Articles|China Economist Vol.19, No.6, November-December 2024

引用

白雪潔,朱澤原.中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展模式與未來方向[J].China Economist,2024,19(06):31-57.DOI:10.19602/j.chinaeconomist.2024.11.02.

Title

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展模式與未來方向

作者簡介

白雪潔*朱澤原

南開大學(xué)經(jīng)濟與社會發(fā)展研究

郵箱：bxj@nankai.edu.cn

摘要：新能源汽車是我國現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分，近年來憑借其在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和綠色低碳等領(lǐng)域的優(yōu)勢快速崛起，成為引領(lǐng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，新能源汽車是關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)與突破的先鋒產(chǎn)業(yè)，是工業(yè)集聚與產(chǎn)業(yè)鏈高度協(xié)同的中心產(chǎn)業(yè)，也是價值鏈延伸領(lǐng)域廣闊的未來產(chǎn)業(yè)。新能源汽車是新時期中國制造走向世界的名片，要保持領(lǐng)先優(yōu)勢，加緊關(guān)鍵核心技術(shù)突破，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。面向未來，需優(yōu)化數(shù)據(jù)驅(qū)動的“人—車—路—云”協(xié)同系統(tǒng)，在開放合作中適應(yīng)環(huán)境新變化，市場新需求，引領(lǐng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建與演化。

關(guān)鍵詞：新能源汽車；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新；產(chǎn)業(yè)鏈

一、引言

新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速全球產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整，面對世界百年未有之大變局，以創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)是中國把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的歷史機遇期，發(fā)展如數(shù)字經(jīng)濟、人工智能、新能源、生物技術(shù)等新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)，同時轉(zhuǎn)型升級勞動或資本密集型傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，通過數(shù)字化、智能化和綠色化手段提升產(chǎn)業(yè)體系整體競爭力和抗風(fēng)險能力（芮明杰，2018；盛朝迅，2023）的重要舉措。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分，扮演著引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)前沿與未來經(jīng)濟發(fā)展的重要角色。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包括新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、航空航天、海洋裝備九大產(chǎn)業(yè)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要構(gòu)成之一，與燃油汽車這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在工業(yè)基礎(chǔ)和市場等多個方面存在交叉和競爭關(guān)系，但又以主導(dǎo)技術(shù)的革命性突破在很大程度上改變了傳統(tǒng)汽車工業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟屬性，成為兼具數(shù)字化、智能化、綠色化特征的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展模式既有技術(shù)革命性突破，又有商業(yè)模式創(chuàng)新，更是中國配套完備的產(chǎn)業(yè)集群和充分市場競爭的結(jié)果。

新能源汽車的技術(shù)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在電池技術(shù)、電控系統(tǒng)和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的更迭與突破。新能源汽車推動了汽車產(chǎn)業(yè)能源技術(shù)革新，降低對化石燃料的依賴，減少尾氣排放，帶來了顯著的環(huán)境效益，有助于實現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)。國內(nèi)新能源車企與高校及研究機構(gòu)協(xié)作，攻破技術(shù)難關(guān)，在新能源電池技術(shù)等領(lǐng)域?qū)疫_(dá)技術(shù)創(chuàng)新高峰。其中，多個新能源汽車研發(fā)與電池技術(shù)的項目獲得2023年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等獎，包括比亞迪股份有限公司牽頭完成的《新一代電動汽車關(guān)鍵部件及整車平臺自主研發(fā)與大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化》，寧德時代牽頭與企業(yè)和科研機構(gòu)的合作項目《面向大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的動力電池研發(fā)與制造關(guān)鍵技術(shù)》等。

現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系是創(chuàng)新鏈—技術(shù)鏈—產(chǎn)業(yè)鏈—價值鏈—服務(wù)鏈的順暢銜接，相互支撐（白雪潔等，2022）。依托先發(fā)優(yōu)勢與規(guī)模優(yōu)勢，創(chuàng)新鏈與技術(shù)鏈?zhǔn)侵袊履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)異軍突起的核心支撐。在產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的重構(gòu)方面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋電池制造、整車生產(chǎn)和充電基礎(chǔ)設(shè)施等多個環(huán)節(jié)，聯(lián)動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟增長點。我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈從過去依賴生產(chǎn)發(fā)動機、變速箱和車橋等傳統(tǒng)零部件，逐步向電池、電機和電控等新能源核心技術(shù)部件轉(zhuǎn)型。在傳統(tǒng)燃油車時代，中國汽車產(chǎn)業(yè)早期采取了以市場換技術(shù)的發(fā)展策略，一大批國際知名整車和零部件企業(yè)進(jìn)入中國市場，對中國汽車產(chǎn)業(yè)集群的形成，對本土汽車企業(yè)的技術(shù)管理外溢和產(chǎn)業(yè)鏈帶動作用不可忽視。但進(jìn)入智能電動化時代后，傳統(tǒng)燃油車的核心零部件被電動汽車的關(guān)鍵部件所取代，國內(nèi)企業(yè)如寧德時代和億緯鋰能等在動力電池領(lǐng)域取得了技術(shù)優(yōu)勢。與此同時，智能汽車的軟硬件供應(yīng)商如地平線和禾賽科技也迅速崛起，成為創(chuàng)新鏈的重要一環(huán)。隨著電動化和智能化的快速推進(jìn)，中國汽車供應(yīng)鏈的自主性大為增強，形成了面向國內(nèi)外市場的雙循環(huán)格局，不僅滿足了國內(nèi)需求，還在全球市場中發(fā)揮著越來越重要的作用（李方生等，2021）。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的價值鏈以制造為中心，隨著智能電動汽車時代的到來，服務(wù)鏈成為新的價值高地，包括數(shù)字金融保險、電力能源供應(yīng)、數(shù)據(jù)服務(wù)等新興服務(wù)能力的強弱在很大程度上決定新能源汽車的整體競爭力。

