手、豐衣足食”。

再聊一下今天的市場。

1，老美取消芯片EDA軟件限制的舉動，表明中美之前達成的取消和暫緩115%關稅的相關細則，確實在付諸實施。

換句話說，關稅最大的沖擊是4月2日那幾天，經過這么長時間的消化，即使再有什么變動，也不太會在短期內造成像4月2日那種系統性沖擊。關鍵是中美兩大國大框架談攏落實，其實就等于市場有了底。

2，跌了快兩三年的光伏板塊最近有止跌上升的跡象，一方面，光伏設備和太陽能設備是特朗普“大而美”法案幾乎沒有被波及的產業；

另一方方面，國內政策面明確要對光伏產能進行調整，大概就是穩定一批、去除一批，限制一批、出清一批以及整合一批，本質是把光伏拉出極限內卷泥潭。

3，今天銀行股又又又漲瘋了，盤面一弱，銀行就出戰，整個大a的走勢跟銀行板塊幾乎一模一樣，只不過上證雖然是+0.32%，整個大a里5400多只票卻有4100多只是綠的，僅1100多只是紅的。

要說最慘的還是港股，恒科已經連跌6天，尤其是今天，早上一度跌了2個點，然后一路反彈最高漲了0.8個百分點，隨即再下行，收盤-0.41%，走勢形態跟大a很像，最亮眼的同樣是銀行股。

但從近期盤面一次次深跌拉升來看，神秘資金還是在不斷托底的，只是拖的并不是個股，但必須得看到，“穩股市”絕不是一句空話。

4，昨夜美國就業數據出爐，數據顯示就業一片大好，等于降息預期又變弱了，但昨夜美股卻又是大漲的一夜，而咱們的港股和大a今天走出“獨立行情”，上演一出人漲我跌......

最近各種消息面錯綜復雜，市場波動實在太大了，都說風浪越大魚越貴，這么大的波動，價差確實明顯，但也極為考驗操作技術和心態。