作者：許新令

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導語

你是否感知到身邊萌寵的身影越來越多？這并非偶然。中國寵物行業(yè)正經(jīng)歷著深刻變革：市場規(guī)模突破3400億大關(guān)，寵物數(shù)量持續(xù)攀升，貓經(jīng)濟悄然崛起，養(yǎng)寵滲透率蘊藏巨大潛力。

然而，繁榮之下亦有挑戰(zhàn)：融資寒冬、服務(wù)同質(zhì)化、醫(yī)療需求激增、服務(wù)模式創(chuàng)新、保險認知待普及...

一、中國寵物行業(yè)市場現(xiàn)狀

1. 企業(yè)情況——“冰火兩重天”

一級市場進入融資“寒冬”，新玩家大量涌入導致同質(zhì)化困境。從新成立企業(yè)數(shù)量來看，經(jīng)營范圍包含“寵物”的新成立企業(yè)數(shù)量持續(xù)保持增長的態(tài)勢，2023年達到190萬家；從資本市場來看，寵物行業(yè)融資環(huán)境于2021年開始出現(xiàn)“寒冬”，融資事件數(shù)量大幅下滑，可能原因在于產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化，因此市場中難以出現(xiàn)新的優(yōu)質(zhì)投資標的。

二級市場寵物企業(yè)表現(xiàn)亮眼，根據(jù)財報顯示，2024年上半年幾家頭部寵物企業(yè)的營收及凈利潤同比都出現(xiàn)了大幅度增長。

2.寵物數(shù)量持續(xù)上升，犬貓數(shù)量出現(xiàn)反轉(zhuǎn)

2019年至2023年，我國城鎮(zhèn)寵物犬貓數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)增長，細分來看犬貓數(shù)量，2023年城鎮(zhèn)寵物犬數(shù)量相較2019年有所下降，反觀寵物貓數(shù)量已經(jīng)連續(xù)三年超過寵物狗數(shù)量。城鎮(zhèn)寵物貓數(shù)量的增長是多種因素共同作用的結(jié)果，包括寵物貓的生活方式、食量、居住空間需求等。

3.國內(nèi)養(yǎng)寵滲透率遠低于海外，未來潛在空間有望進一步釋放

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進行測算，2023年國內(nèi)寵物犬家庭滲透率約為17.8%， 寵物貓家庭滲透率約為16.4%；目前國內(nèi)寵物滲透率與美國等成熟寵物市場相比，存在約3倍的差距；與泰國、日本等與國內(nèi)思想理念和居住環(huán)境相近的國家相比，也存在2倍的差距。未來隨著國內(nèi)居民消費能力增長，國內(nèi)寵物滲透率有望迎來進一步提升。

4.中國寵物行業(yè)市場規(guī)模，預計2024年突破3400億元

根據(jù)數(shù)據(jù)分析及測算，預計2024年中國寵物市場規(guī)模將達到3453億元，較2023年增長5.8%，2019-2024年CAGR約為7.8%。其中，2024年寵物食品市場規(guī)模將達到1668億元，占比約為48%，為四大賽道中占比最高；寵物醫(yī)療市場規(guī)模將達到940億元，占比約為27%；寵物用品市場規(guī)模將達到513億元，占比約為15%；寵物服務(wù)市場規(guī)模將達到332億元，占比約為10%。

盡管部分FIP貓仍需初始支持治療，但多數(shù)患者在啟動有效抗病毒治療數(shù)天內(nèi)即出現(xiàn)顯著臨床改善。獸醫(yī)學領(lǐng)域罕見能將一種“絕癥”轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^基礎(chǔ)單藥治療實現(xiàn)85%長期存活率的案例9,11。

本文綜述這些抗病毒藥的作用機制、貓體內(nèi)藥代動力學特性及FIP治療方案。

二、中國寵物醫(yī)療和服務(wù)行業(yè)洞察

1. 中國寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈，以寵物醫(yī)院為核心，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)日趨完善

寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈以中游寵物醫(yī)院為核心，上游以藥品、器械、設(shè)備、耗材等供應商為主，下游為寵物主以及寵物保險。

2.寵物醫(yī)院單店模型

醫(yī)療服務(wù)貢獻主要營收，員工成本占比超40%，寵物醫(yī)院的主要營收來源分為服務(wù)提供和商品銷售，寵物醫(yī)院主要服務(wù)項目為線下診療、體檢、驅(qū)蟲、絕育、線上問診等，其中醫(yī)療服務(wù)類收入占比達到81%，為主要營收來源。除了醫(yī)療相關(guān)服務(wù)，部分寵物醫(yī)院也會有美容、洗浴、寄養(yǎng)等其他類型服務(wù)。