本文在探討中國新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分析了新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的基本邏輯，相比傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)的是技術(shù)變軌突破與躍遷，電池技術(shù)、電控系統(tǒng)和智能網(wǎng)聯(lián)等技術(shù)的集成式創(chuàng)新為汽車產(chǎn)業(yè)搶抓新一代技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇期，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級奠定堅實技術(shù)基礎(chǔ)，也為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的集群式創(chuàng)新提供源動力。相比于當(dāng)前多數(shù)關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文獻(xiàn)，本文的邊際貢獻(xiàn)在于分析中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)如何以技術(shù)帶動產(chǎn)業(yè)鏈整體的協(xié)同創(chuàng)新，結(jié)合實際案例的闡釋增強說服力。

二、中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀特征

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的起步幾乎與國際同步，1999年，國務(wù)院多部門聯(lián)合開展“清潔汽車行動”，拉開了中國汽車產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的序幕。2008年以前，新能源汽車主要處于概念形成與產(chǎn)業(yè)醞釀期。2001年，科技部啟動“863”計劃“電動汽車重大科技專項”項目，確定了“三縱三橫”的電動汽車發(fā)展布局，其中“三縱”是混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車三條動力路線，而“三橫”則為能源動力總成控制系統(tǒng)、電機及其控制系統(tǒng)和電池及其管理系統(tǒng)，這一時期是新能源汽車技術(shù)探索階段，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的奠定期。2009年至2014年，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入戰(zhàn)略形成和技術(shù)與市場積累階段，實施新能源汽車戰(zhàn)略，推動新能源汽車及關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化，重點是掌握專用發(fā)動機和動力模塊優(yōu)化設(shè)計技術(shù)、規(guī)模生產(chǎn)工藝和成本控制技術(shù)。2010年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)被納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)范疇，并明確了作為產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)，要突破動力電池、驅(qū)動電機和電子控制領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，推進(jìn)插電式混合動力汽車、純電動汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。2012年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》進(jìn)一步明確了中國新能源汽車的主要戰(zhàn)略方向是純電動汽車。

隨著產(chǎn)業(yè)的數(shù)智化變革和綠色低碳發(fā)展方向日益清晰，中國由頭部新能源汽車企業(yè)開啟了獨立自主的研發(fā)制造活動，形成了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，縱向發(fā)展的內(nèi)生動力。2021年和2022年中國新能源汽車銷量增速分別達(dá)157%和96%。至 2023 年，國內(nèi)新能源汽車在整個汽車市場的占有率超過30%，在大中城市這一占比更高。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展模式已然形成且在不斷地自我完善之中，中國新能源汽車在全球市場中的地位也逐漸提升（李曉華，2024）。

（一）需求市場拉動成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要動力

近年來，中國新能源汽車消費規(guī)模持續(xù)擴大，對燃油車的替代率逐年提升，增長趨勢如圖1 所示。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。而回觀2016年，中國新能源汽車銷售規(guī)模僅為30萬輛，銷售市場占有率為1.8%，自2020年起銷售量迅速攀升，至2023年銷售市場占有率已達(dá)31.6%。從新能源汽車的出口來看，2023年中國出口新能源汽車120.3萬輛，約占汽車總出口的25%，相比于2022年增加3%。2023年全球電動汽車銷量接近1400萬輛，其中約60%在中國，25%在歐洲，美國則約為10%，毫無疑問，從消費端來看，中國是全球最大的新能源汽車消費市場。從出口市場來看，中國新能源汽車在新興和發(fā)展中經(jīng)濟體尤受歡迎，2022~2023年，中國新能源汽車占印度尼西亞、泰國和巴西電動汽車銷量的40%~75%不等，預(yù)計隨著更實惠車型的推出，銷量還可能進(jìn)一步增長。據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的《全球電動汽車展望2023》預(yù)計，至2030年，全球電動汽車的銷量將超過7000萬輛，保有量達(dá)到3.8億輛，年度新車滲透率有望超過60%。這一龐大的現(xiàn)實和潛在需求市場無疑是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要拉動力量。

