2025年中國交換機行業市場前景預測研究報告（簡版）中商產業研究院 2025-07-08 09:20

中商情報網訊：交換機是網絡中用于連接設備并實現數據高效轉發的核心設備。作為數字基建核心設備，在政策、技術、需求三重驅動下，交換機正從“規模擴張”向“技術躍遷”轉型，市場前景廣闊。

一、交換機的定義

交換機是一種用于電（光）信號轉發的網絡設備，可為接入的任意兩個網絡節點提供獨享的電信號通路。其核心功能是基于MAC地址進行數據轉發，通過學習設備的MAC地址與端口關聯，構建MAC地址表以實現高效數據傳輸。交換機可根據網絡覆蓋范圍、傳輸介質與速度、應用層級及管理方式等多維度分類：

資料來源：中商產業研究院整理

二、交換機行業發展政策

交換機屬于國家產業政策大力支持和發展的新興產業。近年來，國家統計局、工信部等政府部門相繼出臺關于推動交換機行業發展的相關政策，為交換機行業的發展提供了良好的政策環境。

資料來源：中商產業研究院整理

三、交換機行業發展現狀

1.全球交換機市場規模

交換機是計算機網絡中的核心設備之一，全球以太網交換機市場呈現顯著分化態勢。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國交換機行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，2024年全球交換機市場規模為418億美元，同比下降5.4%。中商產業研究院分析師預測，2025年全球交換機市場規模將達到438.9億美元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

2.中國交換機市場規模

中國交換機在政策的推動下具有較大的發展潛力，市場規模呈現出穩步增長的趨勢。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國交換機行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，2024年中國交換機市場同比增長5.9%，達到約423.6億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國交換機市場規模將達到444.8億元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

3.交換機成本占比情況

從交換機成本構成來看，交換機主要由芯片、光器件、插接件、阻容器件、殼體、PCB等部件組成。其中芯片成本占比最高，為32%。其次分別為光器件、插接件、阻容器件、殼體、PCB，占比分別為14%、10%、10%、8%、7%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.交換機行業競爭格局

從競爭格局來看，2024年全球以太網交換機市場前五廠商為思科、華為、Arista Networks、HPE、新華三，前五廠商的市場份額合計達86.2%，市場集中度較高。從國內來看，華為、新華三、銳捷網絡、中興通訊等本土企業憑借技術優勢和市場品牌影響力，在數據中心和園區網絡等領域占據主導地位。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

5.交換機重點企業分析

以下是基于核心競爭力、市場增長潛力等多維度篩選的中國交換機領域重點企業，包括紫光股份、銳捷網絡、菲菱科思、盛科通信、中興通訊等。

資料來源：中商產業研究院整理

四、交換機行業重點企業

1.華為

作為全球ICT基礎設施龍頭，華為交換機覆蓋園區網絡、數據中心、工業場景全領域，2024年發布全球首個5G-A全系列解決方案，支持400G/800G硅光智算交換機，顯著降低AI集群能耗。其自主研發的昇騰/鯤鵬芯片強化了交換設備的底層安全可控性，在運營商高端市場占有率超35%。2024年，華為實現銷售收入8620.72億元，同比增長22.4%，凈利潤625.74億元，同比減少28%。分業務來看，公司ICT基礎設施業務收入3699.03億元，占比42.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

2.銳捷網絡

銳捷網絡股份有限公司是行業領先的ICT基礎設施及解決方案提供商，主營業務為網絡設備、網絡安全產品及云桌面解決方案的研發、設計和銷售。公司的主要產品包括網絡設備（交換機、路由器、無線產品等）、網絡安全產品（安全網關、下一代防火墻、安全態勢感知等）、云桌面整體解決方案以及IT運維等其他產品及解決方案。2025年一季度，銳捷網絡營業收入為25.36億元，同比上升18.14%，歸母凈利潤為1.07億元，同比上升4543.67%。2024年，公司網絡設備收入96.53億元，占比82.52%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

