導(dǎo)讀：2025年上半年果茶穩(wěn)居C位，夏季上新火爆。

劉淑娟、蒙嘉怡丨作者

楊宇丨編輯

茶咖觀察丨出品

在經(jīng)歷價(jià)格戰(zhàn)與同質(zhì)化內(nèi)卷后，2025年茶飲行業(yè)加速轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，深耕產(chǎn)品，健康化、情緒營(yíng)銷與場(chǎng)景細(xì)分成為破局關(guān)鍵。而頭部茶飲品牌的新品動(dòng)態(tài)，往往是行業(yè)趨勢(shì)的縮影。

近日，茶咖觀察統(tǒng)計(jì)了門店排名前十的茶飲品牌，2025年上半年的新品上新情況。發(fā)現(xiàn)，對(duì)比往年，活躍度絲毫不減，各個(gè)品牌保持著自身風(fēng)格的同時(shí)，也推出了不少特色產(chǎn)品。

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滬上阿姨最多，霸王茶姬最少

據(jù)茶咖觀察統(tǒng)計(jì)，今年上半年，全國(guó)門店數(shù)量TOP10的茶飲品牌共推出了232款新品，平均每天上新1.3款產(chǎn)品，其中包含32款回歸品和200款真正意義上的新品。

從數(shù)量上來(lái)看，滬上阿姨上新數(shù)量最多，包括45款新品、1款回歸產(chǎn)品；其次是茶百道，推出了37款新品，回歸了5款產(chǎn)品；最少的是霸王茶姬，推出4款新品，返場(chǎng)了3款產(chǎn)品。

而回歸產(chǎn)品分為兩種，一是季節(jié)性限定返場(chǎng)，二是對(duì)經(jīng)典產(chǎn)品進(jìn)行配方、原料的升級(jí)。

這類返場(chǎng)產(chǎn)品多為果茶，根據(jù)水果時(shí)令變化回歸。藍(lán)莓、水蜜桃等當(dāng)季水果上市時(shí)，蜜雪冰城的藍(lán)莓果粒茶、茶百道的桃桃烏龍等產(chǎn)品就會(huì)重新推出。

而像霸王茶姬的醒時(shí)春山（茶基底為龍井茶）、古茗的西子龍井春這類產(chǎn)品，也會(huì)順著應(yīng)季茶底的節(jié)奏返場(chǎng)。

滬上阿姨則對(duì)綠豆牛乳冰進(jìn)行了升級(jí)回歸，改為超濃綠豆牛乳冰。相比去年，此次作為主原料的綠豆加量了100g，口感更加濃郁。

從時(shí)間上看，4月份新品數(shù)量最多，高達(dá)58款；隨后的5月和六月各有 42 款和 46 款新品上市。1-2月受春節(jié)影響，上新數(shù)量最少。整體而言，上半年頭部品牌保持了高頻上新的活力。

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果茶穩(wěn)坐C位，果蔬茶遇冷

2025年上半年，頭部茶飲品牌的新品品類布局呈現(xiàn)出鮮明的季節(jié)導(dǎo)向與品牌特色，且不同品類的熱度與集中度分化明顯。果茶、輕乳茶、奶茶構(gòu)成前三梯隊(duì)，合計(jì)占比77%，成為市場(chǎng)主流。

在果茶品類，上半年10個(gè)品牌共上新83款新品，且多于4-6月上市。如茶百道上新19款果茶；滬上阿姨推出17款果茶新品；古茗也推出了14款果茶新品。4-6月正值天氣逐漸轉(zhuǎn)熱，消費(fèi)者更傾向于清爽、解渴的飲品，果茶正好符合這一需求特點(diǎn)。

其次為輕乳茶與奶茶，分別為39款和32款。今年輕乳茶被提及的頻率挺高，而且從市場(chǎng)反響來(lái)看，消費(fèi)者們表現(xiàn)出對(duì)水果輕乳茶的偏愛(ài)。茶咖觀察注意到，霸王茶姬今年推出了多款水果輕乳茶，如夏夢(mèng)玫瓏、輕因?花田烏龍、萬(wàn)象春和等。

隨后，咖啡新品數(shù)量排在第4位。在15款咖啡新品中，古茗成為該賽道的絕對(duì)主導(dǎo)者，貢獻(xiàn)了其中9款，占比60%。

古茗今年押注咖啡賽道的態(tài)勢(shì)明顯，上半年推新中，咖啡占比23.08%，覆蓋全國(guó)7600+門店，并憑借門店規(guī)模躋身現(xiàn)制咖啡全國(guó)前五。6月簽約吳彥祖為咖啡品質(zhì)合伙人并啟動(dòng)“全場(chǎng)咖啡8.9元”活動(dòng)，進(jìn)一步推高其咖啡產(chǎn)品的熱度。

