文｜鄭亦久

2025年的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，AI早已從概念炒作演變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)革命的主引擎。

這場技術(shù)變革不僅開始重塑了創(chuàng)新格局，更成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭突破增長天花板的關(guān)鍵戰(zhàn)場。

原本各自稱霸不同領(lǐng)域的阿里巴巴、騰訊和字節(jié)跳動等公司，如今不約而同地將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向AI，沉寂已久的平臺大戰(zhàn)重燃戰(zhàn)火。

為何三家核心業(yè)務(wù)各有側(cè)重的科技巨頭都在AI上孤注一擲？

根本原因在于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正面臨前所未有的轉(zhuǎn)型拐點。

過去幾年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利幾近飽和，用戶獲取成本持續(xù)攀升；與此同時，核心業(yè)務(wù)增長乏力——電商增速降至個位數(shù)、手游氪金輝煌不再、短視頻所帶來的廣告增長也日漸力竭。

在這樣的背景下，AI大模型的崛起成為打破增長困局的新引擎。

圖源：增長黑盒

DeepSeek、Kimi等創(chuàng)業(yè)公司的驚艷表現(xiàn)，更是為巨頭們敲響警鐘：技術(shù)范式轉(zhuǎn)變之下，行業(yè)格局隨時可能被重塑。

對阿里、騰訊和字節(jié)而言，AI已從實驗室里的概念走進(jìn)現(xiàn)實，成為改變用戶體驗與商業(yè)模式的關(guān)鍵力量。

面對這一轉(zhuǎn)型契機(jī)，三家巨頭也有著不同的進(jìn)取思路。

阿里近期豪擲3800億元，喊出“三年重塑AI技術(shù)版圖”的口號；騰訊則依托生態(tài)優(yōu)勢穩(wěn)步布局，試圖通過微信等社交網(wǎng)絡(luò)“潤物細(xì)無聲”的推廣AI應(yīng)用，低調(diào)的坐上牌桌；后知后覺的字節(jié)跳動則又開啟了“產(chǎn)品工廠”的模式，大量AI應(yīng)用多線出擊，同時早前也宣布2025年將投入200億美元推進(jìn)AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

AI生成

三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭雖起點各異、路徑不同，卻直指同一目標(biāo)：誰能在這場技術(shù)革命中完成從傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司到AI驅(qū)動型企業(yè)的蛻變，誰就能在下一個十年重新定義行業(yè)格局。

01

三巨頭的不同AI戰(zhàn)術(shù)：

技術(shù)、生態(tài)與產(chǎn)品

三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭對待AI的戰(zhàn)略鮮明反映了各自的企業(yè)氣質(zhì)。

阿里對AI的態(tài)度堪稱“壯士斷腕”——最新財報發(fā)布后，CEO吳泳銘宣布，未來三年將在AI領(lǐng)域投入約3800億元人民幣，超過過去十年總和，并明確鎖定AGI（通用人工智能）；董事長蔡崇信更將AI稱為阿里重返巔峰的“核武器”；在剛剛發(fā)布的2026春招崗位里，一半都是AI人才需求。

蔡崇信出席迪拜WGS大會談?wù)揂I未來發(fā)展

同時，阿里的通義千問（Qwen）已成為戰(zhàn)略核心，最新Qwen 2.5-Max模型在多項測試中號稱超越DeepSeek和ChatGPT，開源社區(qū)下載量超4000萬次，衍生模型達(dá)8萬個。

阿里投入巨資背后，是對高門檻通用大模型的堅定押注，希望通過技術(shù)制高點確立優(yōu)勢。

不過，過去幾個月，阿里一直在努力彌補(bǔ)To C端短板，先是將通義業(yè)務(wù)從阿里云剝離，與夸克并行發(fā)展，并成功拿下蘋果這一大客戶，試圖將AI功能嵌入國內(nèi)上億臺iPhone。

夸克AI宣傳圖

與阿里對AI的高調(diào)宣言形成鮮明對比，騰訊采取了更為務(wù)實的姿態(tài)。

騰訊CEO馬化騰在2024年初表示，游戲業(yè)務(wù)遭遇瓶頸，AI是新增長點，但并未拋出具體投資數(shù)字，而是強(qiáng)調(diào)場景化落地，可以說是一種克制，但也可能是一種觀望的態(tài)度。

大概也是為什么騰訊的混元大模型在很長一段時間內(nèi)并未進(jìn)入主流視野的原因，盡管在文生圖等多模態(tài)評測中表現(xiàn)不俗，但其多項技術(shù)指標(biāo)顯然并不處在前段班。

騰訊混元AI創(chuàng)作

不過，混元大模型的核心優(yōu)勢在于深度融入騰訊生態(tài)，依托超10億社交用戶基礎(chǔ)，展現(xiàn)出獨特價值。之前相較于打造獨立的AI產(chǎn)品，混元大模型還是更多以接入微信、QQ等騰訊旗下產(chǎn)品為主，試圖讓AI成為潤滑劑而非顛覆者。