（二）新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)域分工和空間格局日漸清晰

從中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)空間布局來看，總體呈現(xiàn)多點集群與帶狀分布的態(tài)勢，主要集中在長三角，珠三角，成渝與京津冀地區(qū)。各產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部有著相對完整的供應(yīng)鏈體系，呈現(xiàn)由“鏈?zhǔn)健毕颉熬W(wǎng)狀”發(fā)展態(tài)勢。長三角地區(qū)是中國新能源汽車整車制造的最重要集聚地之一，各地區(qū)發(fā)揮獨特優(yōu)勢，協(xié)同發(fā)展，形成了新能源汽車“4小時產(chǎn)業(yè)圈”：由上海提供芯片、軟件等組成汽車“大腦”，江蘇提供動力電池，浙江提供一體化壓鑄機，安徽整車組裝，一臺新能源汽車的完整產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建在4小時車程內(nèi)。在整車企業(yè)分布方面，上海布局了上汽集團和特斯拉，江蘇及安徽聚集了蔚來、理想、奇瑞和江淮等企業(yè)，浙江有著“吉利系”及零跑等新勢力。珠三角經(jīng)濟帶也是新能源汽車整車制造的核心區(qū)域之一，龍頭企業(yè)包括比亞迪和廣汽集團。其中比亞迪更是囊括整車、動力電池、電機電控、汽車后市場等整條產(chǎn)業(yè)鏈，在全國進(jìn)行生產(chǎn)布局。新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈和集群式發(fā)展格局在發(fā)展初期就已經(jīng)基本形成，與燃油汽車的產(chǎn)業(yè)集群有所關(guān)聯(lián)但又不局限于此。

（三）中國成為全球新能源汽車動力電池的重要來源地

在新能源汽車電池生產(chǎn)方面，中國形成了多個重要的產(chǎn)業(yè)集群。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年我國動力電池累計裝機量387.7GWh，累計同比增長31.6%，中國企業(yè)占世界總裝機量約為65%。國內(nèi)動力電池的頭部企業(yè)如寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科等主要分布在東南沿海地區(qū)。江蘇的蘇州和無錫等地，通過引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和加強研發(fā)投入，形成了重要的電池生產(chǎn)基地。2023年江蘇省動力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量等多項指標(biāo)位列全國首位，呈現(xiàn)持續(xù)領(lǐng)跑態(tài)勢。江蘇的動力電池產(chǎn)業(yè)集群形成“常州、南京兩大集聚中心，無錫、南通2個材料裝備配套基地，鹽城、蘇州、鎮(zhèn)江等多點支撐”的區(qū)域協(xié)同發(fā)展格局。作為新能源新城，常州在新能源電池生產(chǎn)上表現(xiàn)突出，中創(chuàng)新航、蜂巢能源總部均設(shè)于此，據(jù)不完全統(tǒng)計，江蘇有鋰電池產(chǎn)業(yè)基地69個，常州鋰電池基地就多達(dá)19個。

（四）加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

充電基礎(chǔ)設(shè)施作為新能源汽車的配套必需品，在新能源汽車的普及與便利出行方面提供重要支撐。截至2024年5月，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計達(dá)992.4萬臺，同比增長56%。中國已建成世界上數(shù)量最多、輻射面積最大、服務(wù)車輛最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，覆蓋全國大中城市和高速公路，未來還將進(jìn)一步提高充電設(shè)施網(wǎng)點密度。此外，換電站作為一種新型便捷的充電模式，也在快速布局建設(shè)中。2023年，中國新增換電站1594座，累計建成換電站3567座。蔚來品牌換電站率先布局發(fā)展，當(dāng)前占約65%的份額，截至2024年6月，蔚來在全國已建成換電站超過2400座，提供了更為便捷的供電服務(wù)。

三、中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展模式

（一）以自主創(chuàng)新追求關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上由市場主導(dǎo)，關(guān)鍵核心技術(shù)的自主創(chuàng)新是其發(fā)展的首要特征，約占新能源汽車成本50%的“三電”技術(shù)：電池、電機及電控技術(shù)在我國從發(fā)展初期就選擇了自主創(chuàng)新的道路。此外高端零部件設(shè)計制造和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)等領(lǐng)域的自主創(chuàng)新水平也不斷提升。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，到2025年，中國新能源汽車的動力電池、驅(qū)動電機、車載操作系統(tǒng)等核心技術(shù)將達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