值得一提的是，相比于去年，今年上半年果蔬茶的熱度大幅下降。

2024年，這10家茶飲品牌相繼推出近50款果蔬飲品，主打健康牌，其中不乏現(xiàn)象級(jí)爆品；而2025年上半年，僅推出了10款果蔬茶，其中滬上阿姨推出4款，CoCo都可推出3款，茶百道、益禾堂和喜茶各推出1款。

盡管果蔬茶數(shù)量下降，但頭部品牌正從“跟風(fēng)”轉(zhuǎn)向“真健康”，通過(guò)原料升級(jí)與技術(shù)提效深化健康屬性。例如，喜茶1月推出的“去油纖體瓶”，創(chuàng)新加入荷葉，搭配羽衣甘藍(lán)與油柑葉。

此外，細(xì)分品類的創(chuàng)新同樣亮眼：蜜雪冰城、滬上阿姨、茶百道共推出10款酸奶新品；茶百道的“蜜瓜冰淇淋”貼合夏季需求，順應(yīng)“冰淇淋+茶”趨勢(shì)；滬上阿姨獨(dú)家推出葡萄氣泡冰萃、蘋果氣泡冰萃，以氣泡水品類打造差異化。

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從茶底到奶基底，地域特色與風(fēng)味升級(jí)并行

深入分析產(chǎn)品原料構(gòu)成，可清晰看到品牌在風(fēng)味研發(fā)與市場(chǎng)對(duì)接上的策略。

茶基底方面，經(jīng)典與創(chuàng)新并存。茶飲品牌們選用了6種茶底，其中使用最多的是花茶，其次是綠茶、烏龍茶；使用最少的是黑茶。

首先，花茶在今年被多次應(yīng)用。有67款新品使用了花香元素，其中茉莉花使用次數(shù)最多，山茶花次之，玫瑰花、桂花、白蘭花、洛神花則比較少見(jiàn)。值得一提的是，果茶品類用花香元素最多，共有38款果茶新品使用了花香茶基底。

從具體產(chǎn)品來(lái)看，茉莉花茶廣泛應(yīng)用——有54款產(chǎn)品都選用了茉莉花茶作為基底。它是較為常用的茶基底，如蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨、茶百道等多個(gè)品牌都有以茉莉花茶為基底的新品，因其香氣清新，能很好地與各種水果、奶基底搭配。

益禾堂5月推出的玫瑰輕醋杯、超A養(yǎng)顏杯，在原料中融入了玫瑰醋；CoCo 都可4月上新的空谷白蘭輕乳茶，選用白蘭花作為風(fēng)味元素；茶百道于1月推出的耙耙杠上花加入了桂花醬，3月的洛神梅子檸檬茶則使用了洛神花。

其次，部分茶底的使用呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)特征。

如烏龍茶，春季多推出花香調(diào)烏龍（如山茶花烏龍、蜜桃烏龍），夏季則側(cè)重果香型烏龍（如蜜瓜烏龍、白桃烏龍），上半年共有19款產(chǎn)品使用了烏龍茶，通過(guò)風(fēng)味與季節(jié)的適配強(qiáng)化飲用場(chǎng)景感。

龍井茶則作為“春茶”代表，共有10款新品上市，主要在3月底至4月初集中爆發(fā)，滬上阿姨、霸王茶姬、喜茶都在此期間共相繼推出龍井茶新品；不過(guò)CoCo都可在6月底也推出了龍井43純茶及其輕乳茶版兩款龍井新品。

最后，除了常見(jiàn)茶底，特色茶種的運(yùn)用也成為差異化亮點(diǎn)。竹香烏龍、薄荷茶等特色茶底出現(xiàn)都體現(xiàn)了差異化的產(chǎn)品策略。

茶咖觀察還發(fā)現(xiàn)，較多的品牌選用了地域茶種，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)地概念，如霸王茶姬“太湖碧螺春”、書亦燒仙草“福建安溪烏龍茶”、茶百道“武夷大紅袍”等，均表現(xiàn)出對(duì)產(chǎn)地特色與產(chǎn)品品質(zhì)的重視。

奶基底的布局思路也很明確，基礎(chǔ)款與特色款互補(bǔ)。

生牛乳作為基礎(chǔ)原料，在輕乳茶、奶茶等品類中得到了廣泛應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有60 款產(chǎn)品選用了基礎(chǔ)款生牛乳，古茗、滬上阿姨、茶百道等多個(gè)品牌的多款產(chǎn)品均以其為基底，為飲品帶來(lái)濃郁的奶香和豐富的口感。

