韓國造船企業(yè)重啟盈利模式

順應(yīng)全球脫碳趨勢，韓國造船企業(yè)通過訂單篩選策略，將訂單重點轉(zhuǎn)向液化天然氣運輸船、液氨運輸船等高附加值環(huán)保船舶。

因此，韓國船廠在2024年占據(jù)了高科技、高利潤的液化天然氣運輸船市場的主導(dǎo)地位。根據(jù)Xclusiv Shipbrokers的數(shù)據(jù)，韓國船廠共獲得93份訂單，占全球新造液化天然氣運輸船訂單的61%，其次是中國，占33%。

韓國造船業(yè)新訂單呈現(xiàn)強勁復(fù)蘇勢頭，截至2025年第一季度同比增長23%。2024年，韓國造船業(yè)訂單同比增長9%，與主要競爭對手相比實現(xiàn)了高增長（建造量增長22%) 。

因此，三大造船巨頭（韓國造船海洋、韓華海洋和三星重工）在2024年實現(xiàn)了13年來的首次盈余。受此鼓舞，韓國造船海洋今年的造船和海工訂單目標設(shè)定為180億美元，同比增長34%。

戰(zhàn)略愿景

韓國去年公布了一項公私合作的 “韓國造船超級差距愿景2040”。該愿景旨在通過一系列戰(zhàn)略，到2040年將韓國打造成為世界頂級造船技術(shù)強國。該愿景強調(diào)從“造船強國”向 “造船和海洋工程及裝備強國”轉(zhuǎn)型，從“以勞動力為基礎(chǔ)的造船體系”向“以自動化為基礎(chǔ)的造船體系”轉(zhuǎn)型。

該藍圖確定了100項核心技術(shù)（351項具體技術(shù)），涵蓋三大關(guān)鍵領(lǐng)域：環(huán)保技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)和智能技術(shù)。為資助這些進步，公共和私營部門將在未來十年共同投資14億美元，用于十大重點項目。

韓國政府還與三大造船企業(yè)簽署了一份諒解備忘錄，將共同開發(fā)四項現(xiàn)場響應(yīng)技術(shù)。這些技術(shù)包括焊接協(xié)作機器人、焊接和噴漆虛擬現(xiàn)實工人培訓(xùn)系統(tǒng)、支持外國工人現(xiàn)場工作的人工智能聊天機器人，以及造船企業(yè)與合作伙伴之間的生產(chǎn)協(xié)作平臺。

國家支持

韓國政府以提升其民族制造商在全球市場的競爭力而聞名。例如三星電子和現(xiàn)代汽車。目前，政府正努力將民族造船企業(yè)從 “紅海” 中拉出來。今年，政府投資約1.56億美元，用于支持81艘環(huán)保船舶的建造和改裝（其中54艘為新建船舶，27艘為改裝船舶）。

公共部門將共計建造34艘環(huán)保船舶以減少溫室氣體排放，同時15艘運營船舶將安裝顆粒物減排裝置以減少顆粒物的產(chǎn)生。私營部門將支持建造20艘船舶，并對12艘船舶安裝環(huán)保設(shè)施提供二次補償。截至2024年，共有199艘船舶被改裝成環(huán)保船舶。

今年1月，海洋水產(chǎn)部公布了 “2025年環(huán)保船舶供應(yīng)實施計劃” ，該計劃是繼 “第一份環(huán)保船舶開發(fā)供應(yīng)基本計劃（2021-2030年）” 之后發(fā)布的。為此，海洋水產(chǎn)部招募了 “2025年首批環(huán)保認證船舶供應(yīng)支持項目”的候選人。候選人來自訂購環(huán)保認證船舶（例如電力推進船舶和液化天然氣燃料船舶）的中小型沿海航運公司。他們將根據(jù)認證等級和成本獲得最高相當于造船成本30%的補貼。

根據(jù) “2040愿景” ，工業(yè)部將全力支持環(huán)保船舶領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展，投資1.19億美元用于環(huán)保船舶領(lǐng)域：其中4900萬美元用于船舶制造流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，1400萬美元用于自主船舶。

今年2月，工業(yè)部宣布了首輪船舶制造和海洋產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的研發(fā)支持項目。該項目由17個項目組成，總價值1400萬美元，重點關(guān)注：開發(fā)環(huán)保設(shè)備，例如氨動力船舶、電力船舶和風(fēng)力輔助推進裝置；開發(fā)用于流程創(chuàng)新的協(xié)作機器人；以及構(gòu)建造船廠與合作伙伴之間的協(xié)作平臺。

此外，韓國進出口銀行已將2025年造船業(yè)融資能力提高至82億美元。去年，進出口銀行在造船業(yè)業(yè)績好轉(zhuǎn)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用，例如向國內(nèi)造船廠發(fā)放50億美元的退款擔(dān)保，并提供22億美元的造船融資，以支持造船訂單。

