我們正處于世界百年未有之大變局，“十五五”無論對(duì)于國(guó)家還是勘察設(shè)計(jì)行業(yè)都是關(guān)鍵期。對(duì)于國(guó)家來說，“十五五”是跨越中等收入陷阱的關(guān)鍵期，能否在全球滯脹階段發(fā)展出新動(dòng)能，保持增長(zhǎng)速度，是對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)最大的考驗(yàn)；“十五五”是突破李約瑟之謎，全面實(shí)現(xiàn)高科技自立自強(qiáng)、以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為主和新型工業(yè)化發(fā)展為核心的關(guān)鍵期；“十五五”亦是中美競(jìng)爭(zhēng)突破修昔底德陷阱，扭轉(zhuǎn)不平衡、不對(duì)稱博弈，推進(jìn)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的關(guān)鍵期。對(duì)于勘察設(shè)計(jì)行業(yè)而言，“十五五”是企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵期，行業(yè)正在經(jīng)歷產(chǎn)能出清的陣痛，面對(duì)市場(chǎng)的下滑和慘烈的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)應(yīng)該何去何從？“十五五”是企業(yè)贏得戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)的關(guān)鍵期，傳統(tǒng)路徑不能再被依賴，唯有提前謀劃和加強(qiáng)迭代，方能在變局中抓住機(jī)遇，獲得發(fā)展的主動(dòng)權(quán)；“十五五”亦是企業(yè)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期，面對(duì)新形勢(shì)，企業(yè)不僅需要仰望星空，更需要腳踏實(shí)地、久久為功，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的量變到質(zhì)變。

“十五五”面臨的四大挑戰(zhàn)

市場(chǎng)邁入存量時(shí)代

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年建筑業(yè)新簽訂單同比下降2.3%，2024年上半年新簽訂單同比下降3.4%。房屋建筑領(lǐng)域下滑更為明顯，房屋新開工面積自2019年見頂后持續(xù)走低，2023年同比下降20.4%，只有高峰期的40%，類似于2007年水平，2024年上半年繼續(xù)同比下降23.7%。根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部數(shù)據(jù)，2022年勘察設(shè)計(jì)行業(yè)新簽設(shè)計(jì)合同首次同比下降0.9%，2023年雖然行業(yè)新簽設(shè)計(jì)合同整體持平，但是建筑設(shè)計(jì)新簽合同同比下降5.2%，市政設(shè)計(jì)新簽合同同比下降1.9%。

伴隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提升，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展放緩成為必然。短期來看，房地產(chǎn)快速下滑給勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)以及地方政府財(cái)力造成巨大影響。2024年上半年房地產(chǎn)投資同比下降10.1%，商品房銷售同比下降25.0%。雖然包括中央和地方在內(nèi)的各級(jí)政府陸續(xù)出臺(tái)了多種刺激政策，但居民對(duì)房地產(chǎn)預(yù)期不會(huì)立刻好轉(zhuǎn)，下行還未見底。建筑設(shè)計(jì)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的近60%，從業(yè)人員數(shù)量占行業(yè)的近65%，當(dāng)下房地產(chǎn)對(duì)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)貢獻(xiàn)度快速弱化，相關(guān)負(fù)面影響將延續(xù)到“十五五”上半程。

行業(yè)陷入資金危機(jī)

近年來，在房地產(chǎn)暴雷、地方政府債務(wù)壓力影響下，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢、收費(fèi)困難成為普遍現(xiàn)象。勘察設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)收賬款增長(zhǎng)，收現(xiàn)比下降，一批資金實(shí)力不足的企業(yè)退出市場(chǎng)。施工企業(yè)因資金危機(jī)退出市場(chǎng)更為普遍，以南通為例，曾經(jīng)的“中國(guó)建筑鐵軍”包括南通一建、南通二建、南通三建、南通六建等先后進(jìn)入債務(wù)重組或破產(chǎn)清算。即使是實(shí)力雄厚的建筑央企，2024年上半年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流也下降明顯，如中國(guó)建筑首次出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額負(fù)千億元。

對(duì)于承接政府類業(yè)務(wù)的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)而言，2022年以來，部分政府類業(yè)主通過停工、延長(zhǎng)審計(jì)流程或延期支付等拉長(zhǎng)付款賬期現(xiàn)象更加突出，未來幾年仍是地方政府化債期，預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)仍呈上升趨勢(shì)，地方政府財(cái)力的徹底好轉(zhuǎn)需要等待房地產(chǎn)企穩(wěn)以及財(cái)稅體制改革落地。

