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毅達(dá)資本袁亞光:從核心零部件到整機(jī),搶抓人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“最近的未來”

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從2016年春晚舞臺(tái)上驚艷群舞的Alpha機(jī)器人,2017年用流暢后空翻震驚世界的Atlas,再到今年能倒飲料、和人聊天、玩游戲的Optimus,人形機(jī)器人發(fā)展日新月異。今年世界機(jī)器人大會(huì)上,偉景智能、優(yōu)必選等國內(nèi)廠商帶來的人形機(jī)器人產(chǎn)品已開始展現(xiàn)參與實(shí)際生活、生產(chǎn)的能力。過去存在于科幻與想象中的具身智能正加速走進(jìn)現(xiàn)實(shí)。



資本、政策、人才、前沿科技……多重創(chuàng)新推動(dòng)力在這一賽道集聚融合,進(jìn)一步清晰描摹人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來圖景。業(yè)內(nèi)面臨的下一項(xiàng)挑戰(zhàn)是什么?如何尋找隱藏的投資機(jī)遇?一系列新發(fā)展命題迎面而至。作為更早入局的投資機(jī)構(gòu),毅達(dá)資本將十年深耕智能制造領(lǐng)域的投資版圖延伸至人形機(jī)器人領(lǐng)域,通過深入產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)、把握行業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì),從創(chuàng)新資本視角為加速人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了一套獨(dú)特的解題思路。

人形機(jī)器人行業(yè)潮起新章?

迎來從1到N商業(yè)化加速時(shí)代

盡管人形機(jī)器人近幾年才活躍在公眾視野,但人類對(duì)人形機(jī)器人的研究已逾百年。

如果將這段歷程劃分,大致可以得到四個(gè)發(fā)展階段:1960至1995年,以早稻田大學(xué)WEBOT機(jī)器人為代表的早期發(fā)展階段,機(jī)器人可以進(jìn)行緩慢靜態(tài)行走;1996年至2015年,以日本本田Asimo機(jī)器人為代表的高度集成發(fā)展階段,機(jī)器人已實(shí)現(xiàn)連續(xù)動(dòng)態(tài)行走;2016至2020年,以波士頓動(dòng)力Atlas為代表的高動(dòng)態(tài)發(fā)展階段;以及2021年至今,以特斯拉Optimus為代表的初步商業(yè)化落地階段。

在毅達(dá)資本合伙人袁亞光看來,對(duì)比高動(dòng)態(tài)發(fā)展階段,初步商業(yè)化落地階段的不同主要集中在機(jī)器人廠商對(duì)成本、規(guī)模化等方面的考量。

一組性能對(duì)比數(shù)據(jù)可以更直觀地體現(xiàn):特斯拉機(jī)器人的電池負(fù)載是2.3千瓦時(shí),可以續(xù)航8個(gè)小時(shí);Atlas機(jī)器人的電池負(fù)載是3.7千瓦時(shí),只能續(xù)航一個(gè)小時(shí)。這樣的續(xù)航差異需要各個(gè)環(huán)節(jié)性能、效率的平衡,也說明了特斯拉的基本設(shè)計(jì)更加貼近商業(yè)化應(yīng)用。

而人形機(jī)器人商業(yè)化落地的加速,不僅依靠廠商自身創(chuàng)新便可推動(dòng)。

今年3月,高盛將2035年人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期從一年前的60億美元提高到380億美元,預(yù)測(cè)上調(diào)原因主要圍繞四個(gè)方面:多模態(tài)人工智能大模型等軟件的快速進(jìn)步;技術(shù)瓶頸和制造限制等硬件突破;BOM成本的不斷優(yōu)化改善以及潛在需求的增加。

其中,成本是非常值得討論的話題,它的革新顯著推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的商業(yè)化進(jìn)程。

同樣以波士頓動(dòng)力與特斯拉的機(jī)器人進(jìn)行對(duì)比。波士頓動(dòng)力Atlas人形機(jī)器人單臺(tái)定制成本約200萬美元,而特斯拉 Optimus 人形機(jī)器人規(guī)模化生產(chǎn)的成本預(yù)計(jì)在2-3萬美元。

“軟硬件方面的提升,伴隨成本的下降,人形機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景也將逐步打開,可靠性與可拓展性也會(huì)增強(qiáng)。因此在2021年之后,國內(nèi)廠商自主生產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)品開始陸續(xù)推出?!痹瑏喒饨榻B。



而在需求攀升、技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善之外,與之發(fā)展相關(guān)的政策、資本,亦是“催化”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“強(qiáng)效劑”。

2023年11月,工信部公布近日印發(fā)的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》),進(jìn)一步明確了人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體內(nèi)容與時(shí)間節(jié)點(diǎn),也為后續(xù)各地出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策指明了方向。以江蘇為例,今年4月,《江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案》發(fā)布,目標(biāo)到2025年,江蘇機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模達(dá)2000億元左右,機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到250億元以上,成為全國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和集成應(yīng)用高地;到2027年,江蘇機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國際先進(jìn)水平。