1.動力電池研發(fā)與應(yīng)用

動力電池技術(shù)是新能源汽車的核心部件，其技術(shù)突破決定了我國企業(yè)在該領(lǐng)域已達(dá)世界技術(shù)前沿。比亞迪、寧德時代等企業(yè)集中資源，自主研發(fā)突破技術(shù)壁壘，在國際前沿市場上逐漸超越LG化學(xué)、松下等日韓頭部企業(yè)，在鋰電池技術(shù)上領(lǐng)跑全球。電池技術(shù)的突破主要集中在能量密度的提升、成本的降低和安全性的提高等方面。寧德時代于2022年推出麒麟電池，體積利用率突破了72%，配用三元電芯能量密度可達(dá)255Wh/kg，磷酸鐵鋰電芯系統(tǒng)能量密度可達(dá)160Wh/kg，電池包集成度為當(dāng)時全球最高，被美國《時代》周刊評為2022年度最佳發(fā)明。針對新能源汽車鋰電池安全問題，比亞迪在2020年推出了“刀片電池”，擺脫了傳統(tǒng)動力電池可能會發(fā)生的“熱失控”噩夢，在安全性方面具有無可比擬的優(yōu)勢。

2.新能源汽車電機與電控系統(tǒng)

中游產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋電池、電機、電控等關(guān)鍵零部件的制造與組裝。電機方面，永磁同步電機是主流類型，在成本結(jié)構(gòu)中，永磁體、定子鐵芯、殼體占比前三。電控主要包括電子控制模塊（硬件電路和相應(yīng)的控制軟件）、驅(qū)動器、功率變換器等模塊。其他就是與傳統(tǒng)燃油車相近的車身、輪胎、內(nèi)飾等等，我國燃油車的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展優(yōu)勢延續(xù)到新能源汽車領(lǐng)域，保證了這類通用零部件精良的品質(zhì)和低廉的成本，從而整體上增強新能源汽車的制造優(yōu)勢。

3.下游整車生產(chǎn)和服務(wù)

下游包括整車生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)等，在整個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中，高度的區(qū)域集聚，信息平臺的整合協(xié)同優(yōu)勢，為生產(chǎn)與運營提供了有效支持。完備的產(chǎn)業(yè)鏈增強了垂直整合能力，中國企業(yè)如華為、百度和小米等紛紛進(jìn)入市場占有較大份額，還積極開拓國際市場，提升了品牌影響力和市場份額，帶來了跨界融合的新機遇。這不僅推動了智能硬件的創(chuàng)新，也促進(jìn)了從軟件到服務(wù)的全鏈條協(xié)同發(fā)展。

（三）價值鏈融合開辟廣闊發(fā)展空間

新能源汽車產(chǎn)業(yè)在高度分化的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)上，各環(huán)節(jié)都有著豐富的衍生產(chǎn)業(yè)與附加價值。從汽車自身價值鏈來看，涵蓋了從技術(shù)研發(fā)與設(shè)計、汽車零部件及整車生產(chǎn)制造、物流運輸、廣告銷售和售后維修養(yǎng)護(hù)等環(huán)節(jié)。而與汽車相關(guān)的周邊產(chǎn)業(yè)則更為廣闊，包括車載平臺軟件應(yīng)用，新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施，智能網(wǎng)聯(lián)車與道路的傳感設(shè)施，汽車裝飾等等。由此形成了以新能源汽車為智慧核心，延伸領(lǐng)域廣闊的價值鏈網(wǎng)絡(luò)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)愈發(fā)成熟，新能源汽車將作為未來人居空間的重要場所，解鎖更多適用場景，連接最新的應(yīng)用功能平臺。

新能源汽車企業(yè)在主價值鏈的覆蓋范圍上存在差異，目前主要有三種模式：第一種是全鏈條布局的廠商，通常由綜合實力強大的傳統(tǒng)汽車廠商和領(lǐng)先的新進(jìn)入者組成。這些廠商具備強大的技術(shù)研發(fā)能力、持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新力、高效流通體系以及數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)。第二種模式是專注于終端市場流通、銷售和服務(wù)的廠商，為上游合作伙伴提供品牌推廣、渠道建設(shè)、創(chuàng)新服務(wù)和用戶運營。第三種模式是專注于整車研發(fā)、采購和生產(chǎn)制造的廠商，這些廠商以成本控制和供應(yīng)鏈管理能力為核心，通過規(guī)模化生產(chǎn)制造來實現(xiàn)盈利。此外，在價值鏈的延伸中不斷生成更多的價值環(huán)節(jié)，涌現(xiàn)出眾多成長性優(yōu)秀企業(yè)參與建設(shè)。

這些價值鏈環(huán)節(jié)由點及面形成了一個龐大的價值鏈網(wǎng)絡(luò)，“制造+服務(wù)”的融合發(fā)展模式推動了新能源汽車產(chǎn)業(yè)向全產(chǎn)業(yè)體系的延展和滲透。作為核心集成應(yīng)用平臺，未來新能源汽車在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中的地位將持續(xù)鞏固和提升，成為未來產(chǎn)業(yè)更新的重要引擎。

