隨著特朗普關上最后一扇門，接下來我們的問題變成了：商品制造出來，應該賣給誰？

從生意的角度來看，這個世界上缺的從來就不是商品，而是需求。

如果你去創業，考慮的永遠不是我能不能有足夠多的商品；更多的，你會考慮當下社會，人們到底擁有怎樣的需求。

換句話說，只有解決了需求，才能夠創業成功。

這句話，放在外貿行業同樣適用。理解不了需求，就無法理解特朗普為何加征關稅。

從需求端來看，目前這個世界上需求最大的就是美國。

去年，美國的貿易逆差高達萬億美元，這意味著從進出口來看，美國進口比出口多了一萬億美元。

這一萬億美元的逆差，就是特朗普以“關稅挾諸侯”的最大籌碼。

對我們來說，美國不重要，但美國擁有的需求非常重要。

在特朗普第一任期的時候，是單方面對華加征關稅，這帶來了一個結果，那就是大量的企業在東南亞墨西哥等地建廠投資，以此來規避美國的高額關稅。

這個做法也的確行得通，最終也導致了特朗普第一任期對華加征的關稅，被近乎完美地規避掉了。

特朗普是一個商人，他最精明的地方就在于，他試圖通過加征關稅，來引進制造業回流，把美國人的需求，牢牢掌握在美國人自己的生產上，而不是像過去那樣，繼續依賴我國。

基于這一點，特朗普這一次不惜對全球加征關稅，也要堵住我國商品中轉他國的路徑。

很多經濟學家學者都質疑，特朗普這一點能不能把制造帶回美國。但站在我們的角度上，接下來我們需要擔憂的是需求問題。

沒有美國這個最大逆差國來提供貿易逆差，接下來我們的商品生產出去了，應該賣給誰？

在過去，我們應對的辦法就是通過越南、老撾等地，在這些國家把商品組裝完成，再賣給美國消費者，以此來規避關稅。

但這一次，特朗普同時對越南、老撾和柬埔寨加征重稅，稅率介乎46%至49%，高到離譜。

這等同于是特朗普對我國延伸供應鏈的全面攻擊。

其中老撾和柬埔寨是東南亞最貧窮的國家之一，他們嚴重依賴我國對供應鏈基礎設施的投資，隨著特朗普高關稅的打壓，這將會對這兩個國家造成嚴重打擊。

而越南遭受的打擊則更慘。

2018年，特朗普對華加征關稅后，越南是受益最大的國家，但正因為此前受益，這一次被美國加征高額關稅，越南受到的落差也最大。

所以，順理成章的，越南成了特朗普對等關稅后，第一個主動通話“求和”的東南亞國家。

越南為什么會成為特朗普的顯著目標？

從數據我們就可以看出來。去年，美國是越南最大的出口市場，但與此同時，我國又是越南最大的商品供應國，占越南進口的三分之一以上。

換句話說，越南通過從我國進口零部件組裝，然后再運到美國賣掉，形成了規避美國對華關稅的鏈條。

因此，這一次特朗普對越南加征了46%的高額關稅。

隨著東南亞這道大門的關上，這一切都圍繞著美國的需求而展開。當我們徹底失去了商品運往美國的低關稅路徑時，我們就不得不面臨著商品生產出來，應該賣給誰的需求問題。

需求就是生意，誰掌握了需求，誰就能夠掌握生意的財富密碼，誰就能夠推動本國就業和GDP更多增長。

特朗普顯然明白這一道理，他提高關稅，推動制造業回流到美國，采取的論調就是“世界不能再占美國的便宜”。

美國人的需求，最好就掌握在美國人自己的生產里。

這是特朗普的邏輯，也是中美貿易最本質的分歧。

對我們來說，能夠離開美國這個需求市場嗎？

答案是很難很難。可以說，出口是當下拉動經濟增長三駕馬車中，引擎最大的一架。在去年的經濟增長中，出口對我國貢獻的增長有近三分之一。

而另一個數字，則可以說明美國需求市場對我國制造業的重要性。去年我國創下萬億美元順差，刷新了世界記錄。

在這萬億美元順差中，直接由美國提供的，就有三分之一左右；如果再算上越南和墨西哥等地中轉的，至少有一半的順差，都依賴美國這個全球最大的需求市場。

一半的順差都源自美國，我們又如何離得開美國？反過來，美國其實也離不開我們。

這一點，能夠解釋為什么中美經貿很熱，因為雙方都很需要彼此。

不過特朗普并不這么想，按照他的邏輯，生產由誰來生產都可以，美國可以生產，越南東南亞也可以生產，但就是我國不能生產。

那我們又能夠怎么辦呢？

第一個解決辦法就是把商品賣給美國之外的國家，和更多國家簽訂自由貿易協議，最近就在傳我們要和日韓簽訂。

但反過來，他國的需求被我們來供應，這勢必會導致這些國家去工業化，因為任何一個國家都無法單一滿足我們龐大的生產能力。

最終，這就牽扯出來第二個解決辦法。內需不靠出口，甚至誰也不靠，就靠我們自己。

從人口上來看，我們有14億人口，需求顯然沒有被完全釋放出來；但現實卻比較殘忍，人口我們是美國的4倍，但人均GDP，我們不到美國的20%。

這是我們當下需要認清的客觀現實。

這就意味著，在短期內，我們還無法完全釋放我們自己的內需和家庭消費需求，但長期來看，這是一件必須要去做的事情。

答案也很簡單，美國越來越不愿意把本國的需求來交給我們供應，為了不繼續產生對美國需求市場的路徑依賴，我們就必須要自己破局。

那就是提高我國居民可支配收入，健全社會保障體系，只有這樣，才能夠刺激更多內需被釋放，從而自產自銷。

在我們徹底實現自產自銷的過程中，我們還需要團結起來，以應對美國的高額關稅。

例如中日韓最近舉行了五年來的首次經濟會談，三方都同意加快推進自由貿易協議的談判，該構想已經提出了十來年。

而新一輪關稅，將成為三國談判加速的動力。

但不能否認的是，在短期內我們仍然需要承認陣痛，這是無法否認的事實。

但換個角度來看，美國目前也在承受特朗普加征關稅帶來的劇痛；紐約有幾十萬人上街游行反對特朗普，美股更是出現了自新冠病毒后最大的單月跌幅。

這些都表明，美國要比我們更痛苦，且他們的耐痛苦指數，也比我們要低得多。

這件事也反過來告訴我們一個道理，經貿關系誰更強，誰更依賴誰，其實最終比拼的可能還是各國自身的消費能力。

這不考驗人口，但卻高度考驗居民消費占GDP比重。

end.