作者：許新令

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導(dǎo)語(yǔ)

你是否感知到身邊萌寵的身影越來(lái)越多？這并非偶然。中國(guó)寵物行業(yè)正經(jīng)歷著深刻變革：市場(chǎng)規(guī)模突破3400億大關(guān)，寵物數(shù)量持續(xù)攀升，貓經(jīng)濟(jì)悄然崛起，養(yǎng)寵滲透率蘊(yùn)藏巨大潛力。

然而，繁榮之下亦有挑戰(zhàn)：融資寒冬、服務(wù)同質(zhì)化、醫(yī)療需求激增、服務(wù)模式創(chuàng)新、保險(xiǎn)認(rèn)知待普及...

一、中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1. 企業(yè)情況——“冰火兩重天”

一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)入融資“寒冬”，新玩家大量涌入導(dǎo)致同質(zhì)化困境。從新成立企業(yè)數(shù)量來(lái)看，經(jīng)營(yíng)范圍包含“寵物”的新成立企業(yè)數(shù)量持續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到190萬(wàn)家；從資本市場(chǎng)來(lái)看，寵物行業(yè)融資環(huán)境于2021年開(kāi)始出現(xiàn)“寒冬”，融資事件數(shù)量大幅下滑，可能原因在于產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化，因此市場(chǎng)中難以出現(xiàn)新的優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的。

二級(jí)市場(chǎng)寵物企業(yè)表現(xiàn)亮眼，根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2024年上半年幾家頭部寵物企業(yè)的營(yíng)收及凈利潤(rùn)同比都出現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)。

2.寵物數(shù)量持續(xù)上升，犬貓數(shù)量出現(xiàn)反轉(zhuǎn)

2019年至2023年，我國(guó)城鎮(zhèn)寵物犬貓數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，細(xì)分來(lái)看犬貓數(shù)量，2023年城鎮(zhèn)寵物犬?dāng)?shù)量相較2019年有所下降，反觀寵物貓數(shù)量已經(jīng)連續(xù)三年超過(guò)寵物狗數(shù)量。城鎮(zhèn)寵物貓數(shù)量的增長(zhǎng)是多種因素共同作用的結(jié)果，包括寵物貓的生活方式、食量、居住空間需求等。

3.國(guó)內(nèi)養(yǎng)寵滲透率遠(yuǎn)低于海外，未來(lái)潛在空間有望進(jìn)一步釋放

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，2023年國(guó)內(nèi)寵物犬家庭滲透率約為17.8%， 寵物貓家庭滲透率約為16.4%；目前國(guó)內(nèi)寵物滲透率與美國(guó)等成熟寵物市場(chǎng)相比，存在約3倍的差距；與泰國(guó)、日本等與國(guó)內(nèi)思想理念和居住環(huán)境相近的國(guó)家相比，也存在2倍的差距。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)能力增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)寵物滲透率有望迎來(lái)進(jìn)一步提升。

4.中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)2024年突破3400億元

根據(jù)數(shù)據(jù)分析及測(cè)算，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3453億元，較2023年增長(zhǎng)5.8%，2019-2024年CAGR約為7.8%。其中，2024年寵物食品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1668億元，占比約為48%，為四大賽道中占比最高；寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到940億元，占比約為27%；寵物用品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到513億元，占比約為15%；寵物服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到332億元，占比約為10%。

盡管部分FIP貓仍需初始支持治療，但多數(shù)患者在啟動(dòng)有效抗病毒治療數(shù)天內(nèi)即出現(xiàn)顯著臨床改善。獸醫(yī)學(xué)領(lǐng)域罕見(jiàn)能將一種“絕癥”轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^(guò)基礎(chǔ)單藥治療實(shí)現(xiàn)85%長(zhǎng)期存活率的案例9,11。

本文綜述這些抗病毒藥的作用機(jī)制、貓?bào)w內(nèi)藥代動(dòng)力學(xué)特性及FIP治療方案。

二、中國(guó)寵物醫(yī)療和服務(wù)行業(yè)洞察

1. 中國(guó)寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈，以寵物醫(yī)院為核心，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)日趨完善

寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈以中游寵物醫(yī)院為核心，上游以藥品、器械、設(shè)備、耗材等供應(yīng)商為主，下游為寵物主以及寵物保險(xiǎn)。

2.寵物醫(yī)院?jiǎn)蔚昴Ｐ?/strong>

醫(yī)療服務(wù)貢獻(xiàn)主要營(yíng)收，員工成本占比超40%，寵物醫(yī)院的主要營(yíng)收來(lái)源分為服務(wù)提供和商品銷售，寵物醫(yī)院主要服務(wù)項(xiàng)目為線下診療、體檢、驅(qū)蟲(chóng)、絕育、線上問(wèn)診等，其中醫(yī)療服務(wù)類收入占比達(dá)到81%，為主要營(yíng)收來(lái)源。除了醫(yī)療相關(guān)服務(wù)，部分寵物醫(yī)院也會(huì)有美容、洗浴、寄養(yǎng)等其他類型服務(wù)。

