西夏，前面已經(jīng)介紹了，目前國力開始衰退，但是處于富饒的河西走廊，物產(chǎn)豐富。從前面的內(nèi)容就可以看出來，草原民族具有掠奪的本性，西夏的金銀器皿、美女、緞匹、駱駝、駿馬等豐富的物產(chǎn)和美麗富饒的城市，廣闊肥沃的疆土，使成吉思汗和他的部屬們垂涎欲滴，急不可待。這是動因。從戰(zhàn)略角度來說，西夏對蒙古帝國也是威脅，他們領(lǐng)土相接，互相都有威脅，但是西夏和強(qiáng)大的金國是聯(lián)盟關(guān)系，如果他們合力對付蒙古，將會是剛成立的帝國的阻梗。

在蒙古帝國成立之前，成吉思汗就已經(jīng)有過和西夏的糾紛了。當(dāng)時(shí)攻打克烈部，王汗的兒子桑坤逃亡西夏，成吉思汗軍隊(duì)窮追不舍，到了西夏邊境。蒙古大軍壓境，西夏國內(nèi)驚慌，于是，他們找到了已經(jīng)進(jìn)入境內(nèi)的桑坤，驅(qū)逐了他。但是，蒙古軍隊(duì)并沒有因此撤退，而是舍棄了追擊桑坤，圍困了西夏邊境上的一座城池。城池并不大，但是成吉思汗以前沒有過攻城拔寨的經(jīng)驗(yàn)，都是草原作戰(zhàn)，因此他很謹(jǐn)慎，并不直接攻城，而是采取圍城打援的方式，讓援軍進(jìn)不了城里，城里的守兵沒有物資來源，日久生變，城池會不攻自破。

西夏正在內(nèi)斗，虛耗很大，以至于根本就沒有派出軍隊(duì)來支援這一座城市。成吉思汗索性留下一半兵力圍困這一座城市，分兵去攻打另一座城池。這一座城叫落思城，蒙古軍隊(duì)挑戰(zhàn)，對方閉門不出，于是把它圍困起來，然后發(fā)起了進(jìn)攻。圍城的蒙古軍箭如飛蝗，從四面八方往城墻上射擊，西夏士兵全部躲到壕口下面，幾乎沒有損失。成吉思汗的軍隊(duì)毫無辦法。他們到不了城下，因?yàn)橛凶o(hù)城河。

夜里，蒙古軍連夜砍伐了一些樹木，運(yùn)送到城下。第二天一早，依然用弓箭射擊，讓對方躲藏起來，然后一部分人繼續(xù)射擊，另一部分把樹木架在護(hù)城河上面，士兵跨過護(hù)城河，去推城門，城門紋絲不動。一部分人把護(hù)城河上的木頭搬過來，十多個人合力用木頭撞擊城門，依然無法打開。這時(shí)候，城墻根的射箭口忽然全部打開，里面火銃齊齊發(fā)射，蒙古軍猝不及防，紛紛被打中。火銃威力并不高，但是鐵彈能深入皮膚，疼痛異常。而且鐵彈溫度高，一些人被打中之后身上的衣服燃燒起來，哭爹叫娘亂竄亂舞。

射箭口很小，蒙古人用火銃或者弓箭往里面射擊，根本找不到人。火銃需要填裝，弓箭需要安放，西夏士兵乘隙攻擊，蒙古軍死傷嚴(yán)重。攻打城門的士兵只好退卻，把木頭重新架到護(hù)城河上，在敵人的槍林箭雨中，最終沒幾個逃回來的。

蒙古人只好圍城，不敢再貿(mào)然發(fā)動進(jìn)攻。時(shí)間長了，蒙古人心理上就耗不起了，但是他們的確對高過地面的、城墻堅(jiān)固的城池毫無辦法。他們只好圍而不攻，等待城內(nèi)物資消耗完了，他們自然會投降。然而，二十天過去了，一個月過去了，城內(nèi)依然沒有防守松動的跡象。蒙古人的每一次嘗試攻擊，依然被強(qiáng)有力的反擊打退，結(jié)果都是損失幾個士兵。

其實(shí)城內(nèi)的西夏人也已經(jīng)嚴(yán)重空虛了，人民不得不以草根等為食。守城的主將等不來外援，也逐漸信心動搖。有一天，一個親兵抓來一只雞，這是好不容易在民間搜來的，估計(jì)也是全城最后一只雞了，他拿來給主將改善伙食。主將貪婪地看了這一只在掙扎著的雞，回手讓親兵拿去殺了。親兵提起雞來，正要走出去，忽然，主將心里靈光一閃，叫親兵回來。

原來，主將見到蒙古軍隊(duì)最近并沒有發(fā)起進(jìn)攻，也知道他們在等待城內(nèi)消耗完了自亂，此刻心生一計(jì)，讓親兵把雞從城墻上扔出去。

好容易得到一只雞，卻要扔給敵人，親兵怎么也想不通。主將給他交代了一番，于是，親兵來到城墻，給守城的士兵說了，然后，把解開束縛的雞用力扔了出去，同時(shí)大家吵起來：“怎么飛走了？”“抓住啊！”一片哄鬧。

城外的蒙古士兵見到雞，頓時(shí)氣餒，雞都能跑到城墻上往外飛，說明城內(nèi)物資充足，并不如他們想象的消耗殆盡。但是攻不下來。怎么辦呢？