中國(guó)電信項(xiàng)目金額領(lǐng)先，中國(guó)移動(dòng)項(xiàng)目數(shù)量最多。設(shè)備采購(gòu)、應(yīng)急管理、雪亮工程、云計(jì)算等是政企市場(chǎng)集中領(lǐng)域。

2025年半程已過(guò)，三大運(yùn)營(yíng)商在政企市場(chǎng)成績(jī)?nèi)绾危俊锻ㄐ女a(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體記者基于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)，統(tǒng)計(jì)了2025年1—6月各地政府采購(gòu)情況，以采購(gòu)金額1000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目生成數(shù)據(jù)樣本，以樣本數(shù)據(jù)反映運(yùn)營(yíng)商政企市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信勢(shì)均力敵

今年上半年，三大運(yùn)營(yíng)商單獨(dú)中標(biāo)的政府采購(gòu)1000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目總數(shù)458個(gè)，中標(biāo)金額134.75億元。在中標(biāo)數(shù)量上，中國(guó)移動(dòng)居首，但在中標(biāo)金額上，中國(guó)電信拔得頭籌，二者勢(shì)均力敵。中國(guó)電信共中標(biāo)1000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目173個(gè)，中標(biāo)總額達(dá)54.94億元，占中標(biāo)總金額的41%。中國(guó)移動(dòng)共中標(biāo)196個(gè)，中標(biāo)總額達(dá)53.88億元，占中標(biāo)總金額的40%。中國(guó)聯(lián)通中標(biāo)89個(gè)，中標(biāo)總額達(dá)25.93億元，占中標(biāo)總金額的19%。基于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)公示的千萬(wàn)元以上項(xiàng)目分析，上半年三大運(yùn)營(yíng)商政企市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)一家獨(dú)大局面，市場(chǎng)總體平穩(wěn)，競(jìng)爭(zhēng)烈度放緩。

在中標(biāo)領(lǐng)域方面，1—6月，三大運(yùn)營(yíng)商中標(biāo)項(xiàng)目集中在設(shè)備采購(gòu)、應(yīng)急管理、雪亮工程、云計(jì)算等。其中，雪亮工程智慧監(jiān)控項(xiàng)目方面，三大運(yùn)營(yíng)商共中標(biāo)17個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)金額5.2億元。應(yīng)急管理項(xiàng)目方面，三大運(yùn)營(yíng)商共中標(biāo)9個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)金額2.37億元。智慧醫(yī)療項(xiàng)目方面，1—2月運(yùn)營(yíng)商共中標(biāo)2個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)總金額為4818萬(wàn)元。云計(jì)算領(lǐng)域，1—2月運(yùn)營(yíng)商共中標(biāo)12個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)總金額為4.17億元。

前十中標(biāo)項(xiàng)目占比12%

1—6月，三大運(yùn)營(yíng)商中標(biāo)金額前十的項(xiàng)目累計(jì)16.27億元，占中標(biāo)總金額的12% 。其中，中國(guó)移動(dòng)各地公司單獨(dú)中標(biāo)的占4個(gè)，中國(guó)電信中標(biāo)項(xiàng)目4個(gè)，中國(guó)聯(lián)通中標(biāo)2個(gè)。金額最大的一筆浙江省數(shù)據(jù)局浙江省電子政務(wù)視聯(lián)網(wǎng)市級(jí)平臺(tái)租用服務(wù)項(xiàng)目，由浙江移動(dòng)中標(biāo)，金額為2.8億元。中標(biāo)金額第二的項(xiàng)目是北京市公安局服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、工作站采購(gòu)項(xiàng)目，由聯(lián)通數(shù)科中標(biāo)1.92億元。2025年沈陽(yáng)市市本級(jí)政務(wù)信息化集中運(yùn)維整合服務(wù)項(xiàng)目，由聯(lián)通數(shù)科中標(biāo)1.68億元。北京市公安局云計(jì)算平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(三期)，由聯(lián)通數(shù)科中標(biāo)1.55億元。南通市通州區(qū)新一代雪亮技防工程項(xiàng)目，由江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司中標(biāo)1.14億元。云南應(yīng)急指揮調(diào)度能力提升工程——市縣應(yīng)急指揮中心改造建設(shè)項(xiàng)目(二次)，金額9895萬(wàn)元，由云南移動(dòng)中標(biāo)。在中標(biāo)金額前十名的項(xiàng)目中，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信勢(shì)均力敵。

