四川
6月24日早盤，A股整體走強，主要寬基指數漲幅普遍超1%，上證指數收復3400點整數關口。汽車零部件、保險、教育、券商等主題漲幅居前。近期自主可控熱度提升，科創半導體ETF（588170）現拉升翻紅。指數成分股中，晶升股份、和林微納、艾森股份、華興源創、明志科技、金宏氣體等漲幅居前。
東方證券認為，美國商務部對中國出口管制多次加碼，政策不確定性風險持續，供應鏈國產化勢在必行。國內晶圓制造廠和存儲器廠商為保障供應鏈安全與產能建設節奏，將更有動力并加大力度采購國產替代產品。這不僅體現在成熟制程產能的持續擴張上，更將逐步向先進制程的關鍵環節滲透。對設備廠商而言，關鍵半導體制造環節的國產驗證與導入機會將顯著增多；材料領域，光刻膠、電子特氣、濕化學品、靶材、拋光材料等的本土化進程有望提速；而EDA作為芯片設計的基石，其全流程工具鏈的國產化需求也將變得更加迫切和剛性。
公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。
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