一、雙碳要聞

A.行業動態

1. 上半年我國動力電池裝車量創新高

日前，中國汽車動力電池產業創新聯盟公布的數據顯示，今年上半年，我國動力電池累計裝車量299.6GWh，累計同比增長47.3%。

數據顯示，上半年寧德時代動力電池裝車量達128.6GWh，占據43.05%的市場份額，雖仍穩居榜首，但與上年同期相比下降了3.33個百分點。比亞迪則以70.37GWh的裝車量和23.55%的市占率緊隨其后，同比也微降1.55個百分點。兩強合計市場份額降至66.6%，顯示出市場集中度雖高，但已有分散跡象。

零碳解讀：此外，我國動力電池出口表現亮眼，上半年累計出口127.3GWh，同比增長56.8%（其中動力電池出口81.6GWh，同比增長26.5%），出口市場已成為消化產能的重要渠道。

2. 鋰業分會：上半年鋰鹽產量保持平穩

7月23日，中國有色金屬工業協會鋰業分會發文介紹2025年6月及上半年鋰行業運行情況。2025年6月，碳酸鋰產量上升，氫氧化鋰產量基本持平。需求端，新能源汽車產銷延續快速增長態勢，動力電池裝機量同比增長。

上半年部分企業停產檢修，同時部分企業逐步加大產量，總體來看，鋰鹽產量保持平穩。產品價格下行導致企業銷售意愿降低，企業庫存有所上升。需求端，動力電池和新能源車產銷保持高速增長，磷酸鐵鋰裝車量占比繼續增加，新能源車零售滲透率持續增長。

零碳解讀：上半年鋰鹽產量企業集中度較高。上半年碳酸鋰產量排名前10的企業產量占全國總產量的集中度為51%，其中礦石提鋰企業上榜8家，鹽湖提鋰企業上榜2家。具體來看，上半年碳酸鋰產量排名前三的企業分別為九嶺鋰業、天齊鋰業、中信國安；上半年氫氧化鋰產量排名前10的企業產量占全國總產量的集中度為98%。具體來看，上半年氫氧化鋰產量排名前三的企業分別為贛鋒鋰業、雅保公司、天華新能。

3. 上半年中國鋰電池出口額創歷史同期新高

據海關總署近日披露的數據，今年上半年，中國鋰離子電池出口總額達341.02億美元（約合2450億元人民幣），同比增長25.14%，創歷史同期新高。鋰離子電池涵蓋動力電池、儲能電池和消費類電池等不同產品類型。上述統計并未披露中國鋰離子電池出口的分類信息。

就數量而言，2025年上半年國內鋰離子電池出口數量為21.56億個，同比增加17.52%。從重量角度看，上半年國內出口鋰離子電池總重量達208.72萬噸，同比增長了72.62%。

今年1-6月，中國鋰離子電池前五大出口目的地分別為德國、美國、越南、荷蘭和韓國，排名較上年同期出現了較多變化。德國取代了美國的“中國鋰電池出口第一大目的國”的位置。在此之前，美國已連續五年位居中國鋰離子電池出口的第一大目的國。

零碳解讀：在中國鋰電池出口額前15大目的地中，僅對韓國和日本的出口額出現了同比下滑，其余均有所提升。其中，對沙特阿拉伯、澳大利亞、匈牙利、智利等國的出口額同比增長率均達到了三位數。

B. 地方快訊

4. 四川公布首批4家零碳工業園區試點，約三年完成打造

近日，2025年度四川省零碳工業園區試點建設名單正式公布，宜賓高新技術產業園區、宜賓臨港經濟技術開發區、四川攀枝花西區經濟開發區、四川金堂經濟開發區4家園區入選首批試點，將通過3年左右的建設期打造成為零碳工業園區。

2024年12月，中央經濟工作會議強調建立一批零碳園區。今年3月，《四川省零碳工業園區試點建設工作方案》印發，明確到2027年，力爭在全省打造一批零碳工業園區。

零碳解讀：此次試點覆蓋四川重點打造的資源加工型（攀枝花西區經濟開發區）、綠色高載能型（金堂經濟開發區）、外向出口型（宜賓臨港經濟技術開發區）、優勢產業主導型（宜賓高新區）園區四大領域，將采用“試點先行、逐步推廣”模式，在零碳路徑探索、場景打造、統計核算、管理機制和發展模式等方面形成可復制推廣的經驗。此外，省級工業發展資金已將零碳工業園區納入支持范圍，符合條件的項目可獲得后補助支持，試點園區還可爭取地方政府專項債券及金融機構綠色信貸等支持。

