標題點睛：

美股三大指數收盤集體上漲，道指漲0.49%，納指漲0.94%，標普500指數漲0.61%；大型科技股集體上漲，英偉達收漲1.8%，總市值盤中一度突破4萬億美元，大致相當于2024年日本的GDP（4.02621萬億美元），略高于印度2024年的GDP（3.90910萬億美元）。

當地時間7月9日，琳達·亞卡里諾宣布辭去馬斯克旗下社交媒體平臺X首席執行官（CEO）的職務，結束其兩年任期。

北京時間7月9日上午8時，科興生物又一輪董事會爭奪戰打響。具體內容顯示，特別股東大會上，股東投票通過了SAIF Partners提出的兩項提案：罷免公司現任董事會成員，并選舉SAIF Partners提名的十位資深董事候選人進入董事會。這意味著，尹衛東陣營占據了科興生物董事會的絕大多數席位。

1隔夜市場

美股三大指數收盤集體上漲，道指漲0.49%，納指漲0.94%，標普500指數漲0.61%；大型科技股集體上漲，英偉達收漲1.8%，總市值盤中一度突破4萬億美元，大致相當于2024年日本的GDP（4.02621萬億美元），略高于印度2024年的GDP（3.90910萬億美元）。Meta、亞馬遜、谷歌、微軟、奈飛漲超1%。中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.11%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、京東跌超3%，網易跌超2%，百度跌超1%。

當地時間7月9日，美聯儲公布聯邦公開市場委員會6月17日至18日的會議紀要顯示，美聯儲同意將聯邦基金利率目標區間維持在4.25%至4.5%之間。與會者一致認為，盡管凈出口波動影響了數據，但近期指標表明經濟活動繼續穩步擴張。失業率保持在低位，勞動力市場狀況依然穩健，通脹率仍然略高。與會者一致認為，經濟前景的不確定性有所減弱但仍然居高不下。

比特幣盤中首次觸及112000美元，刷新歷史新高，截至發稿時報111181美元/枚。比特幣盤中漲幅最高達3%，今年迄今漲幅約為19%。

國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.17%，報3322.50美元/盎司；COMEX白銀期貨跌0.39%，報36.61美元/盎司。

國際油價微跌，美油主力合約收跌0.06%，報68.29美元/桶；布倫特原油主力合約跌0.03%，報70.13美元/桶。

歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲1.42%報24549.56點，法國CAC40指數漲1.44%報7878.46點，英國富時100指數漲0.15%報8867.02點。

2國務院辦公廳印發《關于進一步加大穩就業政策支持力度的通知》

日前，國務院辦公廳印發《關于進一步加大穩就業政策支持力度的通知》，從7個方面提出政策舉措，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟高質量發展。（新華社）

3市場監管總局召開企業公平競爭座談會

據市場監管總局網站，7月9日，市場監管總局以“維護公平競爭市場秩序，促進民營經濟高質量發展”為主題，召開2025年第四次企業公平競爭座談會。金風科技、特來電、長城汽車、度小滿、唯品會、網易、順豐、東軟等8家企業有關負責人發言，并就加強公平競爭治理提出意見和建議?？偩贮h組成員、副局長孟揚出席會議并講話。孟揚介紹了總局近期出臺一系列政策舉措、整治影響民營企業公平競爭突出問題等有關工作。他指出，總局將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加強公平競爭審查，強化反壟斷監管執法，提升投資并購審查效率，為廣大民營企業發展創造良好市場環境和更廣闊空間。

4工業和信息化部：開通重點車企踐行賬期承諾反映窗口

工業和信息化部9日開通了“重點車企踐行賬期承諾線上問題反映窗口”，受理中小企業關于重點車企踐行貨款支付周期承諾和落實《保障中小企業款項支付條例》不力等問題。工業和信息化部有關負責人表示，窗口主要受理4類問題：一是重點車企未踐行60天支付期限承諾，在采購合同中約定的付款期限超過60天；二是重點車企設定不合理的支付期限起算時間、無正當理由拖延出具檢驗或驗收合格證明等方式變相延長支付期限，以及以收到第三方貨款作為支付條件或按照第三方支付比例支付款項；三是重點車企強制或變相強制中小企業接受商業匯票、應收賬款電子憑證等非現金支付方式；四是重點車企落實《保障中小企業款項支付條例》不力的其他問題。（央視新聞）

