在高階智能駕駛即將進(jìn)入爆發(fā)階段前夕，智能駕駛領(lǐng)域的頭部玩家們上演起一輪“圈地運(yùn)動”。7月15日，寶馬中國宣布與Momenta合作，共同開發(fā)中國專屬智能駕駛解決方案，成為“整車企業(yè)+智駕公司”合作模式的又一個案例。

對寶馬中國來說，這是其繼與華為、阿里分別達(dá)成在軟件和AI方面的合作后，再度在智能駕駛方面做出布局。對Momenta來說，這是其與十多家整車企業(yè)達(dá)成智駕方案合作后，敲定的又一家豪華品牌客戶。

智能駕駛在過去多年里經(jīng)過了激烈的競爭。在智能駕駛發(fā)展早期，多數(shù)整車企業(yè)都強(qiáng)調(diào)全棧自研，智駕方案公司則努力尋求與車企合作，但更多是作為整車企業(yè)配套商的角色。在這一模式下，很多車企因技術(shù)難題逐漸放棄了自研，而一些曾經(jīng)紅極一時的智能駕駛公司也在淘汰賽中倒下。

當(dāng)前，智能駕駛的發(fā)展模式已經(jīng)變得清晰，即整車企業(yè)與智駕方案公司共同開發(fā)成為主流，雙方是共同成就的關(guān)系。對整車企業(yè)而言，全棧自研智能駕駛技術(shù)存在難度，而智駕方案公司雖有著更專業(yè)的技術(shù)，但也離不開車輛運(yùn)行的實(shí)際場景。

在這一背景下，一些智駕方案公司得以不斷壯大。華為、卓馭科技（原大疆車載）、地平線、Momenta、輕舟智航、元戎啟行等公司逐漸成長為智能駕駛領(lǐng)域的頭部玩家。它們各自都擁有一批合作的整車企業(yè)，從而形成面向不同細(xì)分市場、擁有不同技術(shù)內(nèi)核的智能駕駛流派。

智駕公司綁定整車企業(yè)

2025年初，寶馬開始在中國招募高階輔助駕駛供應(yīng)商，輕舟智航、元戎啟行等輔助駕駛技術(shù)公司參與招標(biāo)，最終Momenta中標(biāo)。

2021年11月，高通與寶馬宣布，將基于SnapdragonRide視覺系統(tǒng)級芯片（SoC）打造，為寶馬“新世代”車型提供自動駕駛體驗(yàn)。“如果要重新基于高通平臺開發(fā)，時間太長，中間的不可控因素太多，所以寶馬更愿意選擇有基于高通平臺實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)可能的方案商。”芯流智庫創(chuàng)始人楊建楷向經(jīng)濟(jì)觀察報表示。

如寶馬一般，不少跨國車企及中國自主車企，為了快速補(bǔ)齊自身在智能駕駛技術(shù)方面的短板，均愿意選擇與領(lǐng)先的智駕方案公司合作。這是智能駕駛得以快速發(fā)展的重要推動力。

2025年，“智駕平權(quán)”浪潮在汽車行業(yè)中上演，隨著比亞迪等頭部車企大規(guī)模推動智能駕駛上車，讓那些技術(shù)迭代慢、無法規(guī)模化量產(chǎn)的車企和智駕公司感受到了強(qiáng)烈的壓力。

實(shí)際上，在此前一輪智能駕駛競賽中，不少智駕方案公司已經(jīng)倒下，如星行科技、禾多科技、縱目科技等。文遠(yuǎn)知行和智駕科技分別”委身”博世和安波福。曾經(jīng)致力于L4級自動駕駛量產(chǎn)的公司，如今也紛紛轉(zhuǎn)型，如圖森未來轉(zhuǎn)型做游戲和AI，百度Apollo、蘑菇車聯(lián)轉(zhuǎn)向“車路云一體化”。“這種情況下，車企與智駕方案供應(yīng)商的地位就變得對等，因?yàn)檐嚻鬀]有那么多精力全部自己開發(fā)，必須鎖定優(yōu)質(zhì)智駕方案供應(yīng)商。方案商也必須深度綁定車企，借助其體量快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和技術(shù)迭代。”北方工大教授紀(jì)雪洪對經(jīng)濟(jì)觀察報說。

當(dāng)前的智能駕駛競爭已經(jīng)轉(zhuǎn)向高階智駕。當(dāng)“全國都能開”成為智能駕駛標(biāo)配后，“車位到車位”在今年成為智駕實(shí)力的新標(biāo)尺。極氪科技集團(tuán)副總裁陳奇曾表示，車位到車位是檢驗(yàn)智駕第一梯隊(duì)能力的最新標(biāo)準(zhǔn)，也是高階智駕真正的起跑線。7月11日，地平線總裁陳黎明表示，高階智能輔助駕駛的拐點(diǎn)已經(jīng)到來，后續(xù)會有比較快速的增長。“現(xiàn)在車企必須鎖定一個或幾個智駕方案供應(yīng)商，因?yàn)閮?yōu)秀的方案商本來就少，而且這些方案商的團(tuán)隊(duì)人員不多，而現(xiàn)在各個車企對開發(fā)智駕車型的需求又大。”長城汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，“沒有一個穩(wěn)定的供應(yīng)商，開發(fā)節(jié)奏就會亂，臨時換供應(yīng)商的沉沒成本太大。”

