抓住風(fēng)口

本期要點：黃仁勛的話，特朗普為什么聽不懂？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評論。

6月10日，面對美國持續(xù)多年的嚴(yán)苛技術(shù)封鎖，華為創(chuàng)始人任正非表示，即便單顆芯片的性能與世界頂尖水平存在差距，通過采用芯片疊加的方式，依然可以實現(xiàn)接近最先進(jìn)水平的整體效能。

6月13日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在一次公開活動中被問及對任正非言論的看法，他出人意料地表示了贊同。

他先直言，英偉達(dá)的技術(shù)比華為領(lǐng)先。但隨后話鋒一轉(zhuǎn)，黃仁勛指出如果一臺計算機的性能不夠強，那就用更多的計算機。中國有充足的能源供應(yīng)，能夠部署大量芯片。因此，中國的相關(guān)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了足夠的水平。

最后，黃仁勛還一如既往地再次警告，美國芯片禁令政策可能帶來不良后果——如果美國不參與中國市場，華為能覆蓋中國市場的需求，也能覆蓋其他所有地區(qū)。

我們認(rèn)為，黃仁勛與任正非的這場隔空對話，無疑揭示了美國算力封鎖策略的愚蠢。而這背后的深層原因在于美國立法者和科技產(chǎn)業(yè)之間的錯配。他們精通地緣政治的存量博弈，卻對科技革命缺乏基本理解，最終拿著錯誤的地圖，打了一場錯誤的戰(zhàn)爭。

AI芯片禁售令

首先，毋庸置疑的是，美國試圖通過限制高端硬件來癱瘓一個大國的AI發(fā)展，注定難以奏效。

傳統(tǒng)地緣政治思維認(rèn)為，控制某些關(guān)鍵節(jié)點，例如重要航道、港口或掌握某種先進(jìn)武器，就可以制約對手的發(fā)展。

現(xiàn)在美國政府仍在延續(xù)這個思維，希望通過限制EUV（極紫外）光刻機和部分先進(jìn)DUV（深紫外）光刻機的出口、限制臺積電為中國提供先進(jìn)制程的芯片代工服務(wù)以及禁止向中國出口如A100/H100等高端AI芯片，來阻止中國AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

黃仁勛手拿B200和H100

但是，這明顯已經(jīng)落后于時代。

別忘了，AI算力并不依賴單一計算機或超算中心，并不存在某個可以卡住的“脖子”。

例如AI大模型的訓(xùn)練，理論上可以被分解成無數(shù)個子任務(wù)分配給多個計算單元協(xié)同完成。整個系統(tǒng)的算力，取決于系統(tǒng)整體的性能，包括單塊芯片的算力、芯片數(shù)量以及芯片間的數(shù)據(jù)傳輸速度。

所以，中國面對美國AI芯片封鎖，采取“以量補質(zhì)”的策略，自然是可行的。

而且，更關(guān)鍵的是，AI芯片可以被管控，但模型算法等知識以及AI人才的流動卻很難限制。

2022年11月底，ChatGPT3.5橫空出世。2023年7月份，Meta就聯(lián)合微軟推出 Llama 2，并全面開源且可免費商用。不久之后，中國就進(jìn)入了“百模大戰(zhàn)”階段。這個事實表明，芯片禁令對中國AI產(chǎn)業(yè)的影響有限。

今年年初DeepSeek R1的推出，更是令美國政府極度恐慌，直接叫停了包括英偉達(dá)H20在內(nèi)的所有AI芯片對華出口，給英偉達(dá)造成50多億美元的直接損失。

但我們也強調(diào)，歷史一再證明，外部封鎖往往會成為內(nèi)部自主研發(fā)的催化劑。就像上世紀(jì)，美國所領(lǐng)導(dǎo)的“巴統(tǒng)”沒能鎖住中國電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如今的芯片封鎖令也不太可能遏制中國AI的發(fā)展。

不懂科技的老爺們

但關(guān)鍵問題來了，既然芯片封鎖這么荒唐，怎么特朗普及其擁躉們還在堅持，甚至還要加強呢？

其實，美國的政策制定者與科技前沿之間一直存在嚴(yán)重的認(rèn)知差。

立法者（也就是議員們）和政府高官精通于地緣政治、國家安全和宏觀經(jīng)濟，但對科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻知之甚少。