然而隨著DeepSeek真正讓AI開始進(jìn)入公眾視野，騰訊近期也開始發(fā)力推廣上線將近一年的元寶，無論是整個騰訊生態(tài)圈廣告位，還是各路社區(qū)的站內(nèi)banner，都能看到騰訊元寶呼喚用戶的身影，再加上得益于能提供滿血版DeepSeek服務(wù)后表現(xiàn)強(qiáng)勁，過去一兩周內(nèi)，AppStore免費App榜升至第二位，下載量反超豆包，成為當(dāng)下最火爆的AI產(chǎn)品。

微信生態(tài)里不斷涌現(xiàn)的騰訊元寶廣告

字節(jié)跳動則選擇了中間路線，技術(shù)后發(fā)，產(chǎn)品卻異常激進(jìn)。

CEO梁汝波坦言：“我們對AI敏感度不夠，直到2023年才正式討論GPT。”這種坦誠反映了后發(fā)者的清醒，也催生了字節(jié)特有的“高速迭代”策略——退而不休的創(chuàng)始人張一鳴也親自下場，開始推動字節(jié)在AI領(lǐng)域的突破。

不過，作為“應(yīng)用工廠”的字節(jié)，依然在終端產(chǎn)品層面展現(xiàn)出其“大力出奇跡”的打法，相繼推出豆包、扣子、剪映、即夢AI等多款消費級應(yīng)用，其中豆包在推出不到一年時間里，日均tokens使用量已超4萬億，下載量和用戶活躍度從去年年中開始長期保持第一，而競爭力源自其產(chǎn)品化能力和價格策略。

即夢AI

今年年初，字節(jié)也宣布計劃在2025年投入200億美元用于AI基礎(chǔ)設(shè)施，規(guī)模雖不及阿里，也顯示出追趕決心。

這三條技術(shù)+產(chǎn)品的路徑反映了不同的用戶策略：阿里側(cè)重“技術(shù)+資本”組合，還通過投資MiniMax等AI初創(chuàng)公司構(gòu)建技術(shù)生態(tài)；騰訊專注“生態(tài)+應(yīng)用”融合，試圖讓AI自然延伸到游戲和社交體驗中去；字節(jié)則延續(xù)“流量+產(chǎn)品”打法，復(fù)制其短視頻崛起的成功路徑。

隨著DeepSeek的橫空出世，一夜之間，從政府到各類企業(yè)對AI的需求突然爆發(fā)，市場競爭進(jìn)入白熱化階段，單一策略已難以確保領(lǐng)先。

DeepSeek

推理模型的高算力需求對字節(jié)資源儲備構(gòu)成挑戰(zhàn)，技術(shù)突破的保守性則制約騰訊長期優(yōu)勢，而阿里宏大的AGI遠(yuǎn)景更需要在算力布局與投資回報間尋找平衡點。

三巨頭的AI戰(zhàn)略可謂當(dāng)下AI市場動態(tài)競爭的縮影。很難說某一家真的具有決定性優(yōu)勢，這場競爭不僅展現(xiàn)了不同路徑的優(yōu)劣，也映射出AI產(chǎn)業(yè)從炒作走向落地的成熟過程。在推理模型崛起、場景價值凸顯的行業(yè)背景下，技術(shù)深度、生態(tài)廣度與產(chǎn)品速度的平衡，將決定誰能在這場轉(zhuǎn)型競賽中占得先機(jī)。

02

重塑中國科技格局的AI進(jìn)化之戰(zhàn)

站在2025年初的時間節(jié)點，這場中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的“AI進(jìn)化戰(zhàn)”既面臨共同的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，也展現(xiàn)出各家差異化的競爭前景。

毫無疑問，推理模型的崛起為AI領(lǐng)域帶來了全新的競爭變量。

自DeepSeek R1引發(fā)全球震動以來，推理模型不僅展示了成本優(yōu)勢，更推動了整個行業(yè)向資源密集型方向發(fā)展。

這類模型在運(yùn)行過程中需要進(jìn)行長時間的“思維鏈”，產(chǎn)生更多Token，消耗的計算資源遠(yuǎn)超傳統(tǒng)大模型。

OpenAI CEO Sam Altman就曾表示，OpenAI下一代模型將強(qiáng)化推理能力，意味著推理模型很可能成為AI應(yīng)用的主流方式。

Sam Altman

但是，“GPT大模型不等于ChatGPT”，各家的AI對話產(chǎn)品實際上難以與大模型能力直接劃等號。前者是將模型封裝到特定產(chǎn)品之中，并做了大量優(yōu)化，適用于絕大多數(shù)場景，但可能不夠靈活；而后者，也就是模型的API，需要一定的動手能力和資源配置，但可以調(diào)配出更豐富、更靈活的使用方式。