四、新能源汽車產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)和企業(yè)創(chuàng)新

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近十余年來技術(shù)由弱到強，生產(chǎn)規(guī)模逐步擴大，成為現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中的重要產(chǎn)業(yè)之一。從生產(chǎn)制造角度來看，新能源汽車的數(shù)字化程度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車，并推動傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和朝向智能化發(fā)展。新能源汽車產(chǎn)能規(guī)模擴大對產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的技術(shù)改造都有著顯著的帶動和輻射作用。在超大規(guī)模市場優(yōu)勢的助力下，更容易形成和維持完備的產(chǎn)業(yè)配套和完整的產(chǎn)業(yè)體系，進(jìn)一步豐富新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的多樣性。

（一）新能源汽車激勵傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的主動升級

1.技術(shù)替代與工藝變革

新能源汽車核心技術(shù)替代是電力驅(qū)動系統(tǒng)取代了傳統(tǒng)內(nèi)燃機，并以此為基礎(chǔ)發(fā)展出了汽車新“四化”：電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化。在過去十幾年的技術(shù)演進(jìn)中，電池管理系統(tǒng)、電控系統(tǒng)和驅(qū)動電機等關(guān)鍵技術(shù)逐步成熟，提升了整車的性能和可靠性。新能源汽車的生產(chǎn)需要匹配新的裝配技術(shù)和檢測標(biāo)準(zhǔn)，如電池組裝和測試工藝、電機安裝工藝等。在汽車實際生產(chǎn)轉(zhuǎn)型中，傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)線需要進(jìn)行大規(guī)模改造以適應(yīng)電動汽車的生產(chǎn)需求。

2.供應(yīng)鏈生態(tài)的重構(gòu)與完善

新能源汽車產(chǎn)業(yè)在持續(xù)適應(yīng)技術(shù)革新與市場需求變動中，重構(gòu)并持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈，實現(xiàn)了從上游原材料供應(yīng)、中游零部件制造到下游整車生產(chǎn)和銷售的高度整合。中國在新能源汽車領(lǐng)域形成了完備的產(chǎn)業(yè)體系，涵蓋了電池、電控、電驅(qū)動系統(tǒng)及電子產(chǎn)品和軟件的供應(yīng)體系，充換電和電池回收配套設(shè)施也不斷完善。中國新能源汽車動力電池裝車量占全球市場的60%以上，其中寧德時代、比亞迪等六家企業(yè)躋身全球前十，動力電池關(guān)鍵材料如正極、負(fù)極、隔膜和電解液的出貨量全球占比超過70%。弗迪動力等電驅(qū)電控企業(yè)在市場規(guī)模上全球領(lǐng)先，一批從事高端芯片和智能駕駛系統(tǒng)軟硬件研發(fā)制造的企業(yè)迅速壯大。截至目前，中國累計建設(shè)了超過900萬個充電基礎(chǔ)設(shè)施，動力電池回收企業(yè)數(shù)量已超1.4萬家，均位居全球首位。新能源汽車企業(yè)通過與整車廠商的緊密合作，顯著提升了供應(yīng)鏈的效率和透明度，增強了在全球的整體競爭力和抗風(fēng)險能力。

3.市場與品牌重塑

借助中國超大規(guī)模市場優(yōu)勢，新能源汽車的崛起改變了傳統(tǒng)汽車市場的競爭格局，迎來了汽車市場和品牌的重塑階段。借助中國超大規(guī)模市場的需求牽引，近年來的新興新能源造車勢力，如蔚來、理想、小鵬、賽力斯以及小米等，逐步成為市場焦點，為消費者所熟知，打破了燃油車時代外資品牌壟斷中高端市場的局面。其中，比亞迪2023年全球銷量達(dá)300萬輛，成為全球新能源汽車銷量冠軍，并首次進(jìn)入汽車品牌銷量前十名，實現(xiàn)了中國品牌的崛起。

（二）推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是提升產(chǎn)業(yè)競爭力和效率的重要手段。洪銀興和任保平（2023）指出，需要在數(shù)字經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合層面，實現(xiàn)創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈融合，構(gòu)建數(shù)智賦能機制，實現(xiàn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化融合發(fā)展。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈通過自動化裝配、大數(shù)據(jù)整合、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用，逐步形成了從生產(chǎn)到銷售再到售后的全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成為創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的重要交匯點。Jie等（2023）研究表明，數(shù)字智能轉(zhuǎn)型在發(fā)展新的生產(chǎn)功能之外，還可借助消費者加速新能源汽車企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。