細(xì)分領(lǐng)域看競(jìng)爭(zhēng)格局

分領(lǐng)域看，智慧監(jiān)控項(xiàng)目方面，三大運(yùn)營(yíng)商共中標(biāo)37個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)金額9.2億元。金額前十的項(xiàng)目共4.9億元，占總金額的53%。金額最大的采購(gòu)來(lái)自上海市公安局閔行分局視頻圖像監(jiān)控租賃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(2025年)，由中國(guó)電信上海公司中標(biāo)，9743萬(wàn)元。其次是閔行區(qū)教育局公辦學(xué)校視頻監(jiān)控全覆蓋及聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，由上海電信中標(biāo)，金額6919.64萬(wàn)元；拉薩市市域視頻監(jiān)控增補(bǔ)點(diǎn)和平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu), 金額3323.57萬(wàn)元，由中移系統(tǒng)集成有限公司中標(biāo)；天津市公安局南開(kāi)分局視頻監(jiān)控網(wǎng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目，由中移建設(shè)有限公司天津分公司中標(biāo)；十堰市公安局城區(qū)公共視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目，由十堰電信中標(biāo)，金額2362萬(wàn)元。在智慧監(jiān)控金額前十名的項(xiàng)目中，中國(guó)電信各地公司占8個(gè)，在這一領(lǐng)域，中國(guó)電信有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

近年來(lái)，視頻數(shù)字化應(yīng)用從傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控向能夠承載更泛在化、多樣化、基礎(chǔ)化、能力化的視聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)。這得益于中國(guó)電信多年的技術(shù)和市場(chǎng)積累，中國(guó)電信最早布局，推出視聯(lián)融合平臺(tái)，基于自研星辰海納視聯(lián)大模型，打造“兩庫(kù)一集”視頻數(shù)據(jù)要素體系；打造原子化、組件化、低代碼、零代碼的能力開(kāi)放體系。

與此同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通也有相關(guān)布局。中國(guó)移動(dòng)依托“九州”算力互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)，建設(shè)了一張視頻加速網(wǎng)。同時(shí)提供差異化服務(wù)能力，通過(guò)5類接入方式與8種定制服務(wù)通道，精準(zhǔn)對(duì)接客戶需求；依托移動(dòng)云，實(shí)現(xiàn)算力供給從“云網(wǎng)融合”變?yōu)椤耙惑w內(nèi)生”。中國(guó)聯(lián)通視聯(lián)網(wǎng)已覆蓋家庭、鄉(xiāng)村、社區(qū)、行業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域。三大運(yùn)營(yíng)商既存在各自的優(yōu)勢(shì)，又有一定的發(fā)展空間。

應(yīng)急管理項(xiàng)目方面，三大運(yùn)營(yíng)商共中標(biāo)23個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)金額6.89億元。其中，中國(guó)移動(dòng)中標(biāo)10個(gè)，中國(guó)電信中標(biāo)10個(gè)，中國(guó)聯(lián)通中標(biāo)2個(gè)，中國(guó)鐵塔中標(biāo)1個(gè)。排名前十的中標(biāo)項(xiàng)目總金額為4.6億元，占總金額的66.76%。中標(biāo)金額排名第一的項(xiàng)目是云南應(yīng)急指揮調(diào)度能力提升工程——市縣應(yīng)急指揮中心改造建設(shè)項(xiàng)目(二次)，由云南移動(dòng)中標(biāo)，金額為9895萬(wàn)元。其次是天津市應(yīng)急管理局-天津市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程預(yù)警指揮增補(bǔ)建設(shè)項(xiàng)目，由中移系統(tǒng)集成公司中標(biāo)，金額為9232萬(wàn)元。中標(biāo)金額排名第三和第四的是湖南省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程預(yù)警指揮項(xiàng)目，分別由聯(lián)通數(shù)科和中移建設(shè)公司中標(biāo)。排名第五的是重慶市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)應(yīng)急通信裝備二次采購(gòu)項(xiàng)目，由重慶鐵塔中標(biāo)，金額為4188萬(wàn)元。湖南省消防救援總隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”消防裝備建設(shè)項(xiàng)目(二次)，由中電信數(shù)智科技有限公司中標(biāo)；湖北省應(yīng)急管理廳湖北省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程預(yù)警指揮能力提升項(xiàng)目指揮調(diào)度設(shè)備補(bǔ)充采購(gòu)，由湖北移動(dòng)中標(biāo)。

