北京
雷遞網 樂天 7月10日
阿里巴巴集團日前宣布已完成私募發行本金總額為120.23億港元、2032年到期的零息可交換債券，債券依據《1933年美國證券法》及其修訂版（「美國證券法」）項下的S條例，向若干非美國人士于美國境外進行離岸出售。
債券構成阿里巴巴集團的無擔保及非次級債務。債券不產生定期利息。債券將于2032年7月9日到期，除非根據債券條款于該日期前被提前贖回、回購或交換。
債券持有人可選擇在自債券發行日后第41日起至債券到期日前第五個預定交易日收盤時止的任何時間，將全部或任何部分的債券進行交換。
在交換時，公司可自行選擇根據債券中規定的條款，通過交付阿里健康股份、現金或現金與阿里健康股份的組合的方式履行其交換義務。
阿里健康是阿里巴巴集團的并表子公司，阿里巴巴集團持有其約64%的股份。
阿里巴巴集團預計，在債券未來交換為阿里健康股份后，阿里健康仍將是阿里巴巴集團的旗艦醫療健康平臺和并表子公司，并將繼續與阿里健康及阿里巴巴生態系統成員密切合作，推動「人工智能+醫療健康」產業轉型。
據介紹，債券的初始交換比率為每1,000,000港元本金額的債券可交換約160,513.6股阿里健康股份，相當于每股阿里健康股份的初始交換價格為6.23港元。該初始交換價格較對沖配售的每股阿里健康股份4.21港元價格溢價48%，對沖配售是由若干簿記管理人在債券定價的同時，為便利部分投資人進行對沖活動而進行的操作。
基于初始交換價格，并假設債券被全數交換為阿里健康股份，債券的初始交換財產代表阿里健康截至2025年6月30日不超過約12%的已發行股本。交換價格和相應的交換比率將按債券規定的條款進行某些慣常調整。
預期債券將在債券發行完成后60天內于維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市。
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