昨晚，全球金融市場，發生了“大地震”。

11:00的時候，美國上演股債匯三殺，黃金暴漲；12點左右，美債、美指又收回失地，黃金部分回落。

這么一來一去，到底發生了什么？

答案是“TACO”交易。

TACO是個梗，意思是“川普總是臨陣退縮”，這事兒川普沒少干。

比如昨天，又來了，先是通過白宮釋放消息，讓美國主流媒體紛紛報道，“總統將解雇鮑威爾”，已起草解雇信函。

結果1個小時后，川普又出面否認了這件事，聲稱自己很保守，鮑威爾雖然不聽話，但起碼能干到明年5月份。

很明顯，市場跌得有些招架不住，于是川普趕緊出來澄清了消息。如果不出面，昨天金融崩跌的后果，將不堪設想。

川普想解雇鮑師傅，不是一天兩天了。因為這老家伙總唱反調，川普想要美聯儲降息，鮑師傅就是不降。金融市場利率太高，意味著龐大的美債，需要每年支付1萬億美元利息給債權人，比財政收入都高不少。

雖然川普之前靠一系列動作，給美債上了保險套，延緩期限，但是高壓環境，從未改善。川普需要尋求徹底解決的辦法。

但川普同樣知道，解雇鮑師傅，邏輯上很難實現。

畢竟美國歷史上，沒有任何一位總統敢解雇美聯儲主席，這是寫在聯邦儲備法案里的規定。

而且一旦美聯儲主席失去“獨立性”以后，一定會引發美國通脹飆升，經濟陷入困境。這就是昨夜美股債匯三殺的原因，說明投資者心理的不安，早已根深蒂固。

那么川普為何知道如此，還故意行之？

一來就是剛剛說的，對市場邊界的試探。二來想借此炒作市場情緒，讓市場提高降息的押注，來倒逼美聯儲降息，形成自我實現的預期。最后，川普提前做空，還能在市場中撈一筆。畢竟川普不會放棄任何一次賺錢的機會。

所以邏輯上講，川普只要在任，就會想方設法推動美聯儲降息，這是必然趨勢。

同時，川普還會結合著，放棄強美元，對債權人偷偷“賴賬”。

美元貶值，就會降低美國償還外債的實際成本，相當于對債權人的債務縮水。

等鮑威爾下臺后，川普會扶持一個工具人上臺，失去獨立性后，美聯儲會對川普，言聽計從。

利率低配合美元弱，美債就能緩慢落地。

但當美元長期貶值后，美元信用也會隨之土崩瓦解，那么到時候全球資產之錨，黃金的地位就會被抬升。

因為沒有任何一個投資者，愿意拿著不斷被稀釋的美元當資產儲備。個人這么想，央行也如此。

所以今年上半年，全球43%的央行打算增加黃金儲備，創下歷史新高，而宣布減少黃金持有計劃的央行則為0。

這些央行，沒有一家是為了抗通脹，而是都為了戰略性“去美元化”——減少對美元的依賴，建立自己的金融主權。

所以我們在談論黃金時，已經不能再定義為刻板的“避險資產”角色，而是新一輪金融秩序的錨定物，新世界的主權資產。

截止目前，黃金上半年漲幅高達25%。接下來，如果這套邏輯不變，黃金的價格還會螺旋式上升。

接下來還有幾件大事對黃金走勢息息相關。

比如剛剛川普放出狠話，如果俄烏50天內無法和談，就對俄羅斯征收100%關稅，還要對購買俄羅斯原油的國家進行封鎖。

當然這也是TACO。因為美國之前對俄羅斯的手段，該用的都用了，俄羅斯會理美國嗎？不會，川普如果對大毛繼續施壓，接下來一直維護的美俄關系，也會受損。

還有8月1日到期的關稅戰，前幾天歐盟公布了202頁，價值840億美元的“對美反制清單”，稱如果美國還繼續加30%的關稅，歐盟將抗戰到底。

印度近期也反了，聲稱要對美國商品加征報復性關稅。

還有小日子也不淡定了。

其實當初關稅戰剛開始，特朗普就找上了日本，甚至不惜自降身份參加首輪會議，試圖借“首勝”，威懾他國。因為在他的印象中，小日子就是小老弟，可以隨便當炮灰用。

結果呢，三個月過去了，談判愣是陷入了僵局。盡管日本態度貌似恭謹，兩個月七次赴美尋求降低關稅，但在核心訴求上，卻展現出罕見的強硬立場，堅決拒絕美方要求。

川普軟硬兼施未能奏效，近期更威脅日本，將把關稅從24%提升到50%，并指責日本“被慣壞了”，占美國便宜數十年。

對此，石破茂表示決不妥協，強調已經為各種情況做好了準備，并指出日本是美國最大的投資來源國。竟然敢用美債威脅大哥了。

歐盟、印度、日本，為啥這么硬氣？很可能就是傳說中的“見賢思齊”。

覺得東大都能跟美國打平手，自己為什么不行？

這一切，放在20年前，是斷不可能發生的，但現在，各國都反了，意味著美國影響力正在收縮，而川普如果想挽回面子，繼續強化美帝地位，就必須掀翻桌子，鬧出更大的動靜來。

否則，“TACO”繼續上演，川普斷然無法給金主和選民做出交代。留給他的時間不多了。

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