【導讀】東吳證券擬定增募資不超60億元

見習記者 舍梨

券商定增消息不斷！

7月18日，東吳證券公告稱，公司擬向包括控股股東蘇州國際發展集團有限公司及其一致行動人蘇州營財投資集團有限公司在內的不超過35名特定對象發行A股股票，發行數量不超過14.91億股，募集資金總額不超過60億元。

今年以來，沉寂的券商再融資市場出現回暖跡象。

此前，天風證券、南京證券和中泰證券定增事宜相繼取得進展。在業內人士看來，充足的資本實力是證券公司展業的核心支撐之一。在監管政策引導下，券商再融資正從“規模擴張”轉向“提質增效”。

擬定增募資不超60億元

東吳證券的定增預案顯示，本次向特定對象發行A股股票的發行對象為包括控股股東國發集團及其一致行動人蘇州營財在內的符合中國證監會及上交所規定條件的不超過35名特定對象。其中，國發集團認購金額為15億元，蘇州營財認購金額為5億元。

募集資金主要投向六個方面：15億元將用于向子公司增資，12億元用于信息技術及合規風控投入，5億元用于財富管理業務，10億元用于購買科技創新債券等債券投資業務，5億元用于做市業務，13億元用于償還債務及補充營運資金。

本次向特定對象發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%與發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產值的較高者。

對于本次募資的背景與目的，東吳證券表示，在當前以凈資本和流動性為核心的監管體系下，資本實力依然是證券公司增強競爭優勢的關鍵要素之一。公司擬通過本次向特定對象發行A 股股票的方式募集資金，用于增加公司資本金，進一步優化公司業務結構，提升公司的市場競爭力和風險抵御能力，在更好地服務實體經濟高質量發展的同時，為股東創造更大價值。

多家券商定增迎新進展

近年來，證券行業集體走向資本節約型發展之路，IPO、再融資階段性收緊，上市券商融資趨緩。今年5月以來，券商再融資迎來新變化，天風證券、南京證券和中泰證券三家券商的定增事宜相繼取得進展。不過，部分券商的定增又遇波折。

5月9日，天風證券定增事項獲上交所審核通過。募集說明書顯示，天風證券此次擬募集資金總額不超過40億元。6月初拿到證監會批復文件，6月23日實施完成，最終發行數量14.76億股，募資總額近40億元。

南京證券于6月26日回應了上交所問詢，定增計劃延長至2026年7月4日到期；中泰證券60億元定增事項也于7月14日確定延期12個月。7月15日晚間，中泰證券回復了上交所審核問詢函，并同步更新定增募集說明書。

在研究人士看來，券商再融資事項進入“有條件的常態化”階段。開源證券認為，券商定增有松綁跡象，近期更新進展的券商有兩個共同點，一是定增發行對象均包含各自的控股股東；二是募資投向更加聚焦于“服務實體經濟”相關的業務板塊。

部分業內人士表示，目前監管并未對券商再融資全面“松綁”，而是更注重質量，券商需證明融資必要性、資金使用效率及風險可控性，審核步入“理性化通道”。券商應當結合股東回報和價值創造能力、自身經營狀況等，合理確定融資規模和時機，嚴格規范資金用途。

編輯：格林

校對：喬伊

制作：艦長

審核：許聞

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