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一周大事件

1、普華永道：到2035年三分之一的芯片生產可能面臨銅供應中斷

2、四部門：加快高壓碳化硅模塊、主控芯片等核心器件國產化替代

3、英特爾俄勒岡園區大幅裁員約2400人，芯片設計到制造全線收縮

4、傳索尼以色列芯片研發中心裁員超百人

5、Counterpoint：SK海力士2025年二季度存儲營收追上三星電子

行業風向前瞻

美國征收銅關稅沖擊半導體，供應鏈成本或飆升

美國近日在全球密集發起關稅“攻勢”，其中包括自8月1日起對所有進口到美國的銅征收50%的關稅，這引發全球半導體行業高度戒備。據悉，銅是高性能半導體、電動汽車等關鍵材料，其價格飆升直接影響半導體供應鏈和制造成本。韓國半導體行業正制定應對措施，因生產芯片所需銅線等零部件被納入關稅范圍，可能導致成本上升。

業內人士指出，銅關稅雖不直接影響半導體本身，但會顯著增加制造環節成本，尤其對高性能半導體影響更大。鑒于銅在半導體封裝、基板設計等環節至關重要，英特爾、美光等美國公司面臨原材料通脹壓力。美國半導體行業協會（SIA）擔憂此舉將削弱美國芯片產業的全球競爭力。（集微網）

普華永道：到2035年 三分之一的芯片生產可能面臨銅供應中斷

咨詢公司普華永道近日在一份面向企業領袖的報告中表示，到2035年，約32%的全球半導體生產可能因氣候變化相關的銅供應中斷而受影響，這一比例將是當前水平的四倍。全球最大的銅生產國智利已在應對水資源短缺問題，而這正導致銅產量放緩。普華永道稱，到2035年，為芯片產業供應銅的17個國家中，大多數都將面臨干旱風險。（普華永道）

四部門：加快高壓碳化硅模塊、主控芯片等核心器件國產化替代

國家發展改革委辦公廳等四部門發布《關于促進大功率充電設施科學規劃建設的通知》。其中提出，充電運營企業要加強充電裝備技術升級，提高大功率充電設施的運行效率和使用壽命。鼓勵對分體式設備采用大功率充電優先的功率分配策略。加快高壓碳化硅模塊、主控芯片等核心器件國產化替代，推動涵蓋零部件、系統集成、運營服務的充電產業鏈整體升級。面向電動重卡、電動船舶、電動飛機等大容量、高倍率動力電池應用場景，開展單槍兆瓦級充電技術研究與試點應用。應用電力智能管理、無人機巡檢、充電安全預警、智慧消防等技術，加強大功率充電站智能化安全管理，提升充電設施智能運維水平。（財聯社）

截至去年底上海浦東人工智能產業規模超1600億元 占全市40%

上海市政府新聞辦7月10日舉行2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議新聞發布會，介紹大會籌備進展情況。浦東新區副區長李慧表示，作為全國首個人工智能創新應用先導區，上海浦東已經形成了從芯片到終端、從技術到應用的高能級、全鏈路人工智能產業集群。在全國11個先導區建設評估中，浦東新區多年蟬聯第一；推出了模力社區、張江機器人谷等產業集聚空間，集聚數百家創新主體；截至2024年底，浦東新區人工智能產業規模超1600億元，占全市40%；全國首個國地共建人形機器人創新中心在浦東加快發展，工業、金融、醫療、航運、文旅等多領域代表性的垂類模型在浦東走向應用落地。 (澎湃新聞)

SIA：5月全球半導體銷售額590億美元 同比增長19.8%

美國半導體行業協會SIA數據顯示，今年5月全球實現589.8 億美元半導體銷售額，同比增長19.8%、環比則增長3.5%。整體上來看全球各區域市場都實現了相較去年同期和上個月的增長。（SIA）

小摩：HBM短缺料延續至2027年 AI芯片+主權AI雙輪驅動增長

摩根大通于近日發布內存市場研究報告，稱HBM市場供需緊張將持續至2027年，該市場在供需緊張、技術迭代與AI需求共振下持續擴容，SK海力士與美光憑借技術和產能優勢領跑，主權AI浪潮則為行業增長注入新動能。盡管短期存在認證延遲、產能爬坡等擾動，長期看HBM仍是DRAM行業增長的核心引擎。（財聯社）

摩根士丹利上調大中華半導體行業評級 稱AI需求依然強勁

摩根士丹利將大中華地區半導體行業的評級從“與大盤一致”上調至“有吸引力”，稱隨著關稅、外匯等宏觀因素逐漸被消化，AI需求依然強勁，大中華區半導體行業的估值或將開始趕上美國同行。（財聯社）

大廠新動向

芯和半導體回應華大九天終止收購：不影響雙方長期合作伙伴關系 期待共創更多價值

近日，芯和半導體發言人就華大九天終止收購公司回應：“很遺憾因為交易核心條款未能達成一致，通過友好協商，雙方決定終止本次并購動議。但這個小插曲不會影響芯和半導體與華大九天長久以來的合作伙伴關系，我們依然非常看好雙方在技術和業務方面的互補性，并期待為國內集成電路行業的共同客戶創造更多價值。” (證券時報)