員工隊(duì)伍后繼無人

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)人才吸引力持續(xù)下降，未來員工隊(duì)伍建設(shè)存在隱憂。近幾年，各大高校建筑和土木工程類專業(yè)學(xué)生招生分?jǐn)?shù)線下滑明顯，一些老牌院校相關(guān)專業(yè)只能通過調(diào)劑才能滿足招生數(shù)量需求，而即使通過調(diào)劑入學(xué)的新生也在“萬人勸退設(shè)計(jì)院”的輿論氛圍下后續(xù)紛紛轉(zhuǎn)專業(yè)。以同濟(jì)大學(xué)為例，其2022年在河南錄取分?jǐn)?shù)線門檻位次從2021年的1730名暴跌至43252名，其王牌的土木工程專業(yè)甚至出現(xiàn)老師數(shù)量多過大一新生的尷尬境地。

伴隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，行業(yè)產(chǎn)能調(diào)整勢(shì)在必行。但是，人才供給數(shù)量和質(zhì)量的急劇下降會(huì)對(duì)未來勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的人才梯隊(duì)建設(shè)造成不利影響，相關(guān)問題將在“十五五”下半程凸顯出來，優(yōu)秀人才的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

行業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理

一方面，建筑業(yè)市場(chǎng)集中度在持續(xù)提升。2023年，在建筑業(yè)新簽訂單整體下滑背景下，八大建筑央企新簽訂單合計(jì)同比增長(zhǎng)8.0%，市場(chǎng)占比提升至46.8%。2024年上半年，雖然八大建筑央企新簽訂單合計(jì)同比下降0.5%，但是市場(chǎng)占比繼續(xù)提升至52.9%。

另一方面，雖然市場(chǎng)化改革在持續(xù)推進(jìn)，但勘察設(shè)計(jì)行業(yè)仍舊存在“大行業(yè)、小企業(yè)”現(xiàn)象，弱勢(shì)企業(yè)退出不明顯。根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部數(shù)據(jù)，2023年參與統(tǒng)計(jì)的建筑、電力、水利、市政、公路五大細(xì)分行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有所增加，但企業(yè)平均規(guī)模除了電力、水利等都有所下降。由于歷史因素，電力、水利、公路等行業(yè)存在大量丙級(jí)資質(zhì)企業(yè)，隨著丙級(jí)資質(zhì)取消以及在交通、水利等行業(yè)開展勘察設(shè)計(jì)工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)的要求，預(yù)計(jì)原先一大批丙級(jí)企業(yè)很難繼續(xù)生存下去，行業(yè)整合重組將在“十五五”期間加速推進(jìn)。

當(dāng)前，行業(yè)產(chǎn)能調(diào)整尚在進(jìn)行，行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理問題相對(duì)突出。勘察設(shè)計(jì)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)普遍，專精特新企業(yè)數(shù)量不足，導(dǎo)致價(jià)格內(nèi)卷嚴(yán)重，行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)明顯的“空心化”現(xiàn)象。

“十五五”發(fā)展的四大抓手

把全面深化改革擺在突出位置

2024年7月，黨的二十屆三中全會(huì)通過《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》（以下簡(jiǎn)稱《決定》），對(duì)“十五五”期間經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、民生等各方面改革作出系統(tǒng)部署。面對(duì)“十五五”，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要將全面深化改革貫徹到企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想和基本原則，落實(shí)到發(fā)展定位、發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)布局、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、保障措施等各方面。

學(xué)習(xí)《決定》精神，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要從四個(gè)角度思考全面深化改革。一是重視行業(yè)改革，“十五五”期間工程建設(shè)組織模式改革、資質(zhì)管理改革、統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)、體制機(jī)制改革將繼續(xù)推進(jìn)，促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分、行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。二是著眼細(xì)分行業(yè)，推進(jìn)能源、鐵路、電信、水利、公用事業(yè)等行業(yè)自然壟斷環(huán)節(jié)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)市場(chǎng)化改革，將對(duì)相關(guān)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)帶來不小影響。三是關(guān)注細(xì)分類別，《決定》對(duì)國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)改革提出了要求，對(duì)于國(guó)有企業(yè)，預(yù)計(jì)履行國(guó)企責(zé)任、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等將成為未來考核要求；對(duì)于民營(yíng)企業(yè)，在給以開放基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域、加強(qiáng)融資支持等政策紅利外，要求民營(yíng)企業(yè)完善治理結(jié)構(gòu)和管理制度。四是聚焦企業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，緊密圍繞企業(yè)未來業(yè)務(wù)布局和提質(zhì)增效推進(jìn)改革。

