西安事變后被蔣介石軟禁起來的張學良，聽聞自己曾經的心腹秘書，率領東北軍一部接受中共改編后，不怒反喜，欣慰道：“必之這條路走對了。”這話他還讓弟弟張學思代為轉告。必之是55年被授予上將軍銜的呂正操的字。

1937年10月14日，國民革命軍第53軍691團團長的呂正操，率領本團將士接受中共改編。過去50年后，呂正操在回憶錄中寫到：“691團每一個官兵，此后無不始終牢記改編為人民自衛軍的這個日期。因為從這一天起，我們的團隊走向了新生，每一個人也走向了新生。”

呂正操是1922年加入東北軍的，自東北講武堂畢業后，就在張學良身邊工作，任少校副官、秘書。從1929年到1936年西安事變，他不是在張學良身邊工作，就是張學良部下任職。張學良是呂正操的貴人，也是影響呂正操思想的關鍵人物。

俗話說得好，近朱者赤近墨者黑。呂正操跟著張學良也不例外。

1933年年初，張學良被迫下野并出國。他在國外的時候，蔣介石抓緊對東北軍的改編，不顧侵略者威脅，頻繁調動軍隊打內戰。蔣介石命令東北軍去鄂豫皖打紅軍，以此消耗兩方力量，但東北軍上下一致拒絕南下，并提出張學良回國統兵的堅決要求。

萬般不情愿的蔣介石，于1934年1月電召張學良回國，并把剿滅鄂豫皖的擔子丟給他，任命其為鄂豫皖“剿匪”代總司令。張學良不想帶兵打內戰，只希望留在蔣介石身邊，試著“感化”他去領導全國抗日。可惜蔣介石不可能被感動的。

被逼無奈之下，張學良率軍南下，不過三個月時間，近3個師的精銳部隊被紅軍消滅。讓張學良感到寒心的是，蔣介石不僅不補充兵員裝備，還將這些部隊的番號編制取消。

殘酷的事實證明，這樣“剿匪”沒有出路，只是會不停消耗抗日力量。這時候的張學良，逐漸意識到“聯共抗日”的必要性，兵諫種子開始茁壯成長。

西安事變呂正操雖然是個小人物，但也扮演著非常重要的角色。西安事變前夕，張學良將呂正操調到身邊，任內勤副官一職，負責自己在西安公館的安全。西安事變中，呂正操跟前來談判的羅瑞卿等中共代表多有接觸。

很多人都感到奇怪，身為張學良心腹秘書的呂正操，為什么在東北軍做到頭，也還只是個團長？原因很簡單，他得罪人了。被他得罪的不是別人，正是蔣介石。

1934年下半年，蔣介石在廬山設立軍官訓練團，并自任校長，妄圖復刻黃埔軍校的模式，拉攏更多軍政人才為他一人所用。蔣介石在講臺上反復論述“攘外必先安內”的正確性時，呂正操跟身邊的東北軍將領，小聲嘀咕著對“攘外必先安內”的反對。

下面的動靜被越說越起勁的蔣介石注意到，便停了下來。中央軍將領早就注意到正說話的呂正操幾人，趁這個機會狠狠瞪了他們一眼。到了晚上，呂正操等東北軍將領，沐浴在皎潔的月光下時，想到東北的故土和親人，不禁淚流滿面。

碰巧白天瞪他們的中央軍將領路過，見狀不同情反恥笑，還有個人說出“亡省奴”的傷人話。呂正操等人聞言觸電一般噌得一下站起來，質問道：“你說什么？有膽子再說一遍！”那人也是愣頭青，可能自持有蔣介石嫡系身份，又說了一遍。

呂正操幾人揮舞著拳頭，跟故意挑釁得中央軍將領們“打成一片”。這事鬧到蔣介石處，以陳誠出面道歉結束。1936年8月，呂正操進入南京陸軍大學高級班學習。

呂正操雖然出身東北軍，但他若是追求功名利祿，可以說向蔣介石低個頭就能得到。張學良有意提呂正操到116師做師長，奈何被心向蔣介石的東北軍高級將領所阻撓。

西安事變后，張學良送蔣介石去南京一去不復返的結果，是呂正操早就預料到的，所以他早早回到原來的部隊——647團，抓緊掌握。1937年上半年，包括647團在內的許多東北軍被縮編拆分，647團被分到三個旅里面。691團是合編成立的，呂正操這個團長一開始只能指揮下面的一個營，另兩個營是別的團調來的。

在抗戰全面爆發后，呂正操團在國民黨軍旗的引導下血戰過一段時間，但由于中央軍的一味南撤，侵略者占下華北大片土地。691團若是繼續跟著國民黨跑下去，除了打擊不了侵略者外，還可能因蔣介石的調令全軍覆沒。

1937年10月14日，呂正操率領691團，正式脫離國民黨軍，開始接受中共的領導指揮。當時張學良沒有人身自由，但對抗戰情況還是頗為了解的。他十分認可呂正操的做法，既然在國民黨的旗幟下無法打擊侵略者、回不了東北，那就換一面旗幟吧。

呂正操的行為，深得張學良的認可，是張想做卻下不定決心做的。