進軍美國海軍MRO

韓國大中型造船企業(yè)成功進軍美國海軍市場。今年3月，韓華完成了首個美國海軍艦艇MRO項目（美國海軍沃利·施艾拉號）。該項目在韓華巨濟工廠進行了為期六個月的維護。2024年11月，韓華還贏得了美國海軍第七艦隊加油艦 “育空號” 的定期維修項目。

從今年開始，韓華計劃將其位于賓夕法尼亞州費城的費城造船廠作為美國國防市場項目的中心基地。在為美國海軍開展MRO業(yè)務(wù)的初期，韓華海洋就意識到，迫切需要確保海外橋頭堡，以進一步進軍美國商船和全球海洋國防市場。

為此，韓華于2024年6月作為國內(nèi)企業(yè)首次投資1億美元，收購了費城造船廠100%的股份，以擴大國防和造船業(yè)務(wù)。韓華海洋計劃將目前的10名員工擴充至60至70名，并將尖端造船技術(shù)轉(zhuǎn)讓給當?shù)貑T工，擴大就業(yè)。韓美造船合作有望從軍事和安全領(lǐng)域擴展到整個地區(qū)經(jīng)濟。

韓華相關(guān)人士解釋道： “全球只有約100家公司能夠為包括我們在內(nèi)的三大國內(nèi)造船公司訂購船舶。如果這100家公司的需求旺盛，就會出現(xiàn)所謂的‘超級周期’，反之，需求就會迅速下降。”

雖然HD現(xiàn)代重工有望在今年贏得此類訂單，但中型企業(yè)HJ造船（HJSC）已組織專項小組，與美國海軍供應(yīng)系統(tǒng)司令部簽署了船舶主修協(xié)議。 4月10日，駐韓美國海軍司令尼爾·科普羅夫斯基少將視察了位于釜山的影島造船廠，并對韓國聯(lián)合造船廠的造船設(shè)施、安全系統(tǒng)、高速登陸艇以及目前正在建造的其他各種艦艇和特種船舶表達了濃厚的興趣。

印度備受關(guān)注

韓國船舶設(shè)備協(xié)會（KOMEA）是韓國政府的非營利機構(gòu)，計劃通過雙邊造船合作框架下的合作，拓展在印度的業(yè)務(wù)。目前，該協(xié)會在海外設(shè)有8個全球支持中心，分別位于中國、日本、新加坡、美國、希臘、沙特阿拉伯、巴西和俄羅斯。

KOMEA將與印度當?shù)卦齑瑥S合作，共同設(shè)計和建造高科技船舶，對造船廠的生產(chǎn)設(shè)施進行現(xiàn)代化改造，并進行技術(shù)轉(zhuǎn)讓以改進生產(chǎn)工藝。韓國船廠的訂單已預(yù)訂至2028年。

由于韓國國內(nèi)造船位置短缺，加上全球新船需求不斷增長，韓華不得不將目光投向印度等地以卸載部分訂單，因此韓華正在探索與印度船廠進行投資、協(xié)作和船舶建造及維修技術(shù)共享的潛在合作機會。

業(yè)挑戰(zhàn)與展望

熟練工人的短缺以及老齡化帶來的勞動力成本負擔(dān)是該行業(yè)面臨的主要成本上升風(fēng)險。液化天然氣船、海工設(shè)備以及特種船舶需要先進的技術(shù)和長期的經(jīng)驗，但傳承這些技能的下一代技術(shù)人員卻十分匱乏。

造船業(yè)大部分以美元從海外進口造船所需的發(fā)動機、特殊設(shè)備以及核心零部件。因此，如果匯率上升，進口原材料的成本將急劇上升。由于大多數(shù)合同都是以固定價格簽訂的，因此很難將匯率損失轉(zhuǎn)嫁給船東。然而，如果將國內(nèi)造船廠的美元銷售額換算成韓元，這反而會增加利潤。

此外，由于厚板約占造船成本的20-30%，鋼板價格的持續(xù)下跌對降低成本產(chǎn)生了積極影響。能夠以低價獲得厚板的造船廠的業(yè)績有所改善。

鋼鐵企業(yè)首先向造船廠供應(yīng)厚板，然后在6月底左右確定上半年價格，12月底左右確定下半年價格。此次談判異常漫長，是因為雙方意見分歧很大。從今年開始，兩家公司的價格談判頻率已從半年改為季度。

這是因為鐵礦石等原材料價格波動劇烈，而且受美國加征25%關(guān)稅的影響，預(yù)計厚板分銷價格也將發(fā)生較大變化。目前，第一季度下半年的供應(yīng)價格談判正在進行中。

作者： 邁因巴亞爾·巴達奇 (Mainbayar Badarch)

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