英特爾CEO陳立武：英特爾已跌出十大半導體公司之列 AI技術遠遠落后于英偉達

英特爾CEO陳立武日前在面向全球員工的講話中表示，英特爾不再是領先的芯片公司之一?！岸昵?，我們確實是領導者。但現在我覺得世界變了，我們已不再是十大半導體公司之一?！标惲⑽浔硎荆蛻魧τ⑻貭柕脑u價不及格，英特爾在開發AI技術方面遠遠落后于英偉達。英特爾的轉型將是一場“馬拉松”。其計劃將重心轉向邊緣人工智能 (Edge AI)，旨在將AI直接引入PC等設備；另外AI智能體也是一個關鍵的增長領域。（科創板日報）

英特爾俄勒岡園區大幅裁員約2400人，芯片設計到制造全線收縮

據hillsboroherald報道稱，英特爾將在俄勒岡州希爾斯伯勒及阿羅哈園區裁減約2400名員工，裁員規模遠超此前公布的529人。此次行動涉及芯片設計、工藝工程、設備維護、數據科學及軟件開發等關鍵崗位，裁員比例占英特爾在俄勒岡州員工總數的10%以上。

據介紹，此次裁員包括超300名模塊開發工程師、300余名設備維護技術人員和數十名數據科學家、軟件工程師與產品設計師等，Jones Farm、Ronler Acres 及 Aloha 三大園區均受影響。外媒稱，英特爾新任CEO陳立武推行全球制造與支持業務成本削減計劃，以應對英偉達、AMD在AI與高性能芯片市場的激烈競爭。（環球網）

傳索尼以色列芯片研發中心裁員超百人

據外媒報道，索尼位于以色列的研發中心近日啟動大規模裁員計劃，預計影響員工人數將超過100人。該中心位于霍德哈沙隆，由諾希克·塞梅爾（Nohik Semel）負責管理，目前擁有約400名員工。此次裁員是索尼公司全球裁員策略的一部分。在過去一年中，索尼已在全球范圍內裁減數百名員工，主要集中在游戲部門。然而，此次以色列開發中心的裁員規模尤為顯著，引發了業界的廣泛關注。

該開發中心成立于2016年，當時索尼以2.12億美元收購了以色列芯片公司Altair。Altair公司專注于LTE調制解調器芯片技術及相關軟件的開發和銷售，其產品以低功耗、高性能和極具競爭力的價格著稱，在燃氣表、水表等應用中得到了廣泛應用。（集微網）

臺積電6月環比下滑17.7%，上半年營收同比增長40%

晶圓代工龍頭大廠臺積電公布了2025年6月營收快報，由于受匯率損失影響，6月營收較5月環比減少17.7%至新臺幣2,637.09億元，但較2024年同期則保持了26.9%的增長。累計2025年第二季營收為新臺幣9,337.92億元，環比增長11.26%。整個上半年總營收為新臺幣17,730.46億元，同比大漲40%。（芯智訊）

英偉達成全球首家市值達4萬億美元公司

英偉達成為全球首家市值達到4萬億美元（現約合28.72萬億元人民幣）的公司。英偉達股價于7月9日再創新高，日內上漲2.5%，報163.9美元/股，總市值達4萬億美元，這超過了英、法、德等國家的股票總市值。英偉達股價較4月低點已上漲89%。近日，Loop Capital分析師將英偉達目標價從175美元上調至250美元，這一水平相當于約6萬億美元的市值。（TechSugar）

光子芯片公司Arago獲2600萬美元融資 致力將AI能耗降低10倍

光子芯片公司獲得2600萬美元種子輪融資，旨在加速其光子處理器JEF的商業化進程。該芯片利用激光而非晶體管處理數據，能夠實現與頂級GPU相當的性能，同時能耗僅為其十分之一。聯合領投方Earlybird稱，Arago正在為AI芯片創造一個“DeepSeek時刻”。（科創板日報）

格芯收購RISC-V公司MIPS

格芯（GlobalFoundries）宣布達成最終協議，收購RISC-V架構解決方案及知識產權開發商MIPS。此次交易將使格芯能夠提供基于RISC-V指令集架構（ISA）的自有處理器及產品。（科創板日報）

長鑫存儲啟動上市輔導

證監會官網顯示，國產DRAM內存芯片大廠長鑫存儲（長鑫科技集團股份有限公司）啟動上市輔導，中金、中信建投擔任輔導機構。官方資料介紹，長鑫存儲成立于2016年，主要從事動態隨機存取存儲器（DRAM）產品的研發、設計生產及銷售。公司注冊資本達601.9億元，無控股股東。第一大股東為合肥清輝集電企業管理合伙企業（有限合伙），直接持有公司21.67%股份。（財聯社）