為了鎖定優(yōu)勢供應(yīng)商，車企和國際Ter1均加大了對方案供應(yīng)商的投資。2024年10月，安波福以5.7億元戰(zhàn)略投資MAXIEYE智駕科技；2024年11月，北汽集團(tuán)戰(zhàn)略投資小馬智行7000萬美元；2024年12月，比亞迪和上汽恒旭資本投資了卓馭科技A輪融資。長城汽車獨(dú)家投資了元戎啟行1億美元C輪融資，據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報了解，長城汽車計劃再向元戎啟行進(jìn)行一筆投資。

智駕新格局

在與寶馬合作后，Momenta集齊了“BBA（寶馬、奔馳、奧迪）”，這意味著Momenta在智能駕駛領(lǐng)域獲得了豪華汽車品牌陣營的認(rèn)可。“BBA共同選擇Momenta”，給Momenta在開拓更多客戶方面提供了強(qiáng)大的背書。

Momenta目前勢頭正盛，2023年其量產(chǎn)8款車，到2024年快速躍升至26款。今年Momenta又與東風(fēng)日產(chǎn)、凱迪拉克、上汽奧迪、別克、一汽豐田、本田中國等車企合作，與全球超15家車企或Tier1建立合作關(guān)系，累計合作量產(chǎn)車型已超130款。

伴隨Momenta的火熱，智駕供應(yīng)商的格局也發(fā)生了新變化。佐思汽研數(shù)據(jù)研究顯示，2023年1月至2024年10月，城市NOA成功規(guī)模化量產(chǎn)上車的國內(nèi)第三方智駕供應(yīng)商主要有5家，分別是Momenta、華為Hi模式、百度、Bosch+WeRide和元戎啟行。其中，Momenta市場份額達(dá)到60.1%，華為Hi模式市場份額為29.8%，百度Apollo、Bosch+WeRide和元戎啟行的市場份額分別為6.9%、1.8%和0.9%。2024年前10個月，搭載元戎啟行方案的銷量數(shù)據(jù)約為1.3萬輛。

但隨著極越汽車倒閉，嵐圖汽車倒向華為，百度智駕在L2+賽道上淡出。自2024年下半年開始，智能駕駛行業(yè)的頭部玩家主要以華為、卓馭科技、地平線、Momenta、輕舟智航、元戎啟行這六家企業(yè)為主。

其中，輕舟智航和元戎啟行兩者于近一兩年才“上位”。此前，智駕行業(yè)中一向都有“華大地魔（華為、大疆、地平線、Momenta）”的說法。2024年初，元戎啟行正式推出國內(nèi)首個不依賴高精地圖，同時使用“端到端”模型的智駕方案DeepRouteIO，并在去年上車全新藍(lán)山、Smart精靈5后，元戎啟行熱度走高。

2022年，輕舟智航從 L4級Robobus公司轉(zhuǎn)型為高階輔助駕駛供應(yīng)商。2024年底，輕舟智航宣布成為第一個達(dá)到50萬級量產(chǎn)交付規(guī)模的中高階智駕解決方案商。根據(jù)輕舟智航微信公眾號信息，目前已經(jīng)交付超過60萬臺，其中大多數(shù)供應(yīng)理想汽車。

2025年1月，輕舟智航聯(lián)合創(chuàng)始人侯聰表示，2025年輕舟智航的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)百萬NOA量產(chǎn)上車。元戎啟行CEO周光表示，預(yù)計2025年全年，量產(chǎn)車規(guī)模將超過20萬輛。

卓馭科技曾在“華大地魔”中排名僅次于華為。2023年，卓馭科技從大疆分拆并發(fā)布核心產(chǎn)品“成行平臺”，2024年6月正式啟用“卓馭”作為業(yè)務(wù)品牌。以低算力、雙目視覺方案起家，借助軟硬一體化布局的優(yōu)勢，卓馭科技在32TOPS算力芯片上實(shí)現(xiàn)了高速領(lǐng)航駕駛、城市記憶領(lǐng)航等功能，并迅速在五菱寶駿云海車型上量產(chǎn)高階智駕。

截至今年5月，卓馭共有9家合作客戶，目前的落地車型約為20余輛，尚有30多款車型即將量產(chǎn)落地，但卓馭并沒有公布其量產(chǎn)車型的數(shù)量。在上述“智駕六劍客”中，卓馭科技合作的車型，還鮮有爆款。

其他如商湯絕影、四維圖新、佑駕創(chuàng)新等智駕方案商，近一年來也動作頻頻，但在定點(diǎn)車型數(shù)量和合作車企數(shù)量方面，相比“智駕六劍客”都更為靠后。

楊健楷表示，未來，車企與供應(yīng)商的合作將更趨深度股權(quán)化與生態(tài)化，單純采購關(guān)系將逐步被淘汰。同時，伴隨著車企與智駕方案商的深度綁定，以及受不同車企車型和芯片開發(fā)節(jié)奏影響，智能駕駛供應(yīng)商格局將會呈現(xiàn)一個持續(xù)動態(tài)的調(diào)整過程。

（作者 周信）

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周信

行業(yè)產(chǎn)業(yè)報道部記者 關(guān)注汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對新能源、儲能及動力電池關(guān)注較多，擅長深入報道及行業(yè)分析。聯(lián)系郵箱：zhouxin@eeo.com.cn 微信號：zx13552437427