大家好 啊，今天的市場，得益于三大利好消息，指數表現不錯！滬指午后止跌回升，深證成指、創業板指持續上揚。

一起看看發生了什么事情。

利好一，英偉達將恢復向中國銷售H20 AI芯片。

英偉達公司計劃恢復向中國銷售其H20人工智能芯片，此前該公司已從華盛頓方面獲得保證，確認此類出貨將獲批準。

英偉達在一篇博客文章中表示，美國政府官員已告知公司，將批準其H20人工智能加速器的出口許可。該型號是為中國市場定制版，但自今年4月起，沒有美國許可也被禁止在中國銷售。

此次美國決定出爐，正值中美關系在數周內出現緩和之際。

這對英偉達創始人黃仁勛而言無疑是一次巨大勝利——他此前將華盛頓的芯片管制稱為“失敗”；這同樣也是對中國公司（從DeepSeek到阿里巴巴集團）的一大利好，因為這些公司需要英偉達芯片來訓練、擴展并托管它們正在打造、用于與OpenAI等競爭的AI服務。

受消息影響，阿里巴巴股價大漲超6%，從“All in WaiMai”重回“All in Ai”！

英偉達宣布消息后，納斯達克期貨應聲上漲，恒生科技指數一度上漲超2%。

有分析師表示：“英偉達恢復銷售人工智能芯片顯然是積極的。這不僅對公司有利，也有利于AI半導體供應鏈，以及正在建設AI能力的中國科技平臺。這對美中關系而言也是一個好跡象?！?/p>

今年4月，特朗普政府將H20芯片納入管控后，黃仁勛曾表示，由于庫存積壓，公司將面臨數十億美元的損失。

上周，英偉達剛成為全球首家市值突破4萬億美元的公司，充分彰顯其在ChatGPT之后AI基礎設施建設熱潮中提供硬件的關鍵角色。

利好二，強勁的中報業績。

A股千億市值的CPO龍頭股新易盛，無疑是今天市場最耀眼的公司。

新易盛14日晚發布業績預告，預計2025年上半年歸母凈利潤為37億元~42億元，同比增長327.68%~385.47%；業績變動主因是，報告期內公司受益于人工智能相關算力投資持續增長，產品結構優化，高速率產品需求持續增加，公司預計銷售收入和凈利潤較上年同期大幅增加。機構表示，中長期看AI應用仍處于極早期，作為算力集群拓展的基礎組件，光模塊行業仍然具備高增長能力。

受此消息影響，7月15日，CPO概念股集體走強，新易盛20%漲停，再創歷史新高，中際旭創、天孚通信、生益科技、劍橋科技等跟漲。中信證券認為，首先最看好的還是AI硬件供應鏈，板塊回調后仍可參與。受益于AI推理集群對ASIC芯片需求增長，光模塊和PCB的需求增速還在上修，核心公司估值仍然合理。

利好三，中央城市工作會議在北京舉行。

中央城市工作會議在北京舉行。會議提出，著力建設安全可靠的韌性城市。推進城市基礎設施生命線安全工程建設，加快老舊管線改造升級；嚴格限制超高層建筑，全面提升房屋安全保障水平；強化城市自然災害防治，統籌城市防洪體系和內澇治理；加強社會治安整體防控，切實維護城市公共安全。

房地產午后異動，渝開發、天?；?、廣宇集團漲停，市北高新、深深房漲幅居前。

來源：中國基金報