3.消費(fèi)者選擇寵物醫(yī)院的決策因素

地理位置遠(yuǎn)近成為了寵物主選擇寵物醫(yī)院的第一考慮因素，原因在于較近的寵物醫(yī)院可以減少獲取診療服務(wù)的時(shí)間成本；排名第二的為“收費(fèi)水平”，這一點(diǎn)說(shuō)明了目前寵物主在寵物醫(yī)療消費(fèi)上存在費(fèi)用方面的痛點(diǎn)；其次則是“服務(wù)態(tài)度”，鑒于寵物主對(duì)于自家寵物的態(tài)度，寵物主希望寵物在醫(yī)院受到的對(duì)待能夠體現(xiàn)出同樣的關(guān)懷和尊重。

4.寵物醫(yī)院消費(fèi)情況

從寵物醫(yī)院消費(fèi)目的來(lái)看，絕大多數(shù)的調(diào)研用戶都會(huì)去寵物醫(yī)院進(jìn)行疫苗接種，其次則是疾病就診和體檢。從寵物醫(yī)院消費(fèi)頻次來(lái)看，每年2-3次頻率的寵物主合計(jì)占比超過(guò)60%，但也有10%的用戶一年會(huì)去寵物醫(yī)院6次或以上。

5.寵物服務(wù)的核心在于滿足寵物及寵物主的需求

寵物服務(wù)賽道相較食品、用品及醫(yī)療而言，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)仍較小。傳統(tǒng)的寵物服務(wù)包括寵物洗浴、寵物寄養(yǎng)等，而隨著寵物主養(yǎng)寵觀念及養(yǎng)寵習(xí)慣的改變，寵物服務(wù)賽道也開(kāi)始演化出新的服務(wù)類型，例如寵物殯葬、寵物出行等。在服務(wù)類型豐富化的核心，在于寵物及寵物主的需求被逐漸滿足。寵物主對(duì)于寵物服務(wù)的需求主要包括便捷性及即時(shí)性等，而寵物需求也從原來(lái)的生理需求逐漸拓展到精神需求，包括寵物社交、寵物娛樂(lè)等。

6.O2O為主流商業(yè)模式，上門(mén)類寵物服務(wù)開(kāi)始涌現(xiàn)

寵物服務(wù)賽道發(fā)展初期，大部分商家主要以純線下模式為主，依托地理優(yōu)勢(shì)和口碑開(kāi)展業(yè)務(wù)。而隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展，O2O模式興起，寵物服務(wù)也開(kāi)始轉(zhuǎn)型“線上+線下”模式。部分商家會(huì)入駐O2O平臺(tái)，也有部分商家會(huì)自建獨(dú)立站。線上消費(fèi)者在線上渠道獲取商家信息后，于平臺(tái)付費(fèi)并于線下核銷并享受服務(wù)。除了消費(fèi)者到店模式外，商家上門(mén)類模式也開(kāi)始出現(xiàn)，包括但不限于上門(mén)寵物洗浴、上門(mén)寵物喂食等，滿足了消費(fèi)者對(duì)于便捷性的需求。

7.國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)仍處市場(chǎng)教育期，未來(lái)空間潛力巨大

近年來(lái)，隨著寵物主養(yǎng)寵觀念的轉(zhuǎn)變，寵物身份愈發(fā)“擬人化”。在此背景下，作為新興寵物服務(wù)中的寵物保險(xiǎn)應(yīng)運(yùn)而生。目前國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)主要分為疾病險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等類別，如眾安保險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、中國(guó)平安等保險(xiǎn)公司也已經(jīng)陸續(xù)入局。對(duì)比與我國(guó)養(yǎng)寵環(huán)境、社會(huì)結(jié)構(gòu)等因素最為相似的日本，2008-2023年期間，無(wú)論是保險(xiǎn)公司側(cè)還是寵物主側(cè)，都可以發(fā)現(xiàn)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)的飛速增長(zhǎng)。而從滲透率來(lái)看，中國(guó)的寵物保險(xiǎn)滲透率與頭部國(guó)家相比，具有相當(dāng)大的成長(zhǎng)空間。

8.中國(guó)寵物服務(wù)-消費(fèi)者洞察

從寵物服務(wù)消費(fèi)項(xiàng)目來(lái)看，67%的用戶為自己的寵物使用過(guò)美容洗護(hù)服務(wù)，說(shuō)明寵物的外在形象和健康狀態(tài)越來(lái)越受到寵物主的重視。從寵物服務(wù)消費(fèi)頻次來(lái)看，每年3次頻率的寵物主占比最大，這可能與寵物的毛發(fā)生長(zhǎng)周期有關(guān)。兩項(xiàng)數(shù)據(jù)反映出寵物主對(duì)于寵物生活品質(zhì)的不斷提升，他們?cè)敢馔度敫嗟臅r(shí)間和金錢(qián)來(lái)確保寵物的外觀和健康。

寵物主希望未來(lái)出現(xiàn)或成熟化的寵物服務(wù)類型

9.寵物醫(yī)院未來(lái)趨勢(shì)分析

回顧人類醫(yī)院診療類型即可發(fā)現(xiàn)，當(dāng)居民醫(yī)療支出意愿及能力提高后，會(huì)更傾向于專業(yè)化醫(yī)療服務(wù)。在此邏輯下，未來(lái)國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)院將會(huì)出現(xiàn)更為細(xì)分的診療科室。另外，隨著上游寵物藥品、設(shè)備、器械耗材國(guó)產(chǎn)替代的不斷深入，寵物醫(yī)院?jiǎn)蔚昀麧?rùn)有望提高。同時(shí)，連鎖化及信息化依舊是寵物醫(yī)院長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)。

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編 輯|張秋雁

審 核|郭羽麗