隨著消費(fèi)者對(duì)健康和特色口味的追求，生椰乳也越來(lái)越受歡迎，尤其在夏季飲品中較為常見(jiàn)。上半年共有10款新品使用了生椰乳，如古茗6月新品Good輕椰拿鐵、滬上阿姨6月新品生椰芒芒清補(bǔ)涼、益禾堂6月新品胡蘿卜芒芒椰等，營(yíng)造出清爽、椰香的風(fēng)味。

部分品牌采用特色奶基底打造獨(dú)特賣點(diǎn)，如喜茶的牦牛乳、茶百道C3云絨輕乳、CoCo 都可的冰博克等，值得關(guān)注的是，喜茶5月推出的芝士咸酪藏茶成為十大品牌中，唯一的咸口奶茶新品——不過(guò)茉莉奶白、茶話弄等品牌此前亦有嘗試。

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水果順勢(shì)而上，地域植物出圈

水果與植物原料作為飲品風(fēng)味的重要載體，其使用方式反映了品牌對(duì)消費(fèi)者需求的把握—— 水果依托時(shí)令特色贏得喜愛(ài)，植物原料則通過(guò)地域化差異打造記憶點(diǎn)，二者共同構(gòu)成了原料創(chuàng)新的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

上半年的新品中共使用了33 款水果，不同水果的應(yīng)用頻次存在明顯差異。其中檸檬的使用最為廣泛，共有32款新品加入了檸檬；蘋果次之，應(yīng)用于19款新品中；而木瓜、獼猴桃、橙子等水果的使用則較為少見(jiàn)，每種僅在 1 款新品中出現(xiàn)。

具體而言，水果的使用具有明顯的季節(jié)性特點(diǎn)。如3、4月份莓果表現(xiàn)亮眼，共有15款主打莓果的新品上市，主要選用了草莓、不老莓、藍(lán)莓、樹莓等；5月為楊梅季，也有16款以楊梅為特色的產(chǎn)品上新。

到了6月，以水蜜桃為主的飲品逐漸增多，僅5月底與6月初期間，就上新了7款（上半年共13款）如古茗超A芝士桃桃、桃桃烏龍冰、書亦燒仙草仙桃烏龍撞奶、喜茶多肉桃李等，符合消費(fèi)者對(duì)當(dāng)季新鮮水果的偏好。

而葡萄、檸檬、鳳梨等水果在多個(gè)品牌和不同時(shí)間段都有使用，屬于熱門水果。其中，香水檸檬的使用超過(guò)了普通黃檸檬。據(jù)了解，黃檸檬的采購(gòu)價(jià)格從今年4月中開始上漲，加之黃檸檬對(duì)于消費(fèi)者而言過(guò)于常見(jiàn)，也許這正是品牌們選擇用香水檸檬體現(xiàn)差異的原因之一。

此外，一些新奇水果如芭樂(lè)、西梅、黃皮等也逐漸出現(xiàn)在茶飲中，滿足了消費(fèi)者對(duì)新鮮口味的探索需求，如喜茶奇香黃皮桃、滬上阿姨西瓜芭樂(lè)小鐵等。

值得一提的是，還有些茶飲品牌使用香料來(lái)增味，包括姜黃（古茗“大橘姜黃”）、南姜（喜茶“南姜甘草芭樂(lè)瓶”），提升了茶飲口味的層次感。

除了水果，植物原料主打地域破圈。茶百道的木姜子系列、CoCo都可的超級(jí)沙棘杯、喜茶的藏茶，都是將區(qū)域特色風(fēng)味推向全國(guó)，實(shí)現(xiàn)“小眾風(fēng)味大眾化”。這些原料不僅增添了健康屬性或獨(dú)特風(fēng)味，更成為品牌講述產(chǎn)品故事、建立差異化認(rèn)知的重要元素。

2025年上半年，茶飲行業(yè)在價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的主線下，健康化與差異化成為核心焦點(diǎn)。

頭部品牌通過(guò)高頻上新，在原料端展開多維創(chuàng)新：茶基底兼顧經(jīng)典與特色，在地域上找差異，利用花香增加口感層次；奶基底在穩(wěn)固主流基礎(chǔ)上繼續(xù)向外探索，同時(shí)不吝升級(jí)；水果應(yīng)用緊扣時(shí)令并引入新奇選擇；香料與地域化植物原料則不斷拓寬風(fēng)味邊界。

未來(lái)，品牌若想持續(xù)突圍，需更緊密地圍繞時(shí)令供應(yīng)鏈和健康消費(fèi)需求，構(gòu)建“特色化茶底+稀缺性水果+升級(jí)乳品”的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力體系，方能在價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的賽道中占據(jù)主動(dòng)。