面對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)下滑，一方面，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要看到綠色低碳、數(shù)字中國(guó)、城鄉(xiāng)協(xié)同、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等四大國(guó)家戰(zhàn)略帶來的新機(jī)遇。新賽道可能存在市場(chǎng)需培育、項(xiàng)目碎片化、自身能力弱等難題，需要加強(qiáng)市場(chǎng)研究，加強(qiáng)創(chuàng)新思考，做好頂層設(shè)計(jì)，處理好局部和整體、短期和長(zhǎng)期利益，統(tǒng)一思想，積極探索打造增長(zhǎng)的“第二曲線”。

另一方面，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要牢牢樹立以客戶為中心、以奮斗者為本的理念，刀刃向內(nèi)，深化三項(xiàng)制度改革，持續(xù)提升組織效率和人員效率。普遍來看，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)管理和現(xiàn)代企業(yè)存在較大差距，體系化、精細(xì)化程度需要大幅提升。行業(yè)企業(yè)需要加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理體系建設(shè)，逐步擺脫能人和資源依賴；加強(qiáng)項(xiàng)目管理體系建設(shè)，從管理中找效益；加強(qiáng)科研管理體系建設(shè)，提升科技創(chuàng)新效果；加強(qiáng)人力資源管理體系建設(shè)，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力。當(dāng)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的紅利消失，只有一流的管理才能造就一流的企業(yè)。

培育新質(zhì)生產(chǎn)力，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展

我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程在持續(xù)推進(jìn)，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)仍有市場(chǎng)空間，但是不同細(xì)分領(lǐng)域、不同區(qū)域之間存在明顯差異。就固定資產(chǎn)投資三大領(lǐng)域來看，房地產(chǎn)方面，短期來看，銷售難以反轉(zhuǎn)，樂觀估計(jì)“十五五”初期企穩(wěn)，逐步帶動(dòng)新增投資；中期來看，政府主導(dǎo)的三大工程、改善民生、經(jīng)濟(jì)發(fā)展是主要熱點(diǎn)；長(zhǎng)期來看，高品質(zhì)住宅、健康養(yǎng)老建筑、城市更新有大量需求。基礎(chǔ)設(shè)施方面，短期來看，投資保持高強(qiáng)度，水利、能源是投資熱點(diǎn)；中期來看，傳統(tǒng)提質(zhì)、新型增速、安全加量是主要特點(diǎn)；長(zhǎng)期來看，投資增速回落，保持穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。制造業(yè)方面，產(chǎn)業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略推動(dòng)下，投資持續(xù)增長(zhǎng)，以電子信息產(chǎn)業(yè)為代表的高技術(shù)制造業(yè)投資增長(zhǎng)額外亮眼。勘察設(shè)計(jì)企業(yè)要深入研究各地投資前景和市場(chǎng)需求，有效指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)布局；同時(shí)，要加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，持續(xù)提升業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

勘察設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的內(nèi)涵是以科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型為兩大核心驅(qū)動(dòng)，以更新范圍的勞動(dòng)對(duì)象、更多技術(shù)的勞動(dòng)資料、更高素質(zhì)的勞動(dòng)者為三大關(guān)鍵要素，以高科技、高效能、高品質(zhì)為三大主要目標(biāo)，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

三大關(guān)鍵要素中，更新范圍的勞動(dòng)對(duì)象是指面對(duì)市場(chǎng)的不斷分化，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要在傳統(tǒng)領(lǐng)域挖潛的同時(shí)積極拓展新業(yè)務(wù)，尤其是對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的探索；更多技術(shù)的勞動(dòng)資料是指應(yīng)該以綠色建造和智能建造為發(fā)展要求，不斷提升勘察設(shè)計(jì)的技術(shù)含量；更高素質(zhì)的勞動(dòng)者是指發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力涉及整個(gè)建筑產(chǎn)業(yè)鏈的融合升級(jí)，需要大量復(fù)合型人才，包括既懂設(shè)計(jì)又懂施工、既懂建設(shè)又懂制造、既懂工程技術(shù)又懂?dāng)?shù)字技術(shù)的人才等。

兩大核心驅(qū)動(dòng)是科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。值得關(guān)注的是，人工智能在勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的應(yīng)用很有可能在“十五五”期間取得突破，將極大提升行業(yè)的生產(chǎn)效率，并顛覆原有的商業(yè)模式。勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要緊密跟蹤數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，積極參與行業(yè)大模型的建設(shè)，一起創(chuàng)造和見證人工智能時(shí)代的來臨。