羅姆回應臺積電計劃2027年退出氮化鎵事業

根據納微半導體Navitas提供的文件，臺積電計劃于2027年7月終止氮化鎵 (GaN) 晶圓的生產。而日本半導體制造商羅姆也是臺積電在氮化鎵方面的合作伙伴，已在650V工藝平臺上推出了產品。

對此，外媒對臺積電和羅姆兩方均進行了采訪。臺積電確認了退出氮化鎵業務的消息，表示此舉“基于市場動態并符合公司的長期業務戰略”，這兩年將繼續與客戶密切合作以滿足需求，該企業“重點仍然是為合作伙伴和市場提供可持續的價值”。

羅姆則表示，“當前沒有重大影響，將繼續通過整合我們的共同優勢，保持和深化合作體系，適當應對市場/客戶的需求，將討論和考慮未來開發/生產結構的各種可能性”。（TechSugar）

Counterpoint：SK海力士2025年二季度存儲營收追上三星電子

分析機構Counterpoint指出，在DRAM內存+NAND閃存的整體存儲營收方面，SK海力士在今年二季度實現了31%的顯著環比增長，以155億美元（現約合1112.92億元人民幣）的水平追上了傳統領先者三星電子。三星電子的二季度存儲營收環比增幅為18%；美光則是以19%的環比提升達到102億美元（現約合732.37億元人民幣）。而對于三星電子而言，其營收的未來增長受到向英偉達供應HBM3E仍存在不確定性的營銷，預計其全年度HBM內存銷量增長與去年相比將較為有限。（Counterpoint）

芯片行情

Trendforce：DDR4現貨價格大幅上漲后出現溫和回調

根據Trendforce集邦咨詢最新的內存現貨價格趨勢報告，DRAM方面，雖然DDR4現貨價格出現間歇性上漲，但這主要反映的是此前漲幅過快的回調，而非供應過剩。NAND閃存方面，消費市場需求已顯露出疲態，買家目前正密切關注美國關稅措施可能對下一階段造成的影響。（Trendforce）

Trendforce：預估三季度NAND Flash平均合約價季增5%至10%

根據TrendForce集邦咨詢最新調查，NAND Flash市場歷經2025年上半年的減產與庫存去化，供需失衡情況已明顯改善。隨著原廠轉移產能至高毛利產品，市場流通供給量縮減。需求面則有企業加碼AI投資，以及NVIDIA（英偉達）新一代Blackwell芯片大量出貨支撐。展望第三季NAND Flash價格走勢，預估平均合約價將季增5%至10%，但eMMC、UFS產品因智能手機下半年展望不明，漲幅較低。（Trendforce）

前沿芯技術

納米“雙光子工廠”問世 中國科研團隊成功研制新型量子糾纏光源

《自然》雜志在線發表中山大學物理學院王雪華、劉進教授團隊主導的最新研究成果。團隊提出了一種全新的腔誘導自發雙光子輻射方案，在國際上率先實現與單光子輻射強度相當的自發雙光子輻射，研發出保真度高達99.4%的按需觸發式新型微納量子糾纏光源。這一成果為新一代量子精密測量技術的發展，以及功能化光量子信息處理芯片的構建提供了關鍵支撐。（財聯社）

JEDEC發布LPDDR6 新標準，提升移動設備與人工智能內存性能

JEDEC 固態技術協會發布 JESD209-6，即最新的低功耗雙倍數據速率 6（LPDDR6）標準。JESD209-6 旨在顯著提升多種應用場景（包括移動設備和人工智能）的內存速度與效率。JEDEC 稱，新版 JESD209-6 LPDDR6 標準是內存技術的重大進步，在性能、能效和安全性方面均有提升。（新浪財經）

終端芯趨勢

CFM：預計2025年國產手機市場分離式存儲方案占比突破82%

CFM閃存市場數據顯示，2024年手機分離式存儲占嵌入式存儲比重約68%。而去年年底以來，隨著存儲原廠LPDDR4X產能持續縮減，相應的集成式存儲方案供應也受到了影響，近期部分手機廠商正加速推動采購需求從集成式進一步轉向分離式，預計今年國產手機市場分離式方案占比將高達82%。（CFM閃存市場）

機構預測2025年全球AI服務器出貨量增長24.3%

TrendForce在近日發布的報告中將對2025年全球AI服務器出貨量同比變化的預測調整至+24.3%，相較4月8日的+24.5%小幅下修0.2個百分點。

報告提到，整體來看，北美大型云服務供應商目前仍是AI服務器需求擴張主力，再加之T2數據中心擴展和EMEA區域主權云基建，整體AI服務器市場基本面良好，此次下調主要是因為中國市場遭遇的不利外部環境因素。

TrendForce提到，多數服務器與企業市場OEM企業近期因國際關稅政策變化重新檢視2025年下半年市場規劃，該機構目前對全年整體服務器出貨量的同比變化預測保持約+5%不變。（TrendForce）

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來源：財聯社、科創板日報、新浪財經、CFM閃存市場、TrendForce、芯智訊、TechSugar、集微網、Counterpoint Research、環球網、證券時報、澎湃新聞、普華永道等。

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