11月11日,一筆人形機(jī)器人企業(yè)的融資消息在社交媒體“刷屏”“出圈”——南京埃斯頓酷卓獲江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金(以下簡(jiǎn)稱省戰(zhàn)新母基金)首批產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金3000萬元投資,同時(shí)撬動(dòng)國家先進(jìn)制造業(yè)基金1億元投資,企業(yè)共計(jì)完成1.3億元融資。值得一提的是,這也是省戰(zhàn)新母基金首批專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金的首個(gè)直投項(xiàng)目。

進(jìn)入12月,鈦虎機(jī)器人科技(上海)有限公司完成超億元融資,毅達(dá)資本參與了本次投資。(新聞詳情:「毅」新聞 | 毅達(dá)資本投資鈦虎機(jī)器人,攜手助力人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地)

在資本追逐、政策加碼、技術(shù)升級(jí)、市場(chǎng)共振的基礎(chǔ)上,袁亞光認(rèn)為,人形機(jī)器人已迎來從1到N商業(yè)化加速落地的時(shí)代。

整機(jī)+核心部件“兩手抓”

從“最近的未來”搶占先機(jī)

隨著華為、微軟、英特爾、英偉達(dá)等科技巨頭進(jìn)軍,人形機(jī)器人成為今年最熱門的投資賽道之一。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù),截至11月5日,年內(nèi)人形機(jī)器人領(lǐng)域共發(fā)生投融資案例46起,投資金額共計(jì)116.8億元,遠(yuǎn)超2023年全年總和。

當(dāng)前,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)商業(yè)化尚處于萌芽階段,資本的大量涌入將為企業(yè)緩解技術(shù)高度集成、研發(fā)周期長所帶來的資金困境。對(duì)于投資機(jī)構(gòu)來說,更早入局可以收獲更高的價(jià)值。但更具責(zé)任感的機(jī)構(gòu)并非只將投資視作獲取財(cái)務(wù)回報(bào)的手段,而是通過資金帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈間的正向循環(huán),從而助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在這一過程中,圍繞哪些關(guān)鍵領(lǐng)域、環(huán)節(jié)、技術(shù)進(jìn)行投資,如何在行業(yè)早期隨時(shí)變幻的格局中精準(zhǔn)布局……這些問題考驗(yàn)著機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力和綜合實(shí)力。

當(dāng)前人形機(jī)器人的發(fā)展路線多元,其中,硬件是機(jī)器人規(guī)?;慨a(chǎn)的基礎(chǔ),其涵蓋的整機(jī)與關(guān)鍵零部件也是投資更為集中的領(lǐng)域。

正如上文所提到的埃斯頓酷卓,憑借埃斯頓多年來在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)積淀,結(jié)合AI算法等前沿技術(shù)進(jìn)一步深耕高端人機(jī)協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域。其首發(fā)的人形機(jī)器人CODROID01于今年工博會(huì)亮相后,已成為國產(chǎn)人形機(jī)器人又一代表案例,正在進(jìn)行下一輪的設(shè)計(jì)及小批量應(yīng)用,預(yù)期將首先在工業(yè)場(chǎng)景中推廣應(yīng)用,與工業(yè)機(jī)器人一起在智能生產(chǎn)線及智能工廠中實(shí)現(xiàn)協(xié)同工作。

沿人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈向上便會(huì)發(fā)現(xiàn),除了新生的“整機(jī)玩家”,傳統(tǒng)機(jī)器人及相關(guān)零部件企業(yè)也在積極涌入這一賽道,這類企業(yè)往往擁有更資深的自主研發(fā)能力與更深厚的技術(shù)積淀,隨著企業(yè)的涉足,這些行業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)被同步遷移,將有效促進(jìn)人形機(jī)器人技術(shù)難點(diǎn)突破及產(chǎn)業(yè)鏈完善。

毅達(dá)資本投資的同川科技便是代表。



同川科技專注研發(fā)的減速器是機(jī)器人整機(jī)成本中占比最大、技術(shù)含量最高的零部件之一,是機(jī)器人實(shí)現(xiàn)精確的運(yùn)動(dòng)和命令傳導(dǎo)的關(guān)鍵零部件。此前,減速器主要由日本龍頭廠商壟斷。同川科技自2015年開始投入并率先研發(fā)出先進(jìn)減速器齒形——3D曲面共軛雙圓弧齒廓,突破了國產(chǎn)諧波減速器行業(yè)技術(shù)瓶頸,其性能接近世界領(lǐng)先水平,打破國外品牌在該領(lǐng)域的壟斷?;谠跈C(jī)器人減速器領(lǐng)域十余年的技術(shù)積淀,當(dāng)前,同川科技正針對(duì)人形機(jī)器人高精度、輕量化、高效能等特性進(jìn)行產(chǎn)品迭代,將進(jìn)一步促進(jìn)人形機(jī)器人關(guān)鍵零部件國產(chǎn)替代。

