財聯(lián)社7月10日訊,市場午后沖高回落,三大指數(shù)小幅上漲,滬指重回3500點上方。滬深兩市全天成交額1.49萬億,較上個交易日縮量110億。盤面上,市場熱點較為雜亂,個股漲多跌少,全市場超2900只個股上漲。從板塊來看,地產(chǎn)、城鎮(zhèn)化概念股集體爆發(fā),渝開發(fā)等多股漲停。銀行等大金融股一度沖高,工、農(nóng)、中、建四大行續(xù)創(chuàng)歷史新高。硅能源、光伏概念股持續(xù)活躍,京運通等漲停。下跌方面,PCB概念股展開調(diào)整,宏和科技跌停。截至收盤,滬指漲0.48%,深成指漲0.47%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.22%。
板塊方面
板塊上,房地產(chǎn)板塊午后迎集體爆發(fā),渝開發(fā)、華夏幸福、綠地控股等個股漲停,特發(fā)服務(wù)、新城控股、金融街、大悅城等個股漲幅居前。
中指研究院數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,多地調(diào)整、優(yōu)化住房公積金政策,至少出臺了150余條相關(guān)措施,其中包括支持住房公積金異地互認(rèn)等。此外各地還圍繞優(yōu)化限購政策、收購存量商品房、加大購房補貼力度、降低房貸利率等方面,持續(xù)出臺“穩(wěn)樓市”政策。
新型城鎮(zhèn)化方向同樣走強,國義招標(biāo)、廣咨國際30CM漲停,新城市、重慶建工、美麗生態(tài)、東宏股份、國晟科技同樣漲停,中設(shè)咨詢、飛鹿股份、建科院、蕾奧規(guī)劃等漲幅居前。
消息面上,國家發(fā)展改革委城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心近日表示,要高質(zhì)量推進新型城鎮(zhèn)化四大行動。其中,要以提升產(chǎn)業(yè)集群競爭力為先導(dǎo),推動潛力地區(qū)城鎮(zhèn)化水平提升。
中銀證券在近期研報中預(yù)計,下半年各地方政府將全力推動已出臺政策落地見效,更大力度推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn),例如舊改房票安置力度、城市更新相關(guān)金融支持政策、進一步落實專項債收儲等。故從地產(chǎn)標(biāo)的選擇上可先行留意以下兩大方向:1)流動性安全、重倉高能級城市、產(chǎn)品力突出的房企或更具備 α 屬性;2)得益于化債、政策紓困、銷售改善等多重邏輯下的困境反轉(zhuǎn)的標(biāo)的或具備更大的估值修復(fù)彈性。
從市場的角度來看,是地產(chǎn)與新型城鎮(zhèn)化板塊,此前經(jīng)歷了長時間整理處于相對低位,估值優(yōu)勢較為明顯,符合資金高低切風(fēng)格偏好。另外今日午后地產(chǎn)與基建的拉升與指數(shù)形成小幅共振,再結(jié)合資金對于上述方向政策預(yù)期博弈,或存在著階段性修復(fù)的機會。
硅能源、光伏概念股持續(xù)活躍,京運通、弘元綠能、協(xié)鑫集成、晶澳科技、國晟科技等漲停。消息面上,7月9日,多家硅片企業(yè)上調(diào)了硅片報價,不同尺寸的硅片價格漲幅在8%—11.7%。另據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會今日發(fā)布的數(shù)據(jù),本周硅料成交均價普遍環(huán)比上漲逾6%。
政策密集吹風(fēng),反映高層對光伏行業(yè)目前困境的重視程度進一步提高,也已深刻了解困境成因并決心解決,后續(xù)針對性的實質(zhì)性政策有望出臺,光伏供給側(cè)將迎轉(zhuǎn)機。東興證券在近期研報表示,看好“反內(nèi)卷”深化背景下,光伏行業(yè)供給側(cè)改革加速推進。三條主線將受益:1)技術(shù)迭代快的電池片和高啟停成本的硅料環(huán)節(jié),尾部產(chǎn)能有望加速出清;2)聚焦金屬化新技術(shù),銅電鍍、銅漿料、疊柵等,驅(qū)動相關(guān)輔材結(jié)構(gòu)性升級;3)估值受光伏板塊低迷拖累、持續(xù)高景氣的儲能PCS。
個股方面
個股來看,高位股方向分歧加劇,其中算力硬件方向集體調(diào)整,中京電子、宏和科技跌停,隆揚電子跌超10%。核心權(quán)重勝宏科技同樣遭遇放量下跌,盤中一度跌超8%,新易盛與滬電股份同樣一度跌超4%。穩(wěn)定幣方向尾盤也出現(xiàn)了局部跳水,人氣高標(biāo)四方精創(chuàng)、京北方雙雙跌超7%,楚天龍、新國都、雄帝科技跌超同樣跌幅居前。不過較好的是,當(dāng)上述熱點題材陷入調(diào)整之際部分核心標(biāo)的依舊獲得資金的有力承接。如勝宏科技、新易盛、滬電股份最終均收窄跌幅,而穩(wěn)定幣的趨勢龍頭恒寶股份更是在一度逼近跌停的背景下最終僅跌1%,僅憑一日之調(diào)整就認(rèn)定相關(guān)題材退潮還為時尚早,預(yù)計在資金深度介入的背景下,后續(xù)仍存反復(fù)之空間,屆時資金回流修復(fù)的強度仍是關(guān)注的重點。