1.生產(chǎn)過程與供應(yīng)鏈數(shù)字化

通過應(yīng)用自動化裝配線、智能倉儲系統(tǒng)和協(xié)同生產(chǎn)管理軟件等數(shù)字智能化措施，新能源汽車生產(chǎn)線更加智能高效，實現(xiàn)生產(chǎn)排期、物流管理、能耗管理、安全管理、質(zhì)量檢測等環(huán)節(jié)的優(yōu)化，在生產(chǎn)速度與良品率等標(biāo)準(zhǔn)上都有了大幅提升。哪吒汽車?yán)脭?shù)字仿真、生產(chǎn)過程自動化可視化等手段，提升了數(shù)字效益，2022年產(chǎn)能較前一年提升了60%。通過大數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈技術(shù)，新能源汽車企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)供應(yīng)鏈的實時監(jiān)控，優(yōu)化庫存，提升了供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度和可靠性。不同于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)湖，即簡單將生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及的設(shè)備、人、工具、檢驗等過程信息存儲其中，特斯拉引入互聯(lián)網(wǎng)“數(shù)據(jù)中臺”概念，打造上海超級工廠數(shù)據(jù)中臺，實現(xiàn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)統(tǒng)一治理。該中臺針對用于業(yè)務(wù)分析的數(shù)據(jù)，按照數(shù)據(jù)使用標(biāo)準(zhǔn)，從輸入源頭上對數(shù)據(jù)格式、準(zhǔn)確度和可靠性做出約束，為質(zhì)量工作提供即時可用的數(shù)據(jù)資源。數(shù)字化供應(yīng)鏈管理不僅提高了效率，也增強了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性。目前中國汽車以及新能源汽車生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能化水平已經(jīng)處于世界先進(jìn)水平，數(shù)字制造技術(shù)應(yīng)用廣泛，但在數(shù)字化設(shè)計和工業(yè)軟件等個別領(lǐng)域還有較大的技術(shù)提升空間。

2.銷售和服務(wù)數(shù)字化

當(dāng)前傳統(tǒng)4S店營銷模式正面臨著多重挑戰(zhàn)：客源少、客戶轉(zhuǎn)化率低、營銷成本高以及營銷創(chuàng)新不足等。由此線上渠道、商場體驗店等多元融合營銷模式應(yīng)運而生。新能源汽車企業(yè)主要通過電商平臺和智能化銷售系統(tǒng)進(jìn)行市場營銷活動，有助于銷售渠道的拓展和客戶服務(wù)體驗優(yōu)化。推行線上直銷，減少中間環(huán)節(jié)，提升交易效率的同時，也便于收集和分析消費者行為數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)把握市場需求。在售后服務(wù)上，新能源汽車同樣運用數(shù)字平臺技術(shù)，配合智能化汽車監(jiān)測系統(tǒng)，實現(xiàn)汽車自動診斷等功能，使得售后服務(wù)更加便捷高效。以比亞迪為例，比亞迪的電池監(jiān)測平臺整合了多種云端檢測和故障預(yù)警算法，能夠?qū)Σ煌囆?、各種工況和多種故障類型進(jìn)行全面監(jiān)管和預(yù)警，有效降低售后維護(hù)成本的同時，提升電池的使用安全性。在事故響應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)安全保障方面，比亞迪依托其監(jiān)管平臺、強大的大數(shù)據(jù)和信息化能力，以及完善的售后服務(wù)體系，將監(jiān)測到的報警信息實時推送至售后端，提供全天候的持續(xù)服務(wù)。這樣確保車輛發(fā)生故障時能第一時間聯(lián)系用戶，確認(rèn)實際情況并提供救援方案，保障車輛使用的安全性。

3.數(shù)據(jù)驅(qū)動的產(chǎn)品精準(zhǔn)優(yōu)化

在5G、區(qū)塊鏈和人工智能等技術(shù)的支持下，數(shù)據(jù)平臺能夠更加及時準(zhǔn)確地獲取用戶身份數(shù)據(jù)、車輛數(shù)據(jù)以及用車行為數(shù)據(jù)。這些豐富的數(shù)據(jù)加速了平臺的迭代速度和服務(wù)效率，促進(jìn)平臺對智能汽車產(chǎn)業(yè)上下游的精準(zhǔn)賦能。比如建立數(shù)據(jù)驅(qū)動的能耗降低策略更新機制，定期對能耗數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測和分析，找出影響續(xù)航能力的關(guān)鍵因素，并提出相應(yīng)的優(yōu)化措施，及時調(diào)整汽車能耗。數(shù)據(jù)驅(qū)動的產(chǎn)品優(yōu)化，使得新能源汽車企業(yè)能夠快速響應(yīng)市場需求，提升產(chǎn)品的競爭力。

（三）新能源汽車重塑中國智慧城市交通網(wǎng)絡(luò)

