2024年，中國動力電池累計裝車548.4GWh，同比增長41.5%。市場基盤確實在擴大，但受益者并非所有人。

從整體來看，寧德時代以45.08%的市占率，繼續大幅領跑全行業。而比亞迪在混動市場采取“大油箱、小電池”的戰略，拔高了其混動產品的增速，但其電池業務受之影響，裝車量同比下降了2.52個百分點，達24.74%。

兩家頭部電池企業合計吃掉了近七成市場份額，剩下約三成留給其余53家電池企業瓜分。但從當下數據來看，二線電池企業面臨的問題不僅僅是要在寧、迪兩座大山的夾縫中求生。

根據動力電池產業創新聯盟數據，2024年國內電池廠商前15名內，廣汽的因湃電池與吉利的耀寧新能源首次殺入榜單，同時，極氪旗下極電新能源以6.27GWh的裝車量位列第12名，同比增長1.1個百分點，市占率增長僅次于寧德時代。

二線電池企業，另一個威脅開始出現：車企自供電池產能的逐步釋放。

此前，部分二線電池企業至少還可以爭做頭部的二供，再尋求“轉正”，沒想到，等來的，卻是主機廠自供電池廠的上位。

【福利：如需中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的2024年12月動力電池月度報告，關注“電動汽車觀察家”公眾號，在對話框輸入“電池年報” 或“電池報告”即可獲取本PPT下載鏈接。注意，該報告版權屬于中國汽車動力電池產業創新聯盟?！?/strong>

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鐵鋰大漲，誰獲益最多？

根據中國動力電池產業聯盟發布數據，磷酸鐵鋰電池2024年全年累計裝車達409GWh，同比增長達56.7%，貢獻了2024年國內電池市場的大部分增量。其市占率也首次突破70%，將三元電池市占率壓制到30%以下。

其中，鐵鋰市場同比增長速度最快的兩家電池企業中，分別為寧德時代（同比增長3.06個百分點）、欣旺達（同比增長1.56個百分點）。

一個行業基盤的擴大，最大受益者通常為龍頭企業。寧德時代在2023年憑借神行電池確立了“快充鐵鋰”這一細分市場的領先地位，幫助鐵鋰產品打開了產品升級路線，進而帶動了鐵鋰電池向B、C級新能源產品的擴散。

而欣旺達在鐵鋰市場依靠著零跑在終端市場的優秀表現，進一步提高了鐵鋰產品的市占率。

除以上兩家企業外，極氪旗下極電新能源在鐵鋰市場同樣表現優異。其金磚電池依靠自家極氪007（參數丨圖片）、7X、X等多款產品，裝車量同比增長1.46個百分點。

同時，廣汽旗下因湃電池首次殺入鐵鋰年度裝車量前15名，以2.23GWh的裝車量位列第12，吉利旗下耀寧新能源也首次進入榜單，以1.97GWh的裝車量位列第13。吉利旗下另一電池企業安馳新能源緊隨其后，以1.04GWh的裝車量位列第14。

而在2023年，鐵鋰年度裝車量的第12-14位，分別為河南鋰動、鵬輝能源與力神。

至此，鐵鋰市場出現了一個非常關鍵的變化：

車企自有電池產能開始逐步釋放，擠占了二線電池廠商在鐵鋰市場的份額。

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車企自有產能的擴張

回看2023-2024年，鐵鋰電池強勢增長的原因有三個方面原因：

• 相對簡單的技術路線降低了制造門檻；
• 成本相較于三元足夠便宜；
• 快充性能以及集成效率的提升，使得其在中低端整車產品中足夠好用。
  

而以上三個原因，也是車企決心自研鐵鋰電池的出發點：

與三元955、811、523多個技術路線并存不同，鐵鋰技術路線相對簡單，研發投入與技術難度較低；

鐵鋰供應鏈自主可控，自有電池產能降低外采數量，從而提高成本優勢；

當下中國新能源市場的熱銷車型，大部分集中于A00-C級市場，鐵鋰性能目前可以完全覆蓋。

從車企層面看，電池作為核心零部件，自有產能可以作為其供應鏈采購體系的補充，以及增添與頭部電池企業議價的籌碼。但在車企未釋放自有電池產能之前，部分二線電池廠商正是憑借以上兩點，進入到車企的二供、三供名單中。

隨著車企產能的不斷釋放，二線電池廠商在車企鐵鋰供應體系中的地位將會逐漸縮減。

極氪金磚電池實現自供

除了要面對車企自有產能的壓力，二線電池廠商的另一大威脅已然出現：

比亞迪的自供產能開始對外釋放。

在2024年之前，比亞迪的電池產能絕大多數是以自供為主，外供客戶多數是合資車企品牌，產品競爭力相對較弱，并不對二線電池企業構成實質性威脅。

但隨著2024年比亞迪連續拿下小鵬MONA 03（獨家供應）、樂道L60（標準續航60KWh）以及小米SU7（入門版） 三個爆款車型的鐵鋰供貨權，其外供規模也開始逐步壯大。

鑒于比亞迪龐大的電池產能所帶來的制造與采購成本優勢，以及其在鐵鋰刀片技術上的長期押注，其一旦開始尋求擴大外供規模，對于二線電池企業而言，更是一個危險的信號。

畢竟，當下競爭激烈的電池企業，如果想要在行業低周期內獲得有效增量，勢必要擠入爆款車型的供貨體系。但從目前來看，寧德時代與比亞迪兩家頭部企業開始搶奪頭部車企鐵鋰一供份額，二、三供貨權又被部分車企自有產能擠占，發展前景不容樂觀。

磷酸鐵鋰市場作為目前中國動力電池的絕對增長主力，其市場格局也正在悄然發生變化。在技術層面，如何避開寧德時代、比亞迪的強勢位置，做出差異化產品，是當下二線電池企業急需考慮的關鍵問題。

而至于想“以價換量”來敲開市場，在車企自有產能擴張的當下，這種“自殺式”的市場策略，機會恐怕也日趨渺茫。