2024年10月，卡內基國際和平基金會首次發(fā)布報告《2022-2025年美印關鍵和新興技術倡議：評估、啟示與未來之路》。賽迪智庫信息化與軟件產業(yè)研究所對該報告進行了編譯，期望對我國有關部門有所幫助。

報告認為，美印關鍵與新興技術倡議（iCET）的提出，深化了美印技術和經濟合作，并為其他國家推動合作創(chuàng)新與戰(zhàn)略技術發(fā)展提供了重要參考。報告通過對iCET在太空、國防、半導體、出口管制等方面成果回顧，分析了iCET如何推動印度重塑與美國出口管理機制和關鍵技術伙伴關系管理方式。報告通過總結經驗，提出了未來改進策略。

一、引言

白宮戰(zhàn)略指導指出，印度是地緣政治格局日趨復雜的重要一環(huán)。過去兩年，美方將進一步深化與印度的戰(zhàn)略合作關系視為當務之急。2022年，拜登總統(tǒng)與莫迪總理會晤之后首次提及《關鍵和新興技術倡議》（iCET），自此，美印合作從保障供應鏈安全到突破出口管制壁壘，從重啟傳統(tǒng)“合作”到推動新“合作”。

《關鍵和新興技術倡議》是深化美印技術與經濟合作的獨特平臺，由印度國家安全委員會秘書處（NSCS）和美國國家安全委員會（NSC）主導，并獲得印度外交部和美國國務院的支持。這一獨特的管理架構為兩國合作創(chuàng)造了條件。本報告基于2023年6月美印發(fā)布的聯(lián)合聲明和2023至2024年間發(fā)布的一系列情況說明。

二、《關鍵和新興技術倡議》目標達成情況

（一）半導體

《關鍵和新興技術倡議》提出后，美印雙方簽署《半導體供應鏈與創(chuàng)新伙伴關系合作備忘錄》。莫迪總理與拜登總統(tǒng)對其表示高度贊揚，并視為兩國半導體激勵計劃協(xié)同推進的關鍵一步，該備忘錄有力推動兩國商業(yè)機遇的拓展、研究的深化、人才的培育及技能的提升。

2023年9月，美國芯片巨頭美光科技公司在印度古吉拉特邦啟動了半導體組裝與測試工廠建設項目。除了印度半導體任務部門的不斷調整以及印度總理辦公室和美國國家安全委員會的監(jiān)督外，還有許多因素促成了美光在印度的這筆投資。首先，印度將補貼范圍擴大至組裝和測試設施而非僅限于制造設施。其次，與美光的《預先定價協(xié)議》（APA）談判在六個月內完成，遠超同類協(xié)議速度，印度政府還為相關企業(yè)提供了“進口資源和設備”的免稅政策。美光的投資體現(xiàn)了印度自上而下的寬松監(jiān)管政策。而《關鍵和新興技術倡議》的推進，既滿足地緣政治上產業(yè)多樣化、降低對單一經濟體依賴的需求，也契合經濟上拓展印度新興高科技產業(yè)基礎的需求。

展望2025：未來趨勢

1、安全芯片

美印雙方的合作，有望推動印度參與安全芯片的聯(lián)合生產，并在國家安全相關的半導體產品市場中占據(jù)一席之地。此外，美國《芯片與科學法案》為“安全飛地”項目劃撥了專項資金，美國官員正積極將“安全飛地”項目拓展至印度。學術與產業(yè)合作方面，2023年5月，印度半導體任務部門與美國普渡大學簽署協(xié)議以推進半導體領域的勞動力發(fā)展、研發(fā)以及產業(yè)合作。這類合作在將來有望得到進一步擴展。

2、化合物半導體

化合物半導體領域是美印兩國有望快速取得突破的合作方向?；衔锇雽w是由元素周期表中兩種或兩種以上元素組成的半導體，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。碳化硅或氮化鎵等化合物半導體尤其適合用于高功率電子設備，預計該細分市場的復合年增長率將超過整個半導體市場的增長速度。然而，考慮到化合物半導體等材料可能會對生產線造成污染，大多數(shù)商業(yè)晶圓廠在采用這些材料時持謹慎態(tài)度。這一保守態(tài)度限制了化合物半導體在主流市場中的應用，也抑制了相關初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展，從而導致先進材料的生態(tài)體系尚未完善。

3、先進封裝技術

隨著芯片尺寸的不斷縮小，半導體行業(yè)多年來遵循的“摩爾定律”正逐漸達到極限，即每18個月，半導體公司能在相同硅面積上實現(xiàn)的晶體管和導線封裝數(shù)量翻倍。通過增加芯片內核數(shù)量（即芯片的獨立處理單元）提升晶體管密度，在某種程度上能實現(xiàn)性能突破。因此各大芯片制造商著手研發(fā)先進封裝技術。剛宣布成立的印度巴拉特半導體研究中心有望與美國國家半導體技術中心開展合作，先進封裝技術正是潛在合作的重要方向。目前，先進封裝技術還需產業(yè)鏈上各方的密切配合及合作研發(fā)。

