2025年中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）中商產(chǎn)業(yè)研究院 2025-07-07 08:33

中商情報網(wǎng)訊：醫(yī)療器械行業(yè)涉及醫(yī)藥、機(jī)械、電子、塑料等多個行業(yè)，是一個多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。隨著國內(nèi)居民醫(yī)療支付能力提高，醫(yī)療行業(yè)技術(shù)不斷升級，我國政府對該行業(yè)給予了大力支持。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料及系統(tǒng)，包括原材料、電子器件、生物原料、軟件系統(tǒng)、包裝材料等；中游為醫(yī)療器械，可分為高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備及體外診斷；下游應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)、家庭用戶、體檢中心。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈以上游生物材料（鈦合金抗拉≥800MPa）與核心部件（微控芯片功耗＜1μA）為基礎(chǔ)，中游形成高壁壘產(chǎn)品矩陣——高值耗材（藥物支架載藥精度±10μg/cm2）、影像設(shè)備（1.5TMRI分辨率0.5mm）、超敏診斷（化學(xué)發(fā)光靈敏度0.01IU/ml）構(gòu)筑技術(shù)護(hù)城河；下游覆蓋醫(yī)療機(jī)構(gòu)（三級醫(yī)院高端設(shè)備進(jìn)口依賴度＞70%）、家庭（血糖儀誤差±10%）及體檢中心（早篩特異性＞95%）三級場景。未來發(fā)展聚焦智能化升級（AI輔助診斷陽性預(yù)測值＞99%）、微創(chuàng)器械國產(chǎn)替代（內(nèi)窺鏡CMOS尺寸＜1/1.8英寸）、居家監(jiān)測精準(zhǔn)化（動態(tài)ECG房顫檢出率＞95%），亟需突破生物材料長效性（植入物涂層活性維持＞5年）、超導(dǎo)磁體自主化（7T MRI液氦零揮發(fā)）等核心技術(shù)，并加速完善法規(guī)體系（創(chuàng)新器械審批＜60天）以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級需求。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋼材

（1）產(chǎn)量

隨著工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升，國內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升，我國鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鋼材行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2024年中國鋼材累計產(chǎn)量達(dá)139967.4萬噸，較上年增長1.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國鋼材產(chǎn)量將達(dá)到140552.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

中國鋼材企業(yè)眾多，規(guī)模不一。在國企央企中，寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)等大型鋼鐵企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。而在民企中，沙鋼集團(tuán)、建龍集團(tuán)、敬業(yè)集團(tuán)等也具有較強(qiáng)的競爭力。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.橡膠

（1）營業(yè)收入

橡膠是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料，在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變，除去外力后能恢復(fù)原狀。2025年1-4月，全國規(guī)模以上橡膠和塑料制品業(yè)營業(yè)收入9766.8億元，同比增長6.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

（2）重點企業(yè)分析

目前中國橡膠行業(yè)相關(guān)重點企業(yè)主要包括海南橡膠、中化國際、中國石化、中國石油、錦湖石化。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.PCB

（1）市場規(guī)模

從國內(nèi)來看，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展趨勢及預(yù)測報告》顯示，2023年中國PCB市場規(guī)模達(dá)3632.57億元，較上年減少3.80%，2024年約為4121.1億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國PCB市場將回暖，市場規(guī)模將達(dá)到4333.21億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

在工業(yè)領(lǐng)域，PCB（印刷電路板）作為電子設(shè)備中不可或缺的關(guān)鍵部件，為各種電子元件提供電氣連接和物理支撐，廣泛應(yīng)用于計算機(jī)、通信、汽車、航空航天等眾多行業(yè)，隨著工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的加速以及電子設(shè)備的日益普及，對PCB的需求持續(xù)攀升，這促使了眾多PCB企業(yè)如雨后春筍般興起，它們不斷創(chuàng)新技術(shù)、提升產(chǎn)能，以滿足市場對高質(zhì)量、高性能PCB的多樣化需求。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.傳感器