聚焦綠色低碳，踐行可持續(xù)發(fā)展

從本世紀(jì)初到疫情暴發(fā)的前20年，我國(guó)創(chuàng)造了GDP年均增長(zhǎng)9.5%的經(jīng)濟(jì)奇跡，其背后的三大動(dòng)力為城鎮(zhèn)化、全球化和人口紅利，也為勘察設(shè)計(jì)行業(yè)帶來了發(fā)展黃金期。進(jìn)入新時(shí)期，舊三大動(dòng)力已經(jīng)發(fā)生本質(zhì)變化，綠色經(jīng)濟(jì)、新質(zhì)生產(chǎn)力、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)正在成為新三大動(dòng)力。其中，以光伏、新能源汽車、鋰電池等為代表的產(chǎn)業(yè)是綠色經(jīng)濟(jì)的重要組成。

綠色低碳包括節(jié)能降碳和生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域。我國(guó)已經(jīng)承諾2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的目標(biāo)。但是由于疫情原因，從“十四五”前三年來看，無論是單位GDP能耗還是單位GDP碳排放指標(biāo)完成情況都滯后于預(yù)期，很可能完成不了我國(guó)“十四五”規(guī)劃設(shè)定的約束性指標(biāo)。可以預(yù)見，“十五五”期間節(jié)能降碳任務(wù)更加艱巨。為此，近年節(jié)能降碳政策推出頻繁，如2024年5月國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2024–2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，對(duì)能源、鋼鐵、石化、建材、建筑、交通等行業(yè)都提出了具體要求。

綠色低碳為勘察設(shè)計(jì)行業(yè)帶來了新機(jī)遇。以建筑行業(yè)節(jié)能降碳為例，首先，在研究掌握綠色低碳技術(shù)基礎(chǔ)上，可以打造超低能耗、零能耗高品質(zhì)建筑產(chǎn)品，提升傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，可以瞄準(zhǔn)廣大既有建筑改造需求，在開展能效診斷基礎(chǔ)上，制定滿足不同需求的節(jié)能改造升級(jí)方案，采用工程總承包、合同能源管理等模式，發(fā)展節(jié)能改造和運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)。再次，建設(shè)建筑智能化運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，結(jié)合地區(qū)開展能源費(fèi)用托管服務(wù)試點(diǎn)、典型城市和園區(qū)碳達(dá)峰試點(diǎn)建設(shè)的需求，更大范圍地介入地區(qū)節(jié)能降碳管理工作，跟蹤碳市場(chǎng)的發(fā)展情況，探索碳管理碳咨詢業(yè)務(wù)。

加快“走出去”，推進(jìn)開放合作共贏

我國(guó)“十四五”規(guī)劃提出加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。疫情結(jié)束后，我國(guó)對(duì)外工程承包重回增長(zhǎng)通道。2023年我國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額同比增長(zhǎng)9.5%，2024年上半年新簽合同額同比增長(zhǎng)25.1%。八大建筑央企是我國(guó)對(duì)外承包工程的主力，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)國(guó)際化發(fā)展相對(duì)滯后。

“十五五”期間，國(guó)際化發(fā)展應(yīng)該成為大中型勘察設(shè)計(jì)企業(yè)謀劃的重要課題。在新型國(guó)家城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程加快、主動(dòng)和被動(dòng)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯、資源國(guó)加快完善自身產(chǎn)業(yè)鏈布局等三大因素推動(dòng)下，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要全面構(gòu)建國(guó)際化能力加快“走出去”。

勘察設(shè)計(jì)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展，首先需要做好路徑選擇。目前，大部分企業(yè)采取“借船出海”做法，通過和大型工程公司緊密合作開辟市場(chǎng)。其次，國(guó)際化需要做好市場(chǎng)選擇，緊跟“一帶一路”倡議，選擇政局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)良好的國(guó)際市場(chǎng)穩(wěn)步推進(jìn)。再次，國(guó)際化需要做好能力準(zhǔn)備，從組織、人才、管理、技術(shù)等各方面和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，樹立長(zhǎng)期主義，逐步提升國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)和履約能力。

“十五五”期間，盡管可能還會(huì)出現(xiàn)“黑天鵝”或“灰犀牛”，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要相信行業(yè)仍有未來，要堅(jiān)定信心、果敢行動(dòng)，以長(zhǎng)期能力提升的“確定性”應(yīng)對(duì)短期市場(chǎng)的“不確定性”。（本文作者郭剛系科思頓企業(yè)咨詢管理（上海）有限公司高級(jí)合伙人）

來源：《中國(guó)勘察設(shè)計(jì)》雜志