在這一背景下，由平臺方提供的API+算力的to B套餐意味著基礎(chǔ)設(shè)施投資將成為決定性因素。

中美科技巨頭的資本布局呈現(xiàn)軍備競賽態(tài)勢——微軟計劃2025財年投入800億美元建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心，Google將年度資本支出上調(diào)至750億美元，亞馬遜預(yù)計全年支出1000億美元，Meta則宣布預(yù)算高達(dá)1000-1190億美元；阿里的530億美元三年計劃雖規(guī)模不及美國同行，但在中國市場已屬空前。

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當(dāng)然，這輪基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張也面臨兩大不確定性。

一方面，通往AGI的技術(shù)路徑仍不明晰。

學(xué)術(shù)界、企業(yè)界和資本市場對其定義、實現(xiàn)路徑和商業(yè)回報存在較大分歧，其實都會影響投資者信心——阿里宣布AGI雄心與重金投資后首個交易日，連日上漲的股價即下跌10%。

另一方面，短期需求波動也引發(fā)擔(dān)憂。

根據(jù)彭博的報道，微軟取消了多個數(shù)據(jù)中心租賃合同，這與Satya Nadella此前強(qiáng)調(diào)的“需求爆棚”形成反差。

國內(nèi)市場也存在類似風(fēng)險，高調(diào)的政治表態(tài)與未經(jīng)驗證的商業(yè)需求推動各類組織爭相擁抱國產(chǎn)AI，但這些需求能否持續(xù)，尚需時間檢驗。

AI生成

對國內(nèi)企業(yè)來說，最為棘手的共同挑戰(zhàn)是芯片限制。

美國對高端AI芯片的限售令迫使阿里、騰訊和字節(jié)等公司尋找替代方案，如使用英偉達(dá)舊款芯片、華為昇騰芯片或自研芯片，但這些方案在性能與成本間的平衡將影響技術(shù)競爭力。這一約束不僅考驗企業(yè)的資金實力，更挑戰(zhàn)其工程團(tuán)隊的技術(shù)調(diào)優(yōu)能力。

未來三年，不僅是國內(nèi)，全球的AI競爭格局將圍繞技術(shù)深度、場景落地與商業(yè)變現(xiàn)三條軸線展開。

若阿里在技術(shù)和基建上的投入取得突破，將為其贏得長期優(yōu)勢，但需應(yīng)對芯片限制與商業(yè)化周期的挑戰(zhàn)，畢竟其電商優(yōu)勢遠(yuǎn)不及美國同行；騰訊的場景融合策略已初顯成效，微信和元寶接入DeepSeek后的趁勢崛起也證明了其強(qiáng)大生態(tài)，然而技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品落地明顯滯后則急需改善；字節(jié)的產(chǎn)品打法依然高效，面對是否接入DeepSeek的進(jìn)退維谷，背后依然是本身大模型功力不足的體現(xiàn)。

微信接入DeepSeek測試

從宏觀視角看，這場競爭將推動中國AI產(chǎn)業(yè)從跟隨到并跑甚至領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)變。三巨頭的投入已形成良性循環(huán)——阿里的底層技術(shù)提升了整體算力的基礎(chǔ)能力，騰訊的場景落地加速了用戶接受度，字節(jié)的產(chǎn)品創(chuàng)新則擴(kuò)大了市場規(guī)模。

在美國技術(shù)封鎖勢必加劇的背景下，這種多元競爭格局反而成為中國AI產(chǎn)業(yè)的韌性來源。

隨著推理模型的主流化和場景價值的凸顯，AI賽道的勝負(fù)標(biāo)準(zhǔn)正從單純的技術(shù)指標(biāo)向綜合實力轉(zhuǎn)變。未來的領(lǐng)導(dǎo)者需兼具底層技術(shù)實力、豐富應(yīng)用場景和高效商業(yè)模式。

從目前態(tài)勢看，阿里在技術(shù)、算力以及基建上領(lǐng)先一步，騰訊卻擁有更多明確應(yīng)用場景，字節(jié)更多能力依然體現(xiàn)在產(chǎn)品迭代上，三者無論哪一方面都尚未形成壓倒性優(yōu)勢。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

就像微軟CEO Satya Nadella最近在播客中所提出的一個觀點：“AI領(lǐng)域不可能贏家通吃，一是企業(yè)用戶更傾向于使用多個供應(yīng)商，二是開源vs閉源的競爭始終存在，三是政府不會坐視私營企業(yè)主導(dǎo)一切。”

中國AI產(chǎn)業(yè)的未來以及各家大廠所能占據(jù)的生態(tài)位，取決于對技術(shù)與商業(yè)平衡的洞察，而非資源或速度的簡單較量。

真正的勝者，將在混戰(zhàn)中找準(zhǔn)方向，并回答一個核心問題：AI究竟是能改造一切，還是為未來定義規(guī)則。

當(dāng)下或許答案未明，但時間從不偏袒遲疑者。