德固特（ 300950 ）重大資產重組交易預案出爐。

7月13日晚間，德固特公告稱，公司正在籌劃通過發行股份及支付現金的方式購買浩鯨云計算科技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）100%股份并募集配套資金。

交易完成后，浩鯨科技將成為上市公司全資子公司。本次交易預計構成重大資產重組。根據相關規定，經向深圳證券交易所申請，德固特股票將于7月14日開市起復牌。

預案披露，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式發行股票募集配套資金，募集配套資金的發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易對價的100%。

本次重組的股份發行方式為向特定對象發行A股股票，發行對象為南京溪軟、中興通訊、南京嘉彧騰、嘉興歐拉、中網投、廈門悠昂、南京午宥、安徽高創、服貿基金、屹唐創欣、上海國菁、建鄴嶼同、疌泉招商、創熠一號。

公告顯示，上市公司和交易對方在充分、平等協商的基礎上，充分考慮各方利益，確定本次發行股份購買資產的發行價格為14.35元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。

德固特表示，本次募集配套資金主要用于支付本次交易的現金對價、支付中介機構費用以及補充流動資金。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

另外，截至預案摘要簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產的預估值及作價尚未確定。

德固特是一家高科技節能環保裝備制造商，集設計、研發、制造、檢驗、銷售、服務于一體，面向化工、能源、冶金、固廢處理等領域，為全球客戶提供清潔燃燒與傳熱節能解決方案，同時接受專用裝備定制。上市公司主營產品可以分為節能換熱裝備、粉體及其他環保裝備和專用定制裝備。

德固特在公告中介紹，標的公司是一家國際化的軟件和信息技術服務商，面向全球電信運營商、云基礎設施服務商及政企客戶提供數字化和智能化解決方案。經過多年的行業積累和技術沉淀，標的公司形成了電信軟件開發及服務、云和AI軟件開發及服務、行業數字化解決方案三大業務線，且海外業務優勢顯著，后續發展潛力較大。

“上市公司深耕于節能環保裝備制造領域，業務基礎扎實且位于細分行業領域龍頭地位，但行業整體呈現競爭日趨激烈的特點。”德固特認為，本次交易中，上市公司通過收購優質資產，主營業務從節能環保裝備制造拓展至電信軟件開發及服務、云和AI軟件開發及服務、行業數字化解決方案，可成功構建公司第二增長曲線，加快向新質生產力轉型步伐，提升上市公司核心競爭力。

談及本次交易對公司的影響，德固特提到，鑒于本次重組的標的資產最終交易價格尚未確定，本次交易前后的股權變動情況尚無法準確計算。預計本次交易后上市公司實際控制人不會發生變化，預計本次交易將不會導致上市公司的控制權變更。

在財務狀況的影響方面，德固特稱，本次交易完成后，上市公司將與標的公司實現優勢互補，有利于上市公司提高抗風險能力與盈利能力，符合公司及全體股東的利益。

責編：彭勃

校對 ：楊立林