3.紫光股份

紫光股份有限公司立足新一代信息通信領域，作為全球領先的數字化及AI解決方案提供者，為客戶提供全棧智能化的信息通信（ICT）基礎設施和一流的云與智能平臺，以及面向百行百業的數字化轉型及智能化升級的解決方案。旗下新華三為國內交換機雙巨頭之一，主要產品包括交換機、路由器、WLAN等。2025年一季度，紫光股份實現營業總收入207.90億元，同比增長22.25%，歸母凈利潤為3.49億元，同比下降15.75%。2024年公司ICT基礎設施與服務收入544.6億元，占比68.91%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

4.中興通訊

中興通訊股份有限公司?是全球領先的綜合通信信息解決方案提供商，成立于1985年，總部位于中國深圳。2025年一季度，中興通訊實現營業收入329.68億元，同比增長7.82%，歸母凈利潤為24.53億元，同比下降10.50%。中興通訊業務涵蓋運營商網絡、消費者業務和政企業務三大板塊，2024年分別收入703.3億元、324.1億元、185.7億元，占比57.98%、26.72%、15.31%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

5.菲菱科思

菲菱科思是國內頭部網絡設備ODM廠商，專注為新華三、華為等提供代工服務。2025年第一季度，菲菱科思營業總收入為2.9億元，同比下降28.77%，歸母凈利潤為1071.73萬元，同比下降68.66%。2024年，公司交換機類產品收入12.94億元，占比77.06%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

五、交換機行業發展前景

1.政策層面：戰略驅動與國產化替代加速市場升級

中國政府通過《“十四五”數字經濟發展規劃》《工業互聯網創新發展行動計劃》等頂層設計，將交換機明確列為數字基建核心設備，并提出到2025年國產化率突破50%的量化目標。地方層面，南寧、東至等城市通過設立百億級產業集群、建設A級災備中心等項目，形成區域協同發展格局。政策還通過專項基金（如“東數西算”工程）、稅收優惠及強制能效認證等法規，推動高端芯片（如盛科通信51.2Tbps交換芯片）和關鍵技術（如400G/800G硅光技術）的自主研發。這些舉措不僅優化了市場環境，還加速了低端產能淘汰，促使市場向高端化、自主可控方向轉型，預計2026年國產交換機在關鍵領域應用比例將超50%。

2.技術層面：創新突破與生態重構驅動性能躍遷

中國交換機技術實現從“跟跑”到“并跑”的跨越：華為推出集成AI算法的CloudEngine系列，實現網絡流量自動優化；盛科通信白盒交換機出貨量增長45%，助力云服務商構建25.6Tbps骨干網；中際旭創400G硅光模塊量產，能耗降低60%。同時，TSN時間敏感網絡交換機在工業互聯網滲透率達18%，支持汽車制造等領域的實時控制；800GbE交換機開始量產，占2025年第一季度市場5.1%。技術生態方面，SDN（軟件定義網絡）與AI融合推動“硬件+軟件+服務”全棧能力構建，白盒交換機市場占比預計2027年升至12%，形成開放網絡聯盟，打破國際廠商壟斷。

3.需求層面：數字化轉型與新興場景催生結構性增長

中國交換機市場需求受多重因素驅動：一是“東數西算”工程拉動數據中心交換機采購超200億元，2025年數據中心市場占比超50%；二是5G全連接工廠建設（目標30個）及工業互聯網平臺（3-5個國際級）推動工業交換機年增速超20%；三是車聯網（V2X）、邊緣計算等新興領域崛起。此外，政府及央企采購占比超35%，政策紅利直接釋放需求。市場結構呈現高端化趨勢：200/400GbE交換機收入2025年第一季度激增189.7%，800GbE產品開始量產，而低端交換機因政策淘汰加速，需求向高帶寬、低延遲、綠色節能方向集中。

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2025-2030年中國交換機市場調研及投資戰略咨詢報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。