2024.09.26【A股早報】：國新辦再放政策猛料！國家隊第二梯隊進場！

「宏觀經濟」

1、消費電子：據中國信通院，8月份國內市場手機出貨量2404.7萬部，同比增長26.7%；1至8月合計出貨量1.95億部，同比增長16.6%。

「宏調政策」

1、國務院：促進財政、貨幣、產業、價格、就業等政策協同發力，提高發展的就業帶動力。

2、上海：上海發放5億元服務消費券，面向餐飲、住宿、電影、體育等四個領域。

「市場動向」

1、A股：周三，大盤全天沖高回落。截至收盤，滬指漲1.16%報2896.31點，深成指漲1.21%報8537.73點，創業板指漲1.62%報1641.54點。兩市共計成交11574億元，較上個交易日放量1860億元。盤面上，多元金融、傳媒、跨境支付、電商等板塊漲幅居前，白酒等少數板塊下跌。

「政策驅動」

1、國新辦：9月25日在國務院新聞辦公室舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上，生態環境部副部長、國家核安全局局長董保同表示，我國核電技術已經實現二代向三代的迭代升級，四代技術陸續開始應用，整體上我國核電已進入世界先進行列；我國保持了良好的核安全記錄，環境監測數據沒有監測到異常，從整體上保障了核事業高質量發展。

「行業風向」

1、AI算力：據媒體報道，2024中國算力大會將于9月27日至29日在河南鄭州召開。主論壇聚焦國內外算力發展總體情況，解讀算力產業最新政策，研討技術發展趨勢，對外傳遞權威聲音，分享算力在垂直行業應用實踐，深入研討融合應用發展思路。

2、創新藥：據報道，從南京大學了解到，該校科研團隊從羊駝體內分離出一種抗體，它能夠與艾滋病病毒受體結合。實驗中，該抗體抑制艾滋病病毒的有效率超過99%，體現出良好的廣譜性和抗病毒活性，有望為新藥研發提供思路。

3、旅游：航旅縱橫大數據顯示，截至9月24日，國慶假期（9月30日至10月7日）國內航線機票預訂量超730萬張，日均預訂量比去年同期增長約17%，比2019年同期增長約14%；出入境航線機票預訂量超125萬張，日均預訂量同比增長約155%，約為2019年同期的88%。

「巨頭動作」

1、華為：據報道，華為下一代旗艦手機Mate 70系列的零部件供應已經正式拉開序幕，多家手機零部件供貨商確認已開始向華為提供關鍵部件，這一消息預示著Mate 70系列的量產工作正在緊鑼密鼓地進行中。

2、OpenAl：高級語音功能將在本周內向所有ChatGPT Plus和Team用戶推出，可以用50多種語言與用戶進行交流。

「公告淘金」

1、秦川物聯（688528）擬收購成都派沃特科技股份有限公司60%股權。

2、香山股份（002870）公告，8月27日至9月24日，均勝電子累計增持公司246.21萬股，占總股本的1.8642%，持股比例達到18.877%。均勝電子本次增持前，趙玉昆直接持有公司18.8528%股份，與一致行動人合計持有公司28.2793%股份，為公司實際控制人。本次第一大股東變更，不會導致公司實際控制人發生變化。

3、晶合集成（688249）擬引入外部投資者對全資子公司增資95.5億元。

4、吉林高速（601518）收到控股股東《關于吉林省高速公路集團有限公司履行出資人職責機構變更的告知函》，公司實際控制人由吉林省交通運輸廳變更為吉林省國資委。本次變更是按照政府部門統一調整執行，不會對公司治理及生產經營情況產生影響。

「互動泄密」

1、潤澤科技（300442）表示，截至目前，公司已在京津冀·廊坊、長三角·平湖、大灣區·佛山和惠州、成渝經濟圈·重慶、甘肅·蘭州和海南·儋州等全國6大區域建成了7個AIDC智算基礎設施集群，基本完成了全國“一體化算力中心體系”框架布局，全國合計規劃61棟智算中心、約32萬架機柜。

2、道氏技術（300409）表示，公司聚焦新材料業務，是電池廠商的上游材料供應商。硅碳負極材料是公司全力布局的核心發展戰略方向，目前硅碳負極材料中試線已建成，并已實現小批量銷售。

3、潤建股份（002929）表示，已與人工智能領域相關行業專家、NVIDIA（英偉達）中國區精英級合作伙伴達成戰略合作，聚合多方優勢資源，共同促進人工智能及智能算力產業的創新應用。

4、紫建電子（301121）表示，公司已經取得了“一種滿足高倍率充放電的固態電池”方面的實用新型專利。

「財報速遞」

暫無。

「龍虎揭秘」

1、常山北明（000158）獲主力做T，總買入凈額為2.73億元；

2、保變電氣（600550）獲實力游資買入，總買入凈額為1.52億元；

3、首創證券（601136）獲上海資金買入，總買入凈額為1.07億元；

4、中油資本（000617）獲機構資金買入，總買入凈額為9320.49萬元；

5、嶺南股份（002717）獲主力做T，總買入凈額為9281.75萬元。

「內資機構」

1、主力機構：9月25日滬深兩市主力資金凈流出144.01億元。主力資金凈流入前三的板塊是綜合、互聯網服務和文化傳媒，分別凈流入8.71億元、7.97億元和2.58億元。主力資金凈流入前三的個股是常山北明、寧德時代和華峰超纖，凈流入額分別為10.10億元、3.50億元和2.99億元。

2、公募基金：基金業協會數據顯示，截至8月底，公募基金總規模為30.9萬億元，環比減少5829.61億元。其中，債券基金規模環比減少4531.88億元，為今年以來首次大幅縮水。

3、國家隊：國資長線資金近期接連增持ETF。9月24日由中國誠通集團出資的北京誠旸投資有限公司增持了央企改革ETF、一帶一路ETF、中國國企ETF等多只國企主題ETF。此前在9月13日，中國國新公告稱，旗下的國新投資增持了中證國新央企科技類指數基金。

「外資機構」

暫無。

「賬戶變動」

「今日計劃」

張江高科600895，光刻機，1個點之下，5日線不破布局10%。

京華激光603607，光刻機，下跌狀態下，5日線不破布局10%。

2股都達成條件則2選1。

「持股策略」

網達軟件603189，華為鴻蒙，依托10日線持倉。

麥克奧迪300341，國企改革+股權轉讓，依托10日線持倉。

鵬輝能源300438，固態電池，依托30日線持倉。

江波龍301308，業績高增+存儲芯片，中期持倉。

「操作思路」

總倉位7成以下，加倉方向以股權轉讓、華為鴻蒙或光刻機。

「核心股池」