5國家衛健委緊急叫停兩項手術

7月8日，國家衛健委網站發布兩則重要通知：《關于禁止將“頸深淋巴管/結—靜脈吻合術”應用于阿爾茨海默病治療的通知》《關于禁止將“空腸回腸吻合術”應用于2型糖尿病治療的通知》。

6文旅部：規范旅游市場秩序，對強迫購物“零容忍”

7月9日文化和旅游部舉辦2025年第二季度例行新聞發布會，文化和旅游部市場管理司副司長余昌國在會上表示，日前，文化和旅游部聯合公安部、市場監管總局印發了《關于整治強迫購物 促進旅游市場健康發展的通知》，決定開展為期一年的專項整治工作，對旅游市場中存在的強迫購物問題開展全鏈條治理。文旅部將保持“零容忍”態度，聚焦旅游購物活動集中的重點區域，緊盯旅行社、旅游購物店等重點環節，對群眾反映集中的問題堅持露頭就打，發現一起、處理一起，對違法違規行為形成有力震懾，切實維護游客合法權益。

7國務院任免國家工作人員：楊維林任公安部副部長，武增任司法部副部長

據人社部網站7月9日消息，國務院任免國家工作人員。任命楊維林為公安部副部長；任命武增（女）為司法部副部長；任命袁曉明為商務部部長助理；任命李金華為國家林業和草原局（國家公園管理局）副局長；任命孫碩鵬為中國老齡協會會長。

免去陳思源、孫茂利的公安部副部長職務；免去吳曼青的中國工程院副院長職務；免去劉振國的中國老齡協會會長職務；免去賴新春的中國工程物理研究院副院長、總工程師職務，免去張科的中國工程物理研究院副院長職務。

8非法收受財物2.29億余元 竇萬貴一審被判死緩

2025年7月9日，廣西壯族自治區柳州市中級人民法院一審公開宣判新疆維吾爾自治區政協原黨組成員、副主席竇萬貴受賄案，對被告人竇萬貴以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；對其受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分，繼續追繳。經審理查明：2003年至2022年，被告人竇萬貴直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣2.29億余元。（央視新聞）

9硅片廠商9日下午普遍調高報價 下游接受度有待觀察

市場消息顯示，7月9日，多家硅片企業上調了硅片報價，不同尺寸的硅片價格漲幅在8%~11.7%。對此，多家硅片廠商人士向記者證實，在9日下午上調了硅片報價，而且是一線及二三線企業普遍上調。值得注意的是，由于調價突然，行業咨詢機構InfoLink下午更新的價格信息并未體現出本次報價變動，該機構數據顯示，本周部分尺寸硅片成交均價仍有1%左右降幅。業內人士反饋，本次硅片報價上調的主要原因是上游硅料漲價引發的傳導效應；但是，由于國內光伏市場終端需求增速放緩，下游電池環節能否接受本次硅片提價還有待觀察。 (證券時報)

10 國際新聞

美國總統特朗普宣布對八個國家的關稅稅率

當地時間7月9日，美國總統特朗普在社交媒體平臺上發布了致文萊、阿爾及利亞、摩爾多瓦、伊拉克、菲律賓和利比亞的信件。特朗普表示，美國將自2025年8月1日起對文萊和摩爾多瓦的產品征收25%的關稅，對阿爾及利亞、伊拉克及利比亞的產品征收30%關稅，對菲律賓的產品征收20%關稅。特朗普還發布了致巴西及斯里蘭卡的信件，表示美國將自2025年8月1日起對所有巴西產品征收50%的關稅，對所有斯里蘭卡產品征收30%的關稅。（央視新聞）

美國務卿宣布對聯合國特別報告員實施制裁

當地時間7月9日，美國國務卿魯比奧在社交媒體平臺上發布聲明，宣布對聯合國人權理事會特別報告員弗朗西斯卡·阿爾巴尼斯實施制裁，稱其以“非法和可恥的方式”促使國際刑事法院對美國和以色列官員、公司和高管采取行動。魯比奧表示，阿爾巴尼斯針對美國和以色列的行為將不再被容忍，美國將始終支持美國的伙伴維護其自衛權利。（央視新聞）