（1）市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國傳感器市場調(diào)查研究報告》顯示，2023年中國傳感器市場規(guī)模約為3324.9億元，2024年市場規(guī)模約為3630億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國傳感器市場規(guī)模將達(dá)到3802億元。

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

隨著全球人口老齡化的加劇以及人類健康意識的提升，醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示，2022年中國醫(yī)療器械的市場規(guī)模為10503.4億元，近五年年均復(fù)合增長率為16.88%，2024年約為13644.1億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將超過14000億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.AI醫(yī)療器械

中國AI醫(yī)療器械行業(yè)在政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場需求的推動下，已取得顯著進(jìn)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國醫(yī)療器械行業(yè)分析與投資報告》顯示，2023年中國AI醫(yī)療器械市場規(guī)模37.26億元，隨著技術(shù)進(jìn)步、市場需求牽引、新興市場主體不斷涌現(xiàn)，2024年市場規(guī)模增至96.41億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國AI醫(yī)療器械市場規(guī)模將達(dá)242.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.創(chuàng)新醫(yī)療器械

近年來，我國加快推動醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，國內(nèi)獲得批準(zhǔn)上市的創(chuàng)新醫(yī)療器械數(shù)量持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030中國創(chuàng)新醫(yī)療器械市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2024年國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)創(chuàng)新醫(yī)療器械65個。截至2024年底，國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)315個創(chuàng)新醫(yī)療器械上市，覆蓋手術(shù)機(jī)器人、心肺支持輔助系統(tǒng)、人工智能等領(lǐng)域。2025年1-4月，國內(nèi)獲批上市的創(chuàng)新醫(yī)療器械數(shù)量已達(dá)34個。

數(shù)據(jù)來源：國家藥品監(jiān)督管理局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)注冊量

醫(yī)療器械行業(yè)不斷吸引企業(yè)進(jìn)入源于人口老齡化與增長帶來的需求、技術(shù)創(chuàng)新與智能化升級、政策支持與醫(yī)保推動、健康意識提升與醫(yī)療服務(wù)需求增長、資本投入及產(chǎn)業(yè)升級與出口市場拓展等多因素共同作用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，目前國內(nèi)醫(yī)療器械相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到497.06萬家。2024年企業(yè)注冊量達(dá)到86萬家。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年企業(yè)數(shù)量將在88萬家左右。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.投融資情況

IT桔子數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國醫(yī)療器械投融資市場一直維持著較高的熱度。2025年上半年已披露投資事件共314起，已披露融資金額約為296.19億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)潛力排行

醫(yī)療器械行業(yè)整體受益于政策支持國產(chǎn)替代（設(shè)備更新專項債落地）、技術(shù)融合AI/機(jī)器人及全球化拓展加速，高端影像、精準(zhǔn)介入與家用設(shè)備成為核心增長極；但面臨集采降價壓力、高端傳感器進(jìn)口依賴及出海合規(guī)風(fēng)險等挑戰(zhàn)，未來三年創(chuàng)新需聚焦“診療一體化”生態(tài)構(gòu)建、基層市場普惠化及再生材料/腦機(jī)接口等顛覆性技術(shù)轉(zhuǎn)化。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點企業(yè)分析

目前，中國醫(yī)療器械相關(guān)A股上市企業(yè)數(shù)量超過100家。2025年第一季度，營收前五十企業(yè)主要分布在廣東省，共12家。山東省和上海市均為7家，并列第二。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

截至2024年末，全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)109.2萬個，其中醫(yī)院3.9萬個，在醫(yī)院中有公立醫(yī)院1.2萬個，民營醫(yī)院2.7萬個；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)104.0萬個，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.3萬個，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）3.7萬個，門診部（所）39.8萬個，村衛(wèi)生室57.1萬個；專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)9217個（不含衛(wèi)生監(jiān)督所、中心），其中疾病預(yù)防控制中心3429個。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場前景及投資咨詢報告》，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。