他們能夠理解芯片的重要性，因為這就像飛機要飛得更快、導(dǎo)彈要打得更準(zhǔn)。然而，他們難以理解分布式架構(gòu)實現(xiàn)算力的方式，自然也就聽不懂黃仁勛說 “AI是一個并行問題”究竟意味著什么。

這種認(rèn)知的錯配在美國國會中表現(xiàn)得尤為明顯。

2018年，在Meta創(chuàng)始人馬克?扎克伯格出席的聽證會上，一位84歲的參議員提了一個經(jīng)典問題：“（Facebook）作為一個免費平臺，你們是如何維持運營的？”扎克伯格只好耐心地回答：“參議員，我們投放廣告。”

2023年3月，TikTok CEO周受資也受到過類似的愚蠢拷問。有共和黨議員提問：“TikTok會訪問家里的Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)嗎？”周受資不得不耐心解釋，任何需要聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用程序都必須通過Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)才能工作。

這些身居高位者對現(xiàn)代科技的無知，由此可見一斑。

要知道，1945年，當(dāng)二戰(zhàn)還沒結(jié)束時，美國便基于萬尼瓦爾?布什的報告《科學(xué)—無盡前沿》，研究在國家層面資助基礎(chǔ)研究，成為最重視科技發(fā)展的國家，并奠定了二戰(zhàn)后美國的科技霸權(quán)地位。

但是，2022年，美國雖然也推出了《芯片法案》，承諾520億美元補貼芯片制造，但其中大部分資金卻流向了英特爾、美光等傳統(tǒng)芯片企業(yè)，真正的引領(lǐng)者英偉達(dá)卻被排除在外。

今年，美國政府又在大規(guī)模削減高校科研經(jīng)費。

如5月份美國高校科研經(jīng)費僅實際下?lián)?8億美元，創(chuàng)十年最低。加州大學(xué)等高校因為聯(lián)邦撥款下滑，暫停了新增教職與研究崗位招聘，并裁撤相關(guān)科研崗位，導(dǎo)致不少青年學(xué)者的外流。

可見，擅長存量博弈的美國決策者，總是想要通過打壓別人來確保自己的相對優(yōu)勢。因此，他們選擇了看似最有力的手段——芯片禁售。

但他們無法意識到，在科技革命面前，真正要的是“做大蛋糕”。因為你不太可能通過限制別人來獲勝，更重要的是要讓自己更快變強。

可惜不僅是特朗普，也許在華盛頓的政治生態(tài)中，能聽懂黃仁勛呼吁的人也寥寥無幾。

所以，雖然中美科技博弈是場持久戰(zhàn)，但要想靠卡中國的脖子取得勝利，注定是做不到的。

以上就是今天的內(nèi)容。除了芯片產(chǎn)業(yè)，電動汽車產(chǎn)業(yè)也是推動中國經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵力量之一。當(dāng)前，中國電動汽車正迎來重要的轉(zhuǎn)折期。

明天晚上的特訓(xùn)營直播課上，我將為你深度剖析未來汽車產(chǎn)業(yè)的出海戰(zhàn)略及顛覆性變革趨勢，幫助你全面把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向與機遇。

再提醒一下，現(xiàn)在購買或續(xù)費“前哨?科技特訓(xùn)營”，即可額外獲贈2個月的學(xué)時！歡迎掃碼加入，和我一起，先人一步，領(lǐng)先一路！

王煜全要聞評論，我們下周見。

↓長按圖片掃碼報名，先人一步，領(lǐng)先一路

最后，鑒于公眾號推送機制的改變，你未來刷到要聞評論的機會可能沒那么多了，建議你加入粉絲群，第一時間得到我的獨家前沿分析，而且我們還會每天在粉絲群里發(fā)布獨家資料，快快掃碼加入吧！

【科技特訓(xùn)營】看懂科技產(chǎn)業(yè)，離不開長期觀察。線上書院模式，與王老師深度鏈接！為未來五年做好準(zhǔn)備，先人一步，領(lǐng)先一路！

↓￥399，掌握王煜全AI產(chǎn)業(yè)預(yù)測精華（iOS用戶請在電腦端打開）

此外，我們還為您準(zhǔn)備了一份思維導(dǎo)圖，掃描加群即可領(lǐng)取

“Labubu爆火背后的商業(yè)邏輯”