哈馬斯：同意釋放10名被扣押人員 尋求達成全面協議

當地時間7月9日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級官員塔希爾·努努表示，哈馬斯在新一輪加沙地帶?；鹫勁兄斜憩F出了極大靈活性，正在與斡旋方積極合作。努努說，哈馬斯已同意在?；鹌陂g釋放10名以色列被扣押人員，希望在加沙地帶實現停火并確保人道主義援助物資順暢進入加沙。他同時表示，哈馬斯在核心問題上立場堅定，任何協議都必須包含以色列軍隊完全撤出加沙地帶以及全面停止敵對行動等內容。（央視新聞）

韓國法院簽發逮捕令 尹錫悅再度被拘留

當地時間7月10日凌晨，韓國首爾中央地方法院經過審理，批準內亂特檢組對尹錫悅提出的逮捕申請，簽發對前總統尹錫悅的逮捕令。尹錫悅隨即被當場收押。這是尹錫悅自今年3月8日被法院決定取消拘留、予以釋放以來，時隔124天再次被拘留。（央視新聞）

俄羅斯外交部副部長被免職

據克里姆林宮網站公布的消息，當地時間7月9日，俄羅斯總統普京簽署命令，免去米哈伊爾·博格丹諾夫外交部副部長和總統中東和非洲國家事務特別代表的職務。（央視新聞）

特朗普稱對普京感到失望，俄方回應：“相當平靜”

當地時間7月9日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄方對于美國總統特朗普的言論相當“平靜”，因為其以使用強硬言辭而聞名。佩斯科夫表示，雖然美國決定恢復向烏克蘭供應武器，但是俄羅斯仍希望特朗普繼續努力通過外交手段解決烏克蘭問題。（央視新聞）

1阿里巴巴：完成發行120.23億港元零息可交換債券

阿里巴巴（HK09988，股價102.90港元，市值1.96萬億港元）：阿里巴巴7月9日在港交所公告，宣布已完成私募發行本金總額為120.23億港元、2032年到期的零息可交換債券。債券構成阿里巴巴集團之無擔保及非次級債務。債券不產生定期利息。債券將于2032年7月9日到期，除非根據債券條款于該日期前被提前贖回、回購或交換。

點評：阿里巴巴發行零息可交換債券，有利于公司未來資金周轉和廣告業務發展。

2比亞迪宣布實現媲美L4級智能泊車

比亞迪（SZ002594，股價325.80元，市值1.79萬億元）：7月9日，比亞迪官微宣布為智能泊車兜底，在全球率先實現媲美L4級的智能泊車，并承諾：在中國市場，比亞迪對所有天神之眼車輛用戶在智能泊車場景下的安全及損失全面兜底。

點評：比亞迪實現媲美L4級智能泊車技術突破，將提升用戶體驗和車輛安全性，推動智能駕駛技術發展。

3理想汽車官宣：理想i8，7月29日正式發布

理想汽車（HK02015，股價105.50港元，市值2138億港元）：7月9日晚間，理想汽車官微發布消息稱，家庭六座純電SUV理想i8，將于7月29日正式發布。

點評：理想汽車發布i8車型，或將進一步拓展公司產品線，提升競爭力。新車發布能帶動公司銷售，并影響公司股價表現。

4蔚來第1000座高速公路換電站正式建成

蔚來（HK09866，股價27.40港元，市值615.40億港元）：7月9日，蔚來官微宣布，蔚來高速1000站正式建成，第1000座高速公路換電站于G5011蕪合高速福山服務區正式上線。蔚來方面表示，蔚來能源完成全國主要城市間高速公路換電網絡建設，連通全國550城，蔚來和樂道用戶高速公路補能焦慮宣告終結。

