連續多年高速增長的中國云市場在今年上半年出現減速。

根據工信部數據，今年一季度云計算、大數據服務共實現收入2052億元，同比增長僅10.4%。2021年一季度，該增速為26.6%。

一季度中存在春節假期影響，歷來是企業開工的淡季，疊加今年疫情等特殊情況，這些影響更加顯著了。

而根據Canalys發布的同期國際市場數據，一季度全球云基礎設施服務支出同比增長了34%，達到 559 億美元。

無論是橫向還是縱向對比，中國云市場增速出現了一波明顯回落。阿里、騰訊等大云廠商發布的最新財報數據也證實了這一現象。

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阿里、騰訊云增速明顯下滑

5月26日晚間，阿里巴巴集團發布最新財報，阿里云實現了13年來首次年度盈利，成為中國唯一實現盈虧平衡的云服務商。但從增速看，2022年阿里云營收規模745.68億，較2021財年的605.58億元同比增長僅為23%，卻是其自身歷史上的最低年度增速。

而上個財季，阿里云的季度增速更是降至了12%，較上一財季的20%同比增速繼續下降。

在當晚的電話會上，阿里巴巴集團董事會主席張勇對此做出解釋，主要原因是互聯網行業的一家頂級客戶由于非產品相關原因逐漸停止在其國際業務中使用阿里云服務，同時疫情下企業經濟活動放緩，項目交付延期以及中國互聯網行業客戶需求放緩。

張勇表示，“我們認為這些影響是短暫的，盡管國內互聯網行業因流量和用戶時長見頂，造成行業的云服務增速下降。但其他產業的數字化進程是高度確定的，也是剛剛才開始。云計算大數據服務是每個企業每個行業完成數字化轉型都需要的基礎服務。”

騰訊云也出現了同樣的情況。

5月18日騰訊公布的一季報顯示，包含云業務的金融科技與企業服務板塊同比增長10%，是該板塊單獨披露收入以來的最低增速。

騰訊在財報中解釋，企業服務收入同比下降是源于“重新定位了IaaS服務，從單純追求收入增長到實現健康增長，并主動減少虧損合同。

在增速下滑的同時，各大頭部云廠商之間的競爭越發激烈了。

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IaaS市場，頭部廠商競爭白熱化

在中國云市場，排名前五的廠商一直占據著70%以上的份額。根據國際權威咨詢機構（IDC）5月份發布的《中國公有云服務市場（2021下半年）跟蹤》報告顯示，IaaS市場前五的集中度比2021上半年略有下降，各大廠商排名也有細微變化。

中國公有云IaaS市場，目前排名前五名的市場份額分別為阿里云37.8%、華為云11.4%、騰訊云10.9%、中國電信天翼云10.3%、AWS6.4%。華為的排名在2021年超越了騰訊。

但如果看IaaS+PaaS的市場份額，排名2-5位的廠商競爭也在焦灼著。阿里云依然排名第一，市場份額36.7%，騰訊云、華為云、中國電信天翼云、AWS分列第二、第三、第四和第五，市場份額分別為11.1%、10.8%、8.6%和7.4%。目前排在第七為的中國移動也在加速追趕沖刺Top5，其IaaS+PaaS的市場份額同比增速達137.8%，在前十廠商中增速最快。

阿里云雖然排名第一，但在IaaS+PaaS市場，根據IDC的數據其份額也出現了一定下降，比2021年上半年的37.9%，減少了1.2%。

近年來，華為、字節跳動等大廠都在加碼云市場的競爭。張勇解釋阿里云收入下滑中所指的“互聯網行業的一家頂級客戶”業內皆知，即去年開始獨立發展云業務的字節跳動。

今年3月份在華為2021年年度報告會上，CFO孟晚舟則首次高調披露了華為云的收入數據——華為云在2021年實現銷售收入201億人民幣，同比增長34%。華為還表示，今年華為云將圍繞“一切皆服務”戰略持續加強投入。

三大運營商在云服務市場也呈現明顯追趕狀態。

根據年報信息，中國電信天翼2021年云收入達到人民幣279億元，同比增長102%，規模略高于華為云披露的數據。中國移動云收入達到人民幣242億元，同比增長114%；中國聯通云收入人民幣163億元，同比增長46.3%。

從行業需求看，政務、金融、互聯網等行業上云需求最為顯著，過去幾年的市場競爭也最為激烈。隨著政務云、金融云、能源云、交通云廣泛普及，政府和企業上云比例和應用深度已經大幅度提升。比如，在政務云方面，IDC就在報告中指出，2021年，我國80%以上的地市以及部分經濟發達的縣域都有政務云的支撐，各政府職能部門基本實現了云化部署。

這些年頭部廠商的發展路徑多與自身特點息息相關。

阿里云在國內起步最早，發展初期主要服務于電商業務，而后建立起從底層數據中心到上層產品解決方案的整套云架構。華為云是全球最大的電信設備商，在底層ICT設備集成交付方面具有天然優勢，因此在政務云和私有云等領域發展較快。騰訊云基于其游戲、文娛生態，在音視頻等互聯網行業市場份額位居前列。

IDC中國企業級研究部研究經理王澄玥表示：游戲、在線教育等部分互聯網行業上云的持續高增速被打破，但是企業數字化轉型的持續深化也為公有云市場打開了新的機遇，更多混合云、數據分析、互聯網應用、精準營銷等場景根據各行各業的需求不斷落地。公有云廠商在關注自身可持續發展的同時，更應該加強行業生態的建立，豐富行業場景方案，推進落地服務質量。