3.消費者選擇寵物醫(yī)院的決策因素

地理位置遠近成為了寵物主選擇寵物醫(yī)院的第一考慮因素，原因在于較近的寵物醫(yī)院可以減少獲取診療服務(wù)的時間成本；排名第二的為“收費水平”，這一點說明了目前寵物主在寵物醫(yī)療消費上存在費用方面的痛點；其次則是“服務(wù)態(tài)度”，鑒于寵物主對于自家寵物的態(tài)度，寵物主希望寵物在醫(yī)院受到的對待能夠體現(xiàn)出同樣的關(guān)懷和尊重。

4.寵物醫(yī)院消費情況

從寵物醫(yī)院消費目的來看，絕大多數(shù)的調(diào)研用戶都會去寵物醫(yī)院進行疫苗接種，其次則是疾病就診和體檢。從寵物醫(yī)院消費頻次來看，每年2-3次頻率的寵物主合計占比超過60%，但也有10%的用戶一年會去寵物醫(yī)院6次或以上。

5.寵物服務(wù)的核心在于滿足寵物及寵物主的需求

寵物服務(wù)賽道相較食品、用品及醫(yī)療而言，市場規(guī)模相對仍較小。傳統(tǒng)的寵物服務(wù)包括寵物洗浴、寵物寄養(yǎng)等，而隨著寵物主養(yǎng)寵觀念及養(yǎng)寵習慣的改變，寵物服務(wù)賽道也開始演化出新的服務(wù)類型，例如寵物殯葬、寵物出行等。在服務(wù)類型豐富化的核心，在于寵物及寵物主的需求被逐漸滿足。寵物主對于寵物服務(wù)的需求主要包括便捷性及即時性等，而寵物需求也從原來的生理需求逐漸拓展到精神需求，包括寵物社交、寵物娛樂等。

6.O2O為主流商業(yè)模式，上門類寵物服務(wù)開始涌現(xiàn)

寵物服務(wù)賽道發(fā)展初期，大部分商家主要以純線下模式為主，依托地理優(yōu)勢和口碑開展業(yè)務(wù)。而隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展，O2O模式興起，寵物服務(wù)也開始轉(zhuǎn)型“線上+線下”模式。部分商家會入駐O2O平臺，也有部分商家會自建獨立站。線上消費者在線上渠道獲取商家信息后，于平臺付費并于線下核銷并享受服務(wù)。除了消費者到店模式外，商家上門類模式也開始出現(xiàn)，包括但不限于上門寵物洗浴、上門寵物喂食等，滿足了消費者對于便捷性的需求。

7.國內(nèi)寵物保險仍處市場教育期，未來空間潛力巨大

近年來，隨著寵物主養(yǎng)寵觀念的轉(zhuǎn)變，寵物身份愈發(fā)“擬人化”。在此背景下，作為新興寵物服務(wù)中的寵物保險應運而生。目前國內(nèi)寵物保險主要分為疾病險、意外險、責任險等類別，如眾安保險、大地保險、中國平安等保險公司也已經(jīng)陸續(xù)入局。對比與我國養(yǎng)寵環(huán)境、社會結(jié)構(gòu)等因素最為相似的日本，2008-2023年期間，無論是保險公司側(cè)還是寵物主側(cè)，都可以發(fā)現(xiàn)寵物保險市場的飛速增長。而從滲透率來看，中國的寵物保險滲透率與頭部國家相比，具有相當大的成長空間。

8.中國寵物服務(wù)-消費者洞察

從寵物服務(wù)消費項目來看，67%的用戶為自己的寵物使用過美容洗護服務(wù)，說明寵物的外在形象和健康狀態(tài)越來越受到寵物主的重視。從寵物服務(wù)消費頻次來看，每年3次頻率的寵物主占比最大，這可能與寵物的毛發(fā)生長周期有關(guān)。兩項數(shù)據(jù)反映出寵物主對于寵物生活品質(zhì)的不斷提升，他們愿意投入更多的時間和金錢來確保寵物的外觀和健康。

寵物主希望未來出現(xiàn)或成熟化的寵物服務(wù)類型

9.寵物醫(yī)院未來趨勢分析

回顧人類醫(yī)院診療類型即可發(fā)現(xiàn)，當居民醫(yī)療支出意愿及能力提高后，會更傾向于專業(yè)化醫(yī)療服務(wù)。在此邏輯下，未來國內(nèi)寵物醫(yī)院將會出現(xiàn)更為細分的診療科室。另外，隨著上游寵物藥品、設(shè)備、器械耗材國產(chǎn)替代的不斷深入，寵物醫(yī)院單店利潤有望提高。同時，連鎖化及信息化依舊是寵物醫(yī)院長期的發(fā)展趨勢。

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編 輯|張秋雁

審 核|郭羽麗