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大象論股|周期股大漲!風(fēng)向變了?

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港股昨天休市,A股昨天成交量卻并沒(méi)有縮量,今天港股開(kāi)市,A股成交量卻縮了近1000個(gè)億,所以能看出來(lái),小盤(pán)股的效應(yīng)在近期市場(chǎng)中的地位已經(jīng)超過(guò)了大盤(pán)股,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看今天上證指數(shù)微微泛綠,但創(chuàng)業(yè)板和深成指跌幅都比較大,其中主要原因就如我們剛剛講的,上證50為主的大盤(pán)股今天在銀行及鋼鐵基建的帶動(dòng)下繼續(xù)震蕩翻紅,而中證2000為代表的小小盤(pán)股在我們昨天直播和文章提示風(fēng)險(xiǎn)后,今天迎來(lái)調(diào)整,疊加今天市場(chǎng)從賺錢(qián)效應(yīng)來(lái)看,雖然漲停家數(shù)沒(méi)有大幅衰減,但是跌停家數(shù)卻開(kāi)始增多,尤其是近期強(qiáng)勢(shì)的龍頭方向頭開(kāi)始出現(xiàn)大幅調(diào)整的表現(xiàn),也能證明市場(chǎng)正在進(jìn)入情緒的退潮期,所以本周指數(shù)接下來(lái)大概率仍然要延續(xù)這種震蕩的走勢(shì)。

從技術(shù)走勢(shì)來(lái)看,在昨天中證2000指數(shù)反彈后我們就提示過(guò)已經(jīng)出現(xiàn)30分鐘級(jí)別背離信號(hào),有調(diào)整需求,而當(dāng)下市場(chǎng)目光都在關(guān)注小盤(pán)股的情況下,中證2000指數(shù)大概率是上證指數(shù)的先行指標(biāo),所以今天兩大指數(shù)都迎來(lái)調(diào)整,后市來(lái)看,目前上證指數(shù)在30分鐘級(jí)別雖然達(dá)到了20均線的支撐位,但如果短期沒(méi)有強(qiáng)力反彈的話,大概率會(huì)繼續(xù)震蕩回落,重點(diǎn)關(guān)注7.9號(hào)附近的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

板塊梳理

7月1日中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議,在統(tǒng)一大市場(chǎng)方面,提及了如治理無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、落后產(chǎn)能有序退出、規(guī)范地方招商引資加強(qiáng)信息披露、等等層面。我們認(rèn)為,該政策導(dǎo)向是為了進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,避免如地方政府干預(yù)造成的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過(guò)剩等顯示具體問(wèn)題,對(duì)于當(dāng)前如光伏等行業(yè)的問(wèn)題有現(xiàn)實(shí)意義,將為后續(xù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展公平競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造更好的政策環(huán)境。

1、會(huì)議針對(duì)解決內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)做出部署??v深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè),要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn),依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì),推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。規(guī)范地方招商引資,加強(qiáng)招商引資信息披露。

2、將反內(nèi)卷提到中財(cái)委會(huì)議的層面,意味著zy對(duì)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)的重視程度有所提升,整治波及的行業(yè)面、整治深度可能會(huì)邊際提升,這可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)情緒形成提振。

3、后續(xù)關(guān)注制造業(yè)投資增速情況,和典型過(guò)剩行業(yè)限產(chǎn)、整合收購(gòu)、投資限制等方面標(biāo)志性政策事件,可能會(huì)對(duì)有關(guān)行業(yè)的頭部企業(yè)形成利好。

目前來(lái)看反內(nèi)卷已經(jīng)被提到歷史性高度。

光伏:7月1日電,針對(duì)“國(guó)內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃于7月開(kāi)始集體減產(chǎn)30%”的市場(chǎng)消息,亞瑪頓董秘劉芹回應(yīng),光伏玻璃行業(yè)減產(chǎn)的消息屬實(shí),產(chǎn)能加速出清,將有力促進(jìn)行業(yè)后續(xù)可持續(xù)健康發(fā)展。

水泥:7月1日,中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《“反內(nèi)卷""穩(wěn)增長(zhǎng)"高質(zhì)量發(fā)展工作的意見(jiàn)》

建材:7月1日東方雨虹向經(jīng)銷商發(fā)布了一份產(chǎn)品調(diào)價(jià)函,最低1%、最高13%的價(jià)格漲幅正式執(zhí)行。

豬肉:多家頭部豬企接相關(guān)通知,暫停能繁母豬擴(kuò)產(chǎn),調(diào)控二次育肥,出欄體重也需要控制在120公斤左右。

汽車:7月1號(hào)起比亞迪停止價(jià)格戰(zhàn),即將啟動(dòng)新購(gòu)車政策,此前報(bào)價(jià)方案、政策即將全部作廢。

鋼鐵:唐山鋼廠接到通知,鋼廠將執(zhí)行減排措施,要求鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機(jī)減產(chǎn)30%,經(jīng)過(guò)核實(shí),部分鋼廠表示確實(shí)已接到口頭通知。

新一輪的供給側(cè)改革開(kāi)始了,2016年供給側(cè)改革的重點(diǎn)在黑色系,因?yàn)槟菚r(shí)地產(chǎn)是經(jīng)濟(jì)的命脈,當(dāng)下再搞供給側(cè)改革,重點(diǎn)應(yīng)該在新能源。

2025年預(yù)計(jì)全球需求增速約10%,相較于2024年大幅放緩,供給端仍然過(guò)剩。2025年光伏行業(yè)主要邊際變化來(lái)自于供給側(cè)改革,需求、 漲價(jià)、政策、業(yè)績(jī)四重共振。在光伏板塊業(yè)績(jī)、基本面和估值/情緒三重觸底的情況下,隨著需求端有望逐步復(fù)蘇并穩(wěn)健增長(zhǎng),而供給側(cè)通過(guò)行政約束、自律限產(chǎn)和市場(chǎng)化出清等手段,且有望受益于潛在的改革政策落地,行業(yè)有望迎來(lái)基本面修復(fù),板塊情緒有望迎來(lái)右側(cè)拐點(diǎn)。


監(jiān)制:周海濤 路大年

新媒體:袁果

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