后市分析
雖然午后市場小幅沖高回落,但三大指數(shù)最終均仍全線收紅,量能也維持在1.5萬億左右,整體維持著震蕩向上的良性結(jié)構(gòu)之中,指數(shù)在后續(xù)的走勢中只要不將5日線有效跌破的話,或仍存進一步上行之動能。不過從盤面的維度來看,市場熱點呈現(xiàn)由高向低切換的態(tài)勢,此前幾日最為強勢的算力硬件與數(shù)字貨幣(穩(wěn)定幣)今日盤中分歧顯著加劇,部分核心標(biāo)的更是出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱疑慮。而另一方面,今日領(lǐng)漲的光伏、地產(chǎn)、基建(新型城鎮(zhèn))隨著上漲的邏輯不盡相同,但均屬于此前的低位滯漲方向受消息面催化下迎來資金的集體回流,對于后市而言其延續(xù)性較為關(guān)鍵,若能持續(xù)走出正反饋的話有利于短線新周期的開啟。不過在目前量能水平下,更大概率呈現(xiàn)出輪動上行的態(tài)勢,屆時或可在短線震蕩過程中尋找一些核心標(biāo)的低吸機會。
市場要聞聚焦
1、商務(wù)部:已部署開展打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專項行動
在今天下午召開的商務(wù)部例行新聞發(fā)布會上,新聞發(fā)言人就中國政府是否已采取相關(guān)措施打擊關(guān)鍵礦產(chǎn)轉(zhuǎn)運和走私行為作出了回應(yīng)。商務(wù)部新聞發(fā)言人 何詠前:銻和鎵等戰(zhàn)略礦產(chǎn)具有明顯的軍民兩用管制,對其實施出口管制,符合國際通行做法。為堅決防止非法外流,今年5月,中國國家出口管制工作協(xié)調(diào)機制辦公室,已部署開展打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專項行動,相關(guān)信息可在商務(wù)部網(wǎng)站查詢。同時,中國作為負責(zé)任大國,也充分考慮各國對上述戰(zhàn)略礦產(chǎn)合理民用需求,依法依規(guī)對相關(guān)出口許可申請進行審查,并批準(zhǔn)合規(guī)申請。
2、國家發(fā)改委城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心:以“兩重”“兩新”資金為抓手 加大新型城鎮(zhèn)化重點領(lǐng)域投入
國家發(fā)展改革委城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心近日表示,錨定到2035年基本實現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化目標(biāo),要順應(yīng)規(guī)律、把握趨勢,緊抓城鎮(zhèn)化動力仍然較強的關(guān)鍵時期,高質(zhì)量推進新型城鎮(zhèn)化四大行動,為中國式現(xiàn)代化提供有力支撐。其中,要以“兩重”“兩新”資金使用為抓手,加大新型城鎮(zhèn)化重點領(lǐng)域投入。一是加大“兩重”建設(shè)力度,支持符合條件的新一輪農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化、潛力地區(qū)城鎮(zhèn)化水平提升、現(xiàn)代化都市圈培育、城市更新和安全韌性提升等標(biāo)志性重大項目建設(shè),因勢擴圍下沉至人居環(huán)境、市政設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套等城鎮(zhèn)化補短板強弱項重點領(lǐng)域。二是針對老一代、新生代、新世代等不同類型農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口群體的消費特征和需求,制定差異化的消費品以舊換新接續(xù)政策,納入“兩新”專項支持范圍。三是允許人口流入城市利用超長期特別國債、地方政府專項債等資金,加大閑置存量土地回收和存量商品房收購力度,持續(xù)擴大農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口保障性住房供給。
(財聯(lián)社 楓林)
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