以同川科技和鈦虎機(jī)器人為例,再來看毅達(dá)資本的人形機(jī)器人賽道投資策略,一方面聚焦落地場(chǎng)景應(yīng)用,另一方面布局核心技術(shù)環(huán)節(jié)。在沿產(chǎn)業(yè)鏈挖掘投資機(jī)會(huì)的基礎(chǔ)上“兩手抓”,在以投資促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)中拉近產(chǎn)業(yè)未來。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)之下

以產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)塑造中國自信

當(dāng)前,人形機(jī)器人因其廣闊發(fā)展前景,被看作下一個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)。《指導(dǎo)意見》明確指出:人形機(jī)器人有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品。

行業(yè)內(nèi)外產(chǎn)生這樣的期待不僅由于比亞迪、小鵬等國內(nèi)龍頭車企紛紛參與人形機(jī)器人研發(fā),更由于中國企業(yè)在以專利為代表的技術(shù)方面已從落后、跟跑轉(zhuǎn)變?yōu)橐I(lǐng)的態(tài)勢(shì)。去年11月,人民網(wǎng)研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人技術(shù)專利報(bào)告》顯示,中國是全球申請(qǐng)人形機(jī)器人技術(shù)專利最多的國家,累計(jì)申請(qǐng)數(shù)量已達(dá)6618件。

“作為人工智能和物理世界融合的重要載體,人形機(jī)器人將與新能源汽車產(chǎn)業(yè)一樣,有力帶動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展?!痹瑏喒饨榻B,在人形機(jī)器人商業(yè)化層面,全球目前處于同一起跑線。隨著中國人形機(jī)器人發(fā)展提速,許多新的投資機(jī)遇也將積極涌現(xiàn),主要圍繞三個(gè)方面:

首先是技術(shù)創(chuàng)新突破。與人形機(jī)器人相關(guān)的軟硬件,在視覺、觸覺等傳感技術(shù)的提升、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)突破,將引發(fā)產(chǎn)品的創(chuàng)新迭代,帶來新的增長點(diǎn)。

其次是國內(nèi)零配件企業(yè)紅利。正如上文提到的同川科技,掌握傳感器、減速器等核心零部件和關(guān)鍵技術(shù)的企業(yè)已在其他工業(yè)賽道長足發(fā)展,他們的能力復(fù)用到國內(nèi)人形機(jī)器人企業(yè)的自研工作中,有望率先獲得產(chǎn)業(yè)紅利。

此外,車企跨界的優(yōu)勢(shì)也將為國產(chǎn)人形機(jī)器人賦能。車企憑借成熟的感知、算法技術(shù),復(fù)用汽車供應(yīng)鏈,將降低機(jī)器人成本,同時(shí)提供重要應(yīng)用場(chǎng)景,增強(qiáng)人形機(jī)器人越障能力。

然而,對(duì)于仍處于早期發(fā)展階段的人形機(jī)器人行業(yè)來說,挑戰(zhàn)往往伴隨機(jī)遇出現(xiàn)。以《指導(dǎo)意見》中提出的目標(biāo)來看,規(guī)模化、商業(yè)化應(yīng)用相關(guān)的場(chǎng)景、成本是首先要解決的難題。前赴后繼的入局者中,什么樣的企業(yè)能成為解題人?

今年世界機(jī)器人大會(huì)上,身高1.7米、自重僅48公斤,卻能實(shí)現(xiàn)單手負(fù)載5公斤的國產(chǎn)人形機(jī)器人“瑤光”與“墨翟”吸引了眾多參展人員的目光。這兩款從研發(fā)到正式展出僅用了4個(gè)月的機(jī)器人,來自毅達(dá)資本被投企業(yè)——鈦虎機(jī)器人。



鈦虎機(jī)器人通過自研極致性價(jià)比的高性能、輕量化、一體化關(guān)節(jié)模組,依靠一體化關(guān)節(jié)產(chǎn)品在工業(yè)自動(dòng)化及航空航天、超高壓、深海潛水等特種領(lǐng)域的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),可根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景,實(shí)現(xiàn)機(jī)器人定制化快速組裝,通過使人形機(jī)器人量產(chǎn)更高效便捷,提升規(guī)模,從而降低成本,將有效突破人形機(jī)器人在場(chǎng)景與成本兩方面的挑戰(zhàn)。

因此,盡管從中國新能源汽車崛起的歷程來看,技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈完善、市場(chǎng)拓展、政策扶持、消費(fèi)者觀念的改變,甚至特斯拉等外企激發(fā)的“鯰魚效應(yīng)”等多重因素缺一不可,但正如新能源汽車產(chǎn)業(yè)彎道超車的崛起故事發(fā)生在中國,在埃斯頓酷卓、同川科技、鈦虎機(jī)器人等國產(chǎn)廠商的持續(xù)創(chuàng)新下,人形機(jī)器人的商業(yè)化落地有望更快在中國實(shí)現(xiàn)。

“當(dāng)前我們站在人形機(jī)器人的賽道起點(diǎn)去看未來,這條路或許道阻且長,但行則將至,任何一個(gè)對(duì)于規(guī)模化以及降本有極度苛求的新興產(chǎn)業(yè),在中國發(fā)展都有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),國內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)大有可為,這是中國制造的自信?!痹瑏喒庹f。

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