（二）太空

印度總理莫迪和美國總統(tǒng)拜登為兩國太空合作指明方向。兩位領導人對美印在地球與太空科學及太空技術領域的合作給予高度評價，并支持美國航空航天局（NASA）和印度空間研究組織（ISRO）在2023年底前制定人類航天飛行合作戰(zhàn)略框架。美印領導人對NASA宣布將為印度宇航員提供高級培訓表示贊賞，并計劃在2024年共同開展國際空間站任務。兩國領導人對NASA-ISRO合成孔徑雷達（NISAR）衛(wèi)星交付至印度班加羅爾的U.R.拉奧衛(wèi)星中心表示祝賀，并期待NISAR衛(wèi)星在印度的發(fā)射。雙方支持《印度太空政策2023》，呼吁加強美印私營部門在太空經濟全產業(yè)鏈的商業(yè)合作，解決出口管制問題并促進技術轉讓。拜登總統(tǒng)對印度簽署《阿爾忒彌斯協(xié)定》表示高度贊賞，該協(xié)議推進了全人類對太空探索的共同愿景。

2023年7月，在美高層推動和《美印關鍵和新興技術倡議》的加持下，印度簽署《阿爾忒彌斯協(xié)定》，成為全球第27個成員國。這有利于印度太空研究機構以及印度私營航天市場的蓬勃發(fā)展，并可為太空數(shù)據(jù)共享奠定良好基礎。加入協(xié)定對印度在多邊論壇討論太空議題意義重大，印度私營企業(yè)越來越多地參與到雙邊和多邊討論中。這些企業(yè)涵蓋發(fā)射低成本火箭、打印3D火箭發(fā)動機、生產高光譜成像設備、專注于太空態(tài)勢感知，以及設計制造衛(wèi)星等領域。印度“月船3號”探測器成功在月球南極著陸，其低成本引發(fā)了全球關注，并加深了美方對于印度航天市場的興趣。《關鍵和新興技術倡議》增進了印度和美國私營航天企業(yè)之間的聯(lián)系。在此契機下，印度政府開放航天領域，允許私營企業(yè)全面參與航天活動，這項政策使印度涌現(xiàn)了大量初創(chuàng)企業(yè)。

展望2025：未來趨勢

1、商業(yè)月球有效載荷服務計劃的機遇

2023年1月，印度與美國達成協(xié)議，在NASA的“商業(yè)月球有效載荷服務計劃”（CLPS）框架下，開展兩國實體商業(yè)合作。該計劃旨在將科技有效載荷運送至月球表面，助力NASA開展科學實驗與技術測試。但由于美國“國內資源限制”政策，CLPS供應商之一iSPACE與印度的Skyroot Aerospace簽署了一份合作備忘錄。未來印度企業(yè)能否在該計劃中獲得更多機會仍不確定，印度空間研究組織和NASA或許需要設定時間節(jié)點，以確定能夠參與CLPS的印度企業(yè)。

2、《阿爾忒彌斯協(xié)定》下的互操作性

根據(jù)《阿爾忒彌斯協(xié)定》，印度和美國可以通過推動探索基礎設施和標準的互操作性，促進各自商業(yè)航天產業(yè)的發(fā)展。此外，考慮到四方安全對話的所有成員國均為《阿爾忒彌斯協(xié)定》成員，這一議題還可以在四方安全對話的太空工作組框架下進一步推進。借此契機，各方也可就探索基礎設施的通用標準展開重點討論。

3、月球經濟項目的進一步合作

阿爾忒彌斯的核心任務是將人類重新送上月球，并嘗試建立可持續(xù)的月球基地。目前該任務的關注重點仍在NASA為此簽訂的大額任務訂單上，但其他小額訂單也存在市場潛力。例如相關基礎設施包括月球地形車輛、通信數(shù)據(jù)服務以及月球導航系統(tǒng)的供應。近期，美國和印度已就聯(lián)合建設月球軌道及表面的導航系統(tǒng)展開商討，將其作為潛在的合作領域。美印雙方應積極推動更多月球及地月經濟相關的合作項目，發(fā)揮《阿爾忒彌斯協(xié)定》的重要作用。