5. 湖北常態化開展“電-碳-金融”三市場協同交易

7月21日，湖北電力交易中心發布關于常態化開展“電-碳-金融”三市場協同交易工作的通知。

文件提到，有“電-碳-金融”三市場協同綠電交易需求的用戶，在參加常規綠電交易后，確定“電-碳-金融”部分電量規模（不得超過常規綠電交易規模，常規綠電交易規模由電力交易中心確認），協同銀行、碳交易中心簽訂湖北省2025年“電-碳-金融”三市場協同三方協議，并完成碳配額質押手續。

零碳解讀：湖北下一步將繼續擴大市場主體范圍，完善交易規則與風險防控體系，力爭把“電-碳-金融”湖北模式打造成全國示范，為“雙碳”目標提供可持續、可復制的市場化路徑。

6. 貴州：邀約型削峰補償價格上限為2.0元/千瓦時

7月21日，貴州省能源局官網發布貴州省能源局關于印發《貴州省電力需求響應交易方案》的通知。

文件指出，參與需求響應的市場主體，按負荷類型可分為工商業可調節負荷、儲能、虛擬電廠、電動汽車充電設施等。交易品種分為邀約型削峰、實時型削峰、邀約型填谷、實時型填谷四類。邀約型削峰補償價格上限為2.0元/千瓦時，最終補償價格通過市場化方式競價形成。邀約型填谷補償價格上限為0.45元/千瓦時，最終補償價格通過市場化方式競價形成。

零碳解讀：該方案的出臺旨在加快推進新型電力系統建設，健全需求響應體系，保障電力系統安全穩定運行，促進新能源有效消納，推動形成全網最大用電負荷5%以上的需求響應能力。

7. 江蘇：國家級零碳園區申報、推進全省零碳園區建設

7月21日，江蘇省發展改革委、省工業和信息化廳聯合印發《關于組織申報國家級零碳園區及推進全省零碳園區建設的通知》，通知指出，以應用場景為驅動，加速低碳零碳產品、裝備和技術的應用推廣。

零碳解讀：江蘇省鼓勵園區根據自身特色，推行可用屋頂光伏全覆蓋、光儲充一體化、車網互動、氫能交通等典型應用場景。探索多能互補、多能聯供項目“一個窗口”審批、園區碳普惠、綠色出海服務、綠電服務站、零碳綜合服務商等政策服務場景。推動形成全省零碳園區典型應用場景案例庫，為同類型園區提供可借鑒、可復制的經驗做法。

8. 廣州：最高2億支持氫車運營

7月21日，廣州市政府發布了《關于印發廣州開發區 廣州市黃埔區關于促進新能源產業與節能環保領域高質量發展的若干措施的通知》。

《通知》在大力推進氫能基礎設施建設、降低車用氫氣終端銷售價格、支持氫能產業項目示范應用、支持拓展新能源產品海外市場等方面對氫能產業發展提出了支持政策。

在氫車運營方面，對輕型氫燃料電池車輛（總質量小于4.5噸）、中型氫燃料電池車輛（總質量4.5噸及以上且小于12噸）、重型氫燃料電池車輛（總質量12噸及以上）三種車型，在每個自然年度內行駛里程最高按0.5元/公里、1元/公里、2.5元/公里予以運營補貼。

上述三種車型每年每車最高補貼額分別為2萬元、4萬元、10萬元。本條款扶持總資金不超過2億元。

零碳解讀：廣州拿出“真金白銀”——最高2億元專項資金補貼氫燃料電池車輛運營，成為全國補貼力度最大的城市之一。業內測算，以49噸氫能重卡年行駛8萬公里為例，單車可獲10萬元封頂運營補貼，疊加購車補貼4萬元，首年財政支持即達14萬元，基本覆蓋與傳統柴油車的綜合成本差距，顯著加速氫能重卡在港口、渣土、冷鏈等場景的規模化應用。

9. 成都：公共領域電動化率超80%

7月21日，成都市經濟和信息化局官網消息，截至6月底，全市新能源汽車保有量已達108萬輛，占比15.1%，穩居非汽車限購城市第一，提前實現“到2025年，全市新能源汽車保有量80萬輛，公共領域電動化率80%”的目標。

目前，成都市公交車、出租車、網約車、城市物流配送車等公共領域新能源車輛保有量已超25萬輛，電動化率超80%。其中，公交車、出租車、網約車新增和更新車輛實現100%新能源化；公務、環衛、郵政快遞、城市物流配送等重點領域新增和更新車輛比例也超過80%。