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競爭2.0時代，PaaS、SaaS成主角

如果說IaaS市場已經相對固化，那么，PaaS和SaaS的競爭才正酣。

在云行業，IaaS底層標準化程度高，但毛利率低，在競爭市場份額的初期，只要舍得投入，規模都會快速增長。

在華為等廠家的激烈進攻下，今年騰訊云和阿里云的發展戰略都出現了一定變化，更加重視PaaS和SaaS業務的發展。

IaaS的毛利率僅為10-15%，PaaS與SaaS業務則可高達50%-70%。通俗講，PaaS、SaaS是基于IaaS底層基礎設施衍生出的系統級和應用級服務，更凸顯定制化的商業服務和產品技術等能力。

此前騰訊云在市場上曾出現過“以0.01元成功中標”的新聞，可見其早期規模競爭之決心。但最近連續兩個季度的財報，騰訊都在公開強調，重定云業務的發展重心。

今年一季報中，騰訊表示，將不再聚焦于規模增長，而是更看重企業服務業務的健康增長，主動縮減虧損業務，并將資源集中于視頻云及網絡安全等領域的PaaS解決方案。

在通信及協作SaaS方面，騰訊融合打通了企業微信、騰訊會議及騰訊文檔，3月份公布的2021年年報中騰訊也曾表示，要“優先考慮擴大 SaaS的業務規模，國際市場上核心企業服務SaaS（如CRM軟件）商業化的成功經驗，以及本土PaaS支出的重大規模及高速增長，印證了核心企業服務SaaS在中國的商業化潛力。”

“過去三年，騰訊CSIG的增長模式是比較多強調收入規模的，但今年我們有一個大的銷售改革，是希望從過去很多低質量、轉包項目的模式，轉為基于騰訊自研產品為主導、健康可持續的業務模式。”今年5月，騰訊高級執行副總裁、云與智慧產業事業群CEO湯道生在接受 36 碳采訪時表示。

“我們關注PaaS跟SaaS的時間蠻長的，甚至可以說是我們做云的第二步。”湯道生直言。

為了加強PaaS和SaaS的聯動，騰訊早已做了較長期的準備。早在2019年騰訊推出千帆計劃，孵化一系列連接器，比如IDaaS、iPaaS、EIAM、低代碼等等，提供賬號、數據層面的連接能力，在財務、HR、工業等賽道，基于這些連接器和商業伙伴建立合作。

阿里財報也透露了其戰略重心變化。過去十年，阿里云以飛天云操作系統為核心，建立了自研芯片、服務器、計算、存儲、網絡等軟硬一體的新型計算體系架構；2020年，阿里云先后推出的“云釘一體”戰略，以及發布“無影”云電腦，將云的使用形態推向更易用的界面，以及更個性化的設備終端。

互聯網怪盜團曾分析，阿里云與釘釘緊密結合的“云釘一體”，為企業尤其是中小企業提供了一個靈活開放的SaaS平臺。而釘釘的開放PaaS平臺是一個DAU過億的超級APP，具備強大的品牌認知度和服務商體系；它以即時通信的高頻場景，去帶動低頻的行業應用，將行業解決方案打成碎片嵌入企業溝通流；它提供了高效的開發工具和分發平臺，從而大幅降低了SaaS開發的門檻。

2020年6月，字節跳動旗下企業技術服務平臺火山引擎正式上線。去年底火山引擎被列為六大核心業務板塊，升級為獨立BU，發布全系云服務產品，字節跳動開始全面進入公有云市場。

根據目前的公開信息，字節云在開始階段，就把中心放在了PaaS與SaaS領域 。字節跳動表示，在云基礎設施方面雖然基本覆蓋主流IaaS產品，但中期仍需要持續加強；但字節跳動作為近年來增長最快的互聯網公司之一，在短視頻、信息分發、廣告營銷等領域具備深厚積累，因此在應用端，將持續推進內容與視頻分發、營銷數據管理、AB測試、內容制作與分析等領域的PaaS及SaaS應用產品。

尤其是字節云旗下辦公協同SaaS產品飛書的發展勢頭強勁，與企業微信、釘釘競爭激烈。

最近3個月時間，在遠程辦公大環境下，釘釘、企業微信和飛書之間的競爭更為激烈。Questmobile的4月最新數據，飛書MAU增至619萬；企業微信4月MAU略降至9530萬；釘釘MAU略增至2.26億，從增速上看，基數小的飛書增速最快。

據艾瑞咨詢研究院估算，從2016年起，中國企業級SaaS市場規模就呈穩步擴張趨勢，預計到2023年將達到1304億元。而根據產業互聯網媒體B2B內參數據，2021年國內SaaS賽道共有268起投融資事件，平均每月22起。今年前4個月國內的SaaS賽道有近百家企業獲得融資，總融資金額超過百億。

從整個市場的增速看，PaaS市場增速也已經明顯高于IaaS市場。2021年下半年中國公有云IaaS市場同比增長40.1%，PaaS市場同比增速為55.7%。

從大環境看，在IaaS蛋糕被頭部大廠快速分食后，中小企業用云需求將是中國云市場的新藍海。中國有著全世界最為龐大的企業群，中小企業數目超過4000萬。在線辦公協同、低代碼、云原生、分布式等開放、開源的云服務能力將為中小企業數字化轉型提供更多助力，正成為各大云廠商發力的技術方向。

隨著云業務的深入發展，頭部云廠商在PaaS和SaaS市場的競爭才剛剛開始。

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