新能源汽車通過以數(shù)據(jù)為紐帶的“人—車—路—云”高效協(xié)同系統(tǒng)，在智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)的支持下，推動了城市交通的智能化和可持續(xù)發(fā)展?；谄嚫兄⒔煌ü芸?、城市管理等多源信息，構(gòu)建多層數(shù)據(jù)融合與計算處理平臺，使得新能源汽車充分融入城市交通系統(tǒng)，持續(xù)擴大應(yīng)用領(lǐng)域，揭開未來智慧高效出行的序幕。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車可與路況信息同步，為自動駕駛與路線優(yōu)化提供支持，當(dāng)前正處于技術(shù)形成階段。國內(nèi)城市與企業(yè)積極探索合作路徑。截至2023年底，全國已建設(shè)17個國家級測試示范區(qū)、7個車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點城市。華為致力于成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增量供應(yīng)商，自2013年開始布局車聯(lián)網(wǎng)及智能駕駛領(lǐng)域，經(jīng)過多年的研發(fā)積累，于2020年發(fā)布了智能汽車解決方案品牌HI，涵蓋計算與通信架構(gòu)、智能系統(tǒng)和計算平臺。華為與眾多車企合作，協(xié)力推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)：通過Huawei Inside模式與北汽、長安、廣汽等多家車企合作，華為智選模式合作企業(yè)則包括賽力斯、奇瑞、江淮等。綜合數(shù)字交通管理系統(tǒng)能有效調(diào)度和優(yōu)化交通流量，智能控制信號燈，選擇最優(yōu)路線，避免擁堵，提高了整體交通效率。

此外，智能充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)為新能源汽車提供了便捷的充電服務(wù)，充電設(shè)備一方面連接能源消費端，另一方面連接能源供給端。車聯(lián)網(wǎng)與云計算技術(shù)的發(fā)展使得交通與能源產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合成為可能，這不僅有助于開發(fā)利用交通基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)外部的清潔能源資源，推動交通綠色轉(zhuǎn)型，還能使未來的交通網(wǎng)絡(luò)成為新型電力系統(tǒng)和能源系統(tǒng)的重要儲能資源池，實現(xiàn)交通網(wǎng)與能源網(wǎng)的相互支持，有助于提高能源利用效率與可控性。

五、新能源汽車產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)和企業(yè)創(chuàng)新

當(dāng)前中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在國際市場競爭中優(yōu)勢較為明顯，在一定程度上實現(xiàn)了“彎道超車”。隨著車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善與自動駕駛技術(shù)的成熟，未來新能源汽車在出行中的地位仍將繼續(xù)提高，因而把握好當(dāng)前發(fā)展階段，承前啟后尤為重要。國際政治博弈和經(jīng)濟波動等因素也給中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來諸多不確定性，如歐盟對中國新能源汽車加征關(guān)稅，美國對高端芯片出口加以限制等?，F(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系要求技術(shù)自主可控，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，化解“卡脖子”難題，實現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在實現(xiàn)技術(shù)自主可控方面已經(jīng)先行一步，未來更需及時洞察技術(shù)與市場發(fā)展趨勢，明確主要發(fā)展方向。

（一）適時調(diào)整策略適應(yīng)未來市場與規(guī)制環(huán)境變化

隨著自動駕駛與車路協(xié)同技術(shù)的成熟，消費者對智能汽車的需求將顯著增加。新能源汽車企業(yè)需及時響應(yīng)市場新需求，優(yōu)化設(shè)計和性能，保持技術(shù)前沿地位。當(dāng)前新能源汽車的鋰電池自燃等事件時有發(fā)生，這也是新能源汽車產(chǎn)業(yè)不可回避的技術(shù)和安全問題。除汽車和電池生產(chǎn)企業(yè)在源頭加強電池安全技術(shù)創(chuàng)新和嚴(yán)格管理外，需要第三方機構(gòu)在檢驗檢測環(huán)節(jié)同步加強電池安全管理。在優(yōu)化電池自身技術(shù)，提高安全性能的同時，注重電池系統(tǒng)安全，給予市場與消費者更多信心。

面對日益嚴(yán)峻的氣候變化問題，全球各國政府相繼出臺了嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和激勵政策，推動清潔能源乘用車及商用車的普及。美國環(huán)保署（EPA）在2024年3月宣布了新的更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，減少卡車和公共汽車等重型車輛的溫室氣體排放，并在2027~2032年的年型車上應(yīng)用更嚴(yán)格的新標(biāo)準(zhǔn)。歐盟理事會和歐洲議會在2024年初就重型車輛二氧化碳減排目標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整，將現(xiàn)有的2030年減排目標(biāo)從30%提高到45%，2040年減排90%。這些政策變化驅(qū)動了全球范圍內(nèi)新能源商用車的發(fā)展，并要求新能源汽車企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計和制造過程中嚴(yán)格遵守環(huán)保法規(guī)，降低生產(chǎn)制造中的碳排放。