零碳解讀：這一成績的背后，是成都在新能源汽車推廣尤其是公共領域車輛電動化方面的扎實推進。近年來，成都系統化推進公共領域車輛電動化。自2023年成功入選國家八部門公共領域車輛全面電動化先行區試點城市后，成都出臺《關于成都市促進新能源汽車產業發展的實施意見》等政策。通過地方立法與政策落地，確保公交、出租、網約、駕考駕培等領域新增及更新車輛100%為純電動汽車。

C.全球資訊

10. 全球光伏領域首個產品碳足跡國際標準提案立項

7月22日，由中國提出的國際標準提案《光伏產品碳足跡產品種類規則第1部分：光伏組件》正式立項。這是全球光伏領域首個聚焦碳足跡核算的國際標準，標志著全球光伏產業在光伏組件碳足跡核算方法學方面向凝聚共識、統一規則邁出關鍵一步。

該項國際標準提案旨在建立全球統一的光伏組件全生命周期碳足跡核算規則與科學數據質量評估模型，將顯著提升碳足跡因子與本土數據的時空匹配度，破解國際通用數據庫在光伏產品碳足跡評價中的局限性，為光伏組件在全生命周期內碳排放的量化評價提供科學依據和實施路徑。

零碳解讀：該標準解決當前各國、各組織采用不同方法學導致結果不可比、貿易爭議頻發的問題，與歐盟 CBAM、電池法規、法國 CRE 招標、EPEAT 生態標簽等監管需求直接對接，為光伏出口企業提供“通行證”，為綠色信貸、綠電交易、碳足跡保險等金融產品提供可核查、可審計的數據底座。

二、專題碳討

新能源“反內卷”顯效：硅料碳酸鋰齊漲，車企叫停價格戰

在中國新能源產業發展的關鍵轉折點上，“反內卷”政策正成為重塑行業生態的重要力量。7月1日召開的中央財經委員會第六次會議強調，依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能有序退出。此前，整治內卷式競爭成為全國兩會的熱點議題，并首次被寫入《政府工作報告》。隨著中央層面持續強化對低價無序競爭的整治，光伏、鋰電和新能源車三大領域已初步顯現盈利修復跡象。

近期，碳酸鋰市場持續回暖，價格重返7萬元/噸。A股市場多只鋰礦概念股陸續發布上半年業績預告，普遍預喜，天齊鋰業、威領股份實現扭虧為盈；新能源汽車方面已有車企緊急“叫停”價格戰啟用新購車政策。

新能源領域“反內卷”已初見成效，下一步怎么走？

圖/ic

回顧困局：內卷式競爭的代價與危機

中國新能源產業在過去幾年的狂飆突進中，逐漸陷入了“內卷式競爭”的泥潭。這種以價格戰為主要表現形式的惡性競爭，不僅侵蝕了企業利潤空間，更嚴重威脅著整個產業的創新能力和可持續發展。

在光伏領域，根據PV infolink數據，2023年硅料價格大幅下滑超70%，并傳導至硅片、電池片、組件等環節，導致整個光伏行業的利潤大幅下降。2024年前三季度，121家上市光伏企業中，有39家凈利潤虧損，行業整體陷入盈利低谷，價格戰導致企業普遍“增收不增利”。

鋰電行業同樣面臨嚴峻挑戰。隨著產能快速擴張，行業供需關系失衡，各環節單位盈利跌至歷史底部。2024年磷酸鐵鋰正極材料價格低于4萬元/噸，部分低端產品下探至3萬元/噸，加工費和價格均觸底。磷酸鐵鋰電池能量密度已從2020年的140Wh/kg提升至2025年的165Wh/kg，但價格卻下降了40%，導致企業陷入“技術升級但利潤下滑”的怪圈。

新能源車市場雖然保持高速增長，乘聯會預測2025年新能源汽車銷量將維持在1573萬臺的水平，同比大幅增長29%。但是，根據國家統計局的數據，中國汽車制造業的利潤率水平從2017年的7.8%，一路降至2023年的5.0%；2024年前11個月的利潤率水平進一步降至4.4%。價格戰導致車企普遍采取“以價換量”策略。

政策發力：反內卷組合拳初見成效

行業困局已引起中央高度關注。自2024年下半年開始，國家層面打出了一套強有力的"反內卷"政策組合拳，從宏觀指引到具體部署層層推進，目前已初步顯現積極效果。

2024年7月30日，中共中央政治局會議首次提出要強化行業自律，防止“內卷式”惡性競爭，拉開了政策干預的序幕；2024年12月的中央經濟工作會議將綜合整治“內卷式”競爭作為2025年的重點任務之一，反內卷上升為國家戰略；進入2025年，政策落地節奏明顯加快，2月25日市場監管總局召開部分企業公平競爭座談會；3月5日《政府工作報告》明確綜合整治“內卷式”競爭；5月19日市場監管總局發布整治"內卷式"競爭十項措施；7月1日中央財經委員會第六次會議要求治理企業低價無序競爭。這一系列政策信號表明，國家層面已著手系統解決新能源行業的惡性競爭問題，為行業健康發展提供制度保障。

