作為山東省首家以家族財富傳承與管理為主要方向的實踐性研究機構，剛剛過去的2023年度，在研究院理事會的統籌謀劃、領導下，在團隊成員協力推動下，圍繞“內生端、品牌端、產品端、客戶端、生態端”五項筑基工作，開展了一系列的研究、實踐活動，取得了較好的工作成果，也為2024年研究院各項工作的全面展開和提質增效奠定了堅實的基礎。

一、內生端：夯實內功，提高服務質量，優化客戶體驗

1、完善制度體系，初步形成制度手冊。

圍繞本年初提出的“院六條”目標，進一步建立、規范了研究院管理運營的基礎規章制度體系，制定了客戶信息保密制度、業務流程指引、檔案管理制度、風控管理制度、研究院收費標準、家族財富傳承業務管理制度等多項管理制度和規范，為研究院的品牌構建、業務拓展和標準化管理提供了制度保障。

2、組建服務團隊，形成團隊梯次。

在理事會及各理事單位的大力支持下，組建起了由擅長公司治理、家族傳承、公證規劃、財稅籌劃、投資管理、海外移民等領域專業人才組成的九人核心服務團隊。同時在律所層面組建了財富傳承青島區域業務中心團隊。總體團隊30人，通過實際案例檢驗了團隊的服務能力和水平，為研究院業務開展提供了重要的人才支撐。

3、業務大學習，團隊大練兵。

財富傳承業務是一項新業務，對專業能力提出了新的挑戰和要求。為此我們編寫了二輯《財富傳承法律法規匯編》；對全部團隊成員進行專業知識考試，同時征集大家財富傳承事業發展的建議；2023年7月，研究院開展了為期一月的“團隊大練兵”活動，用實際案例歷練團隊，團隊成員出具《綜合傳承規劃方案》的綜合服務能力得到進一步提升。

二、品牌端：IP先行，樹立品牌影響，感召同行伙伴

1、設計研究院LOGO。

由著名剪紙藝術家李文玲老師精心創作的研究院LOGO正式發布，LOGO將篆書“家”字與剪紙藝術完美結合，詮釋了“家”與“傳承”的深刻內涵。

2、建立VI手冊。

隨著研究院LOGO的正式發布，研究院文宣團隊組織建立了視覺形象識別系統（VI系統），規范了宣傳文件的標準色、配色方案、樣式組合，并提供PPT、頁眉頁腳等常見應用的設計模板，為品牌宣傳工作打下堅實基礎。

3、編纂《傳家典訓》。

由研究院、三疊室共同編纂出品的《傳家典訓》正式發行，選錄《中國十大家訓》中120句經典名言，以毛筆小楷形式抄錄并印刷成冊，成為研究院品牌宣傳推廣的重要載體。

4、開辦“中世·家”沙龍。

由研究院和眾成清泰青島區域家族財富業務中心聯合主辦的“中世·家”沙龍活動成功舉辦，每月一期。目前共舉辦五期。分別是：家族財富傳承前沿問題研究、家族財富傳承產品分享、家族財富傳承的財稅籌劃、高凈值客戶的全球身份規劃、遺產管理人制度在家族傳承中的意義。圍繞高凈值人群的家族傳承、家企治理、資產配置、移民規劃等需求，邀請該領域有突出建樹的專家作主題分享，促進了研究院的品牌傳播與生態圈建設。

5、形成服務特色，實施差別競爭。

找準市場定位，形成差別優勢是成功的關鍵。經過近兩年的摸索，我們形成了“傳播思想、愛和幸福”的核心價值觀，形成了“財富傳承綜合規劃方案提供者”的服務特色，形成了“具有引領性、首創性、示范性的現代家族傳承研究與服務機構”的發展愿景。

三、產品端：創新引領，提供特色產品，投研驅動服務

○ 深入產品研發，升級產品手冊。

研究院首創性地研發了涉及家族傳承規劃、家企傳承規劃、資產配置規劃、綜合規劃方案共四大類四十余個子產品項，并完成服務產品對內對外宣講兩個PPT的制作。同時，在研究院服務產品體系框架下，印刷制作了研究院《服務產品手冊》，產品手冊為研究院業務開拓和服務能力提升提供了有力支持。

四、客戶端：家族至上，為家企客戶提供超預期服務

1、業務辦理情況。

2023年度，中世家族傳承研究院團隊累計新簽約受托服務家族企業客戶12組，服務內容包括：家族企業傳承綜合服務方案、家企股權傳承規劃、股權激勵計劃、家族企業接班人培養規劃、家族信托聯合服務、遺產管理人專項服務、家族后代成員婚姻家事規劃、加拿大永居咨詢、離岸上市公司跨境投資咨詢服務等，其中數項服務作出了行業創新實踐。取得委托人認可和好評，為研究院承辦類似業務積累了經驗，提供了參考。

2、積極開展業務產品和服務的推廣活動。

李晶鑫院長代表研究院參加青島市律師協會舉辦的“法說股權”系列沙龍活動并進行主題發言，重點推介研究院服務產品及服務優勢，取得良好效果。李晶鑫院長代表研究院在眾成清泰律師事務所業務中心工作會議、全所半年總結大會、那拉提管委會擴大會議上作了內部的產品推介，財富傳承業務及其未來的發展優勢得到了大家的認可。

五、生態端：與君同行，中世平臺聚才，客戶一站服務

○ 打造專家庫，構建生態圈。

按照共建共享共贏的原則，從下半年開始，重點進行了生態圈的打造，與一批知名機構、知名專家進行了合作交流，目前已按照《專家庫管理辦法》，初步完成了專家、專家機構的甄選，中世家族研究院專家庫初步建成。另外中世傳承人俱樂部的建設也已完成，通過一個復原了的80年代的生活場景，提示人們創業的艱辛和傳承的意義。

始于信任、成于專業、忠于價值！2024年度嶄新開啟，全體團隊成員充滿信心與動力，重點打造一站式家族財富傳承綜合規劃方案及系列特色服務產品，勇于探索，不斷創新，致力于“傳遞思想、愛和幸福”的傳承人事業中去。