（二）在開放合作中規(guī)范市場主體行為

基于新能源汽車產(chǎn)業(yè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，應(yīng)在全面考慮政策、資金、人才、土地、基礎(chǔ)設(shè)施等因素的基礎(chǔ)上，在技術(shù)創(chuàng)新、市場公平競爭等方面加強開放性制度建設(shè)，協(xié)同要素資源（劉志彪，2023）。充分發(fā)揮國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心，中國汽車技術(shù)研究中心等頭部平臺優(yōu)勢，聯(lián)動企業(yè)、高校及研究機構(gòu)合力開展技術(shù)攻關(guān)，圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)重大需求，加強重大關(guān)鍵技術(shù)源頭供給，打造世界新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新的策源地。此外需由頭部公共機構(gòu)與企業(yè)牽頭，從長遠(yuǎn)利益角度出發(fā)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)制定與數(shù)據(jù)互通的協(xié)作平臺，打通技術(shù)與信息壁壘，同步開展智能產(chǎn)品測試改進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)能減排，營造兼容互通，綠色節(jié)能的產(chǎn)業(yè)氛圍（肖旭、戚聿東，2024）。避免各大車企及數(shù)據(jù)集團各自為營，惡性競爭。

當(dāng)前已進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新階段，應(yīng)加大保障市場參與主體的平等權(quán)利，嚴(yán)防壟斷行為（白雪潔、孟輝，2018）。新能源頭部汽車企業(yè)需在嚴(yán)格遵守反壟斷法的基礎(chǔ)上，避免在供應(yīng)鏈、互聯(lián)網(wǎng)平臺、數(shù)據(jù)使用和專利管理等領(lǐng)域濫用市場支配地位：需對限制配件生產(chǎn)、限制經(jīng)銷商外采外銷和限制維修技術(shù)信息獲取等行為加以調(diào)查與管制。在互聯(lián)網(wǎng)平臺方面，需防止利用數(shù)據(jù)、算法和平臺規(guī)則排除或限制競爭。此外，車企與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需合理使用收集到的性能和用戶數(shù)據(jù)，確保信息透明和公平獲取，并積極探索專利使用與共享機制。介于新興的產(chǎn)業(yè)市場背景，政府需與企業(yè)探索公平競爭的市場策略，確保合規(guī)經(jīng)營，以開放式合作助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，促進(jìn)健康發(fā)展。

（三）全球化生產(chǎn)布局增強產(chǎn)業(yè)韌性

全球化生產(chǎn)布局有助于增強新能源汽車產(chǎn)業(yè)的韌性，分散風(fēng)險，提升競爭力，加強國際合作與共同發(fā)展。新能源汽車的生產(chǎn)主要包含動力電池、電控、電機及其他傳統(tǒng)汽車零部件，中國企業(yè)的優(yōu)勢在電池生產(chǎn)領(lǐng)域最為突出。寧德時代率先組建了全球化電池供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，已設(shè)立了13 座生產(chǎn)基地，其中有兩座分別在德國圖靈根和匈牙利德布勒森，預(yù)計投產(chǎn)后年產(chǎn)能達(dá)24GWh及100GWh。寧德時代國內(nèi)生產(chǎn)基地也分布于全國11個省份，大幅提升了供應(yīng)效力與抗風(fēng)險能力。比亞迪也在巴西、泰國、匈牙利等地投資建立海外工廠。支持有實力的新能源汽車企業(yè)通過新設(shè)、并購和聯(lián)合投資等方式，在“一帶一路”沿線國家建立子公司或分公司，集中優(yōu)勢資源，開拓重點國際市場。鼓勵新能源汽車整車、零部件及基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)和相關(guān)機構(gòu)開展國際產(chǎn)能合作和園區(qū)建設(shè)，在研發(fā)、采購等層面開展深度合作，推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。建立健全企業(yè)間的互助合作機制，促進(jìn)企業(yè)在海外市場信息、配套設(shè)施、產(chǎn)能合作和銷售網(wǎng)絡(luò)等方面共享資源，形成良性互動。

China Economist （中文刊名：《中國經(jīng)濟學(xué)人》）是由中國社會科學(xué)院主管、中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所主辦的面向全球發(fā)行的中英文學(xué)術(shù)期刊。China Economist創(chuàng)刊于2006年3月，始終致力于向全球傳遞中國經(jīng)濟學(xué)與管理學(xué)最前沿研究進(jìn)展，搭建中外學(xué)者相互交流的學(xué)術(shù)平臺和研究陣地，向全世界宣傳能夠代表中國人民根本利益訴求的研究成果，促進(jìn)國外讀者更好地了解中國，不斷增強我國的國際影響力和國際話語權(quán)。《中國經(jīng)濟學(xué)人》先后被EconLit、EBSCO、ProQuest、SCOPUS等全球主流、權(quán)威數(shù)據(jù)庫及索引系統(tǒng)收錄，入選中國社會科學(xué)院中國人文社會科學(xué)期刊（AMI），是“代表我國人文社會科學(xué)英文刊最高水平”的期刊。

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