（三）出口管制

印度總理莫迪和美國總統(tǒng)拜登承諾，兩國政府將推動政策調整，完善法規(guī)，促進美印在產業(yè)界、政府和學術機構間實現(xiàn)更廣泛的技術共享、合作開發(fā)和聯(lián)合生產。為此，他們指示在2023年6月啟動跨部門主導的戰(zhàn)略貿易對話，并要求雙方定期開展工作，解決出口管制問題，探索增進高科技貿易的途徑，促進兩國間的技術轉讓。

隨著美印兩國關于《關鍵和新興技術倡議》的對話不斷深入，出口管制問題成為討論的重點。2022年12月，在卡內基印度國際事務研究院與印度外交部聯(lián)合舉辦的全球技術峰會上，印度業(yè)內專家多次提及，只有美國解決出口管制和許可方面的難題，《關鍵和新興技術倡議》才能實現(xiàn)其鞏固戰(zhàn)略技術關系的愿景。2023年1月，美印國家安全顧問共同主持了首輪正式的《關鍵和新興技術倡議》會議，出口管制和防務議題被列為該倡議的核心內容。印度希望獲得《國際武器貿易條例》（ITAR）的全面豁免并將其視為印度發(fā)展的重要一步。

展望2025：未來趨勢

1、擴大“驗證最終用戶”豁免適用范圍

“驗證最終用戶”機制（VEU）以一般授權代替多個單獨的出口許可證，為美國出口商向批準實體出口指定商品提供便利。獲得“驗證最終用戶”資格的實體可以更輕松、高效、可靠地接收受美國管控的產品和技術。目前，印度僅通用電氣印度公司（GE India）享有“驗證最終用戶”資格，而中國有10家實體獲得該資格?？梢钥紤]將更多與美國企業(yè)聯(lián)合生產防務產品的印度實體納入“驗證最終用戶”名單。

2、為中小微企業(yè)提供出口管制支持的法律服務

印度中型企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)往往缺乏處理《國際武器貿易條例》申請及其他相關文書的能力和資源。通過“投資印度”（Invest India）或“初創(chuàng)企業(yè)印度”（Start-up India）等現(xiàn)有平臺，印度政府可以設立法律服務部門，幫助印度企業(yè)應對美國復雜的出口管制規(guī)定。通過印美科學技術論壇，印美兩國政府可以共同支持這些成本較低，但潛在效果顯著的法律援助項目。

3、放寬航天技術貿易限制

根據(jù)美國商務部《聯(lián)邦法規(guī)法典》規(guī)定，印度的相關實體仍需為傳感器、激光器，以及特別為航天器設計的機載系統(tǒng)或其他設備（包括以下功能之一：指令和遙測數(shù)據(jù)處理、有效載荷數(shù)據(jù)處理、姿態(tài)與軌道控制）申請許可證，印度希望就此尋求更加細化的貿易限制。此外，通過多代特殊運載火箭，印度已經證明了其在航天器技術方面的專業(yè)知識和能力。因此，保留這一許可要求的意義不大。

4、放寬焦平面陣列的出口限制

根據(jù)出口管制，“非航天級”紅外焦平面陣列的出口需獲得許可。早在2011年10月《第十二個五年計劃》框架下，印度航天部就啟動了紅外焦平面陣列的自主研發(fā)。近年來，印度天體物理研究所已與加拿大航天局（CSA）合作，開展焦平面陣列及其他子系統(tǒng)的開發(fā)，并應用于INSIST-CASTOR合作項目。鑒于印度已具備部署焦平面陣列的技術能力，并參與了前沿任務，建議取消與焦平面陣列相關的許可要求。

《美印關鍵和新興技術倡議》的設立，在一定程度上是為了重新調配各部門行政資源，以實現(xiàn)具體目標。這一框架持續(xù)作用于長期出口管制安排的談判進程，不僅推動美國解除出口管制限制，還確保印度聯(lián)合生產設施的技術轉移受到明確保護，避免技術泄露和濫用。

譯自：

The U.S.–India Initiative on Critical and Emerging Technology (iCET) from 2022 to 2025: Assessment, Learnings, and the Way Forward, October 2024 by the Carnegie Endowment forInternational Peace

賽迪譯叢

由中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院推出的一本高端編譯類研究周刊。它以“面向政府，服務決策”為宗旨，突出實效性、實用性，主要針對世界主要國家最新發(fā)布的工業(yè)和信息化領域的國家戰(zhàn)略、方針政策、產業(yè)重點、前沿技術標準等內容進行收集、提煉、翻譯、編輯，及時為我國相關產業(yè)政策制定部門、科研機構和企業(yè)提供參考和借鑒。自2011年出刊以來，《賽迪譯叢》的翻譯和編譯工作由賽迪智庫的專家和資深翻譯團隊共同完成，多次獲得工業(yè)和信息化部領導的批示。

來源丨賽迪智庫信息化與軟件產業(yè)研究所

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