云服務(wù)領(lǐng)域，運(yùn)營(yíng)商共中標(biāo)44個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)總金額為15.9億元。其中，中國(guó)移動(dòng)中標(biāo)18個(gè)，中國(guó)電信中標(biāo)17個(gè)，中國(guó)聯(lián)通中標(biāo)9個(gè)。排名前十的項(xiàng)目共中標(biāo)8.7億元，占總金額的54.4%。金額最大的采購(gòu)項(xiàng)目為北京市公安局云計(jì)算平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(三期)，金額為1.55億元，由聯(lián)通數(shù)科中標(biāo)。其次是湖南省省級(jí)政務(wù)云服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(2025—2027年)，三大運(yùn)營(yíng)商都參與中標(biāo);金額排名第三的是云南應(yīng)急指揮調(diào)度能力提升工程——市縣應(yīng)急指揮中心改造建設(shè)項(xiàng)目(二次)，由云南移動(dòng)中標(biāo)；金額排名第四的為阿克蘇地區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)阿克蘇地區(qū)公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目信息化建設(shè)(云網(wǎng)資源部署)采購(gòu)項(xiàng)目，由新疆移動(dòng)中標(biāo)。

智慧醫(yī)療項(xiàng)目方面，1—6月運(yùn)營(yíng)商共中標(biāo)15個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)總金額為3.97億元。排名前十的項(xiàng)目共中標(biāo)3.09億元，占總金額的77%。金額最大的采購(gòu)項(xiàng)目為福州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)(市第一總醫(yī)院、市第二總醫(yī)院)統(tǒng)一信息化及設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目，由福建移動(dòng)中標(biāo)；其次是寶安區(qū)人民醫(yī)院整體改造工程(二期)配套醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置、信息化建設(shè)及首次開(kāi)辦配置項(xiàng)目信息化工程部分-網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目，由深圳移動(dòng)中標(biāo)。排名第三的為川南區(qū)域醫(yī)療中心數(shù)字智能化建設(shè)項(xiàng)目，由自貢電信中標(biāo)。深圳市醫(yī)療保障局“智慧醫(yī)保”(一期)項(xiàng)目和銅仁市人民醫(yī)院省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心信息化建設(shè)項(xiàng)目由中國(guó)電信系統(tǒng)中標(biāo)。在智慧醫(yī)療領(lǐng)域，中國(guó)移動(dòng)略占優(yōu)勢(shì)。

從1—6月政企市場(chǎng)采購(gòu)及中標(biāo)情況看，中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)平分秋色。中國(guó)移動(dòng)中標(biāo)項(xiàng)目集中在設(shè)備采購(gòu)、智慧警務(wù)、智慧政務(wù)等項(xiàng)目。中國(guó)電信中標(biāo)項(xiàng)目集中在雪亮工程以及智慧醫(yī)療等項(xiàng)目。中國(guó)聯(lián)通中標(biāo)項(xiàng)目集中在智慧教育、云平臺(tái)等項(xiàng)目。

采寫：趙妍

數(shù)據(jù)整理：曉燕

圖表：張曙念

編輯：曉燕

指導(dǎo)：辛文

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