點評：蔚來建成1000座高速公路換電站，提升了用戶的充電便捷性，有助于提高公司電動汽車的市場競爭力，體現了公司對用戶需求的關注。

5中國石油：哈薩克斯坦卡沙甘油田累計產油突破10億桶

中國石油（SH601857，股價8.58元，市值1.57萬億元）：據中國石油網7月9日消息，卡沙甘油田今年上半年油氣作業產量當量超1400萬噸。截至7月4日，卡沙甘油田累計產油突破10億桶。據介紹，在卡沙甘油田的開發建設中，中國石油（哈薩克斯坦）卡沙甘公司深度參與聯合作業管理，以推進卡沙甘油田一期穩產、二期和三期上產及北里海地區油氣合作開拓“三大工程”為核心，持續優化生產運營。目前，一期開發工程已具備年產原油1800萬噸、天然氣120億立方米的規模化生產能力。

點評：中國石油實現卡沙甘油田累計產油10億桶，推動了公司油氣產量增長，有助于增強公司在海外油氣資源開發領域的競爭實力。

6科興生物董事會大洗牌 尹衛東“陣營”占據多數席位

科興生物（SVA，股價6.47美元，市值4.6億美元）：北京時間7月9日上午8時，科興生物又一輪董事會爭奪戰打響?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，科興生物股東方之一賽富基金（SAIF Partners）公告，科興生物現任董事會被股東罷免，SAIF提名董事成功入駐董事會。具體內容顯示，特別股東大會上，股東投票通過了SAIF Partners提出的兩項提案：罷免公司現任董事會成員，并選舉SAIF Partners提名的十位資深董事候選人進入董事會。這意味著，尹衛東陣營占據了科興生物董事會的絕大多數席位。此次董事會洗牌前，科興生物拋出總額最高75億美元的“清倉式“分紅方案，被市場視為爭奪股東支持的策略，也可能意在掏空現金以削弱對手未來控制權。

點評：科興生物董事會洗牌，可能影響公司戰略決策和發展方向。尹衛東陣營占據多數席位，公司未來發展方向值得關注。

7智元機器人回應“借殼上市”猜測：未來12個月內無明確計劃

智元機器人：7月9日消息，智元機器人針對近日“借殼上市”的猜測做出最新回應。6月8日晚間，上緯新材發布公告稱，智元機器人至少收購其63.62%股份，引發市場關注。對此，智元機器人方面回應記者稱，智元機器人暫無在未來12個月內對上市公司主營業務做出重大改變或調整的明確計劃，暫無在未來12個月內對上市公司及其子公司的資產和業務進行重大資產重組（含出售、合并、與他人合資或合作）的明確計劃，或上市公司擬購買或置換資產的重大重組明確計劃。（界面）

點評：智元機器人回應“借殼上市”猜測，未來發展規劃仍存變數，投資人需要謹慎關注公司未來運營策略。

8高德地圖上線AR打卡功能

高德地圖：據高德地圖官方視頻號7月9日消息，高德地圖上線AR打卡功能。用戶通過平臺提供的Avatar虛擬形象塑造與3D時空渲染技術，在特定地理位置實時打卡。目前，高德地圖AR打卡功能已面向所有用戶全量開放，用戶將APP更新至最新版即可體驗。

點評：高德地圖上線AR打卡功能，增強了用戶互動體驗。此舉有望提升用戶粘性，促進用戶增長，并為公司帶來商業機會。

9茶顏悅色宣布以線上電商形式出海，首站北美

茶顏悅色：7月9日，茶顏悅色官微宣布將以線上電商的形式出海，海外首站為北美，Shopify獨立站店鋪，亞馬遜、TikTok、沃爾瑪、weee、亞米上的品牌自營店鋪陸續上線。首批上線近40個產品，有零食、茶具以及周邊文創。茶顏悅色提醒，在韓國、巴西、泰國、肯尼亞的門店是假的，不是公司開的。

點評：茶顏悅色拓展北美市場，通過線上電商形式出海有助于提升品牌知名度和銷售額。

10馬斯克旗下社交平臺X首席執行官琳達·亞卡里諾宣布辭職

社交媒體“X”：當地時間7月9日，琳達·亞卡里諾宣布辭去馬斯克旗下社交媒體平臺X首席執行官（CEO）的職務，結束其兩年任期。（央視新聞）。

點評：X平臺CEO辭職，可能會引發市場對公司未來發展的猜測，公司管理層變動對公司業務和戰略方向產生影響。

數據截至北京時間凌晨5點

（聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。）

記者|王琳

編輯|何小桃 張喜威 王曉波 杜恒峰

校對|湯亞文

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