在光伏領域，反內卷政策主要聚焦兩個方向：整治低于成本價惡性競爭以及推動產能整合與行業自律。政策效果已初步顯現，據中國有色金屬工業協會硅業分會最新周報，多晶硅n型復投料成交價格區間為4.0萬元-4.9萬元/噸，成交均價為4.17萬元/噸，周環比上漲12.4%。n型顆粒硅成交價格區間為4.0萬元-4.5萬元/噸，成交均價為4.10萬元/噸，周環比上漲15.2%。更為關鍵的是，政策推動行業從單純價格競爭轉向技術差異化競爭，光伏行業正逐步形成“技術代差決勝負”的新競爭格局。

鋰電行業的反內卷路徑更為多元，包括提升技術標準、限制產能無序擴張、推動落后產能退出等多管齊下。鋰電企業已經主動收縮規模較小、競爭力較低的產能；工信部《鋰電池行業規范條件（2024年本）》規定企業磷酸鐵鋰單體能量密度≥165 Wh/kg，三元單體≥230 Wh/kg，企業申報上一年實際產量不得低于同年實際產能的50%，且研發占比不低于3%。這些措施有效加速了落后產能出清，為行業盈利修復創造條件。據中信建投測算，預計2025年鋰電全球需求增長22%，有效扭轉三年來過剩的供需形勢。

新能源車市場的政策干預則更加注重引導行業從價格戰轉向價值戰。5月31日，中國汽車工業協會發出緊急倡議，支持企業通過正常的方式參與市場競爭，堅決反對無底線的“價格戰”。緊接著在6月3日，全國工商聯汽車經銷商商會接力發布倡議，呼吁全行業抵制“內卷式”競爭。眾多車企高管紛紛表態反對“價格戰”，并且一汽、東風、廣汽、賽力斯等17家重點車企作出“供應商支付賬期不超過60天”的公開承諾，穩定產業鏈的資金流動。7月16日召開的國務院常務會議聚焦新能源汽車產業，直指當前行業非理性競爭現象，并果斷部署系列“遠近結合、綜合施策”的治理方案。此次部署的組合拳，傳遞出國家層面構建更穩定、可預期競爭規則的決心，無序“價格戰”問題將得到有效管控，新能源汽車行業競爭秩序將逐步走向良性化。

未來路徑：從價格廝殺到價值創造

隨著反內卷政策初見成效，中國新能源產業正站在從規模擴張轉向高質量發展的關鍵節點。下一步發展路徑需要圍繞技術創新、市場機制、產業鏈協同和全球化布局四個維度構建系統性解決方案，真正實現從“價格廝殺”"到“價值創造”的質變。

針對光伏、鋰電行業短期供需錯配的情況，加速供給側改革、推動產能出清被認為是最直接的方案。以光伏行業為例，國內頭部光伏玻璃企業宣布7月起集體減產30%，以緩解行業“內卷式”競爭。新能源車行業則需從同質化競爭轉向場景化創新，通過智能駕駛、車網互動（V2G）、個性化定制等增值服務提升產品溢價能力。

另外，光伏行業需推動招標規則從“唯低價論”轉向“技術+服務”綜合評分體系，建立優質優價的市場環境。鋰電領域應完善回收利用體系，通過“誰生產誰回收”的責任制提升資源循環效率，降低原材料價格波動風險。新能源車市場則需加快從購置補貼向使用端激勵轉變，通過路權、充電優惠等長效機制培育健康市場需求。

全球化戰略升級也為中國新能源產業開辟新空間。企業應加快出海與全球化布局，應對全球貿易壁壘與開拓海外市場。一方面，新能源企業優化全球生產與銷售布局。中國新能源產業逐步從全球出口向全球制造轉變，同時歐美等地區相繼出臺政策鼓勵新能源產業在當地投資建廠，將進一步推動中國新能源企業海外投資與建設產能。另一方面，中國新能源企業將加快“一帶一路”地區與海外新興市場開拓，分散市場風險與獲得更大發展空間，更多關注東南亞、中東、南美等新興市場。國內新能源企業需要探索走出去新模式，從傳統的出口模式向全球化經營轉變，通過在海外設立生產基地、技術授權、與國外廠商合作成立合資公司等多種方式，產業鏈上下游合作出海，實現本地制造與開拓全球市場。

新京報零碳研究院研究員 陶野